深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整及作废部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次限制性股票调整的情况说明 6 | | 三、本次限制性股票作废的情况说明 7 | | 四、独立财务顾问意见 8 | | 五、备查文件及备查地点 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 他山咨询接受委托，担任劲拓股份 2022 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办 理指南》等规定，并根据公司提供的有关资料和信息而制作的。公司已保证：其 所提供的有关本激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续 发展、是否损害上市公司利 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 Shenzhen JT Automation Equipment Co., Ltd. 2024 年年度报告 （全文） 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱玺、主管会计工作负责人毛一静及会计机构负责人(会计主管人员)徐洋声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关 人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资 风险。 （一）本期公司业绩情况及变动原因，详见本报告"第三节 四、主营业务分析 1、概述"。 2025 年 4 月 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 （二）本公司请投资者认真阅读本报告全文。公司在本报告"第三节 十一、公司未来发展的展望" 部分， ...

2024年业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为6500万元 - 8500万元，比上年同期增长64.89% - 115.62%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为6000万元 - 8000万元，比上年同期增长87.97% - 150.63%[3] - 2024年电子装联业务销售收入同比增长约20%[5] - 公司预计2024年非经常性损益金额约为500万元，主要系取得政府补助等[6] 业绩预告时间范围 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 上年同期业绩数据 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为3942.14万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为3192.02万元[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，但已与年报审计会计师事务所预沟通且无分歧[4] 公司经营举措成效 - 公司围绕经营计划聚焦主营业务发展，深化推进降本增效工作取得积极成效[5][6] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在《2024年年度报告》中详细披露[7]

控股股东股份情况 - 控股股东吴限本次解除质押5,848,182股，占所持股份7.34%，占总股本2.41%[1] - 吴限持股79,729,018股，占总股本32.86%[2][3] - 吴限累计质押32,368,200股，占所持股份40.60%，占总股本13.34%[2][3] - 吴限已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0股[2] - 吴限两笔质押分别于2024年9月27日解除，共5,848,182股[1]

公司业务与市场地位 - 公司深耕专用设备行业，为下游电子工业企业提供多款国产替代产品，电子热工设备产品和技术成熟，国内市场国产替代率较高 [2] - 电子装联业务为电子制造工业企业提供PCBA制程专用设备，获“ SMT领域龙头企业 ”称号；回流焊设备市场份额全球领先，获评“ 制造业单项冠军产品 ” [4] 经营业绩 - 2024年前三季度，营业总收入、电子装联设备销售收入均同比增长；累计实现归属于上市公司股东的净利润6,033.47万元，较2023年同期增长56.43% [2][4] 合作关系 - 公司是华为长年稳定合作的电子专用设备供应商，保持着长期良好的合作关系 [2] 市场竞争应对策略 - 保持与核心客户深度合作，推动产品应用领域向“ 高精尖 ”方向延展，布局核心业务全球化发展，把握海内外市场机会，以数字化、智能化产品提升高端市场覆盖率和全球市场占有率 [4] 成本结构与盈利能力 - 通过研发创新和产品升级提升产品竞争力和附加值，结合规模效应、降本增效等措施提升综合毛利率水平 [4] - 落实集约化管理、精益生产政策，全面控制经营和制造成本，开源节流降费用 [4] 研发投入 - 2024年落实新型制造技术路线，深度应用人工智能算法与技术，开发数字化新型智能直流回流焊设备，陆续开发/升级多款产品 [4] - 2023年度研发投入5,107.85万元，占营业收入比重为7.09%，较上年提升1.51个百分点 [4] 其他事项 - 认真对待投资者更名建议，未来坚持技术和产品创新，通过市场交流传播公司品牌形象和价值 [6] - 2024年积极落实经营计划，不存在生产经营效率受不利影响的情形 [6] - 公司及高级管理人员通过股份回购、现金分红、高管增持等方式彰显对公司未来发展的信心，后续将继续关注资本市场和股票交易情况，回报投资者 [6] - 秉持技术为王、创新为本、深耕实业的理念，专注专用设备行业，不排斥具协同效应和经济效益的优质标的、外延式发展机会 [8][9] - 公司主要股东情况及股东户数等信息以巨潮资讯网相关公告为准 [9]

公司概况 - 劲拓股份（证券代码：300400）成立于2004年，2014年登陆深圳证券交易所创业板，主营电子专用设备业务，属于高端装备制造产业 [2] - 公司生产经营所在地位于深圳市宝安区内的两个自有工业园，本次活动所在位置是宝安石岩的劲拓光电产业园 [2] 主要业务 - 公司电子装联设备覆盖电子产品PCB生产过程中的焊接、检测等多个流程，以“电子热工设备+AOI和SPI检测设备+自动化设备”为下游电子制造领域客户提供一站式服务和整套零缺陷焊接检测制造系统 [4] - 应用领域包括汽车电子、通信设备、消费电子、家电电子、航空航天电子等 [4] 经营情况 - 2024年前三季度，公司实现营业总收入55,749.98万元，归属于上市公司股东的净利润6,033.47万元，同比增长56.43% [4] - 电子装联设备销售收入49,511.47万元，同比增长21.68%，第三季度环比第二季度增长6.20% [4] 客户与市场 - 公司迄今累计服务客户约6,000余家，客户资源储备丰富，主要客户包括富士康、华为、比亚迪等 [4] - 2023年度海外销售收入占比为8.76%，未来海外销售收入规模有较大提升空间 [8] 产品与技术 - 公司于2024年11月在2024 Nepcon Asia亚洲电子展中首次展出了数字化新型智能直流回流焊设备，其实施了底层电源技术、通讯技术、智能算法、数学建模方法等方面的创新攻关 [4] - 公司电子热工设备的产品和技术均十分成熟，在行业内市场地位领先，国内市场的国产替代率相对较高 [6] 未来规划 - 公司现阶段围绕数字化新型技术路线，基于工业大数据、AI等技术打造数字化电子热工设备产品，推动产品应用领域向“高精尖”方向持续延展、布局核心业务全球化发展 [6] - 公司对电子装联业务的发展前景充满信心，预计长期将对公司电子装联业务的市场拓展和产品销售有积极影响 [8]

会议安排 - 2024年11月18日董事会通过股东大会召集议案[8] - 11月19日公告召开2024年第五次临时股东大会通知[8] - 12月4日14时50分现场结合视频会议召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 现场3人代表81,852,818股，占比33.7362％[12] - 网络337人代表2,308,032股，占比0.9513％[12] - 共340人代表84,160,850股，占比34.6875％[12] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意83,867,418股，占比99.6513％[17] - 反对123,632股，占比0.1469％[17] - 弃权169,800股，占比0.2018％[17]

关联交易额度 - 2025年与苏州加贺预计关联交易不超1000万元，与思立康不超2000万元，合计不超2023年度经审计净资产3.76%[2] - 2024年截至10月31日与苏州加贺关联交易349.65万元，预计不超1000万元[5] - 2024年11月25日至12月31日与思立康预计新增关联交易不超400万元，占2023年度经审计净资产比例不超0.50%[5][10] 公司业绩 - 2023年苏州加贺营收1710.24万元，净利润119.04万元，总资产2112.83万元，净资产1130.15万元[13] - 2024年前三季度苏州加贺营收1231.38万元，净利润180.72万元，总资产1803.42万元，净资产1310.87万元[13] - 2023年思立康营收2402.12万元，净利润 - 190.03万元，总资产3483.20万元，净资产1877.54万元[17] - 2024年1 - 6月思立康营收520.77万元，净利润 - 291.68万元，总资产3766.44万元，净资产1585.86万元[17] 股权变动 - 2024年11月25日思立康完成股权转让过户登记，不再纳入合并报表，成关联法人[8][18] 决策通过 - 2024年12月4日董事会、独立董事专门会议、监事会均通过日常关联交易预计议案[11][23][24] 其他 - 关联交易价格依市场协商确定，款项以银行转账收取[20] - 董事会授权管理层在额度内与关联方签协议[20]

关联交易 - 2025年与苏州加贺预计交易不超1000万元[3] - 2025年与思立康预计交易不超2000万元[4] - 2025年与两关联方交易额度合计不超2023年度经审计净资产3.76%[4] - 2024年11月25日至12月31日与思立康预计新增交易不超400万元[4] - 2024年新增与思立康交易金额占2023年度经审计净资产比例不超0.50%[4] 会议情况 - 第五届董事会第二十七次会议于2024年12月4日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] - 非独立董事毛一静对日常关联交易议案回避表决，6名董事参与表决[5] - 日常关联交易议案表决6票同意，0票反对，0票弃权[6] 荣誉情况 - 公司获“SMT领域龙头企业”称号，回流焊系国家制造业单项冠军产品[3]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高级管理人员将在线与投资者就业绩等问题交流[1]