可转债发行 - 2021年11月1日发行13,794,971张可转债，总额137,949.71万元[3] - 可转债初始转股价格为25.02元/股[4] 转股价格调整 - 2023年7月14日转股价格向下修正为19.61元/股，7月17日生效[6] - 2024年7月10日触发修正条件，董事会决定本次不修正[2] - 未来三个月若触发亦不修正，10月11日起再决定[2] 修正条款 - 连续20个交易日至少10日收盘价低于当期转股价格90%可修正[7] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[7] - 修正后转股价格不低于股东大会前相关均价较高者[7]

国金证券股份有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 使用募集资金向子公司借款以实施募投项目更改计息方式 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为首华燃 气科技（上海）股份有限公司（以下简称"首华燃气"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对首华燃气使用募 集资金向子公司借款以实施募投项目更改计息方式事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2986 号"文注册通过，首华燃 气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行 13,794,971 张可转换公司债券， 每张面值为 100 元，募集资金总额为 1,379,497,100.00 元，扣除各项发行费用（不 含增值税）后，实际 ...

市场扩张和并购 - 公司控股子公司获石楼西区块1524平方公里30年天然气经营权[2] 业绩总结 - 新增探明面积230.5平方千米，地质储量681.90亿立方米[3] - 技术可采储量340.95亿立方米，经济可采储量264.96亿立方米[3] 未来展望 - 公司将推进煤层气开发方案编制及评审工作[4] 风险提示 - 储量数据与实际储量、开采量与探明储量可能有差异[5]

股东减持 - 西藏科坚计划集中竞价减持不超1%、大宗交易减持不超2%股份[2] - 西藏科坚合计减持1.93%股份，减持后持股4.17%[4][6] - 嘉泽创投减持前后持股占比5.29%[6] - 西藏科坚减持未违规，不影响公司治理和控制权[6]

可转债发行 - 公司于2021年11月1日发行137,949.71万元可转债，11月18日在深交所挂牌交易[3] 转股价格 - 初始转股价格为25.02元/股，2023年7月17日起修正为19.61元/股[4][5] 转股期限 - 转股期限为2022年5月5日至2027年10月31日[2][3] 修正条款 - 连续20个交易日至少10日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[2][6] - 2024年6月27日至7月3日已有5个交易日低于90%，可能触发修正条款[2][7]

可转债情况 - “首华转债”转股期为2022年5月5日至2027年10月31日，最新转股价19.61元/股[2] - 2024年二季度220张“首华转债”转股，票面22,000元，转成1,119股[2] - 截至2024年二季度末，剩余可转债票面总金额137,901.46万元[2] 股份情况 - 2024年3月31日限售股7,032,750股占2.62%，6月30日无变动[5] - 2024年3月31日无限售股261,519,972股占97.38%，6月30日增1,119股[5] - 2024年3月31日总股本268,552,722股，6月30日增1,119股[5]

债券发行 - 发行1379.4971万张可转换公司债券，总额13.794971亿元，2021年11月18日深交所挂牌[5] - 期限2021年11月1日至2027年10月31日[8] - 票面利率第一年0.30%至第六年2.00%[8] 业绩情况 - 2023年净利润大幅下降至负值，经营亏损[14] - 2023年天然气抽采量继续下滑[14] - 2023年经营活动现金流净流入规模下降[14] 研发进展 - 2023年深层煤水平井开发试验获得突破[14] 信用与股权 - 公司主体和本期债券信用等级为AA -，评级展望稳定[13] - 实际控制人股权质押比例高[14]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入13.54亿元，同比下降33.80%[22] - 2023年度天然气业务营业收入11.40亿元，同比下降36.49%，平均含税销售价格2.53元/立方米，同比下降10.96%[22] - 2023年度园艺用品业务营业收入2.04亿元，同比下降16.78%[22] - 2023年度归属于上市公司股东净利润 -2.46亿元，同比下降697.95%，计提商誉减值损失2.17亿元[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.97亿元，同比下降39.24%[24] 财务数据 - 截至2023年末公司总资产79.01亿元，较2022年末增长2.80%[22] - 2023年末归属于上市公司股东净资产26.85亿元，较2022年末下降8.96%[22] - 2023年末公司流动比率1.70，较2022年末增长33.86%；资产负债率46.38%，较2022年末增长5.03%[28] - 2023年度公司扣除非经常性损益后净利润为 - 28467.72万元，利息保障倍数为 - 1.56，现金利息保障倍数6.71[42] 债券信息 - “首华转债”发行规模为13.79亿元，期限为2021年11月1日至2027年10月31日[11] - 可转换公司债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 2021年11月1日发行“首华转债”，扣除费用后净额13.57亿元，截至2023年12月31日余额1.48亿元[30][31] - 2023年11月1日按面值支付“首华转债”第二年利息，每10张（面值1000元）利息5元（含税），票面利率0.50%[38] 业务变动 - 2023年度主营业务由天然气业务及园艺用品业务两部分构成[19] - 2023年12月30日，公司完成园艺用品业务剥离及相关股权转让工商变更登记[21] 评级情况 - 2024年6月26日，公司发行主体信用等级和首华转债评级均为AA -，评级展望稳定[42] - 2021年4月8日、2022年6月23日、2023年6月5日，发行人主体信用等级和债项信用评级均为AA[49] 会议决议 - 2023年9月15 - 21日召开“首华转债”2023年第一次债券持有人会议，《关于扩展募投项目井区范围暨变更募集资金用途的议案》获表决通过[39]

业绩总结 - 2023年净利润大幅下降至 - 2.53亿元，2024年Q1为 - 0.16亿元[9][10] - 2024年Q1总资产85.17亿元，2023年为79.01亿元[10] - 2024年Q1归母所有者权益26.74亿元，2023年为26.85亿元[10] - 2024年Q1总债务30.74亿元，2023年为25.96亿元[10] - 2024年Q1营业收入2.69亿元，2023年为13.54亿元[10] - 2024年Q1经营活动现金流净额1.04亿元，2023年为3.97亿元[10] - 2023年总债务/总资本为38.00%，2024年Q1为41.48%[10] - 2023年资产负债率为46.38%，2024年Q1为49.09%[10] - 2023年公司计提减值损失2.17亿元，营业利润下滑至 - 2.57亿元，总资产收益率为 - 2.16%[14] - 2023年公司EBITDA利润率同比小幅下滑至33.21%[14] - 2023年公司销售毛利率为12.57%[16] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2024年1月收购永和伟润51.00%股权，转让价格为34,879.00万元[28] 其他新策略 - 2024年公司实施股权激励，股票来源为二级市场回购和/或定向增发A股普通股[25] - 2023年公司完成园艺用品相关资产转让，聚焦天然气主业[46]

减持计划 - 西藏科坚计划2024年3月12日后减持不超总股本3%[2] 减持情况 - 2024年4 - 6月累计减持1.09%（2,873,700股）[3][5] 持股变动 - 变动前合计持股10.62%，变动后为9.53%[5] 其他说明 - 减持合规，不影响公司治理及控制权[7]