营业收入与净利润 - 公司2024年度预计实现营业收入超1,000亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润预计为90亿元–95亿元，实现扭亏为盈[4][8] - 公司2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为93亿元–99亿元[4] 生猪养殖业务 - 公司销售肉猪同比增长，毛猪销售均价同比上升[6] - 公司养殖成本同比大幅下降，生猪养殖业务利润同比大幅上升[8] 肉鸡养殖业务 - 公司销售肉鸡同比增长，毛鸡销售均价同比略降[8] - 公司养鸡业务利润同比上升，养殖成本同比下降[8]

可转债情况 - 2021年3月29日发行9297万张可转换公司债券，总额929700.00万元[5] - 2021年4月21日可转债在深交所挂牌交易[5] - 转股期为2021年10月8日至2027年3月28日[4] - 2024年Q4“温氏转债”因回售减少1000元，因转股减少17062200元[6] - 截至2024年12月31日，“温氏转债”剩余总面值7706426000元[6] - 转股价格为16.79元/股[4] 股份变动 - 2024年Q4限售股变动前1214674080股占比18.26%，后1419379702股占比21.33%[8] - 2024年Q4无限售股变动前5438243393股占比81.74%，后5234545013股占比78.67%[8] - 2024年Q4总股本变动前6652917473股，后6653924715股[8] 咨询信息 - 投资者可拨打0766 - 2292926咨询[8]

温氏转债回售 - 回售价格101.147元/张（含息、税）[4] - 申报期2025年1月2日至1月8日[4] - 发行人资金到账日2025年1月13日[4] - 回售款划拨日2025年1月14日[4] - 投资者回售款到账日2025年1月15日[4] 利率与收益 - 2024 - 2025年票面利率1.5%[7] - 2024.3.29 - 2025.1.2计息279天[7] - 个人等回售实得100.917元/张，税率20%[7] - 合格境外等回售实得101.147元/张[7] 交易规则 - 回售期暂停转股但正常交易[12]

可转债发行 - 公司发行可转债面值总额929,700.00万元，每张面值100元[1] - 可转债募集资金净额922,245.92万元[2] - “温氏转债”2021年4月21日上市，存续期至2027年3月28日[2] 计息与回售 - 第四个计息期票面利率1.5%[5] - 2024.3.29 - 2025.1.2应计利息1.147元/张[5][6] - 回售价格101.147元/张，不同投资者实得有别[7] 时间安排 - 回售申报期2025.1.2 - 2025.1.8[11] - 公司资金到账日2025.1.13，回售款划拨日2025.1.14，投资者资金到账日2025.1.15[12] 交易规则 - 回售期内继续交易，暂停转股，按顺序处理报盘申请[13][14] 其他 - 保荐机构对回售事项无异议[16]

会议信息 - 2024年12月30日15:00现场召开股东大会，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 出席会议股东1285名，代表股份3065812426股，占比46.3241%[6] 股权数据 - 截至股权登记日总股本6653924715股，已回购35740780股[6] 议案表决 - 收购筠诚和瑞91.38%股份议案，同意1567141101股，占比99.0778%[10] - 变更募集资金使用计划议案，同意1569457323股，占比99.2242%[13]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人1285名，代表股份3,065,812,426股，占比46.3241%[6] - 现场出席103名，所持股份2,573,463,079股，占比38.8847%[6] - 网络投票1182名，所持股份492,349,347股，占比7.4393%[6] - 中小投资者1270名，代表股份2,039,073,170股，占比30.8102%[7] 议案表决情况 - 收购筠诚和瑞91.38%股份议案，同意1,567,141,101股，占比99.0778%[9] - 该议案中小投资者同意1,508,300,187股，占比99.0421%[10] - 变更募集资金使用计划议案，同意1,569,457,323股，占比99.2242%[11] - 该议案中小投资者同意1,510,616,409股，占比99.1942%[11] 其他 - 需回避表决关联股东23名，所持股份1,484,083,970股[9] - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[12]

温氏转债回售 - 回售价格为101.147元/张（含息、税）[4] - 申报期为2025年1月2日至1月8日[4] - 发行人资金到账日为2025年1月13日[4] - 回售款划拨日为2025年1月14日[4] - 投资者回售款到账日为2025年1月15日[4] 利率与计息 - 2024 - 2025年票面利率为1.5%[7] - 2024年3月29日至2025年1月2日计息279天[7] 税收与实际所得 - 个人和基金持有人扣税20%，回售实得100.917元/张[7] - QFII和RQFII免征，回售实得101.147元/张[7] - 其他持有者不代扣税，回售实得101.147元/张[7]

债券信息 - 债券代码123107，简称为温氏转债[4] - 转股起止时间2021年10月8日至2027年3月28日[4] - 2021年3月29日发行9297万张可转债，总额929700万元[4] 转股安排 - 2025年1月2 - 8日暂停转股，1月9日恢复[4][5] 会议与决策 - 2024年12月30日审议通过变更募集资金议案[4][5] - 变更项目后“温氏转债”附加回售条款生效[5] - 回售申报期间暂停转股，正常交易[5]

会议概况 - 会议于2024年12月30日8:15在广东云浮新兴县召开[4] - 151名债券持有人代表12.94亿元本金参会，占比16.79%[5] 议案表决 - 会议通过《关于变更部分募集资金使用计划的议案》[6] - 同意议案债券1293.05万张，占比99.93%[6] - 反对议案债券9334张，占比0.07%[6] 合规情况 - 律所认为会议召集及表决结果合法有效[7][9] - 备查文件含会议决议和法律意见书[10]

可转换公司债券发行 - 2020年6月24日董事会审议通过发行议案[6] - 2020年7月13日股东大会审议通过发行议案[6] - 2020年8月19日董事会明确“向不特定对象发行”[7] - 2020年12月25日深交所上市委审议通过发行事项[8] - 2021年2月9日收到证监会同意发行注册批复[8] - 2021年4月21日92970000张可转换公司债券上市[9] 募集资金使用变更 - 2024年12月13日董事会和监事会审议通过变更议案[11] - 2024年12月30日债券持有人会议和股东大会审议通过变更议案[11] 回售情况 - 可转换公司债券已符合回售条件[12][13] - 尚需履行回售公告和回售结果公告程序[14]