董秘薪酬总体情况 - A股上市公司董秘2024年薪酬总额达40.86亿元 平均年薪75.43万元[1] - 1144位董秘年薪超过100万元 占比超21%[1] 行业薪酬分布 - 机械设备-通用设备行业董秘平均年薪约62.72万元[1] - 薪酬在50-100万元区间人数最多 共109人占比50%[1] - 薪酬最高为中集集团吴三强263.6万元 最低为迈拓股份赵云侠12.99万元[1] 薪酬变动情况 - 2024年薪酬较2023年平均上涨2.15万元 平均涨幅为9%[1] 年龄结构特征 - 董秘平均年龄45.78岁 40-49岁年龄段人数最多共92人占比42%[3] - 年龄最大为迅安科技李德明68岁薪酬43.33万元 年龄最小为百达精工徐文30岁薪酬29.75万元[3] 学历与薪酬关系 - 博士学历董秘平均薪酬122.49万元 硕士66.26万元 本科60.3万元 大专及以下56.04万元[5] - 学历分布：博士4人 硕士71人 本科121人 大专及以下24人[5] 违规处罚案例 - 新莱应材董秘朱孟勇因内幕交易被罚没216.64万元 其中没收违法所得54.16万元 罚款162.48万元[7] - 昊志机电肖泳林因参与操纵证券市场被罚款200万元 2024年薪酬124.08万元[8] - 昊志机电实控人汤秀清通过操纵市场获利3639万元 被处以违法所得3倍罚款[8]

董秘薪酬总体情况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬总额达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超过百万，占比超21% [1] 行业薪酬分布 - 机械设备-通用设备行业董秘平均年薪约62.72万元 [1] - 薪酬最高为中集集团吴三强263.6万元，最低为迈拓股份赵云侠12.99万元 [1] - 薪酬区间50-100万元人数最多达109人，占比50% [1] - 2024年薪酬较2023年平均上涨2.15万元，平均涨幅9% [1] 年龄结构特征 - 董秘平均年龄45.78岁，40-49岁占比最高达42%（92人） [3] - 年龄最大为迅安科技李德明68岁（薪酬43.33万元），最小为百达精工徐文30岁（薪酬29.75万元） [3] 学历与薪酬关系 - 博士学历平均薪酬122.49万元（4人），硕士66.26万元（71人），本科60.3万元（121人），大专及以下56.04万元（24人） [5] 违规案例详情 - 新莱应材董秘朱孟勇因内幕交易被罚没216.64万元，其中没收违法所得54.16万元并处罚款162.48万元 [7] - 昊志机电董秘肖泳林因操纵市场被罚200万元，虽未直接获利但仍需承担法律责任 [8]

董秘薪酬总体情况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬总额达40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万 占比超21% [1] 行业薪酬分布（机械设备-通用设备行业） - 行业董秘平均年薪约62.72万元 [1] - 最高薪酬为中集集团吴三强263.6万元（博士学历） 最低薪酬为迈拓股份赵云侠12.99万元（中专学历） [1] - 薪酬集中分布于50-100万元区间 共109人占比50% [1] - 2024年薪酬较2023年平均上涨2.15万元 平均涨幅9% [1] 年龄结构特征 - 董秘平均年龄45.78岁 40-49岁占比最高（92人占42%） [3] - 最年长董秘为迅安科技李德明68岁（薪酬43.33万元） 最年轻为百达精工徐文30岁（薪酬29.75万元） [3] 学历与薪酬关联性 - 博士学历平均薪酬122.49万元（4人） 硕士66.26万元（71人） 本科60.3万元（121人） 大专及以下56.04万元（24人） [5] 违规案例详情 - 新莱应材董秘朱孟勇因2018年内幕交易被罚没216.64万元 其中没收违法所得54.16万元并处罚款162.48万元 [7] - 昊志机电董秘肖泳林因参与2019-2020年市场操纵被罚200万元 虽未直接获利但仍被追责 [8] - 肖泳林另涉及2021年财务核算违规及2023年资金占用问题 累计收到3次监管处分 [8]

减速机行业定义及分类 - 减速机由齿轮、箱体、轴承、法兰、输出轴等主要部件组成 是各类工业传动系统的重要基础部件之一 [2] - 减速机按照精度分为一般传动减速器和精密减速器 精密减速器具有回程间隙小、精度高、使用寿命长等特点 主要用于机器人、数控机床等高端领域 [4] - 一般传动减速器分为通用减速器和专用减速器 通用减速器以中小型为主可广泛应用于各行业 专用减速器以大型特大型为主多为非标行业专用产品包括船用齿轮箱、冶金齿轮箱、风力发电齿轮箱等 [4] 行业发展现状 - 2024年国内减速机产量1532.48万台 需求量1223.54万台 市场规模约2600亿元 [1][8] - 预计2025年产量增长至1680万台 需求量达1330万台 市场规模将达到2910亿元 [1][8] - 行业与国家经济走势、固定资产投入规模及制造业投资水平深度关联 随着经济发展和工业化推进市场规模逐步增长 [1][8] 政策环境 - 国家出台《制造可靠性提升》、《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》等政策 推动高端装备发展 强化工业政策支持体系 [6][8] - 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》聚焦工业、能源电力等13个领域 支持高端化智能化绿色化设备应用 为减速机行业带来新市场需求 [8] - 工信部等七部门提出到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上 规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率超过90% [8] 产业链结构 - 产业链上游主要包括钢铁、铸件、轴承等原材料及零部件 中游为减速机研发及生产制造 [12] - 下游广泛应用于冶金、化工、环保、能源、制药、起重、输送、建材、粮油、矿山、物流、纺织、航空航天、海洋装备、工程机械等国民经济各领域 [12] 发展历程 - 行业发展经历四个阶段：20世纪60年代建立行业标准设立专门生产厂 1978年后引进先进装备掌握高速低速重载齿轮装置设计制造技术 [14] - "十二五"期间节能减排环保型减速器取代高能耗产品 行业进入大改革摆脱对国外技术依赖 [14] - 2015年以来《中国制造2025》要求突破机器人减速器等高端产品技术 国内精密减速器行业进入国产替代阶段 [14] 竞争格局 - 行业生产企业众多产品同质化严重 大型跨国企业加速进入中国市场 市场竞争较为激烈 [16] - 国内优秀厂商通过品牌效应、技术革新和产业链协同合作提升产品迭代效率和附加值 满足高效节能环保需求 形成"强者恒强"格局 [16] - 代表上市企业包括绿的谐波、双环传动、中大力德、丰立智能、昊志机电、通力科技、国茂股份等 [16][18] 代表企业分析 - 通力科技专注于减速机行业 产品品种齐全 2024年通用减速机营业收入3.07亿元占总营收71.90% [19][22] - 国茂股份专注行业30年 主营齿轮减速机和摆线针轮减速机 年产量超70万台 2024年齿轮减速机营业收入19.51亿元 摆线针轮减速机营业收入3.56亿元 [24][27] 行业发展趋势 - 工业自动化趋势以及新能源、环保、机器人、物流等新兴行业发展 为减速机行业需求带来新增长点 [29] - 智能制造和高端装备领域快速发展推动谐波减速器与RV减速器广泛应用 行业掀起技术革新热潮 [30] - 龙头企业通过部署智能生产线和数控加工中心等先进制造系统 突破精密传动关键技术 推动国产减速机关键指标逼近国际先进水平 [30]

会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次会议由董事长汤秀清召集，豁免通知期限要求，会议通知于2025年8月4日通过邮件、短信、专人送达、电话等方式发出 [1] - 会议于2025年8月4日以通讯方式在公司会议室召开，应出席董事8人，实际出席8人，全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定，合法有效 [1] 限制性股票激励计划归属条件成就 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件已成就，94名激励对象符合归属条件 [2] - 独立董事、监事会及律师事务所均发表同意意见，关联董事雷群、韩守磊、陈文生回避表决，非关联董事5票全票通过 [3][5] 作废部分限制性股票 - 因5名激励对象离职、1名个人考核系数为0、8名个人考核系数未达标（30%-80%），合计作废26.22万股未归属限制性股票 [3] - 作废股票包括离职人员17.27万股、考核不达标人员7.83万股及零系数人员1.12万股 [3] - 独立董事、监事会及律师事务所均认可该决议，关联董事回避表决，非关联董事5票全票通过 [4][5]

股权激励计划进展 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已达成 符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定 [1] - 监事会同意为94名符合条件激励对象办理215.39万股第二类限制性股票归属事宜 [2] 激励对象变动情况 - 5名激励对象因离职丧失激励资格 [2] - 1名激励对象因个人层面业绩考核为零 导致首个归属期全部限制性股票无法归属 [2]

监事会会议召开情况 - 广州市昊志机电股份有限公司第五届监事会第十九次会议由监事会主席汤志彬召集，会议通知于2025年8月4日通过邮件、短信、专人送达、电话等方式发出 [1] - 会议于2025年8月4日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席汤志彬主持 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会认为归属条件已成就且激励对象资格合法有效 [2] - 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，监事会认为作废事项符合相关规定且未损害公司及股东利益 [2] - 两项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] 备查文件 - 公司第五届监事会第十九次会议决议 [2]

股权激励计划批准与授权 - 公司于2024年6月28日通过董事会和监事会审议批准2024年限制性股票激励计划 首次授予102名激励对象826.20万股第二类限制性股票 预留91.80万股 授予价格6.50元/股 [6] - 2024年7月23日股东大会审议通过激励计划草案 [9] - 2024年8月1日调整激励计划 首次授予激励对象人数由102人调整为101人 授予数量由826.20万股调整为818.38万股 [9] - 2025年7月22日调整授予价格由6.50元/股降至6.45元/股 并向27名激励对象授予预留的91.80万股 [11] 第一个归属期条件成就 - 第一个归属期为2025年8月1日至2026年7月31日 [14] - 公司2024年净利润达到9,450.27万元 满足不低于8,000万元的业绩考核目标 [16][17] - 94名激励对象符合归属条件 可归属215.39万股限制性股票 [18] 限制性股票作废情况 - 5名离职激励对象持有的17.27万股作废 [17][20] - 1名激励对象因个人考核系数为0 作废1.12万股 [18][20] - 7名激励对象因个人考核系数未达100% 作废7.83万股 [18][20] - 总计作废26.22万股已授予未归属限制性股票 [20] 法律合规性 - 本次归属及作废事项已取得必要批准和授权 符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 [13][19][21] - 公司已履行现阶段信息披露义务 需持续按监管要求披露后续进展 [21][22]

股权激励计划概述 - 公司2024年限制性股票激励计划采用第二类限制性股票 工具向激励对象定向发行A股普通股作为股票来源 [2] - 激励计划拟授予限制性股票总量为918.00万股 占公告时公司总股本30,607.28万股的3.00% 其中首次授予部分占90%即826.20万股 预留部分占10%即91.80万股 [3] - 限制性股票授予价格初始设定为每股6.50元 后因2024年度权益分派调整为6.45元/股 [3][16] 归属安排与考核机制 - 首次授予部分设置三个归属期 第一个归属期为授予日起12个月后至24个月内归属30% 第二个归属期24-36个月归属30% 第三个归属期36-48个月归属40% [5] - 预留部分根据授予时点差异设置不同归属比例：若在2024年三季报前授予则按30%/30%/40%比例分三期归属 若在三季报后授予则按50%/50%比例分两期归属 [5] - 业绩考核目标以经审计的归属于上市公司股东净利润为基准 剔除股份支付费用影响：2024年目标不低于6,000万元 2025年目标不低于12,000万元或2024-2025累计不低于18,000万元 2026年目标不低于18,000万元或2024-2026累计不低于36,000万元 [8] 本次归属执行情况 - 首次授予部分第一个归属期归属条件已成就 可归属数量为215.39万股 占公司当前总股本的0.70% 涉及94名激励对象 [1][20] - 2024年度经审计归属于上市公司股东净利润为8,290.04万元 剔除股份支付影响后为9,450.27万元 达到6,000万元的业绩考核目标 [18] - 因5名激励对象离职及1名个人考核未达标 共作废26.22万股已授予未归属限制性股票 [15][18] 实施程序与合规性 - 公司于2025年8月4日召开董事会和监事会会议 审议通过首个归属期归属条件成就议案 [2][16] - 独立董事专门会议及监事会均确认归属条件成就 激励对象资格合法有效 归属程序符合《管理办法》及激励计划规定 [23] - 法律意见书认为本次归属已取得必要批准和授权 符合相关法律法规及《激励计划（草案）》规定 [24] 财务与股权结构影响 - 本次归属的限制性股票将采用授予日公允价值计量 相关股份支付费用已在等待期内摊销 不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [21][23] - 归属完成后公司股权分布仍满足上市条件 任何激励对象通过股权激励获授股票累计未超过公司股本总额1% [20]

核心观点 - 公司作废2024年限制性股票激励计划中部分已授予但尚未归属的限制性股票 总计26.22万股 原因包括激励对象离职或个人业绩考核未达标[5][6] 激励计划实施时间线 - 2024年6月28日董事会和监事会审议通过激励计划草案 拟向102名激励对象授予限制性股票 授予价格为6.50元/股[1] - 2024年7月3日至15日进行首次授予对象公示 未收到异议[2] - 2024年7月23日股东大会审议通过激励计划[2] - 2024年8月1日调整激励对象名单 首次授予人数由102人调整为101人 授予818.38万股第二类限制性股票[3] - 2025年4月18日作废53.30万股已授予未归属股票[4] - 2025年7月22日调整授予价格由6.50元/股降至6.40元/股 并向预留激励对象授予91.80万股[4] - 2025年8月4日董事会通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案 为94名激励对象办理215.39万股归属 同时作废26.22万股[5] 本次作废具体情况 - 作废总量26.22万股 包括[5][6]: - 7名离职激励对象已获授未归属股票17.27万股 - 1名激励对象因个人考核系数为0作废1.12万股 - 1名激励对象因考核系数30%作废部分股票 - 2名激励对象因考核系数50%作废部分股票 - 4名激励对象因考核系数80%作废部分股票 - 上述人员合计作废7.83万股 公司治理程序 - 本次作废经第五届董事会第十九次会议和监事会第十九次会议审议通过[5] - 独立董事专门会议审议认为符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定[7] - 监事会审核确认程序合规且未损害股东利益[6] - 北京市康达律师事务所出具法律意见书认可操作的合规性[7] - 根据股东大会授权 本次作废无需提交股东大会审议[6] 财务及运营影响 - 作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[6] - 不影响管理团队勤勉尽责状态[6] - 不影响股权激励计划继续实施[6]