股票发行 - 公司以简易程序向特定对象发行股票，配售股数7,915,057股，金额143,499,983.41元[2][3] - 多家机构和个人参与配售，如湖南轻盐创业投资管理有限公司等[2] 议案审议 - 多项发行相关报告及分析经董事会表决通过，均为9票同意[10][12][13][14] - 以上议案通过第五届董事会第三次独立董事专门会议等审议[14] 备查文件 - 包含第五届董事会等多个会议决议[15][16]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-015 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第九次 会议于2025年3月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席谭 彩云女士召集和主持。经沟通确认，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通 知时限的要求，会议通知于2025年3月25日以邮件方式向全体监事送达，会议应出席 监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，依据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司及主承销商于 2025 ...

融资计划 - 公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金14350万元[5] - 本次发行股票种类为境内上市A股，每股面值1.00元[19] - 发行对象不超过35名，发行价格18.13元/股，定价基准日为2025年3月20日[25][27] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 本次拟发行股票数量不超本次发行前公司总股本的30%，募集资金非资本性支出未超30%[35] 项目投资 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目投资总额52538万元，前次已投入9598.5万元，本次拟投入14350万元[6] - 前次募投项目存在较大资金缺口，需再融资推进项目建设投产[14] 业绩情况 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 1600至 - 3200万元，扣非后为 - 1450至 - 2900万元[41] - 2024年度亏损主因部分资产科目减值6700万元、新增固定资产折旧约1000万元、诉讼赔偿400至480万元[41] - 加回减值金额后，2024年归属于上市公司股东的净利润为4300万元，扣非后为4525万元[41] 未来展望 - 假设2025年度净利润与计算结果持平、增长15%、减少15%[41] - 本次发行完成后，归属于母公司股东的净利润增长，基本每股收益无摊薄情形[45] 公司策略 - 公司将规范募集资金使用，防范使用风险，提高使用效率[49] - 公司将严格执行现金分红政策，完善利润分配制度和现金分红政策[50] - 公司全体董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，促使薪酬制度等与填补回报措施执行情况挂钩[52] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[53]

融资相关 - 本次发行拟募集资金总额为14350万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[5] - 前次募集资金投资项目有资金缺口，需本次再融资推进建设[15] 项目情况 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目总投资52538万元，前次已投入9598.5万元，本次拟投入14350万元[6] - 项目计划建设周期为2年，预定可使用状态日期从2024年12月31日调整为2025年12月31日[20][21] - 项目建筑工程支出、设备购置及安装、铺底流动资金等投入金额和占比有调整[23][24][25] - 项目完全达产后可年产多种产品，有望实现年均营收、利润等目标[43] 市场数据 - 2022年中国PCB市场规模达3078.16亿元，预计2023年增至3096.63亿元，2024年增至3300.71亿元[33] - 2023年中国光刻胶市场规模预计可达109.2亿元，产量有望达23.8万吨[34][37][38] - 2023年预计消费电子涂料市场规模133 - 230亿元，部分产品需求量有增速[35] - 全球光刻胶市场预计2019 - 2026年复合年增长率6.3%，2023年突破100亿美元，2026年超120亿美元[37] 产品进展 - 公司光伏绝缘胶已销售并快速增长，封装胶、感光胶等推进测试[30][31] - PCB外层油墨9000t/a 2024年3月获批复试生产，2025年2月获批复生产[48] - PCB内层油墨7000t/a预计2025年4月取得试生产批复[48] - UV涂料8000t/a预计2025年下半年试生产[48] - 显示及半导体光刻胶2000t/a预计2025年下半年申请试生产[48] 项目意义 - 项目可优化升级产能，完善业务布局，切入新领域，提高毛利率[16][17][18] - 项目可缓解公司外部融资压力，优化财务结构，提高抗风险能力[19] - 项目在江西新建基地可服务华南客户，提高区域市场份额[20] 发行影响 - 本次发行完成后公司资产总额、净资产增加，资产负债率降低[51] - 本次发行后公司流动比率、速动比率升高，降低财务风险[51] - 本次发行能为公司扩大经营、提升盈利能力提供支持[51] - 本次募集资金使用符合公司战略，具备必要性和可行性[52]

行业标准制定 - 中国光伏行业协会于3月13日发布多项行业团体标准 包括T/CPIA0111—2025《光伏组件用双组分热固化绝缘胶》 [1] - 该标准填补了光伏组件用绝缘胶材料领域的行业空白 为产品生产、检测和应用提供科学依据 [1] - 标准发布标志着光伏行业在材料标准化方面取得重要进展 [1] 公司参与情况 - 江苏广信感光新材料股份有限公司参与起草制定该行业标准 [1] - 公司简称"广信材料" 在光伏材料领域具备技术影响力 [1]

公司业务板块情况 PCB光刻胶业务 - 2024年上半年PCB光刻胶占公司整体收入52.56%，是公司发展基本盘，未来随PCB行业需求增长有新市场空间 [2] - 积累了广合科技、胜宏科技等一批稳定PCB企业优秀客户 [2] - PCB光刻胶国产化率虽最高，但仍有六成以上被日资占领，有很大替代空间 [2] - 公司策略是作为基本盘，增长略高于行业，但短期内不采用激进策略 [2] - 产品由江阴基地及新增龙南基地生产，龙南基地2024年试生产，优化产能和资产，提升经营水平 [2] 光刻胶及配套材料板块 - 以PCB光刻胶等传统光刻胶为基本盘，顺应电子信息行业发展稳健增长，近年营收保持3亿左右 [3] - 近期重点突破光伏新技术用胶，开发光伏BC电池绝缘胶等新应用领域 [3] - 光伏BC电池绝缘胶年营收约5000万，稳居行业领先，2025年光伏BC电池销量或翻三倍以上，公司产品将优先受益 [4] 涂料板块 产品规划 - 专注开发UV光固化涂料、无溶剂高固含涂料、水性涂料等环境友好型涂料，提供ESG双重实质性可持续高性能涂层解决方案 [5] 不同领域情况 - 3C消费电子涂料和汽车涂料领域，是国内较早开发适用于3C的UV光固化涂料企业之一，定位企稳并随下游复苏稳健发展，拓展汽车涂料 [6] - 包装涂料领域，丰富产品应用领域，开发金属食品包装用环保型无溶剂UV光固化涂料，2023年营收约5000万，2024年前三季度营收6000万左右，未来将快速增长 [7] - 船舶及海工防护涂料等重防腐涂料领域，开发高性能环保型石墨烯水性涂料等产品，实现对传统跨国品牌市场的国产替代 [7][8] 海洋领域涂料应用 - 高性能环保型石墨烯重防腐涂料系列已在部分场景小批量应用，预计2025年在海洋领域大型企业规模化应用 [8] 经营水平提升原因 - 优化资产，调整生产运营基地，处置老旧小基地，降低运维和运输成本 [8] - 运营和人员优化，整合运营降低费用，强化总部职能，合并业务及子公司，人员从700多人降至500多人，提高人效比 [9] - 产品结构优化，削减低毛利产品，加快产能整合集中生产，依托集中生产优势扩大销售 [9] - 加大研发力量，升级改造研发中心并投入使用，为新产品开发奠定基础 [9]

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由江苏 省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》，本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定。 新证书的具体情况如下： 关于通过高新技术企业重新认定的公告 企业名称：江苏广信感光新材料股份有限公司 证书编号：GR202432014195 发证时间：2024 年 12 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有效期：三年 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-013 江苏广信感光新材料股份有限公司 根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司自本次通过高新技 术企业重新认定后，连续三年（即 2024 年、2025 年、2026 年）可继续享受高新 技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 2024 年度公司已按 15%的税率预缴企业所得税，上述税收优惠政策不影响 公司 2024 年度的财务数据和经营业绩。 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2025 年 3 ...

公司发展战略与产品应用领域 - 公司主营光刻胶及涂料，从以 PCB 光刻胶、3C 消费电子涂料等 UV 固化电子材料为主，转向光刻胶领域以及光伏新技术光伏胶等重点发展，涂料领域以新型环保涂料重点发展 [2] - 产品应用领域以传统 PCB 光刻胶、3C 消费电子涂料等电子材料为基本盘，以光伏胶新应用领域为近期重点开拓增长方向，扩大功能膜材及金属包装涂料等刚需市场增长，未来重点开拓重防腐涂料市场 [2] 各产品应用领域收入情况 电子材料领域 - PCB 光刻胶、3C 涂料合计约 4 亿左右营业收入，电子行业增速和 AI 带动相关电子材料板块平稳增长 [2] 光伏新技术材料领域 - 光伏 BC 电池绝缘胶等相关光伏胶产品年营业收入约 5,000 万左右，稳居行业领先 [2][3][5][6] 金属包装涂料领域 - 2023 年营业收入约 5,000 万左右，2024 年前三季度营业收入 6,000 万左右，增长迅猛 [3] 重防腐涂料领域 - 高性能工业重防腐涂料已部分小批量销售，预计 2025 年实现规模化销售 [3][17] 光伏 BC 电池市场情况 - 隆基绿能 2025 年底前将建成约 70GW HPBC 产能，与金阳新能源成立合资公司生产 HBC 光伏电池、与英发睿能签署 16GW HPBC 电池片战略合作协议；爱旭股份已投产 BC 产能包括珠海 10GW，义乌 15GW 陆续投产，济南基地预计 2025 年上半年电池投产，出货规划 20GW 以上 [4] - 中信建投证券预测光伏 BC 电池 2025 年有望放量，25 - 26 年国内 BC 产能将达 105/175GW；行业预测 2025 年光伏 BC 电池销量将从十来 GW 快速放量至超 50GW，翻三倍以上增长 [3][4][5] - 公司光伏 BC 电池绝缘胶在下游龙头企业应用超九成，将随下游产能及市场高速增长 [5][6] PCB 光刻胶业务情况 市场需求 - PCB 广泛应用于通讯、计算机等领域，2021 年全球通讯领域用 PCB 占比 32%，计算机占比 24%，消费电子、汽车电子、服务器用占比分别为 15%、11%、10%，合计占比 90% [8][9] - AI 发展推动 PCB 行业新增长，Prismark 预计 2024 - 2027 年全球 PCB 行业产值 CAGR 为 3.8% [8][10] 公司情况 - 公司优势产品 PCB 光刻胶包括阻焊、湿膜、干膜光刻胶等，还开发 FPC 光刻胶等新产品 [8] - 2024 年上半年 PCB 光刻胶占公司整体收入 52.56%，是公司基本盘 [10] - 公司龙南基地投产优化产能和资产，助推 PCB 光刻胶业务稳健增长及光伏胶领域发展 [11] 发展策略 - PCB 业务作为基本盘，增长策略是跟着行业增长、略高于行业增长，短期内不采用激进策略 [12] 公司管理举措 优化资产 - 建设龙南基地，调整生产运营基地，集中华南客户产品，降低运营和运输成本，处置老旧小基地 [14] 运营和人员优化 - 整合运营，强化总部职能，合并业务及子公司，人员从 700 多人降到 500 多人，提高人效比 [14] 产品结构优化 - 削减低毛利产品，加快产能整合和集中化生产，依托集中生产优势扩大销售 [14] 加大研发力量 - 升级改造江阴总部和龙南新基地研发中心并投入使用 [14] 工业重防腐涂料情况 市场格局 - 工业重防腐领域国产化率最低且寡头垄断，七八成甚至九成市场被跨国公司占据 [15] 公司战略 - 公司涉足防腐涂料领域近十年，现重点开拓工业资产重防腐涂料领域市场 [15] 技术优势 - 从工业资产实际环境场景出发，开发高性能重防腐涂料，提供长效系统运维解决方案 [16] - 开发石墨烯改性重防腐无溶剂涂料、水性涂料等，具有主动防腐、环保、安全等特点，防腐效能提升 [17] 业务进展 - 产品性能参数及涂装效果已突破，部分小批量销售，在部分大型企业送样测试等，预计 2025 年规模化销售 [3][17]

担保情况 - 公司为江阴广庆提供不超3千万元担保，期限1年[1] - 为其在招行无锡分行2000万元授信业务担保[2] - 截至披露日，公司及子公司担保总额度3.6亿元，占净资产46.40%[8] - 截至披露日，公司及子公司担保总余额5900万元，占净资产7.60%[8] 江阴广庆情况 - 公司持股江阴广庆60%，其注册资本1100万元[3][4] - 2023 - 2024年Q3，其营收从5431.52万元增至5992.82万元[4] - 2023.12.31 - 2024.9.30，资产从6661.73万元增至8251.27万元[4] - 2023.12.31 - 2024.9.30，负债从5780.94万元增至7050.25万元[4] - 2023.12.31 - 2024.9.30，银行贷款从0增至1000万元[4]

股本变动 - 2024年9月5日向9名激励对象授予29.3375万股限制性股票，总股本增至200,415,122股[1] - 2024年10月28日决定回购注销1名激励对象2.0万股第一类限制性股票[2] - 回购注销后总股本减至200,395,122股，注册资本减至200,395,122元[2] 工商登记 - 公司近日完成注册资本变更工商登记，注册资本为20039.5122万元整[3]