募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为54,660.00万元，净额为47,965.69万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为46,000.00万元，净额为45,001.65万元[3][4] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金余额为2,710.01万元[6] - 截至2024年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为47,159.98万元[8] 资金使用与管理 - 2019 - 2022年公司多次签订《募集资金三方监管协议》[10][11] - 截至2019年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目6122.86万元，2019年5月完成置换[20][21] - 2023年，“设计平台建设项目”“创新发展研究中心建设项目”结项，节余资金用于永久补充流动资金[23][24] - 2024年5月，公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理[26] - 截至2024年6月30日，5300万元用于买理财产品，43800万元用于买定期存款[27] 募投项目进度 - “信息系统建设项目”截至期末投资进度为12.43%，其他部分项目进度为100%[34] - 2023 - 2024年公司多次调整募投项目实施进度[35] - 2020 - 2022年公司多次调整募投项目实施地点、投入结构等[35][36] 项目金额与占比 - 承诺投资项目金额为45,001.65万元[1] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目金额为15,750.00万元，占比0.48%[1] - 智慧城市感知系统设计中心项目金额为14,650.00万元，占比1.06%[1] - 全过程工程咨询服务中心项目金额为14,601.65万元，占比0.78%[1] 现金管理余额 - 截至2024年6月30日，未赎回的短期、保本型现金管理产品余额为46,600.00万元[3]

限制性股票授予 - 2022年6月1日向110名激励对象授予973,380股第一类限制性股票[6] - 2022年12月向5名激励对象授予63,000股第一类限制性股票[7] 限制性股票回购注销 - 2022年12月回购注销3名激励对象35,594股第一类限制性股票[7] - 2023年8月2日完成81名激励对象103,465股第一类限制性股票回购注销[10] - 2024年1月25日完成4名激励对象2,397股第一类限制性股票回购注销[12] - 本次实际回购注销111名激励对象410,800股第一类限制性股票，占比0.20%[2] - 本次回购注销涉及金额3,153,356.46元加利息，用自有资金[16] - 截至2024年7月15日回购410,800股，支付3,299,044.79元[18] 限制性股票解除限售与归属 - 2023年6月101名激励对象373,375股第一类限制性股票解除限售上市流通[9] - 2023年7月101名激励对象871,246股第二类限制性股票完成第一个归属期登记[9] - 2023年11月22日完成5名激励对象62,028股第二类限制性股票第一个归属期归属股份登记[10] - 2023年12月19日完成5名激励对象26,583股第一类限制性股票第一个解除限售期可解除限售股份上市流通[12] 总股本变更 - 2021年年度权益分派后总股本由125,973,380股增至150,973,376股[13] - 2022年年度权益分派后总股本由177,838,870股增至204,514,700股[14] - 回购注销完成后总股本由204,470,866股变更为204,060,066股[2] 回购价格 - 首次授予第二个解除限售期未能解除限售的第一类限制性股票回购价7.68元/股加利息，预留授予为7.54元/股加利息[15]

业绩总结 - 2024年1 - 6月已到期收回产品亏损5290.71万元[3] - 2024年1 - 6月存续期内产品公允价值变动浮亏365.97万元[3] - 投资预计暂时影响2024年度净利润 - 4808.18万元[6] 其他新策略 - 2023年10月27日披露用闲置资金进行风险投资公告[2] - 遵循原则控风险，制定《风险投资管理制度》[5] - 根据形势和市场调整投资策略及规模[5]

可转债发行 - 2022年发行460万张可转换公司债券，面值总额46,000万元，发行价格每张100元，净额45,001.65万元[9][56] - 债券期限自2022年1月21日至2028年1月20日[15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[16] - 转股期自2022年7月27日至2028年1月20日，初始转股价格为21.18元/股[23][24] 可转债赎回与回售 - “城市转债”于2023年5月22日触发有条件赎回条款，7月5日全额赎回，7月13日摘牌[10][71][74][79] - 有条件赎回情形：转股期内股价连续三十个交易日至少十五个交易日不低于转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[34][35] - 有条件回售：可转债最后两个计息年度，股价连续三十个交易日低于转股价格70%时持有人可回售[38] 募集资金用途 - 拟募集资金不超过46,000万元，用于国土空间规划与土地统筹等三个项目[42][45][55] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目总投资17,330.16万元，拟投入15,750万元[45] - 智慧城市感知系统设计中心项目总投资16,523.73万元，拟投入14,650万元[45] - 全过程工程咨询服务中心项目总投资17,105.78万元，拟投入15,600万元[45] 业绩数据 - 2023年度营业收入292,299,366.84元，较去年同期减少37.16%[50][51] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 52,362,052.56元，较去年减少185.84%[51] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,540,318.49元，较去年减少75.93%[51] - 2023年末资产总额为1,700,469,450.84元，较2022年末减少8.24%[51] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,456,703,493.75元，较2022年末增加23.39%[51] - 2023年度投入可转债募集资金总额为124.27万元[59] - 截至2023年12月31日，未赎回的现金管理产品余额51,200.27万元[61] 信用评级 - 公司主体长期信用等级为AA -，本次发行的可转换公司债券信用等级为AA -，评级展望为稳定[43] - 2021 - 2023年中证鹏元多次维持主体及债券信用等级AA -，评级展望稳定[73][74]

业绩总结 - 公司2023年实现收入2.92亿元，同比减少37.16%[1] - 2023年国土空间规划业务收入1.75亿元，同比减少33.82%[1] - 2023年工程设计业务收入0.87亿元，同比减少48.25%[1] - 2023年工程咨询业务收入0.23亿元，同比减少11.53%[1] - 2023年存量合同总额25.91亿元，较2022年略有增长[22] - 2023年度新增合同金额36184.02万元，较2022年度下降4086.73万元[24] - 2023年度新增合同收入转化率由58.63%下降至45.24%[24] - 2023年度存量合同收入转化率由11.64%下降至6.20%[24] 研发与人员 - 2023年度公司研发投入1350.26万元，占营收4.62%，较同期增加0.9个百分点[29] - 2023年度，公司获得正高级职称技术人员数量同比增长50%[29] - 2023年度，公司高职称技术人员数量同比增长13%[29] - 2023年度，公司中级及以上职称技术人员数量同比增长超25%[29] 业务项目 - 公司承揽《深圳市城市轨道交通15号线工程前期工程设计(II标段)》等重大工程设计项目[28] - 公司承接《石岩第三代半导体项目规划三路东延接同福三路选址唯一性论证及占补平衡方案》等项目[29] 新策略 - 公司推出面向985、211等头部院校优秀毕业生重点培养计划——雏鹰计划[29] - 公司与中国铁设集团、中铁二院等开展轨道交通和市政交通项目合作[29] 合同情况 - 2023年度新签合同及存量合同总金额25.91亿元，较2022年度增长1.68%[31] - 2023年度新签合同及存量合同数量2873个，与2022年度基本持平[31] - 2023年度主营业务新签合同总额3.62亿元，较2022年下降10.15%[31] - 2023年度主营业务存量合同总额22.30亿元，较2022年增长3.90%[31] - 2023年度国土空间规划类业务新签合同总额2.17亿元，较2022年下降13.80%[32] - 2023年度国土空间规划类业务存量合同总额13.72亿元，较2022年增长6.01%[32] - 2023年度工程设计类业务新签合同总额1.19亿元，较2022年下降0.01%[33] - 2023年度工程设计类业务存量合同总额7.86亿元，较2022年下降0.20%[33] - 2023年度工程设计类项目存量合同报告期收入较2022年减少71.26%[33] - 2023年工程咨询类业务新签合同总额0.25亿元，较2022年降19.54%；存量合同总额0.72亿元，较2022年增11.84%[34] - 2023年工程咨询类业务新签合同数量60个，较2022年降14.29%；存量合同数量182个，较2022年增1.11%[34] - 2023年工程咨询类业务新签合同平均价格41.54万元/个，较2022年降6.13%；存量合同平均价格39.29万元/个，较2022年增10.61%[34] 客户与供应商 - 2023年前五名客户销售金额合计6874.02万元，占年度销售总额23.51%[38] - 2023年前五名供应商采购金额合计994.87万元，占年度采购总额5.93%[40] 募集资金项目 - 2019年5月首次公开发行募集资金净额4.80亿元，信息系统建设项目承诺投资总额2643.9万元，报告期投入2.25万元，累计投入328.29万元，投资进度12.42%[41] - 2022年1月公开发行可转债募集资金净额4.5亿元，可转债募投项目投资进度均不足0.5%[42] - 截至2023年末，ERP项目已建设完成，BIM项目还在建设中[52] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目2023年完成前期调研和选址，开展谈判等工作[64] - 智慧城市感知系统设计中心项目投资总额17330.16万元，设备及软件购置费占比75.30%，已投资68.58万元[65] - 智慧城市感知系统设计中心项目2023年完成前期调研和选址，开展谈判等工作[68] 资金管理 - 截至2023年12月31日，公司可转债募集资金余额46832.99万元，45700.27万元用于保本性现金管理，占比97.58%[73] - 2022年度及2023年度公司闲置募集资金现金管理分别贡献收益930.07万元及967.78万元[73] 衍生品与理财 - 报告期末公司衍生品投资金额1.04亿元，包括招商证券等三家的场外期权[152] - 公司交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额2.12亿元，本期公允价值变动损益 - 0.89亿元[159] - 公司理财产品期末余额合计21201.72万元，购买金额合计29973.80万元[161] 货币资金 - 公司期末货币资金合计85,678.70万元，其中履约保证金425.56万元[168] - 2023年度平均银行存款82,372.77万元，利息收入2,912.22万元，测算存款利率3.54%[170] - 报告期内利息费用合计1,133.87万元，可转换公司债券利息费用1,113.53万元，占比98.21%[172] 应收款项 - 应收账款期末账面余额3.64亿元，按组合一和二计提坏账的应收账款账面余额3.62亿元，坏账计提比例35.14%[180] - 公司提供服务产生的合同资产期末账面余额2.49亿元[180] - 2023年末公司账龄三年以上期末余额前十大应收账款账面原值合计2760.42万元，合同金额合计8640.88万元[188] - 2023年末公司余额前十大合同资产账面原值合计3816.82万元[197]

募集资金情况 - 2019 年 5 月首次公开发行募集资金净额 4.80 亿元[1] - 2022 年 1 月公开发行可转债募集资金净额 4.5 亿元[1] - 首次公开发行普通股 2000 万股，募集资金总额 54660.00 万元，净额 47965.69 万元[87] - 向不特定对象发行 460 万张可转换公司债券，募集资金总额 46000.00 万元，净额 45001.65 万元[90] 募投项目进度 - 设计平台建设、创新发展研究中心建设、补充流动资金项目已结项完成[7] - 信息系统建设项目累计投入 328.29 万元，投资进度 12.42%，延至 2025 年 4 月 30 日[1][65] - 截至 2023 年末，ERP 项目已完成，BIM 项目在建[12][65] - 国土空间规划与土地统筹等三个项目 2023 年部分工作已开展，预计 2025 年 4 月 30 日完成[28][33][37][69][71][74] 项目延期原因 - ERP 项目因设备采购安装、员工培训及行业宏观因素延期[14] - BIM 项目因建筑行业环境、软件垄断及公司谨慎投资延期[14][17][19] - 可转债募投项目因宏观环境及公共卫生事件延期[25] - 国土空间规划等项目因公共卫生、宏观环境等因素建设放缓[41][42] 资金使用与收益 - 截至 2023 年 12 月 31 日，可转债募集资金余额 46832.99 万元，45700.27 万元用于现金管理[38] - 2022 及 2023 年度闲置募集资金现金管理分别贡献收益 930.07 万元及 967.78 万元[38] - 设计平台和创新发展研究中心建设项目结余资金用于永久补充流动资金[99] 人员配置 - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目 2023 年度募投相关人员配置为 37 人[40] - 智慧城市感知系统设计中心项目 2023 年度募投相关人员配置为 18 人[40] - 全过程工程咨询服务中心项目 2023 年度募投相关人员配置为 21 人[40] 未来展望 - 未来将通过内部培养与外部聘请获取募投项目建设人才[79] - 基础设施投资年增长 5.9%，将加大国土空间规划等业务开拓力度[80] - 保证募集资金安全有效使用，按规定披露信息并进行风险提示[83]

金融资产与资金情况 - 报告期末衍生品投资金额为1.04亿元[3] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额2.12亿元，本期公允价值变动损益 - 0.89亿元[7] - 货币资金期末余额8.57亿元，报告期内发生利息费用0.11亿[11] - 报告期末受限使用的货币资金共429.34万元[17] 资金核查情况 - 对期末库存现金执行监盘程序，监盘比例78.30%[14] - 货币资金（除库存现金）发函金额85,593.70万元，发函比例100.00%，回函金额85,593.70万元，回函比例100.00%，回函不符金额0.00万元[16] 应收账款与合同资产情况 - 应收账款期末账面余额3.64亿元，按组合一和组合二计提坏账的应收账款账面余额3.62亿元，坏账计提比例35.14%[18] - 按账龄分布，1年以内、1 - 2年、2 - 3年、3年以上应收账款期末账面余额分别为0.82亿元、1.11亿元、0.51亿元、1.20亿元[18] - 公司提供服务产生的合同资产期末账面余额2.49亿元[18] - 应收账款期末余额36,422.17万元，合同资产期末余额24,918.17万元[24] - 应收账款发函金额22,142.85万元，发函比例60.79%；合同资产发函金额13,694.34万元，发函比例54.96%[24] - 应收账款回函金额16,005.17万元，回函金额占发函金额比例72.28%；合同资产回函金额9,656.09万元，回函金额占发函金额比例70.51%[24] - 调节后可确认的应收账款、合同资产余额合计1,619.53万元，占发函金额的2.64%[25] - 组合一应收账款和合同资产合计账面余额57,151.97万元，坏账计提比例30.48%；组合二合计账面余额3,853.51万元，坏账计提比例55.06%[32][33] - 政府单位应收账款账面余额16,467.24万元，占比45.21%；合同资产账面余额10,577.59万元，占比42.45%[34] - 国有企业应收账款账面余额13,902.83万元，占比38.17%；合同资产账面余额8,322.98万元，占比33.40%[34] - 政府单位及国有企业应收账款余额占比83.38%，合同资产余额占比75.85%[35] - 报告期末应收账款期后回款比例为8.41%，较上年同时间段的10.92%略有下降[37] 审计结论 - 经核查，公司衍生品投资开展前已履行必要审议程序和信息披露义务，投资初始确认及后续计量会计处理符合《企业会计准则》规定[6] - 年审会计师认为公司应收账款、合同资产真实准确，坏账准备计提充分[28][38]

其他新策略 - 公司收到深交所《问询函》需在2024年6月4日前回复并披露[1] - 公司将延期至2024年6月12日前回复《问询函》[2]

募集资金与项目投资 - 本次发行募集资金总额不超46,000.00万元，投三个募投项目[4] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目总投资17,330.16万元，拟投15,750.00万元[9] - 智慧城市感知系统设计中心项目总投资16,523.73万元，拟投14,650万元[22] - 全过程工程咨询服务中心项目总投资17,105.78万元，拟投15,600.00万元[36] 项目收益与指标 - 业务中心项目税后内部收益率17.66%，设计中心23.77%，服务中心17.53%[4] - 项目建设期3年，运营期7年，第4年收益渐长至第7年达产[4] - 第4年人均产值55万元/年，人均工资25万元/年，运营期阶梯上涨[4] 用户数据 - 智慧城市感知系统设计中心“宜停车项目”累计注册用户超300万人[64] 未来展望 - 全过程工程咨询服务将迎重大机遇，业务规模高速增长[114] - 预计到2030年城市化率升至75%左右[118] - 2020年我国智慧城市技术相关投资将达266亿美元，预计2023年超400亿美元[125] 新产品和新技术研发 - 国土空间规划需激光扫描等设备及测绘与修复共享平台软件[48] - 土地统筹业务搭建土地信息数据库，需无人机等新型设备及软件[51][52] - 智慧水务采购智慧感知系统大数据平台等设备及软件[55] 市场扩张和并购 - 智慧城市感知系统设计中心智慧照明业务与大型国企组建联合体承接项目[99] 其他新策略 - 全过程工程咨询服务中心针对不同目标客户采取差异化营销策略[107] - 全过程工程咨询服务按“1 + N + X”模式收费[110] 公司资质与荣誉 - 公司取得城乡规划编制等多项资质证书[80][83][86] - 截至2020年9月底，公司规划设计作品获多项荣誉[152] 业务合同情况 - 国土空间规划与土地统筹在手/已完成合同24个，金额7,195.38万元[150] - 智慧城市感知系统设计中心项目在手/已完成合同8个，金额1,358.32万元[150] - 全过程工程咨询服务中心项目在手/已完成合同4个，金额2,901.50万元，意向合同金额528.00万元[150] 人员与成本相关 - 截至2020年9月30日，公司员工本科及以上学历807人，中、高级职称及注册工程师186人[132] - 公司最近3年平均人均产值55万元/人，人均工资24 - 26万元/年[163][165] - 募投项目外协成本率等参照公司近3年相关成本费用率确定[168][189] 项目运营与产能 - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目预计第4年运营，第7年达产[161] - 智慧城市感知系统设计中心项目预计第4年运营，第4年及以后产能完全释放[172] - 全过程工程咨询服务中心项目预计第4年运营，第4年产能完全释放[182] 毛利率情况 - 智慧城市感知系统设计中心项目完全达产后平均毛利率39.19%[195] - 全过程工程咨询服务中心项目完全达产后平均毛利率39.07%[196] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目完全达产后平均毛利率37.75%[197]

业绩总结 - 2023年实现收入2.92亿元，同比减少37.16%[1] - 国土空间规划业务收入1.75亿元，同比减少33.82%[1] - 工程设计业务收入0.87亿元，同比减少48.25%[1] - 工程咨询业务收入0.23亿元，同比减少11.53%[1] 资金与投资 - 2019年5月募资净额4.80亿元，信息系统建设项目投资进度12.42%[3] - 2022年1月可转债募资净额4.5亿元，募投项目投资进度不足0.5%[3] - 报告期末衍生品投资金额1.04亿元[7] - 交易性金融资产期末余额2.12亿元，公允价值变动损益 - 0.89亿元[8] 财务状况 - 货币资金期末余额8.57亿元，报告期利息费用0.11亿元[8] - 应收账款期末账面余额3.64亿元，坏账计提比例35.14%[9] - 按账龄分布各阶段应收账款期末账面余额分别为0.82亿、1.11亿、0.51亿、1.20亿元[9] - 服务合同资产期末账面余额2.49亿元[10] 其他事项 - 需在2024年6月4日前对问询问题书面说明并报送披露，抄送深圳证监局[12]