资金募集 - 公司发行可转换公司债券520万张，募集资金总额5.2亿元，净额5.1532015938亿元[1] 项目投资 - 年产100万平方米印制线路板项目投资总额5.004761亿元，拟投入募集资金4亿元[5] - 补充流动资金投资总额1.2亿元，调整后拟投入1.153202亿元[5] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 现金管理议案于2024年10月23日经董事会、监事会审议通过[17][18] - 保荐机构认为现金管理事项合规[20]

会议情况 - 第二届董事会第十六次会议于2024年10月23日召开，6名董事均出席[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，6票同意[4][5] - 审议通过使用不超20000万元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月，6票同意[6][7]

中富转债数据 - 发行量和上市量均为52000万元（520.00万张）[6] - 票面利率第一年0.20%至第六年2.50%[4][6] - 本次付息计息票面利率0.20%，每10张利息2元（含税）[4][9] 付息安排 - 债权登记日为2024年10月15日[4][11] - 付息日和除息日为2024年10月16日[4][11] 信用评级 - 公司主体和可转债信用级别均为AA -，评级展望稳定[8]

4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3、转股价格：27.82 元/股 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 1、公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。 2、自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现在连续三十 个交易日中有十五个交易日的收盘价低于初始转股价格（36.44 元/股）85%的情 形，触发"中富转债"转股价格向下修正条款。2024 年 4 月 23 日，公司召开了 第二届董事会第十二 ...

会议情况 - 第二届董事会第十五次会议于2024年9月20日召开，6名董事全部出席[3] 转股价格 - 2024年8月20日至9月20日，公司股票触发中富转债转股价格向下修正条款，当期转股价格27.82元/股[4] - 董事会决定本次不向下修正，未来三个月再次触发亦不提出修正方案，2024年12月23日重新起算[4][5] - 《关于不向下修正中富转债转股价格的议案》表决6票同意[5]

可转债发行 - 2023年10月16日发行520万张可转债，总额5.2亿元[4] 转股期与价格 - 转股期自2024年4月20日至2029年10月15日[5][6] - 初始转股价格36.44元/股，后多次调整，最新27.82元/股[7][8][9] 价格修正 - 触发条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[11] - 2024年8 - 9月触发，本次及2024年9 - 12月不修正，之后再决定[3][13][14]

可转债发行 - 2023年10月16日发行520万张可转债，总额5.2亿元[4][5] 转股期与价格 - 转股期自2024年4月20日至2029年10月15日[3][6] - 初始转股价格36.44元/股，后调至27.82元/股[7][9][10][11] 价格修正条件 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正[12] - 2024年8 - 9月已有10日收盘价低于85%[3][15]

现金管理额度 - 公司可使用不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] - 2023年10月30日同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月且资金可循环滚动使用[6] 现金管理操作 - 2023年11月1日购买平安银行对公结构性存款4000万元，到期收益73873.98元[2] - 2023年11月1日购买平安银行对公结构性存款5000万元，到期收益58525.77元[2] - 2023年11月2日购买招商银行定期存款1亿元，到期收益97.5万元[2] - 2023年11月6日购买招商银行结构性存款1.7亿元，到期收益109.265753万元[3] - 2023年11月6日购买招商银行结构性存款6000万元，到期收益24.657534万元[3] - 2024年1月15日购买招商银行结构性存款4000万元，到期收益3.945205万元[3] - 2024年2月8日购买招商银行结构性存款2亿元，到期收益21.30411万元[3] - 2024年3月1日购买招商银行结构性存款4100万元，到期收益2.909315万元[3] - 2024年3月1日购买招商银行结构性存款1亿元，到期收益64.383562万元[3] 风险与监督 - 现金管理产品属低风险投资品种，但存在受市场波动影响的风险[7] - 财务负责人监督，财务部及内审部分析跟踪现金管理产品，发现不利因素及时采取保全措施[7] - 独立董事、监事会和保荐机构对闲置募集资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计[8] 管理原则 - 根据募集资金使用计划和闲置资金规模制定现金管理计划，控制投资规模和期限[8] - 做好现金管理相关信息披露工作[8] - 现金管理在保证募投项目和日常经营正常进行前提下实施，不影响项目开展和改变资金投向[9] 其他 - 公司及子公司适度现金管理可提高资金使用效率，增加收益[9] - 备查文件为购买理财产品的银行电子回单[10]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入6.64亿元,同比增长4.71%,实现归属于上市公司股东的净利润0.25亿元,同比增长8.27% [2] - 第二季度实现营业收入3.67亿元,同比增长14.36%,环比增长23.80%;实现归属于上市公司股东的净利润0.14亿元,同比增长56.98%,环比增长23.48% [2] 新产品和技术拓展 - 公司大力拓展国内外市场,积极开拓内埋器件及封装相关应用、光模块、Miniled、高频高速板、HDI等新产品和新技术 [3] - 公司致力于降本增效、精益制造,提升整体经营效益 [3] 三电业务 - 公司在新能源汽车三电业务营收同比增长29.39%,主要供应OBC、DC/DC、PDU等车载三电产品 [3] - 公司客户群体覆盖面广,主要包括威迈斯、比亚迪等国内头部客户 [3] 主要客户及产品 - 公司向比亚迪主要供应汽车三电领域及封装载板相关领域的PCB产品,与铂科新材进行内埋器件相关产品合作开发,向瑞声、歌尔等供应MEMS产品,向立讯主要供应消费电子领域相关PCB产品 [3] 内埋器件工艺应用 - 内埋工艺在三次电源模块、车载电源、MEMS等领域都有潜在的应用场景 [3] 海外子公司 - 公司在泰国成立的聚辰电子子公司,将作为重要的生产基地,为海外客户提供更加便捷、高效的服务,同时也可以为公司现有国内客户的海外工厂提供配套服务 [3] - 泰国子公司的产品应用领域主要包括通信、工业控制、汽车电子、消费电子等 [3] 医疗电子和消费电子领域 - 在医疗电子应用领域,公司产品主要集中在POCT医用血气分析仪市场 [4] - 在消费电子应用领域,公司紧跟新技术的发展,积极开拓手机快充、Miniled、智能家居等新技术新方向,形成了一定销售规模 [4]

报告期与产品定义 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[6] - 订单面积小于50平方米的产品认定为小批量产品，订单面积在50平方米以上的产品认定为大批量产品[6] - 公司高多层板主要指导电图形的层数在八层及以上的印制电路板[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入664,209,260.75元，上年同期634,309,743.19元，同比增长4.71%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,481,463.42元，上年同期23,536,011.35元，同比增长8.27%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额74,785,225.02元，上年同期49,293,585.15元，同比增长51.71%[13] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期0.13元/股，同比增长7.69%[13] - 本报告期稀释每股收益0.15元/股，上年同期0.13元/股，同比增长15.38%[13] - 本报告期末总资产2,441,943,376.36元，上年度末2,262,374,735.91元，同比增长7.94%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,165,325,026.88元，上年度末1,161,894,012.07元，同比增长0.30%[13] - 本报告期营业收入664,209,260.75元，同比增长4.71%[30] - 本报告期财务费用2,935,896.22元，同比增长158.47%，因应付债券利息支出增加[30] - 本报告期所得税费用 -1,592,461.68元，同比减少188.51%，因递延所得税费用同比减少[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额74,785,225.02元，同比增长51.71%，因支付供应商票据增加使购买商品支付现金减少[30] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额46,128,674.57元，同比增长204.98%，因取得借款增加[30] - 本报告期现金及现金等价物净增加额101,776,586.15元，同比增长227.88%[30] - 本报告期末货币资金340,527,383.01元，占总资产比例13.94%，较上年末比重增加5.61%[33] - 报告期投资额1,362,009,552.25元，上年同期投资额555,312,778.02元，变动幅度145.27%[37] - 本报告期末流动比率2.15，较上年末2.55下降15.69% [149] - 本报告期末资产负债率52.28%，较上年末48.64%上升3.64% [149] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1,880.53万元，较上年同期2,179.79万元下降13.73% [149] - 本报告期末货币资金340,527,383.01元，较期初188,442,368.31元增加 [151] - 本报告期末交易性金融资产108,512,263.03元，较期初255,068,986.31元减少 [151] - 本报告期末短期借款210,573,194.45元，较期初104,089,880.40元增加 [152] - 本报告期末应付债券497,329,990.47元，较期初486,574,680.10元增加 [153] - 本报告期末流动负债合计727,113,675.61元，较期初567,755,764.66元增加 [153] - 公司2024年上半年营业总收入为664,209,260.75元，2023年上半年为634,309,743.19元，同比增长4.71%[159] - 2024年上半年营业总成本为642,020,952.12元，2023年上半年为609,530,557.08元，同比增长5.33%[159] - 2024年上半年末资产总计为2,045,703,845.32元，期初为1,885,549,287.72元，增长8.5%[156][158] - 2024年上半年末负债合计为1,054,411,140.44元，期初为899,158,235.86元，增长17.27%[157] - 2024年上半年末所有者权益合计为991,292,704.88元，期初为986,391,051.86元，增长0.5%[157][158] - 2024年上半年研发费用为35,553,203.17元，2023年上半年为31,628,663.49元，同比增长12.41%[159] - 2024年上半年利息费用为8,503,512.20元，2023年上半年为935,995.05元，同比增长808.5%[159] - 2024年上半年末货币资金为272,154,905.02元，期初为94,828,285.08元，增长186.99%[155] - 2024年上半年末应付票据为110,500,000.00元，期初为67,082,170.15元，增长64.72%[156] - 2024年上半年末使用权资产为30,972,689.75元，期初为19,302,129.12元，增长60.46%[156] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,676,159.51元，其中非流动性资产处置损益57,380.60元，计入当期损益的政府补助5,410,958.89元等[16][17] 公司业务概况 - 公司主要为电子信息制造业客户提供PCB产品，应用于通信、工业控制等领域，客户包括多家全球领先通信设备服务商等[18] - 公司盈利源于印制电路板产品销售，采购实行“以产定购”，生产采用“以销定产”模式[18][19][20] - 公司主要采用直销模式，与产业链下游客户直接签订订单或合同[21] - 公司坚持以自主研发为主导的研发模式[22] - 公司形成沙井、松岗、鹤山三个生产基地产业布局，泰国工厂预计2024年下半年试产[26] - 公司已与多家国内外知名企业保持长期稳定合作关系[27] - 公司先后通过ISO9001、ISO14001等体系认证，形成完善内部管理制度[28] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源汽车三电业务营业收入同比增长29.39%[24] - POCT医用血气分析仪检测板营业收入同比增长51.41%[24] - 印制电路板营业收入595,708,699.49元，同比增长2.40%，营业成本502,338,059.46元，同比减少0.09%，毛利率15.67%，同比增长2.10%[31] 公司行业排名与专利情况 - 根据CPCA统计，公司在中国综合PCB企业中排名第47位[23] - 截至2024年6月30日，公司已取得专利96项，其中发明专利12项，实用新型专利84项[25] 募集资金情况 - 募集资金总额为5.2亿元，扣除承销费和保荐费后为5.1716981132亿元，减除其他发行费用后净额为5.1532015938亿元[39] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金2.5256962798亿元，募集资金余额为2.6685710848亿元[39] - 年产100万平方米印制线路板项目承诺投资4亿元，本报告期投入8072万元，累计投入1.370899亿元，投资进度34.27%[40] - 补充流动资金承诺投资1.153202亿元，本报告期投入1.154797亿元，累计投入进度100.14%[40] - 公司以自筹资金预先投入年产100万平方米印制线路板项目3534.49万元，2023年12月31日完成募集资金置换[42] 投资与理财情况 - 报告期内委托理财发生额11.2788亿元，其中自有资金4.5188亿元，募集资金6.76亿元，未到期余额1.08亿元[45] - 报告期内以套期保值为目的的外汇掉期初始投资0元，本期公允价值变动损益58.33万元，名义本金938.10万美元[47] - 报告期已交割远期外汇合约投资收益0万元，公允价值变动收益58.33万元，合计收益58.33万元[48] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2023年08月31日[49] 子公司财务数据 - 鹤山市中富兴业电路有限公司注册资本2亿元，总资产12.4292466613亿元，净资产3.2672725671亿元，营业收入3.791935431亿元，营业利润182.460486万元，净利润391.353582万元[51] - 聚辰电路有限公司注册资本6.8556万元，总资产3.0072049156亿元，净资产5515.052469万元，营业收入1.7349257393亿元，营业利润67.767027万元，净利润56.295406万元[51] - 聚辰电子（泰国）有限公司注册资本1.3046468205亿元，总资产1.8798140671亿元，净资产3515.528465万元，营业收入0元，营业利润 - 389.675636万元，净利润 - 311.74033万元[52] - 截至2024年6月30日，厦门银方新材料科技有限公司总资产1238.915512万元，净资产733.61291万元[52] - 截至2024年6月30日，深圳市迈威科技有限公司总资产3624.495029万元，净资产3089.940794万元[53] - 截至2024年6月30日，中为先进封装技术（深圳）有限公司总资产851.211376万元，净资产375.285829万元[54] 公司面临的风险与应对措施 - 宏观经济不稳定可能使PCB订单量下降，影响公司生产销售和利润，公司将制定应对方案、加强财务指标管理和优化市场布局[55] - 全球PCB行业竞争激烈，若公司不能提升竞争力可能盈利下滑，公司将关注行业趋势、进行技术创新和提供增值服务[57] - 公司境外销售业务主要以美元结算，泰国新建项目投产将增加汇率波动风险敞口[60] - 公司在泰国泰中罗勇工业园设厂，存在管理、运营和市场风险[61] - 公司在半导体封装应用领域新客户认证周期长，销售额贡献可能不及预期[63] - 公司原材料成本受铜、石油等大宗商品价格影响，近期波动显著[58] - 公司外销收入对营收和毛利润贡献明显，贸易摩擦或削弱海外市场竞争力[59] 公司生产基地情况 - 沙井工厂年产双面及多层线路板10万平方米，柔性线路板0.3万平方米[69] - 鹤山中富新建年产100万平方米电路板建设项目于2011年11月获环评批复，改扩建新增年产40万平米线路项目于2019年12月31日获批复[73] - 沙井工厂排污许可证有效期为2022年12月02日至2027年12月01日[69][72] - 松岗分厂排污许可证有效期为2022年07月04日至2027年07月03日[70][72] - 鹤山中富排污许可证有效期为2023年10月11日至2028年10月10日[71][72] - 沙井工厂于2004年2月26日获环评批复，2004年11月8日通过验收，2009年12月23日污水处理设施扩建项目获批复，2010年5月11日通过验收[69][73] - 松岗分厂于2006年1月10日获环评批复，2007年7月26日通过验收，2013年4月7日污水处理设施扩建项目获批复，2016年5月4日污水站建设项目水质取样分析并出具验收监测报告[70][73] - 鹤山中富改扩建项目在2022年10月9日完成第一阶段自主验收，截止2024年6月30日进入设备调试阶段[73] 公司环保相关数据 - 公司总铜排放浓度为0.1mg/L，排放总量为3.537kg，核定排放总量为115.50kg[74] - 公司氨氮排放浓度为13.94mg/L，排放总量为478.55kg，核定排放总量为3465kg[74] - 公司总氮排放浓度为16.58mg/L，排放量566.07kg，标准较严值对应排放量为4620kg[75] - 公司总磷排放浓度为0.085mg/L，排放量2.889kg，标准较严值对应排放量为231kg[75] - 公司COD排放浓度为68.2mg/L，排放量2210.15kg，标准较严值对应排放量为18480kg[75] - 公司硫酸雾排放浓度为0.66mg/m³，排放量41.56kg[75] - 公司氯化氢排放浓度为3.3mg/m³，排放量124.85kg[75] - 公司氮氧化物排放浓度＜0.7mg/m³，排放量495kg[75] - 公司氨（氨气）排放浓度为1.41mg/m³，