业绩总结 - 2025年5 - 6月“金丹转债”累计转股由11,747,237增至205,072,392股[4] - 公司总股本由192,401,784增至205,072,392股，含回购股份4,579,680股[4] 股权变动 - 张鹏持股比例由18.2169%稀释至17.0913%，权益变动比例1.1255%[2][4] - 李中民持股比例由12.4739%稀释至11.7032%，权益变动比例0.7707%[2][4] - 张鹏、李中民持股数量变动前后不变[6] 其他 - 本次权益变动因可转债转股被动稀释，无资金来源[5] - “金丹转债”在转股期，后续持股变动将及时披露[9]

减持计划 - 首中教育计划2025年5月16日至8月15日减持不超60万股，占总股本0.31%[2] 减持实施 - 2025年6月13 - 16日合计减持60万股，占总股本0.30%[3] 股本情况 - 6月13日总股本196,067,881股，6月16日为205,072,392股[4] 持股比例 - 减持前首中教育持股4.97%，减持后为4.37%[5] 减持影响 - 减持符合规定，不影响公司控制权和持续经营[6]

可转债基本信息 - 2023年发行700万张可转债，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[4] - 转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[6] - 初始转股价格为20.94元/股，2025年6月3日起为14.93元/股[6] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2025年6月13日，赎回日为2025年7月11日，登记日为7月10日[2] - 赎回价格为100.40元/张，当期年利率为0.4%[2] - 资金到账日为2025年7月16日，投资者赎回款到账日为7月18日[2] - 停止交易日为2025年7月8日，停止转股日为7月11日[2] - 自2025年5月7日至6月13日，触发赎回条款[3] - 赎回对象为截至2025年7月10日在册的“金丹转债”持有人[12] 其他信息 - 公司实控人等在赎回前六个月内无“金丹转债”交易情形[14] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[15]

可转债发行 - 公司发行700万张可转债，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[4] - 可转债于2023年8月2日在深交所挂牌交易[5] 转股情况 - 初始转股价格20.94元/股，经三次调整后为14.93元/股[5][6][7] - 开始转股前公司已发行股份总额180,654,547股[8] - 截至2025年6月16日，3,657,354张转股，数量24,417,845股，占比13.52%[9] - 截至2025年6月16日，3,342,646张未转股，占发行总量47.75%[3][9] - 截至2025年6月16日，公司总股本为205,072,392股[9] 赎回安排 - 公司董事会决定行使提前赎回权利，7月8日停止交易，7月11日停止转股[9]

可转债基本信息 - 公司发行700万张可转债，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[4] - 可转债转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[6] - 初始转股价格为20.94元/股，2025年6月3日起调整为14.93元/股[6] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2025年6月13日，赎回日为2025年7月11日，登记日为7月10日[2] - 赎回价格为100.40元/张，当期年利率为0.4%[2] - 赎回资金到账日为2025年7月16日，投资者赎回款到账日为7月18日[2] - 停止交易日为2025年7月8日，停止转股日为7月11日[2] 触发赎回原因 - 2025年5月7日至6月13日，公司股票十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%触发赎回[3] 其他信息 - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足1股的余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[15] - 备查文件包括董事会决议、核查意见和法律意见书[16]

可转债赎回公告核心内容 - 公司决定行使"金丹转债"提前赎回权利 赎回价格为100 40元 张（面值100元 当期利息0 40元）[1][5] - 赎回条件触发：2025年5月7日至6月13日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价14 93元 股的130%（即19 41元）[2][4] - 赎回对象为2025年7月10日收市后登记在册的全部持有人 赎回资金将于7月17日前划转[6][7] 可转债基本情况 - 发行规模：7亿元（700万张 每张面值100元） 净募集资金6 896亿元 2023年7月19日完成发行[2] - 上市交易：2023年8月2日起在深交所挂牌 代码123204 转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[3] - 转股价调整：初始20 94元 股 经三次下调至14 93元 股（2024年3月修正至15 08元 2024年6月除权至14 98元 2025年6月除权至14 93元）[3][4] 赎回程序安排 - 时间节点：赎回登记日7月10日 赎回日7月11日 摘牌日根据深交所安排[5][7] - 转股注意事项：不足1股部分将以现金兑付 转股后股份次一交易日上市流通[8] - 特别提示：二级市场价格与赎回价差异显著 未转股将面临强制赎回损失[1] 其他重要事项 - 公司董监高及大股东在赎回条件触发前6个月未交易可转债[7] - 赎回法律程序：已获董事会决议通过 并取得保荐机构及律师核查意见[8]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年6月13日15:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7名，实际参加7名，其中3名以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长张鹏主持，监事会成员及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于提前赎回"金丹转债"的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 自2025年5月7日至6月13日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [2] - 公司决定行使提前赎回权，并授权管理层处理后续事宜 [2] 第三方机构意见 - 保荐机构国金证券出具无异议核查意见 [2] - 北京植德律师事务所提供法律意见书 [2]

可转债发行情况 - 公司发行700万张可转债，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[5] - 可转债初始转股价格为20.94元/股，自2025年6月3日起为14.93元/股[6][7][8] 赎回情况 - 2025年5月7日至6月13日触发有条件赎回条款，赎回条件满足日为6月13日[4][10] - 赎回日为7月11日，登记日为7月10日，停止交易日为7月8日，停止转股日为7月11日[3] - 赎回价格为100.40元/张，当期年利率为0.4%，赎回类别为全部赎回[3] 转股相关 - 转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[6] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进的可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15] 其他 - 若截至2025年7月10日未转股，“金丹转债”将被强制赎回[3][4] - 债券持有人转股需开通创业板交易权限[4] - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“金丹转债”交易情形[14] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[13] - 2025年7月16日为发行人资金到账日，7月18日为赎回款到达持有人资金账户日[13]

可转债发行 - 2023年7月19日发行规模70000万元可转换公司债券[11] - 2023年8月2日“金丹转债”上市，代码123204[11] 可转债条款 - 存续期为2023年7月13日至2029年7月12日[11] - 转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[11] - 有条件赎回触发条件及余额不足赎回规定[13][14] 赎回情况 - 2025年5月7 - 6月13日触发有条件赎回条款[15] - 2025年6月13日审议通过提前赎回议案[17] - 赎回已获现阶段批准，尚需信息披露[19]

可转债发行 - 公司发行700万张可转债，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[2] - 可转债于2023年8月2日起在深交所挂牌交易，代码123204[3] 转股信息 - 可转债转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[4][5] - 初始转股价格为20.94元/股，经三次调整后为14.93元/股[6][7][8] 赎回情况 - 2025年5月7日至6月13日，已触发有条件赎回条款[12] - 赎回价格为100.40元/张，当年票面利率0.40%，计息天数363天[14][15] - “金丹转债”2025年7月8日起停止交易，7月11日起停止转股并赎回，7月16日发行人资金到账，7月18日赎回款到持有人账户[18][19] 决策与合规 - 2025年6月13日公司召开会议审议通过提前赎回议案[24] - 提前赎回符合规定和约定，保荐机构无异议[25][26]