股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为10月30日14:30[2] - 网络投票时间为10月30日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年10月25日[4] - 现场登记时间为2024年10月28 - 29日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[8] - 信函或传真登记须在10月29日17:00前送达或传真到公司[8] 投票信息 - 网络投票代码为350900，投票简称为广联投票[15] - 深交所交易系统网络投票时间为10月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月30日9:15 - 15:00[17] 提案相关 - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》有10个子议案[5] - 议案需由出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[7] 参会要求 - 自然人股东参会需附本人身份证复印件，法人股东需附法人营业执照复印件并加盖公章[18] - 委托他人出席会议需填写《授权委托书》并提供代理人身份证复印件[18] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束时止[23] - 委托人为自然人股东需本人签名，法人股东需法定代表人签字并加盖公章[23] - 表决意见需在“同意”“反对”“弃权”中选其一打“√”，多选或未选视为授权委托无效[23] - 受托人出席股东大会需出示身份证和授权委托书原件[23] 会议联系人 - 会议联系人毕恒恬，联系电话0451 - 51910997，传真0451 - 51910986[11]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 公司业务表现 - 2024年前三季度实现营收6.6亿元，同比增长21.7%；归母净利润0.5亿元，同比下降46.5% [2] - 2024年第三季度毛利率为47.5%，同比增加3.94个百分点；净利率为8.0%，同比减少8.53个百分点 [2] - 2024年前三季度综合毛利率为40.4%，同比减少3.01个百分点；净利率为7.3%，同比减少8.26个百分点 [2] - 公司存货较年初大增83%，主要是在手订单增加、生产规模扩大导致备货增多 [2] 公司发展战略 - 持续加大研发投入，不断夯实以航空工装业务为基础，航空、航天复合材料产品为核心，无人机整机结构研制为目标的全产业链布局 [2] - 与上海临港新片区航空产业发展有限公司签订战略合作协议，进一步丰富航空工装及复合材料零部件产品类别及应用领域 [2] - 拟定增募资11.34亿元，实施上海民用航空生产基地项目和上海研发中心建设项目，增强自主创新能力，提高在大飞机领域的综合竞争力 [2] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入分别为10.01亿元、12.33亿元、14.94亿元，同比增长35.3%、23.2%、21.1% [3][5] - 2024-2026年归母净利润分别为1.24亿元、1.69亿元、2.11亿元，同比增长18.3%、36.9%、24.6% [3][5] - 2024-2026年每股收益分别为0.42元、0.57元、0.71元 [3][5] - 2024-2026年PE分别为66x、49x、39x [3][5]

财报审议 - 公司2024年第三季度报告经相关会议审议通过[1] 董监高态度 - 全体董监高对报告编制、审核及最终报告无异议[1] - 董监高保证报告内容真实、准确、完整[1]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事审议，认为《2024年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工 业股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-119）。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十次会议通 知于2024年10月19日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2024年10月 23日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主 持，应出席 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为《2024年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工 业股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-119）。 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十一次会 议通知于2024年10月19日以书面及电话等方式向 ...

财务指标 - 公司营业收入实现66,290.38万元，较上年同期增长21.65%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为5,130.28万元，同比下降46.52%[1] - 研发投入持续加大，研发费用较上年同期增长24.26%[5] - 管理费用增长44.91%，主要原因是新进团队带来的职工薪酬总额大幅增长以及部分募投项目结项导致的固定资产折旧摊销费用增加[5] - 财务费用同比增长31.39%，主要是为满足在手订单的备货需求而增加流动资金贷款所致[5] - 信用减值损失较上年同期增长101.91%，主要是由于行业结算特点的限制[5] - 营业收入增长21.65%，主要系本期订单增加带来的业务规模增长影响[7] - 营业成本增长28.11%，主要系收入增长带来的成本上升，同时受产品结构变化影响[7] - 销售费用增长231.22%，主要系本期销售人员及职工薪酬增加所致[7] - 管理费用增长44.91%，主要系职工薪酬、折旧摊销费的增加综合影响[7] - 研发费用增长24.26%，主要系公司加大研发力度，研发项目及研发投入增加所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额下降410.85%，主要系本期加大材料采购、为在手订单备货所致[7] - 公司2024年第三季度营业收入为662,903,795.70元，同比增长21.6%[18] - 公司2024年第三季度营业成本为394,809,200.45元，同比增长28.1%[18] - 公司2024年第三季度研发费用为47,405,624.27元，同比增长24.3%[18] - 公司2024年第三季度财务费用为55,667,217.66元，同比增长31.4%[18] - 公司2024年第三季度营业利润为53,707,777.75元，同比下降38.2%[19] - 公司2024年第三季度净利润为48,423,206.61元，同比下降42.9%[19] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为600,084,508.26元，同比增长23.8%[21] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为311,614,821.47元，同比下降47.0%[22] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为848,596,716.72元，同比增长34.2%[22] - 公司2024年前三季度偿还债务支付的现金为372,473,860.71元，同比增长71.4%[22] - 公司2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为63,669,612.90元，同比下降24.2%[22] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为240,088,583.42元，同比下降31.3%[22] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为51,302,832.17元，同比下降46.5%[19] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.21元，同比下降54.3%[20] 资产负债情况 - 货币资金较上年末减少3.86个百分点，主要系本期募投项目完结，募集资金减少所致[6] - 存货较上年末增加6.46个百分点，主要系在手订单增加，生产规模扩大，导致报告期末备货增多所致[6] - 在建工程较上年末减少6.22个百分点，主要系本期募投项目完结，设备/产线完工转固所致[6] - 短期借款较上年末增加3.99个百分点，主要系在手订单增加，为满足原材料备货所需，增加流动资金贷款所致[6] - 公司2024年第三季度末总资产为4,913,806,338.53元，较年初增长12.8%[15][16][17] - 公司2024年第三季度末流动资产为2,030,940,457.35元，较年初增长22.8%[15] - 公司2024年第三季度末存货为827,745,888.60元，较年初增长82.8%[15] - 公司2024年第三季度末货币资金为240,290,841.80元，较年初下降36.9%[15] - 公司2024年第三季度末应收账款为762,261,288.63元，较年初增长14.4%[15] - 公司2024年第三季度末流动负债为1,379,455,222.34元，较年初增长48.1%[16][17] 股权结构 - 前十大股东中，王增夺持股比例为31.10%，为第一大股东[9] - 前十大无限售条件股东中，王增夺持有2,306.15万股[9] - 公司股东王增夹与王思拓为父子关系[9] - 部分股东通过信用交易账户持有公司股份[9] - 公司高管持有的限售股份将根据任职期限和激励计划规定分期解锁[10,11] - 公司股权激励对象持有的限售股份将根据激励计划规定分期解锁[10,11] - 公司除董监高外的其他激励对象持有的限售股份为324,800股[11] 战略合作 - 公司拟与哈尔滨工业大学共建航空装备产业技术研究院，投资3,000万元人民币[12] - 公司与上海临港新片区航空产业发展有限公司签署战略合作协议，共享资源、优势互补[13] 融资计划 - 公司拟2024年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过113,400万元人民币[14] - 本次发行股票数量不超过公司总股本的30%，即不超过88,989,870股[14] - 发行对象为不超过35名的证券投资基金管理公司、证券公司等机构投资者[14] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[14] - 本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[14]

广联航空工业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、前次募集资金使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 Guanglian Aviation Industry Co., Ltd. （哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十月 一、本次募集资金使用计划 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海民用航空生产基地项目 | 85,050.13 | 69,600.00 | | 2 | 上海研发中心建设项目 | 18,548.01 | 9,800.00 | | 3 | 补充流动资金 | 34,000.00 | 34,000.00 | | | 合计 | 137,598.14 | 113,400.00 | 本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定的程序予 ...

发行资格与方案 - 公司符合向特定对象发行股票条件，具备发行资格[2] - 发行方案及预案合理可行，符合资金需求[2] 报告合规性 - 《2024年度发行A股股票方案论证分析报告》符合规定，不损股东利益[3] - 募集资金使用计划合规且符合股东利益[3] - 前次募集资金使用报告属实，无违规[4] 回报与规划 - 公司分析即期回报摊薄影响并提出填补措施，承诺符合要求[4] - 未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划合规[5] 授权与披露 - 提请股东大会授权董事会办理发行事宜的内容合规[5] - 发行相关文件披露信息真实准确完整[5] 程序与审议 - 发行相关文件编制和审议程序合规，监事会同意提交股东大会审议[6]

发行信息 - 2024年度向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名（含35名）[9][36][42] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[10][44] - 发行股票数量不超过296,632,900股的30%，即不超过88,989,870股[11][46] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][47] - 募集资金总额不超过113,400.00万元[12][49] 业绩数据 - 2021 - 2023年度，公司分别实现营业收入23,739.66万元、66,364.02万元和73,998.23万元[61] - 2023年公司研发投入为5751.79万元，占营业收入比例达7.77%[33] - 2021 - 2024年6月各期末公司应收账款账面价值分别为41,506.67万元、63,641.34万元、66,613.11万元和78,215.65万元，占总资产比例分别为17.82%、20.41%、15.29%和16.70%[116] - 2021 - 2024年1 - 6月公司毛利率分别为43.65%、53.23%、42.48%和37.25%[117] - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入比例合计均超70%[118] 项目投资 - 上海民用航空生产基地项目投资总额85,050.13万元，拟用募集资金投资金额69,600.00万元[13][50] - 上海研发中心建设项目投资总额18,548.01万元，拟用募集资金投资金额9,800.00万元[13][50] - 补充流动资金拟用募集资金投资金额34,000.00万元[13][50] 股权结构 - 截至2024年9月30日，王增夺先生持有公司92,246,000股股份，占总股本31.10%[55] - 假设按发行上限且王增夺先生不认购，发行完成后其持股比例约为23.92%[55] 技术研发 - 截至2023年12月31日，公司拥有授权专利235项，其中发明专利34项、实用新型专利199项、外观设计专利2项[82][181] - 截至2023年末，公司研发人员占比达15.93%，研发人员数量374人[33][85][180] - 公司复合材料产品相关专利用于C919、C929研发试验，掌握多种先进成型工艺[67] 分红政策 - 公司编制了《广联航空工业股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[14][189] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的利润中可用于分配部分的20%[130][157] - 2022年度派发现金股利4219.85万元，占净利润比例28.16%[143][145] - 2023年度派发现金股利2111.90万元，送红股4230.0189万股，占净利润比例20.19%[144][145] 未来展望 - 2023 - 2042年我国航空市场将接收9,171架客机，占全球21.0%，价值量达1.4万亿美元，占全球21.5%[60] - 本次发行将扩大公司资产和业务规模，降低资产负债率，优化资本结构[96] - 募投项目建成后公司经营规模和盈利能力将提升[96]