业绩数据 - 2023年研发投入5751.79万元，占营业收入比例达7.77%[10] - 2024年9月30日公司总股本为296,632,900股[42] - 2024年基本每股收益0.35元/股，稀释每股收益0.35元/股[44] 研发情况 - 截至2023年末，研发人员占比达15.93%[10] - 截至2023年末公司拥有研发人员374人[52] - 截至2023年12月31日公司拥有授权专利235项，含发明专利34项等[53] 股票发行 - 本次发行A股，每股面值1元，对象不超过35名[13][18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[22] - 募集资金不超过113,400.00万元，用于特定项目和补流[27][14] - 发行股票数量不超过发行前总股本30%[35] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[32] 未来展望 - 假设2025年净利润三种情形：降10%、持平、增10%[42] - 假设一发行后基本及稀释每股收益0.24元/股[44] - 假设二发行后基本及稀释每股收益0.27元/股[45] - 假设三发行后基本及稀释每股收益0.30元/股[45] 其他要点 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[60] - 公司已制订《募集资金管理制度》[57] - 公司是C919、C929等供应商，设计AG600总装生产线[50] - 公司获多项企业评定，研发中心为省级技术中心[53] - 公司与多所高校进行课题合作研究与开发[53] - 公司承诺对职务消费等行为进行约束并履行填补回报措施[62]

股本与发行 - 2024年9月30日公司总股本为296,632,900股[3] - 本次发行股票数量为88,989,870股，募集资金总额为113,400万元[4] - 本次发行可能于2025年7月末完成[3] 业绩假设 - 假设2025年净利润下降10%，发行前归母净利润为9,413.52万元，发行前基本每股收益为0.32元/股，发行后为0.24元/股[6] - 假设2025年净利润持平，发行前归母净利润为10,459.47万元，发行前基本每股收益为0.35元/股，发行后为0.27元/股[7] - 假设2025年净利润增长10%，发行前归母净利润为11,505.42万元，发行前基本每股收益为0.39元/股，发行后为0.30元/股[7] 风险与收益 - 本次发行完成后总股本增加，可能导致发行当年每股收益等财务指标下降，即期回报存在摊薄风险[8] - 本次向特定对象发行可能使公司即期回报短期内摊薄，若募投项目未达预期效益，每股收益等指标将下降[9] - 本次向特定对象发行募集资金使用符合政策法规和战略规划，可提升公司业务规模等[11] 研发情况 - 截至2023年末公司拥有研发人员374人[14] - 截至2023年12月31日公司拥有授权专利235项，其中发明专利34项、实用新型专利199项、外观设计专利2项[15] - 公司已与北京航空航天大学、南京航空航天大学和哈尔滨工业大学进行多个课题合作研究与开发[15] 业务合作 - 公司是C919大型客机零部件、成型工装供应商和C929货仓门等零部件及中机身壁板组件装配生产线供应商[12] - 公司设计制造了AG600水陆两栖飞机的总装配生产线[12] - 公司与航空工业集团、中国商飞、中国航发等国内航空工业核心制造商旗下厂商及多家军工央企集团下属单位建立合作关系[16] 公司规划与承诺 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[22] - 公司制定《募集资金管理制度》对募集资金进行规范管理[18] - 公司控股股东和实际控制人王增夺承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[22] - 若证券监管机构有填补回报措施新规定且现有承诺不满足时公司将出具补充承诺[25] - 公司承诺履行填补回报措施，违反承诺造成损失愿承担补偿责任[25] 资金用途 - 本次发行募集资金用于上海民用航空生产基地项目、上海研发中心建设项目和补充流动资金[12]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016号）同意注册，公司于2020年10月 29日首次公开发行人民币普通股（A股）股票52,560,000股，每股面值1.00元，每 股发行价格为人民币17.87元，募集资金总额为人民币939,247,200.00元，扣除相 关发行费用82,771,789.04元，实际募集资金净额为人民币856,475,410.96元。上述 募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况，业经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）以"天职业字[2020]37901号"验资报告验资确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至 2024 年 9 月 30 日止，公司首次公开发行股票募集资金的存储情 况列示如下： 金额单位：人民币元 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月30日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年10月25日[4] - 会议采取现场与网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[3][4] 投票相关 - 议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[8] - 中小股东投票单独统计[8] - 现场登记时间为10月28 - 29日特定时段[9] - 投票代码350900，简称为广联投票[17] 其他 - 临时提案需会议召开十日前提交[13] - 2024年度向特定对象发行股票方案子议案数为10个[24] - 股东大会涉及9项议案[24][25] - 授权委托书有效期至大会结束[24][26]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次会议 通知于2024年10月10日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年10 月11日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王 增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司 监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、 条件 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2024年10月11日召开，3名监事均出席[3] 股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股条件，议案提交2024年第二次临时股东大会审议[4][5][6] - 发行对象不超35名，均现金认购[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9] - 发行数量不超88,989,870股，占发行前总股本不超30%[11] - 发行股票6个月内不得转让[12] - 募集资金不超113,400.00万元，用于主营业务项目[14] - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月[16] 报告审议 - 发行预案及方案论证分析报告等多份报告需提交2024年第二次临时股东大会审议[19][20][21][22][23][24][25][26][27]

股票发行 - 发行A股，每股面值1元[3] - 发行对象不超35名，现金认购[4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 发行数量不超88,989,870股[6] - 发行股票6个月内不得转让[7] - 募集资金不超113,400.00万元[7] 资金用途 - 投入上海民用航空生产基地69,600.00万元[8] - 投入上海研发中心建设9,800.00万元[8] - 补充流动资金34,000.00万元[8] 决议相关 - 发行决议有效期12个月[9] - 多项议案获独立董事同意并提交董事会[2][9][10][12] - 多项议案审议通过，表决均为3票同意[13][14][15][16][17][18]

特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 14 日 广联航空工业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 11 日，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）召开了 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。《广联航空工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已于本公告同日在中国证券监 督管理委员会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、审核或注册。本次预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-108 | | --- | ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 11 日召开第 三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行 股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事 宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他 协议安排的情形。 特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 14 日 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 广联航空工业股份有限公司 董事会 2024年10月14日 鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，现根据相关法律法规要求，就公司最 近五年是否存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形，自查如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 ...