A股市场表现 - 上周A股三大指数集体上涨 上证指数周涨0.56%至3295.06点 深成指周涨1.38%至9917.06点 创业板指周涨1.74%至1947.19点 [2] - 个股表现分化 近65%个股上涨 141股周涨超15% 48股周跌超15% [2] - 行业板块方面 汽车、美容护理、基础化工、机械设备、公用事业涨幅居前 食品饮料、房地产、煤炭、社会服务、银行表现落后 [2] 外盘市场表现 - 美股三大股指集体上涨 道指涨0.05%至40113.50点 标普500涨0.74%至5525.21点 纳指涨1.26%至17382.94点 本周累计涨幅分别为2.48%、4.59%和6.73% [4] - 欧洲主要股指上涨 英国富时100涨0.09% 法国CAC40涨0.45% 德国DAX涨0.81% [4] - 国际油价小幅上涨 WTI原油涨0.37%至63.02美元/桶 布伦特原油涨0.48%至66.87美元/桶 [4] 政策动态 - 商务部等6部门优化离境退税政策 起退点下调至200元 现金退税限额上调至2万元 推动多种方式提供退税服务 [5] - 国务院核准浙江三门三期等核电项目 强调按全球最高安全标准建设和运营 [6] - 十部门提出到2035年纯电动汽车成为新销售车辆主流 新能源营运重卡规模化应用 [9] 行业动态 - 人工智能终端产业发展研讨会召开 强调加强技术创新和标准研究 加快AI技术在消费终端普及 [7][8] - 国家税务总局明确二套转首套可继续享受房贷利息专项附加扣除 [9] 资金流向 - 主力资金净流入前五大行业：汽车零部件(36.27亿)、电力(11.49亿)、电机(9.38亿)、消费电子(9.12亿)、家电(8.16亿) [12] - 主力资金净流出前五大行业：半导体(-64.79亿)、化学制品(-40.16亿)、商业百货(-36.28亿)、文化传媒(-35.09亿)、农牧饲渔(-27.64亿) [14] - 个股方面 新易盛(9.02亿)、卫星化学(8.61亿)获主力大幅流入 光线传媒(-15.99亿)、胜宏科技(-11.01亿)遭主力大幅抛售 [15] 公司动态 - 比亚迪一季度净利润91.55亿元 同比增长100.38% [11] - 宁德时代首次回购公司股份107.53万股 [11] - 人福医药控股股东和实控人拟变更 [11]

并购重组 - 新莱福拟发行股份及支付现金购买金南磁材100%股份，预计构成重大资产重组，交易完成后将整合金南磁材在永磁材料、软磁材料及PM领域的核心技术优势，实现业务拓展与产业链协同 [1] - 深科达拟以4737.6万元收购线马科技16.92%股权，交易完成后持股比例提升至80.92%，线马科技为合并报表范围内毛利率最高、盈利能力最强的子公司 [2] - 中润光学拟使用自有资金和超募资金1.58亿元收购戴斯光电51%股权，交易完成后将共享市场渠道、客户资源及技术研发体系，形成产业协同效应 [3] 业绩披露 - 格力电器2024年营收1891.64亿元，同比下降7.26%，归母净利润321.85亿元，同比增长10.91%，多品类家电零售额和零售量位居行业前列 [4] - 泸州老窖2024年营收311.96亿元，同比增长3.19%，归母净利润134.73亿元，同比增长1.71%，营销策略推动市场规模巩固拓展 [5] - 中国电建2024年营收6336.85亿元，同比增长4.07%，归母净利润120.15亿元，同比下降7.21%，经营指标稳步提升但增收不增利 [6] 回购增持 - 联测科技拟1000万元~2000万元回购股份，价格不超过40元/股，未来用于员工持股计划或股权激励 [7] - 振华重工拟5000万元~1亿元回购股份，价格不超过6.93元/股，回购股票将注销并减少注册资本 [8][9] - 万兴科技实控人提议2500万元~5000万元回购股份，未来用于员工持股计划或股权激励 [10] 风险事项 - 星光股份因业绩预告与实际差异较大且未及时披露风险提示公告，收到广东证监局警示函 [11] - *ST工智因2024年财报被出具无法表示意见的审计报告，触及终止上市情形，股票自4月28日起停牌 [12] - 海源复材因2024年利润及营收未达标，股票将被实行退市风险警示，简称变更为*ST海源 [13] - 亿通科技因2024年利润及营收可能不达标，股票交易或被实施退市风险警示 [14]

并购重组公告汇总 - 本周共有16家A股上市公司披露并购重组最新进展，涉及不同行业和交易规模 [1][3] - 新莱福拟收购金南磁材100%股份并于4月28日复牌 [1][3] - 深科达拟以4737.6万元收购控股子公司线马科技16.92%股权 [3] - 阳光诺和拟购买朗研生命100%股权并停牌 [3] 具体交易详情 - 龙旗科技全资子公司拟收购惠州龙和100%股权 [3] - 骏成科技拟收购新通达电子40%股份 [3] - 经纬股份拟819.52万元收购瑞祥光伏85%股权 [3] - 实朴检测拟收购中环联蜀81%股权 [3] 大额交易案例 - 道恩股份拟3300万元收购安徽博斯特100%股权 [3] - 易成新能拟收购储能公司80%股权并增资 [3] - 冀中能源拟8.98亿元收购段王煤业20.02%股权 [3] - 亚香股份拟3000万美元购买Centrome Inc.10%股权 [3] 其他交易动态 - 中储股份收购广州货代和寿阳公司100%股权 [3] - 原尚股份拟收购武汉和川友60%股权 [3] - 致尚科技拟购买恒扬数据控制权并复牌 [3] - 新晨科技拟收购天一恩华96.96%股权并复牌 [3] - 福瑞股份拟收购福瑞汇96.2%股权 [3]

品大事 - 海源复材股票自2025年4月29日起被实行退市风险警示，股票简称变更为"*ST海源"，日涨跌幅限制为5% [3] - 新莱福拟发行股份及支付现金购买金南磁材100%股份，交易构成重大资产重组，完成后将整合金南磁材在永磁、软磁及PM粉末冶金领域的技术优势 [4] - 红宝丽子公司聚氨酯公司聚醚技术改造项目试生产成功，产出单体聚醚、组合聚醚和特种聚醚合格产品 [5] - 星光股份因2024年度业绩预告与实际差异较大且未及时披露退市风险提示，公司及相关人员收到广东证监局警示函 [6] - 美瑞新材河南子公司聚氨酯产业园一期项目成功打通生产工艺全流程，六种产品均达预定性能指标 [7] 观业绩 - 太钢不锈一季度净利润1.88亿元，同比增长5506.92%，营业收入233.1亿元同比下降4.71% [9] - 深深房A一季度净利润7242.11万元，同比增长3718.51%，营业收入3.3亿元同比增长457.38% [10] - 青达环保一季度净利润6871.27万元，同比增长990.26%，营业收入6.19亿元同比增长317.43% [11] - 金财互联一季度净利润1364.73万元，同比增长466.95%，营业收入2.06亿元同比下降33% [12][13] - 新赛股份一季度净利润1819.07万元，同比增长315.74%，营业收入12.15亿元同比增长312.03% [14] - 科兴制药一季度净利润2557.72万元，同比增长106.21%，外销收入同比增长84.33% [15] - 捷昌驱动一季度净利润1.13亿元，同比增长62.21%，营业收入9.61亿元同比增长35.59% [16] - 泰禾股份一季度归母净利润7853.14万元，同比增长50.94%，营业收入10.33亿元同比增长18.5% [17] - 锡业股份一季度净利润4.99亿元，同比增长53.08%，营业收入97.29亿元同比增长15.82% [18] - 华菱线缆一季度净利润3216.14万元，同比增长55.54%，扣非净利润同比增长101.34% [19] - 东阿阿胶一季度净利润4.25亿元，同比增长20.25%，营业收入17.19亿元同比增长18.24% [20] - 中国稀土一季度净利润7261.81万元同比扭亏，营业收入7.28亿元同比增长141.32% [21] - 格力电器2024年净利润321.85亿元同比增长10.91%，拟10派20元，一季度净利润59.04亿元同比增长26.29% [22][23] - 泸州老窖2024年净利润134.73亿元同比增长1.71%，拟10派45.92元，一季度净利润45.93亿元同比增长0.41% [24] - 雅克科技2024年净利润8.72亿元同比增长50.41%，拟10派2.6元，半导体前驱体材料输送设备业务销售大幅增长 [25] - 古井贡酒2024年净利润55.17亿元同比增长20.22%，拟10派50元，一季度净利润23.3亿元同比增长12.78% [26] - 兰州银行2024年归母净利润18.88亿元同比增长1.29%，总资产4862.85亿元同比增长7.25% [27] - 中国电建2024年净利润120.15亿元同比下降7.21%，拟10派1.2695元，制定估值提升计划 [28] - 中国交建一季度净利润54.67亿元同比下降10.98%，营业收入1546.44亿元同比下降12.58% [29] 增减持 - 科威尔董监高拟合计减持不超过3.21%股份 [31] - 南亚新材拟减持不超过238.48万股已回购股份，占总股本1% [32] - 祥生医疗股东拟合计减持不超过1.72%股份 [33] 做回购 - 振华重工拟5000万元—1亿元回购股份用于注销，回购价格不超过6.93元/股 [35] 签大单 - 深科达拟4737.6万元收购控股子公司线马科技16.92%股权，完成后持股比例升至80.92% [37] - 金诚信与西部矿业续签锡铁山铅锌矿采矿合同，预估金额约3.77亿元 [38]

公司战略布局 - 公司通过并购金南磁材实现业务边界战略性拓展与产业链深度协同，巩固功能材料领域行业地位并提升核心竞争力 [3] - 并购将融合双方在材料研发、生产工艺及市场渠道的互补性优势，拓展新的"微笑曲线" [3] - 公司自1998年成立以来专注功能材料领域，拥有104项有效专利，客户覆盖全球60余个国家和地区 [3] 公司经营业绩 - 2024年公司吸附功能材料销售量超过2400万平方米，环形压敏电阻销量超过14.50亿只 [4] - 2024年公司营业收入8.86亿元（同比增长14.94%），扣非净利润1.37亿元（同比增长12.13%） [4] - 金南磁材2024年营收5亿元，净利润超8000万元，马达磁条全球市占率超50% [5] 并购交易细节 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购金南磁材100%股权，并募集配套资金 [4] - 交易不会导致公司实际控制人变更，不构成重组上市 [4] - 并购后预计合并营收规模接近翻倍，净利润提升50%以上 [7] 技术协同效应 - 金南磁材在微特电机关键元器件研发生产方面的高端技术将强化公司相关领域优势 [6] - 双方技术研发领域各有侧重但存在互补，可开发更具市场竞争力的高性能产品 [6] - 通过磁性材料与粉末冶金材料全链条整合构建从粉体研发到终端应用的闭环布局 [6] 市场拓展潜力 - 金南磁材在家电、汽车、新能源领域已有深厚市场基础，为公司打开全新市场空间 [6] - 并购可实现客户资源共享与交叉销售，扩大市场份额并提升品牌影响力 [6] - 双方整合采购体系可增强议价能力，降低原材料采购成本 [7] 企业文化基础 - 公司与金南磁材均为广东省"深化科技体制改革"产物，具有相同文化基因和发展理念 [7] - 文化协同基础使业务及人员能够快速实现融合，降低整合风险 [7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买广州金南磁性材料有限公司100%股份并募集配套资金[1] 新策略 - 公司就本次交易采取保护措施并制定保密制度[1] - 公司控制内幕信息知情人范围并记录信息制作备忘录[2] - 公司按要求制作并报送内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录[3] - 公司多次督导内幕信息知情人员履行保密义务[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买广州金南磁性材料有限公司100%股份并募集配套资金[2] 事件进展 - 2025年4月14日公司股票停牌，预计不超10个交易日[3] - 2025年4月21日披露停牌进展公告[3] - 2025年4月25日审议通过交易相关议案[4] 交易情况 - 本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决[4] - 公司与交易对方签订附生效条件的交易协议[5] - 董事会认为交易履行法定程序完整、合法、有效[5][6]

市场扩张和并购 - 公司拟筹划发行股份及支付现金购买广州金南磁性材料有限公司100%股份并募集配套资金暨关联交易[2] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易符合《注册管理办法》规定，无六种情形[2][3] 信息发布 - 说明发布时间为2025年4月28日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买广州金南磁性材料有限公司100%股份并募集配套资金[2] 其他情况 - 上市公司最近一年财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告[4] - 上市公司及其现任董事、高级管理人员无相关立案侦查或调查情形[4] 交易评估 - 本次交易符合国家产业政策等规定，不损害公司和股东权益[2] - 交易标的资产定价公允，权属清晰，过户无法律障碍[2] - 交易利于公司增强经营能力、保持独立和健全治理结构[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买广州金南磁性材料有限公司100%股份并募集配套资金[2] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[2] - 本次交易相关主体近36个月内无因内幕交易被证监会处罚或被司法机关追究刑责情形[2] - 公司董事会认为本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[3]