募资情况 - 公司首次公开发行A股2000万股，每股发行价34.40元，募集资金总额6.88亿元，净额5.9632036029亿元[1] - 首次公开发行股票募集资金投资项目投资总额3.3235亿元，拟投入募集资金金额3.3235亿元，超募资金2.639704亿元[4] 资金使用 - 2022 - 2023年，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2.474651亿元，使用不超2.5亿元暂时闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行现金管理，使用超募资金7900万元永久补充流动资金[5] - 2023年，公司使用不超2亿元暂时闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行现金管理[6] - 2023年“高强镁合金精密压铸件技术研发中心”项目结项，募集资金余额52.92万元转入基本账户，使用募集资金2285.99万元[8] - 2024年，公司再次使用超募资金7900万元永久补充流动资金[8] - 2024年“高强镁合金精密压铸件生产项目”项目结项，专户余额为0元[9] 项目投资 - 公司拟投资7亿元建设年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目，拟将剩余超募资金1.119043亿元用于该项目[10][12] - 项目投资中建筑工程费用2.247514亿元，占比32.11%；设备购置及安装4.39518亿元，占比62.79%；预备费664.27万元，占比0.95%；铺底流动资金2908.79万元，占比4.15%[12] 土地获取 - 星源奉化以7721万元竞得85781平方米土地使用权[14] 项目进展 - 2023年11月29日公司签署年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目产业用地投资建设协议[16] - 2024年8月9日公司召开会议审议通过使用超募资金投资全资子公司星源奉化建设年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目[25] 审批情况 - 公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过超募资金使用计划[25] - 保荐机构国投证券对公司使用超募资金投资建设新项目事项无异议[30] 风险提示 - 项目实施可能受市场及政策变化、设备及物料未及时到位等因素影响，建设进度存在不确定性[21] - 本次投资可能受宏观经济、行业政策等因素影响，项目实际经营状况及盈利能力可能不及预期[21] - 拟使用超募资金投资建设新项目，新增费用可能导致公司净资产收益率短期内下降[21] 项目优势 - 项目建设有利于提升公司产能，提高汽车用高强度大型镁合金精密成型件交付能力和盈利能力[23] - 本次使用超募资金投资建设新项目有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施[23]

时间范围 - 未来三年为2024 - 2026年[1] 重大资金支出 - 未来十二个月累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元或达总资产30%为重大资金支出[5] 现金分红 - 现金分红不少于当年可分配利润10%，未来三年满足条件下累计分配不低于最近三年年均可分配利润30%[7] - 不同阶段重大资金安排下现金分红在利润分配中占比不同[7] 决策流程 - 利润分配方案经董事会、监事会审议后提交股东大会表决[11] - 调整利润分配政策议案由董事会拟定，股东大会经出席股东所持表决权2/3以上通过[13]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超45000万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产比例不超50%[7] - 可转债按面值100元发行，期限6年，每年付息一次，到期后五个交易日归还本金和最后一年利息[9][11][15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[21][24] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正后有价格限制[28] - 转股数量计算方式为Q=V/P，以去尾法取一股的整数倍[31] - 转股期内特定条件下公司有权赎回可转债，未转股余额不足3000万元时也有权赎回[34][35] - 最后两个计息年度特定条件下持有人有权回售[38] - 可转债期满后5个交易日内公司赎回全部未转股的可转债[33] - 向原股东优先配售，具体比例协商确定[46] - 因可转债转股增加的公司股票与原股票享有同等权益，参与当期股利分配[42] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[55] - 发行的可转换公司债券不提供担保，资信评级机构将出具资信评级报告[61][63] - 发行可转债决议有效期十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[67] - 发行方案需经公司股东大会审议通过、深交所审核通过并获中国证监会同意注册批复方可实施[69] - 募集资金存放于公司董事会决定的专项账户中[65] 项目投资 - 年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目总投资70000万元，前次超募资拟投资额11190.43万元，本次募集资拟投资额45000万元[58] - 公司拟将截至2024年6月30日剩余超募资金11190.43万元全部用于该项目建设投入[58] 项目进展 - 首次公开发行股票募集资金投资项目中“高强镁合金精密压铸件生产项目”“高强镁合金精密压铸件技术研发中心”已建设完成并结项[92] 会议相关 - 公司第三届监事会第五次会议于2024年8月9日召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 各议案表决结果多为3票赞成，0票反对，0票弃权[2][32][37][41][43][45][48][56][60][62][64][66][68][72][75][78][81][83][86][89][93] - 部分议案需提交公司股东大会审议[94] - 备查文件包含第三届监事会第五次会议决议[95]

市场扩张 - 公司拟在新加坡设子公司及孙公司，投资不超1亿建设泰国生产基地[3] - 新加坡及泰国相关公司已完成商业登记并取得执照[4] 土地购置 - 全资孙公司签订泰国罗勇府约38.1亩土地购买协议[4] - 土地为永久产权工业用地，金额3810万泰铢[5] 风险提示 - 泰国生产基地有管理、运营和市场风险，投资效果不确定[7]

市场扩张和并购 - 2023年10月25日公司审议通过对外投资设立境外全资子公司及孙公司议案[2] - 公司完成泰国全资孙公司商业登记并取得执照[2] - 泰国全资孙公司注册资本2000万泰铢[2] - 新加坡两子公司分别持有泰国全资孙公司90%和10%股权[2] - 泰国全资孙公司经营范围为汽车零部件产供销及进出口[2]

资金募集 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股34.4元，募资6.88亿元，净额5.9632036029亿元[1] 项目进展 - 高强镁合金精密压铸件技术研发中心账户已结项销户[3] - 高强镁合金精密压铸件生产项目账户本次注销，投资进度100.54%[3][4] 账户情况 - 上海银行宁波北仑支行募集资金专户余额为0元，已注销，监管协议终止[5]

权益分派 - 2023年度以8000万股为基数，每10股派3.5元，共派2800万元[1] - 部分投资者每10股派3.15元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月26日[4] - 除权除息日为2024年6月27日[4] 红利派发 - A股股东红利2024年6月27日划入账户[5] - 首发前限售股红利公司自行派发[5] 其他 - 权益分派完成后调整最低减持价格[6] - 咨询地址及电话公布[7]

上市情况 - 公司2022年12月15日在深交所创业板上市，首次发行A股2000万股[2] - 首次发行后总股本8000万股，受限股占比77.2124%，无限制股占比22.7876%[3] 限售股流通 - 2023年6月15日，104.3206万股网下配售限售股上市流通[4] - 2023年12月15日，222.6744万股首发前及战略配售股份上市流通[5] - 2024年6月17日，240万股限售股上市流通，占总股本3%[6][13][14] 股份变动 - 有限售条件股份减少240万股，无限售条件股份增加240万股[18] - 总股本不变，仍为8000万股[18] 限售承诺 - 董事徐利勇承诺锁定期满24个月内减持价不低于发行价[10] - 因股价低于发行价，博创同德限售期延长6个月[12]

股份限售情况 - 本次解除限售股份数量为2400000股，占总股本3.0000%[3] - 申请解除股份限售股东户数为1户[3] - 解除限售股份上市流通日期为2024年6月17日[4] 公司股本情况 - 2022年12月15日上市，首次公开发行A股20000000股[5] - 首次发行后总股本为80000000股[7] - 有流通限制股份61769950股，占比77.2124%[7] - 无流通限制股份18230050股，占比22.7876%[7] 过往股份流通情况 - 2023年6月15日，网下配售限售股1043206股上市，占比1.3040%[8] - 2023年12月15日，部分股份2226744股上市，占比2.7834%[8] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前58500000股，占比73.1250%，后为56100000股，占比70.1250%[22] - 无限售条件股份变动前21500000股，占比26.8750%，后为23900000股，占比29.8750%[22] - 有限售条件股份减少2400000股，无限售条件股份增加2400000股[22] 其他情况 - 董事徐利勇间接持股15600股，任职转让限制[19] - 保荐机构对部分股份上市流通无异议[21] - 公告日期为2024年6月12日[25]

会议主要讨论的核心内容 铝合金和镁合金的成本对比 - 目前铝合金和镁合金的价格比已经下降到1左右,镁合金的生产制造经济性凸显 [1] - 镁合金相比铝合金能实现25%-35%的减重效果,是重要的汽车轻量化材料之一 [2] - 当镁合金与铝合金价格比为1.5时,生产相同产品的原材料成本是一致的 [7] 公司基本情况 - 公司成立于2003年,主要从事压铸模具和镁合金、铝合金压铸件业务 [4] - 主要产品包括汽车类压铸件和非汽车类压铸件,应用于特斯拉、奥迪等知名品牌 [4] 公司财务表现 - 公司营收从2017年的1.18亿增长到2023年的3.52亿,同比增长30% [5] - 毛利率和净利率有小幅下降趋势,主要受上游原材料价格上涨和汇率波动影响 [5] - 镁合金压铸件毛利率较高,模具业务毛利率优于压铸产品 [5] - 国内收入占比持续提升,2023年达到72% [5][6] 行业发展趋势 - 汽车轻量化趋势下,镁合金和铝合金需求增加 [6][7] - 镁合金单车用量在国内仅为3-5kg,远低于北美15kg,未来有较大提升空间 [7] - 镁合金可广泛应用于汽车发动机、传动系统等领域,替代铝合金 [7] 公司投资亮点 - 持续优化客户结构,前五大客户集中度下降,拓展国内外新客户 [9][10] - 产品向大中型零部件延伸,单车价值量持续提升 [11][12] - 持续加大研发投入,布局新技术和新产品,如双色镁合金注塑机 [12] - 产能持续扩张,在宁波和泰国新建生产基地 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司在新能源汽车和自动驾驶领域的布局情况如何? [10] **回答** 公司已成功开发多款自动驾驶控制器零部件,应用于宝马等车型,销量快速增长。同时公司也在与小鹏合作,参与飞行汽车项目的技术论证,未来有较大市场空间。[10][11] 问题2 **提问** 公司在镁合金大中型零部件领域的优势是什么? [11][12] **回答** 公司成功开发了新能源汽车动力总成总成、显示器背板、中控台骨架等大中型镁合金零部件,单价是普通镁合金压铸件的4-5倍。这些大中型零部件能有效减少车身结构件数量,提升车辆价值。[11][12] 问题3 **提问** 公司未来的营收和利润增长预测如何? [13][14] **回答** 预计2024-2026年公司整体营收增速分别为42%、40%和38%,毛利率分别为37%、37%和38%。其中汽车类压铸件收入有望保持40%左右增速,非汽车类和模具业务也将保持稳健增长。公司未来PEG估值水平有望在0.8左右。[13][14]