信用评级与利润分配 - 星源卓镁主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[6] - 公司现金分红比例依发展阶段和资金安排而定，最低20%[11] - 近三年现金累计分配利润8320万元，占近三年年均归母净利润115.21%[15] 财务数据 - 2022 - 2024年归母净利润分别为5623.13万元、8008.21万元、8033.11万元[16] - 2022 - 2024年现金分红分别为2520万元、2800万元、3000万元[16] - 报告期内营收分别为27061.04万元、35221.90万元、40860.44万元和18357.11万元[33] - 报告期内净利润分别为5623.13万元、8008.21万元、8033.11万元和3134.20万元[33] - 最近一期毛利同比下滑7.84%，研发费用同比增长20.05%，净利润同比下降15.20%[33] - 报告期各期主营业务毛利率分别为36.41%、34.83%、35.43%和30.72%[27] 客户与市场 - 报告期内对前五名客户合计销售金额占比分别为53.35%、63.76%、64.64%和57.50%[23] - 报告期内外销主营业务收入分别为11625.71万元、9759.72万元、12174.75万元和5371.63万元[26] - 出口美国产品关税从0提至25%，现适用“232关税”加征至45%[26] 募投项目 - 本次募集资金投向“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”[29] - 募投项目投资总额70000万元，固定资产投资额66426.94万元[30] - 募投项目建成预计增加固定资产59514.80万元、无形资产7721.00万元[31] - 达产年度新增折旧及摊销4502.43万元，占2024年度营收和净利润比例分别为11.02%和56.05%[31] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金45000万元，期限6年[57][58][59] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%等[60] - 可转债期满后五个交易日内，以票面面值的114.00%赎回未转股可转债[60] - 可转债转股期为2026年5月13日至2031年11月6日[67] - 可转债初始转股价格为52.30元/股[68] 公司结构与股东 - 公司注册资本为11200.00万元[45] - 截至2025年6月30日，股本总额112000.00万股，限售股占比70.12%[162] - 截至2025年6月30日，前10大股东持股合计占比73.90%，源星雄持股60.41%[163] - 控股股东为源星雄，实际控制人为邱卓雄和陆满芬夫妇[171] 子公司情况 - 有5家全资子公司，星源奉化、星源泰国及源星镁为重要子公司[166] - 星源奉化2025年1 - 6月净利润14.12万元[168] - 星源泰国2025年1 - 6月净利润 - 3.23万元[169] - 源星镁成立于2025年7月18日，注册资本500.00万元[170] 高管薪酬 - 邱卓雄2024年度从公司领取薪酬76.01万元[199] - 陆满芬2024年度从公司领取薪酬52.01万元[199] - 王宏平2024年度从公司领取薪酬94.10万元[199]

可转债发行基本信息 - 公司发行可转换公司债券总额4.50亿元[1][3] - 发行数量450万张，每张面值100元，平价发行[4][5][6] - 可转债期限6年，自2025年11月7日至2031年11月6日[7] 票面利率与转股信息 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[7] - 转股期自2026年5月13日起至2031年11月6日止[8] - 初始转股价格为52.30元/股[10] 特殊条款 - 股价连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[13] - 可转债期满后5个交易日内，公司以票面面值114%赎回全部未转股可转债[17] - 转股期内满足特定条件，公司有权赎回部分或全部未转股可转债[17] - 最后两个计息年度，若股价连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售可转债[18] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年11月7日[21] - 发行对象包括原股东、网上自然人等投资者，主承销商自营账户不得参与网上申购[22][23] - 本次可转债向原股东优先配售，余额网上发行，认购不足部分由保荐人包销[24][29] - 原股东可优先配售可转债上限总额为4,499,936张，约占发行总额的99.9986%[24] - 社会公众投资者申购代码为"371398"，最小认购单位10张，上限1万张[26] - 保荐人包销比例原则上不超过发行总额的30%，即1.35亿元[29] - 认购数量不足发行数量的70%（即3.15亿元）时，保荐人将启动评估程序[29] - 发行时间安排从2025年11月5日至11月13日[31][32] 其他信息 - 发行人是宁波星源卓镁技术股份有限公司，保荐人是国投证券股份有限公司[33] - 卓镁转债不设持有期限制，上市首日即可交易[28]

发行基本信息 - 本次发行“卓镁转债”总额4.50亿元，450万张，每张面值100元平价发行[12][18][20][21][22][23][53] - 债券期限6年，自2025年11月7日至2031年11月6日[24] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[24] - 初始转股价格为52.30元/股，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[26][27] - 公司主体和可转债信用等级均为A+级，不提供担保[26] 时间安排 - 股权登记日为2025年11月6日[3][5][13][35][46] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年11月7日，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[3][5][48] - 2025年11月10日公布网上发行中签率并摇号抽签，11月11日公布中签结果[62] - 2025年11月11日日终，中签投资者确保资金账户有足额认购资金[6][64] - 2025年11月13日公告网上投资者中签未缴款及主承销商包销情况[66] 发行对象与方式 - 发行对象为2025年11月6日收市后在册的A股原股东、符合规定的网上投资者，主承销商自营账户不参与网上申购[36] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上发行，认购不足部分由国投证券包销[37][68] 原股东配售 - 原股东按每股配售4.0178元面值可转债计算可配售金额，每股可配0.040178张[12] - 原股东可优先配售上限总额为4499936张，约占发行总额99.9986%[13][37] - 优先配售缴款日为2025年11月7日，逾期视为自动放弃配股权[48] 网上申购 - 网上每个账户最小认购单位10张，申购上限1万张[38][56] - 2025年11月7日按每10张配一个申购号，每一中签号码认购10张[62][63] 包销与中止发行 - 主承销商包销比例原则上不超过30%，最大包销额1.35亿元[8][41][68] - 原股东优先认购和网上申购数量或缴款认购数量合计不足发行数量70%时，协商是否中止发行[7][67][68] 其他 - 投资者连续十二个月内累计三次中签未足额缴款，自弃购申报次日起6个月内不得参与申购[8][66] - 卓镁转债不设持有期限制，上市首日即可交易[40] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[70] - 发行人拟于2025年11月6日在上海证券报·中国证券网举行网上路演[71]

业绩数据 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润分别为5364.56万元、5623.13万元、8008.21万元和5608.01万元[38] - 截至2024年6月30日剩余超募资金11,190.43万元，将用于募投项目[120] 股权结构 - 截至2024年9月30日，源星雄持股比例60.41%，持股数量48330000股[67] - 截至2024年9月30日，发行人前十大股东合计持股比例76.72%，持股数量61375227股[68] 募集资金 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过45,000万元[120] - 本次发行募集资金拟用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目[49] - 年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目总投资额70,000万元[122] 公司运营 - 2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日、2024年9月30日员工人数分别为379、446、551、705人[139] - 2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日、2024年9月30日社保缴纳比例分别为97.48%、97.86%、98.65%、96.13%[139] - 2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日、2024年9月30日公积金缴纳比例分别为93.28%、93.81%、93.06%、89.58%[139] 业务与资产 - 主营业务为镁合金、铝合金精密压铸件及相关压铸模具的研发、生产和销售[73] - 截至2024年9月30日，公司拥有3处房屋所有权且已取得权属证书[91] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司共拥有15项国内注册商标、1项德国注册商标，10项发明专利，39项实用新型专利[94] 合规情况 - 2021年8月13日，公司因安全生产违规被合并罚款45,000元[117] - 发行人及其子公司最近三年无税务重大行政处罚[113] - 发行人生产经营项目履行环评程序并取得排水许可证，报告期内无重大环境违法违规[115] - 发行人近三年产品质量和技术监督方面无重大行政处罚[116] 未来展望 - 本次募投项目环评及能评预计2025年4 - 5月获批[121]

基本信息 - 公司于2022年12月15日在深交所上市，注册资本11200.00万元[12] - 公司主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售，超一半主营业务收入来源于镁合金精密压铸件[15][16] - 公司控股股东为宁波源星雄控股有限公司，实际控制人为邱卓雄和陆满芬夫妇[17] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本112000.00万股，有限售条件股份占比70.12%，无限售条件股份占比29.88%[14] - 截至2025年6月30日，发行人前十名股东合计持股占总股本比例73.90%[14] - 截至2025年6月30日，控股股东源星雄持有发行人股份占比60.41%[18] - 截至2025年6月30日，邱卓雄和陆满芬两人直接和间接合计控制公司66.77%的股权[22] 财务数据 - 2022 - 2024年度累计派发现金（含税）8320.00万元，占净利润比例38.40%[26][27] - 2025年6月30日资产总额为126438.74万元，负债总额为15642.92万元，所有者权益为110795.81万元[29] - 2025年1 - 6月营业总收入为18357.11万元，净利润为3134.20万元[30] - 2025年1 - 6月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为4971.96万元、 - 7311.76万元、 - 3007.65万元[32] - 2025年6月30日流动比率为5.55倍，速动比率为4.69倍，资产负债率为12.37%[33] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为2.05次，存货周转率为2.82次[33] - 2025年6月30日每股净资产为9.89元，每股经营现金流量为0.44元，每股净现金流量为 - 0.46元[33] - 2022 - 2024年度净利润分别为5623.13万元、8008.21万元、8033.11万元，平均可分配利润为7221.48万元[48][56] - 2022 - 2024年末和2025年6月末资产负债率分别为11.76%、7.87%、11.60%、12.37%[57] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 6月经营现金流量净额分别为171.15万元、5323.30万元、6903.62万元、4971.96万元[57] - 报告期内对前五名客户销售金额占比分别为53.35%、63.76%、64.64%、57.50%[103] - 报告期内镁合金和铝合金采购金额占比分别为59.02%、52.30%、52.79%、32.25%[104] - 报告期内对前五名供应商采购金额占比分别为68.84%、61.50%、59.57%、42.09%[107] - 报告期内营业收入分别为27061.04万元、35221.90万元、40860.44万元、18357.11万元，净利润分别为5623.13万元、8008.21万元、8033.11万元、3134.20万元[108] - 最近一期毛利同比下滑7.84%，研发费用同比增长20.05%，净利润同比下降15.20%[108] - 报告期内主营业务收入分别为26598.31万元、34683.31万元、40483.93万元、18154.21万元[110] - 报告期各期主营业务毛利率分别为36.41%、34.83%、35.43%、30.72%，呈下降趋势[117] - 报告期各期末应收账款净额占资产总额比例分别为11.29%、14.39%、15.09%、11.79%，周转率呈下降趋势[118] - 报告期各期末存货账面余额分别为6425.90万元、6757.63万元、9003.81万元、8877.43万元[119] - 报告期内汇兑损失分别为 - 622.90万元、 - 232.93万元、 - 97.74万元、 - 224.75万元[122] - 报告期各期末投资性房地产账面价值占比分别为0.73%、0.67%、0.56%、0.53%，固定资产金额占比分别为21.31%、20.92%、23.92%、26.17%[123] - 公司外销主营业务收入分别为11625.71万元、9759.72万元、12174.75万元、5371.63万元，出口美国业务收入持续下降[132] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后拟用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目[51][70] - 募集资金投资项目投资总额为70000.00万元，其中固定资产投资额66426.94万元[113] - 募投项目建成后预计增加固定资产59514.80万元、无形资产7721.00万元，达产年度新增折旧及摊销金额占2024年度营收和净利润比例分别为11.02%和56.05%[114] 可转债情况 - 本次可转债期限为六年，按面值100元发行[73][74] - 发行人主体和可转债信用评级为A+，评级展望稳定[76] - 转股期内满足条件公司有权赎回，特定情况持有人有权回售[84][86] - 可转债存续期间满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[89] - 可转债自发行结束六个月后可转股，初始转股价格有规定[92][93] 风险提示 - 本次发行的可转换公司债券不设定担保，存在潜在兑付风险[141] - 可转债二级市场价格可能异常波动或低于面值[142] - 本次发行存在不能足额募集资金甚至发行失败的风险[143] - 突发性不可抗力事件可能影响公司正常生产经营和盈利水平[144] 未来展望 - 募投项目满产后或增强公司市场供应能力与核心竞争力[111] - 本次募集资金投资项目有利于巩固公司在镁合金汽车零部件领域的先发优势[145] - 本次募集资金投资项目有利于提升公司在汽车轻量化及新能源汽车零部件领域的应用规模[145] - 本次募集资金投资项目有利于加强公司市场竞争力，提升行业地位[145]

发行进展 - 公司本次发行获2024年第二次临时股东大会决议批准，原决议有效期12个月[8] - 2025年8月22日，深交所上市审核委员会审核通过公司本次发行申请[8] - 2025年9月15日，公司延长本次发行相关股东大会决议有效期至2026年8月30日，同步延长董事会授权[8] - 2025年10月13日，中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请[9] 业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，公司归母净利润分别为5623.13万元、8008.21万元、8033.11万元、3134.20万元（未经审计）[12] - 2022 - 2024年度、2025年1 - 6月公司主营业务收入分别为26,598.31万元、34,683.31万元、40,483.93万元和18,357.11万元，分别占同期营业收入总额的98.29%、98.47%、99.08%、98.96%[29][30][31] - 2025年1 - 6月关键管理人员薪酬为276.58万元[35] 募集资金 - 本次发行可转债募集资金拟用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目[13][22] - 截至补充法律意见签署日，发行人前次募集资金已结项并办理专户注销手续[19] 股东情况 - 截至2025年6月30日，除控股股东源星雄及其一致行动人外，公司无其他持有5%以上股份的股东[25] - 截至2025年6月30日，公司前十大股东持股比例合计73.90%，持股数量82,758,597股，其中源星雄持股比例60.41%，持股数量67,662,000股[25][26] 公司运营 - 新增全资子公司宁波源星镁贸易有限公司，注册资本500万元，股权比例100%[41][42] - 新增与日东（上海）机械技术中心有限公司采购合同，金额530万元[43] - 建设工程施工合同合同价142,017,227泰铢，约合30,988,158.93元人民币[44] - 建筑材料采购合同合同金额101,583,335泰铢，约合22,165,483.70元人民币[44] - 公司收到产业链标杆项目市级补助700万元、新能源汽车培育奖补50万元等财政补贴[54][55] 用户数据 - 截至2025年6月30日，与公司签署劳动合同的员工人数为713人，劳务派遣人员5人，占比0.70%[66] - 截至2025年6月30日，公司应缴社保人数677人，缴纳社保人数669人，社保缴纳人数比例98.82%[66] - 截至2025年6月30日，公司缴纳公积金人数662人，公积金缴纳人数比例97.78%[66]

信用与债券 - 主体与债券信用等级均为A+，评级展望稳定，评级日期为2025年9月2日[7] - 债券发行规模不超过4.50亿元，期限6年，用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目[9][21] 业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入复合增长率达23.11%[16] - 2022 - 2024年公司销售毛利率保持在30%以上[16] - 2024年末公司营业收入为162.64[17] - 2024年末公司净利润为8.40[17] - 2024年末公司销售毛利率为16.53%[17] - 2024年末公司资产负债率为46.03%[17] - 2022 - 2025年6月营业收入分别为2.71亿元、3.52亿元、4.09亿元、1.84亿元[88] - 2022 - 2025年6月净利润分别为0.56亿元、0.80亿元、0.80亿元、0.31亿元[88] 产能与销售 - 2025年1 - 6月，公司产能利用率为76.62%[16][59] - 2025年1 - 6月，铝合金压铸件板块收入同比下滑29.77%，镁合金压铸件收入同比增长5.41%[45] - 2025年1 - 6月镁合金铸件产量190.82万件、销量196.09万件、产销率102.76%、均价63.66元/件[53] - 2025年1 - 6月铝合金铸件产量82.22万件、销量91.96万件、产销率111.84%、均价42.78元/件[53] - 2025年1 - 6月铸件产量合计273.04万件、销量合计288.05万件、产销率105.50%[55] - 2025年1 - 7月新接定点项目合计10个，生命周期内预示量451.92万套、金额89048.00万元[59] 客户与市场 - 近年公司前五大客户收入合计占比均超50%，客户一2023 - 2024年销售额占比约25%[16] - 2024年外销占比为30.07%[16] - 2025年1 - 6月，公司内销收入占比已提升至70.41%[49] 项目投资 - 高强镁合金精密压铸件生产项目实际投资3.11亿元，2024年达预定可使用状态[16] - 本期债券募投项目预计总投资7.00亿元，达产后年产300万套大型镁合金铸件[16] - 项目预计总投资7.00亿元，除可转债募集资金外，还使用首次公开发行股票剩余超募资金1.06亿元，差额部分公司自筹[30] - 奉化工厂项目预计内部收益率为14.35%，总投资回收期为8.31年（静态税后），全部达产后预计年销售收入74,463.23万元[31] 财务指标 - 截至2025年6月末，总债务规模为0.53亿元[16] - 2024年应收账款周转天数为155.68天，较2023年和2022年增加[65] - 2025年6月货币资金为1.62亿元，占比12.79%；交易性金融资产为2.37亿元，占比18.78%[73] - 2025年6月负债合计1.56亿元，资产负债率为12.37%[88] - 2025年6月经营活动现金流净额为0.50亿元[81] - 2022 - 2025年6月总债务分别为0.60亿元、0.15亿元、0.24亿元、0.53亿元，对应占总资本比例为5.63%、1.37%、2.09%、4.58%[1] - 2022 - 2025年6月FFO分别为0.74亿元、0.99亿元、1.13亿元，FFO/净债务分别为 - 12.91%、 - 18.56%、 - 26.56%[81] - 2022 - 2025年6月经营活动现金流净额/净债务分别为 - 0.30%、 - 9.94%、 - 16.22%、 - 13.58%[81] - 2022 - 2025年6月速动比率分别为6.10、9.11、5.70、4.88[89] - 2022 - 2025年6月现金短期债务比分别为10.78、38.18、19.37、7.97[89] 股权结构 - 截至2025年6月末公司注册资本和实收资本均增至1.12亿元[20] - 截至2025年6月末公司控股股东源星雄公司持股60.41%[20] - 截至2025年6月末实控人邱卓雄和陆满芬合计控股66.77%[20] 其他 - 近年公司研发投入占营业收入比重约为5%[47] - 2022 - 2024年公司分别实现新能源汽车零部件销售收入0.60亿元、1.16亿元和1.56亿元，2024年新能源汽车零部件销售占比已提升至38.14%[48][49] - 2025年一季度，美国对进口自中国的商品合计加征30%的关税[49] - 2024年部分产品生命周期结束，铝合金铸件销量有所减少[52] - 公司产品直接材料占成本比重在40% - 50%[61] - 2025年1 - 6月镁合金采购数量996.30吨、金额1619.90万元、单价1.63万元/吨[62] - 2025年1 - 6月铝合金采购数量512.84吨、金额932.25万元、单价1.82万元/吨[62] - 2022年公司首次公开发行股票募得5.96亿元货币资金（净额）[71] - 截至2024年末，公司货币资金中0.06亿元用作银行承兑汇票保证金受限[72] - 公司计划将1.06亿元IPO募集资金用于本期债券募投项目，截至2024年末，已有120万元投入[75] - 2022 - 2024年EBITDA利润率分别为7.61%、8.07%、7.98%，总资产回报率分别对应31.04%、31.94%[77] - 2022年公司首次公开上市后偿还所有短期银行借款，目前总债务均由应付票据构成[78] - 公司国内客户实际回款周期为90 - 150天，海外为65 - 80天，2023年内销收入占比提升致应收账款周转减慢[63] - 2024年末公司尚未使用授信余额合计12.50亿元，计划发行本期债券募集资金不超过4.50亿元[81] - 陆满芬持股35.00%，邱卓雄持股65.00%，宁波源星雄控股有限公司持股60.41%，宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业(有限合伙)持股3%等[91] - 星源卓镁(宁波奉化)技术有限公司注册资本5,000.00万元，宁波源星镁贸易有限公司注册资本500.00万元[93] - SINYUAN ZM(THAILAND) CO.,LTD注册资本15,000万泰铢，SINYUAN ZM (SINGAPORE) PTE.LTD.注册资本10.00万新加坡元，SINYUAN ZM INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE.LTD.注册资本1.00万新加坡元[93] - 星源卓镁(宁波奉化)技术有限公司、宁波源星镁贸易有限公司等子公司持股比例均为100%[93]

募投项目相关 - 募投项目为年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目[13][29][35][38][39] - 募投项目属于鼓励类产业，符合国家产业政策，不属于淘汰类、限制类产业和落后产能[13][16][22] - 募投项目年综合用能12,890.63吨标准煤，增加值能耗0.4546吨标准煤/万元，满足所在地能源消费双控要求[25] - 2025年6月5日取得节能审查意见，6月26日取得环评批复[25][38] - 募投项目预计环保投入498万元，资金为自有及募集资金[61][65][68] 业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月归属于母公司所有者净利润分别为5623.13万元、8008.21万元、8033.11万元、1693.95万元（未经审计）[76] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月公司主营业务收入分别为26,598.31万元、34,683.31万元、40,483.93万元和8,750.46万元，占比分别为98.29%、98.47%、99.08%、99.06% [94] - 2024年度关键管理人员薪酬为585.88万元，2025年1 - 3月为155.10万元[98] 用户数据 - 截至2025年3月31日，与公司签署劳动合同的员工人数增至743人，劳务派遣人员3人，合计746人，劳务派遣用工人数占比0.40%[133] - 截至2025年3月31日，公司员工应缴社保人数692人，缴纳社保人数692人，社保缴纳人数比例93.14%[134] - 截至2025年3月31日，公司员工缴纳公积金人数646人，公积金缴纳人数比例86.95%[134] 新产品和新技术研发 - 补充事项期间公司新增2项实用新型专利[104] 市场扩张和并购 - 补充事项期间除资本公积转增股本外，公司未发生合并、分立等重大资产变化及收购兼并行为[112] 其他新策略 - 2025年4月29日公司拟以总股本80,000,000股为基数每10股转增4股，5月21日总股本增至112,000,000股 [92] - 公司注册资本由8000万元增至11200万元[114] 合同与补助 - 新增与牧野（亚洲）私人有限公司采购合同金额为1.6亿日元[106] - 新增与广东伊之密智能制造有限公司7月31日合同金额为600万元，12月25日合同金额为4378万元[106] - 新增与日东（上海）机械技术中心有限公司10月10日合同金额分别为1.3695亿日元和795万元[106] - 补充事项期间公司收到稳岗就业补助11.88万元、2023年度区级工业技术改造资金40.00万元、2023年度北仑区工业技术改造项目第二批项目资金446.1万元[123] 合规情况 - 发行人及星源奉化最近36个月不存在生态环境领域行政处罚及相关违法行为[68][71] - 补充事项期间公司继续遵守税收法律法规，无重大税务行政处罚[124] - 补充事项期间公司及其子公司在环保、安全、质量和技术监督方面未受处罚[125] - 补充事项期间公司及其子公司无重大诉讼、仲裁案件[128] - 补充事项期间公司及其子公司不存在尚未了结的或可预见的重大行政处罚[129] - 补充事项期间公司实际控制人及其一致行动人、持有公司5%以上股份的股东不存在重大诉讼、仲裁事项和重大行政处罚[130] - 补充事项期间公司的董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或重大行政处罚案件[131]

新产品和新技术研发 - 公司收到新能源汽车厂商定点通知，将开发并供应镁合金动力总成壳体零部件[4] 未来展望 - 项目预计2026年第三季度开始量产[4] - 预计2026 - 2029年销售总金额约为20.21亿元[4] 风险提示 - 定点通知不反映最终实际采购金额，供货量受多种因素影响存在不确定性[2] - 定点项目可能因不可预计等原因延期、变更、中止或终止[2] - 定点通知对公司营收、净利润的影响存在不确定性[2] 应对策略 - 公司将积极沟通、做好生产交付工作并加强风险管控[7]

可转债基本信息 - 发行总额45000万元，发行数量450万张[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 期限6年，自2025年11月7日至2031年11月6日[7] 票面利率 - 第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%[8] - 期满后以票面面值114.00%兑付未转股可转债[8] 付息方式 - 每年付息一次，到期后五个交易日内归还本金和最后一年利息[10] 信用等级 - 公司主体和可转债信用等级均为A+级，无担保[14] 转股信息 - 转股期自2026年5月13日至2031年11月6日[16] - 初始转股价格为52.30元/股[17] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[20] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价格有限制[21] 赎回情况 - 到期以票面面值114.00%赎回全部未转股可转债[23] - 有条件赎回情形一为转股期内股票连续30个交易日至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[24] - 有条件赎回情形二为可转债未转股余额不足3000万元[24] 回售情况 - 有条件回售为最后两个计息年度，股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%[25] - 附加回售为募集资金用途重大变化，持有人有一次回售权[26] 发行时间安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年11月7日[28] - 原股东股权登记日为2025年11月6日[29] 原股东配售 - 公司现有A股总股本112000000股，原股东可优先配售上限总额4499936张，约占发行总额99.9986%[31] 包销安排 - 认购不足4.50亿元部分由主承销商余额包销，包销比例不超30%，最大包销额1.35亿元[34] 后续安排 - 发行完成后申请在深交所上市[35] - 开设专项账户并签订监管协议[37] 授权与表决 - 董事会授权董事长或指定人士办理相关事宜[37] - 开设专项账户及协议议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[37] 其他 - 备查文件为第三届监事会第十四次会议决议[38] - 公告日期为2025年11月5日[40]