新产品和新技术研发 - 公司收到温度 - 压力一体传感器《欧洲发明专利证书》[2] - 专利号EP3805710，申请日2018.08.16，授权日2024.07.24[2] - 以中国专利ZL 2018 1 0575009.3作为事先申请专利[3] 其他 - 该专利不会对公司目前经营状况产生重大影响[3] - 公告发布于2024年8月12日[5]

公司概况 - 公司专注于高品质传感器的研发、生产与销售，拥有压力传感器、热敏电阻及温度传感器、氧传感器等多维度产品品类 [1] - 公司的车规级传感器产品广泛应用于汽车及新能源汽车领域的关键环节，助力车辆性能与安全的双重提升 [1] 压力传感器应用及发展 - 公司压力传感器包括陶瓷电容式压力传感器、MEMS 压力传感器、玻璃微熔压力传感器，主要应用在汽车、商用空调以及储能领域 [1] - 2023 年度，公司压力传感器年产销量双双突破 1000 万只大关，实现营收 35,410 万元，营收占比为 47.43%，较去年同期增长 43.12% [1] - 公司将抓住国内整车厂寻找进口产品国内替代品的机遇，快速提升在国内自主品牌主机厂的市场占有率及品牌知名度，同时加大海外市场拓展力度 [1] - 公司的温度-压力一体传感器已实现大批量供应新能源汽车热泵空调系统以及发动机机油压力和温度测量 [1] - 公司积极丰富压力传感器的产品线，覆盖低、中、高压全量程 [1] 力矩传感器合作 - 公司与天机智能合作的基于 MEMS 硅基应变片+玻璃微熔工艺的力矩传感器，可广泛应用于工业机器人、协作机器人等 [1] - 公司为天机智能协作机器人用力矩传感器产品目前正在样品制作过程中，预计第三季度可实现少量交付 [1] 氧传感器市场拓展 - 公司氧传感器及氮氧传感器目前主要应用于国内外汽车后装市场，已取得东风汽车主机厂的前装氧传感器项目定点 [1] - 预计 2024 年第三季度末可以实现小批量交付 [1] 玻璃微熔压力传感器 - 公司玻璃微熔压力传感器主要应用于汽车车身及舒适系统、底盘及制动系统、动力及传动系统等 [1] - 公司已取得海外主流主机厂以及国内头部新能源汽车品牌主机厂的项目定点 [1] - 公司年产 300 万只玻璃微熔压力传感器自动化生产线已安装调试完成，具备量产能力且通过了客户审核 [1] 应对市场竞争 - 公司将通过定价策略、技术创新、工艺降本、开拓新客户新应用等方式保持毛利率合理水平 [1] - 公司将大力拓展海外市场，优化客户和产品结构，提高公司的核心竞争力 [1] 2024 年经营目标 - 热敏电阻及温度传感器将保持稳定增长趋势 [1] - 陶瓷电容式压力传感器和 MEMS 压力传感器将成为公司最重要的增长引擎 [1] - 氧传感器将继续较为稳健发展趋势 [1]

项目情况 - 收到1家著名合资汽车品牌厂商差压传感器项目定点通知书[1] - 预计2026年第一季度批量交付，生命周期6年[1] - 预计生命周期总金额约5077.3066万元[1] 影响与风险 - 体现客户认可，利于拓展车规级传感器市场[5] - 预计不会影响本年度业绩，后续或有积极影响[5] - 供货量、金额、履约情况存在不确定性[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司是专注于智能传感器20多年,先后布局了温度传感器、压力传感器以及氧传感器三大核心的业务 [1][2][3] - 公司的温度和压力传感器业务占比较高,分别达到49%和47%,是公司的基本盘 [3] - 公司的产品力在国内领先,凭借卓越的产品力已经进入到了国内外主流的整车厂以及零部件厂商的供应商序列 [3] - 公司正在积极布局力矩传感器,计划未来在人型机器人中开展实际应用,这一块业务有望随着人型机器人产业的蓬勃发展实现强劲增长 [3][4] - 公司过往业绩表现亮丽,2018-2023年营收和利润端的复合增速分别达到24%和48%,呈现高增态势 [3][6] - 公司毛利率维持在30%以上的较高水平,净利率提升趋势显著,从2018年的4%提升至目前的11% [3][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在温度和压力传感器领域的技术和客户优势有哪些? [17][18] **公司回答** 1) 技术优势:公司掌握了陶瓷电容式压力传感器、温压一体式传感器等核心技术,打破了国外壁垒 [17] 2) 客户优势:公司深入绑定了比亚迪、万里扬等汽车行业标杆客户,获得了大量定点订单,有望提升市场影响力 [18] 问题2 **投资者提问** 公司在力矩传感器领域的布局和发展前景如何? [21][22][23] **公司回答** 1) 公司正在积极研发多维力传感器,结合自身MEMS芯片设计和玻璃微熔工艺优势,目前处于技术设计阶段 [23] 2) 力矩传感器在人型机器人领域应用广泛,未来市场空间巨大,预计到2030年人型机器人所需力矩传感器市场规模将达72-146亿元 [22] 3) 国产力矩传感器具有明显成本优势,有望加速替代进口产品 [23] 问题3 **投资者提问** 公司在氧传感器领域的发展情况如何? [19][20] **公司回答** 1) 公司氧传感器业务规模目前较小,仅有千万级收入,但未来发展潜力巨大 [19] 2) 随着汽车国六排放标准和摩托车国四排放标准的实施,氧传感器在汽车和摩托车领域的应用将持续增长 [19] 3) 公司正在加快氧传感器的国产化进程,通过自主研发和客户拓展,有望在未来加快市场份额提升 [20]

1、智能传感器领军企业,业绩呈现快速增长态势 1.1、深耕智能传感器 20 余年,产品矩阵丰富 [10][11] 1.2、业绩呈快速增长态势,净利率实现显著提升 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 1.3、实控人技术出身,员工持股彰显公司发展信心 [35][36][37][38][39] 2、温度&压力传感器为公司基本盘,国产替代空间广阔 2.1、市场总览:传感器为千亿级市场,温度/压力品类占主要份额 [41][42][43][44][45][46][47][48] 2.2、温度&压力传感器市场 2.2.1、行业层面:汽车&家电出口推动市场扩容,外资占主导地位 [51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] 2.2.2、对标分析:对标 TDK 和 Sensata,公司内生增长动力足 [67][68][69][70][71][72][73][74] 2.2.3、公司亮点:核心技术打破国外壁垒,客户结构显著优化 [75][76][77][78][79][80][81][82] 2.3、氧传感器市场 2.3.1、行业层面:排放标准趋严推动市场发展,外资占主导地位 [85][86][87] 2.3.2、对标分析:对标博世,公司发展潜力大 [88][89][90][91] 2.3.3、公司亮点:产品丰富,技术持续强化,客户不断突破 [92][93][94][96][97] 3、前瞻布局力矩传感器,第二成长曲线打开空间 3.1、市场规模:人形机器人或助力六维力传感器开拓百亿市场 [98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][110][111][112][113][114][115][116] 3.2、竞争格局:日韩欧美起步较早,国内企业快速跟进 [117][118][119][120][121] 3.3、公司亮点:前瞻入局,打开第二增长曲线 [122] 4、盈利预测与估值 [123][124][125][126][127][128] 5、风险提示 [129]

1、智能传感器领军企业,业绩呈现快速增长态势 1.1、深耕智能传感器 20 余年,产品矩阵丰富 [10][11] 1.2、业绩呈快速增长态势,净利率实现显著提升 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 1.3、实控人技术出身,员工持股彰显公司发展信心 [35][36][37][38][39] 2、温度&压力传感器为公司基本盘,国产替代空间广阔 2.1、市场总览:传感器为千亿级市场,温度/压力品类占主要份额 [41][42][43][44][45][46][47][48] 2.2、温度&压力传感器市场 2.2.1、行业层面:汽车&家电出口推动市场扩容,外资占主导地位 [51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] 2.2.2、对标分析:对标 TDK 和 Sensata,公司内生增长动力足 [67][68][69][70][71][72][73][74] 2.2.3、公司亮点:核心技术打破国外壁垒,客户结构显著优化 [75][76][77][78][79][80][81][82] 2.3、氧传感器市场 2.3.1、行业层面:排放标准趋严推动市场发展,外资占主导地位 [85][86][87] 2.3.2、对标分析:对标博世,公司发展潜力大 [88][89][90] 2.3.3、公司亮点:产品丰富,技术持续强化,客户不断突破 [92][93][94][96][97] 3、前瞻布局力矩传感器,第二成长曲线打开空间 3.1、市场规模:人形机器人或助力六维力传感器开拓百亿市场 [98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][110][111][112][113][114][115][116] 3.2、竞争格局:日韩欧美起步较早,国内企业快速跟进 [117][118][119][120][121] 3.3、公司亮点:前瞻入局,打开第二增长曲线 [122] 4、盈利预测与估值 [123][124][126][127][128] 5、风险提示 [129]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2022年上半年业绩情况,预计全年营收增长20%以上 [1][2][3] - 汽车和家电领域业务增长情况,汽车占比约12%,家电占比约35% [2][3] - 公司新能源产业园建设情况,可支撑约30亿元产值 [26][27] - 公司MEMS和玻璃微容压力传感器技术优势及未来发展规划 [14][15][19][20][32][33][34] - 公司未来通过内部研发和外延并购等方式拓展业务 [24][25] - 公司未来几年业绩增长目标,预计利润率可达12%-15% [25][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **主持人提问** 汽车传感器业务增长情况,为什么没有大幅领先于整体行业? [4][5][6] **刘仲敬回答** 公司目前汽车客户以国内主流品牌为主,如比亚迪等,这些客户增长相对较缓慢。未来公司将通过拓展海外客户和新产品如MEMS压力传感器等来加快汽车业务增长。[6][7][8][9] 问题2 **主持人提问** 公司自制芯片与外购芯片相比有哪些优劣势? [10][11][12] **刘仲敬回答** 自制芯片在成本和可控性方面有优势,但在一些特殊应用领域的性能和稳定性可能略逊于国外成熟厂商。公司未来将通过自主研发和外部合作相结合的方式来提升芯片技术水平。[10][11][12][13] 问题3 **主持人提问** 公司在机器人传感器领域的布局和未来规划如何? [13][14][15][16][17][18][20] **刘仲敬回答** 公司已经开发出力矩传感器等机器人关键传感器产品,未来将进一步拓展在工业机器人、协作机器人等领域的应用。公司将通过自主研发和外部并购等方式来加快机器人传感器业务的发展。[13][14][15][16][17][18][20]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度营收增长约14%,第二季度营收预计将好于第一季度,全年营收增长预计将保持在20%以上 [1][2][3] - 公司固定资产折旧费用将有较大增加,约每季度500多万,对利润有一定压力 [6][7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 汽车业务占公司总营收约52%,增长较为平稳,未来有望迎来大幅增长 [3][8][9][10] - 家电及消费电子业务占公司总营收约35%,增长较汽车更快 [4][5] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内市场主要客户包括比亚迪、上汽、长城、东风等主机厂,以及长安、吉利等自主品牌 [12][13][14] - 海外市场主要通过台湾厂商和直接供给欧美等主机厂拓展,如北美新客户、斯坦尼斯等 [60][62][63][64] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司未来将重点拓展汽车传感器的新品类,如玻璃压力传感器、高中压传感器等,提升单车价值 [9][10][11][16][17][18] - 公司将加强芯片自主研发能力,包括通过内部研发和并购等方式 [19][20][21][22][23][51] - 公司看好机器人传感器市场,正在开发力矩传感器等新产品 [25][26][27][28][34][35][42] - 与国内主要竞争对手宝龙相比,公司在细分领域仍有优势,但未来国内企业整体水平有望提升 [56][57][58][59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对汽车业务未来2-3年的增长持谨慎乐观态度,预计到2025-2026年将迎来大幅增长 [10][11] - 公司对家电及消费电子业务的增长前景较为乐观 [4][5] - 公司对自身在压力传感器等细分领域的技术优势和市场地位充满信心,未来将进一步巩固和提升 [56][57][58][59] 其他重要信息 - 公司新建的产业园将大幅提升产能,预计可达30亿元产值 [54] - 未来几年公司的大资本开支主要集中在芯片研发方面 [55]

股东大会信息 - 公司于2024年6月20日15:00召开2024年第二次临时股东大会[3] - 6月5日董事会发布召开通知[3] - 以现场表决及网络投票结合方式召开[4] 参会股东情况 - 现场9名代表50,470,081股，占比51.2897%[7] - 网络投票6名代表13,757,005股，占比13.9804%[8] - 中小投资者6名代表4,245,330股，占比4.3143%[8] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本议案》同意50,339,451股，占99.7412%[12] - 中小投资者同意4,114,700股，占96.9230%[12]

股东大会信息 - 2024年6月20日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东9人，代表股份50,470,081股，占比51.2897％[5] 议案审议情况 - 审议变更注册资本等议案，同意50,339,451股，占比99.7412％[6] - 中小股东同意4,114,700股，占比96.9230％，反对130,630股，占比3.0770％[7] 其他 - 律师认为大会召集等符合规定，表决结果合法有效[9] - 备查文件含2024年第二次临时股东大会决议和法律意见书[10]