公司与客户合作 - 英特尔股价近期出现大幅上涨趋势 [1] - 上涨主要受苹果公司可能于2027年初成为其芯片代工客户的消息推动 [1]

公司概况 - 亿万富翁彼得·蒂尔运营对冲基金Thiel Macro [1] - 公司在识别成长股方面发挥重要作用 [1]

人物背景 - 沃伦·巴菲特是一位全球公认的投资者 [1] - 沃伦·巴菲特被视作有史以来最伟大的投资者之一 [1]

公司股价表现 - 苹果公司股价在周二延续涨势，一度触及286.45美元，刷新历史新高 [1] - 截至发稿时，该股涨幅超过1%，报286.05美元 [1] 产品研发进展 - 苹果首款折叠屏手机iPhone Fold的研发已取得重要进展，目前正处于工程验证与预量产阶段 [1] - 产品仅需对部分细节设计进行微调，预计最快将于明年年底前正式发布 [1] - 该消息标志着苹果在折叠屏手机领域的布局进入实质性落地阶段 [1]

股价表现 - 公司股价周二延续涨势，一度触及286.45美元，刷新历史新高，截至发稿涨超1%，报286.05美元 [1] 产品研发进展 - 公司首款折叠屏手机iPhone Fold研发取得重要进展，目前正处于工程验证与预量产阶段 [1] - 产品仅需对部分细节设计进行微调，预计最快将于明年年底前正式发布 [1] - 此进展标志着公司在折叠屏手机领域的布局进入实质性落地阶段 [1]

主要股指表现 - 主要指数在经历大幅回调后正尝试反弹走高[3] - 标准普尔500指数报6833.40点，上涨0.22%[1] - 道琼斯工业平均指数报47348.60点，上涨0.08%[1] - 纳斯达克100指数报25526.60点，上涨0.64%[1] - 罗素2000指数报2476.27点，上涨0.06%[1] - 富时100指数报9713.10点，上涨0.23%[1] - 日经225指数报49516.50点，上涨0.08%[1] 市场整体情绪 - 比特币开始反弹，科技股虽下跌但并未出局[3] - 市场乐观预期美联储将在下周再次降息[3] - 市场分析师发布大量评级上调报告[3] 亚马逊公司 - 富国银行将亚马逊目标价上调至295美元，给予超配评级[4][5] - 富国银行指出，若云行业供应限制持续，管理层预计到2027年AWS容量将翻倍，支持多季度收入加速增长[6] - 估计新产能可能增加1500亿美元年收入，为2027/2028年预估带来重大上行潜力[6] 礼来公司 - 美国银行重申对礼来的买入评级，目标价从950美元上调至1286美元[5][7] - 礼来凭借当前GLP-1产品组合Zepbound/Mounjaro在肥胖和糖尿病市场保持领先地位[7] - 公司预计将在2026年初推出新的肥胖口服药物，早于此前预期的下半年[7] - 公司因获得FDA首个局长国家优先审评券，正加速推出备受关注的新口服GLP-1药物orforglipron，指导时间为2026年3月[8] 苹果公司 - 伯恩斯坦重申对苹果的跑赢大盘评级，指出其调查显示iPhone销售强劲[5][9] - 强劲的iPhone 17销售持续到10月，苹果在10月达到有史以来最高单月市场份额24.2%[9] - 10月设备销量环比增长30%，同比增长12%，受中国和美国强劲销售推动[9] 当日表现最佳股票 - 波音股价上涨15.49美元至201.95美元，涨幅8.31%，成交量6242381股[19] - Teradyne股价上涨10.43美元至190.06美元，涨幅5.81%，成交量659620股[19][20] - 英特尔股价上涨2.03美元至42.04美元，涨幅5.06%，成交量35156697股[20] - Palantir股价上涨7.39美元至174.88美元，涨幅4.41%，成交量11318267股[20] - Coinbase股价上涨11.35美元至271.19美元，涨幅4.37%，成交量2273460股[20]

市场动态与季节性因素 - 市场出现典型的12月调仓动态，包括税收亏损收割、强劲年份的获利了结以及资金向医疗保健、黄金和小盘股等板块轮动 [1] - 市场波动既带来干扰也创造机会，特别是对于愿意利用此波动的投资者 [2] 美联储政策预期 - 市场正努力消化美联储政策信号，12月8日至9日的议息会议将在11月CPI和就业报告公布前举行，美联储将在数据不全的情况下做出年内最终利率决定 [3] - 根据CME FedWatch，市场目前定价12月降息的概率为87%，而不到两周前该预期曾大幅下降至仅35% [4] - 1月的议息会议情况相反，美联储将掌握全部数据，这可能成为决定2026年初政策基调的真正转折点 [4] 比特币与市场情绪 - 比特币从11月21日约80,000美元的低点反弹至近89,000美元，近期抛售由永续期货的杠杆解除驱动，而非基本面转变 [5][6] - 比特币与纳斯达克指数高度相关，其稳定通常是投资者准备重新涉足高贝塔资产（如科技、小盘股和周期股）的早期迹象之一 [6] - 比特币走势被视为风险偏好的情绪指标 [6] 人工智能行业 - 人工智能领域的盈利是真实的，标普500指数的AI盈利增长确实存在，AI故事仍在展开且影响巨大 [7] - 投资者对AI的期望非常高，当股票定价趋于完美时，任何增长放缓的迹象都可能带来失望风险 [7] 苹果公司 - 存在苹果是AI落后者的说法，但该公司是产品巨头，iPhone需求、可穿戴设备和服务收入依然强劲 [8][9] - 即使没有引人注目的AI头条新闻，苹果仍在稳健运营，这种稳定性在波动的12月市场中具有价值 [9] 好市多公司 - 好市多因其会员费收入、高可见度、高续订率以及消费力依然强劲的客户群，保持着零售业中最具韧性的商业模式之一 [10] - 好市多正在起诉特朗普政府，要求退还今年支付的关税，如果最高法院最终裁定该紧急关税非法，好市多及许多零售商可能从降低的进口成本中受益 [11][12] - 零售股表现已有所改善，好市多股价今年下跌约15%，但在当前较低水平被认为具有价值 [12]

三星电子三折叠手机发布 - 三星电子正式推出首款三折叠智能手机Galaxy Z TriFold，比华为Mate XT晚逾一年，但较苹果首款折叠屏iPhone提前数月，旨在突显折叠技术领先优势并为高端市场设定新标杆 [4] - 机型采用向内折叠设计，屏幕空间相当于三部6.5英寸智能手机并排大小，配备6.5英寸AMOLED外屏，展开状态最薄处仅3.9毫米，整机重量309克 [5] - 搭载定制版骁龙8 Elite for Galaxy芯片（3纳米制程），标配16GB运行内存，提供512GB/1TB存储，内置5600mAh电池（三星折叠屏手机迄今最大），支持17小时连续视频播放和45W快充（30分钟充至50%）[6] - 配备Galaxy AI功能套件，购买者可获6个月谷歌AI Pro订阅服务试用，将于12月12日韩国上市，起售价359.04万韩元（约合17302元人民币），本月底前在中国、新加坡和阿联酋上市，2026年第一季度美国发售 [5][6] 苹果折叠屏手机技术进展 - 苹果公司攻克折叠屏手机"屏幕折痕"难题，实现无折痕设计，有望成为全球首款真正意义上的无折痕折叠手机 [7] - 核心突破在于屏幕与铰链系统的创新整合，内屏由三星独家供应，但面板结构设计、材料处理及叠层工艺由苹果主导，联合新日兴、安费诺开发关键轴承组件 [8] - 采用液态金属打造高强度铰链组件，提升折叠耐久度并保持细腻手感，原型机内屏尺寸7.74英寸、外屏5.49英寸，电池容量5400—5800mAh [8][9] - 供应链合作伙伴富士康已搭建专属生产线，为首款折叠屏iPhone Fold 2026年量产做准备 [8] 市场预测与销售展望 - 富邦研究预测苹果首款折叠屏iPhone售价为2399美元，生命周期销量预计达1540万部，其中2026年出货量约540万部 [8][9] - 2026年全球智能手机出货量预计降至12亿台，同比缩减4%，中国市场出货量约2.75亿台，同比下降3%，iPhone整体出货量预计为2.34亿台，同比减少4% [9] - 以7%的市场渗透率为测算基础，富邦研究对苹果首款折叠屏iPhone销售表现持乐观态度 [9] 折叠屏手机行业挑战与趋势 - 行业面临价格高昂（华为Mate XT起售价19999元）、耐用性差（双铰链结构复杂易进灰磨损）、软件适配不佳（App拉伸变形或仅占小部分屏幕）等挑战 [10] - 基础性功能持续优化是未来发展根基，厂商通过调整铰链结构、电池材料、屏幕材质优化机身厚度、重量和折痕，推动横向折叠屏手机日益轻薄化 [11] - 随着耐用性和产品设计迭代，折叠屏手机将吸引更广泛消费者，因用户基数低造成增长速度较快 [11]

加密货币市场动态 - 比特币经历自3月以来最糟糕的单日下跌 [3] - 比特币多头公司Strategy股价自夏季高点下跌约60% 并警告若比特币价格今年未能反弹可能遭受55亿美元损失 [3] - Strategy最受欢迎的ETF（跟踪其股价）今年下跌超过80% 公司已建立14亿美元储备用于支付股息和利息 [4] 媒体行业并购 - 华纳兄弟探索公司收到第二轮竞标 包括Netflix以现金为主的出价 [5] - 竞标者被要求提交改进报价 派拉蒙、Skydance和康卡斯特也表示有兴趣 [5] - 路透社认为派拉蒙约600亿美元的现金出价已被拒绝 [6] 科技公司人事与竞争 - 苹果更换人工智能主管 Amar Subramana接替John Jiang Andrea [6] - 苹果在AI竞赛中落后于三星等竞争对手 Siri的AI改进已推迟至明年 [7] - 三星推出三折叠手机 股价今年几乎翻倍 与苹果的竞争加剧 [35] 企业财报与业绩 - 数据库软件公司MongoDB第三季度营收6.283亿美元 同比增长19% 云产品Atlas引领增长 [37] - Signate Jewelers第三季度调整后每股收益63美分远超29美分预期 营收13.9亿美元超预期 但第四季度指引低于华尔街预期 [54] - CrowdStrike将于收盘后公布第三季度业绩 分析师预计订阅收入增长 [8] 半导体与AI硬件 - Marvel Technologies洽谈收购光子芯片互联初创公司Celestial AI 交易可能达数十亿美元 [38] - Synopsis受益于英伟达的势头和芯片设计进步 投资者持续看好芯片设计和自动化故事 [40] 零售与关税政策 - Costco加入针对美国政府的关税诉讼 零售商寻求退款 法院裁决可能涉及数亿美元 [41] - 美国商务部确认15%的汽车关税追溯至11月1日生效 韩国汽车股上涨 现代汽车涨幅超4% [59] 宏观经济数据 - 11月ISM制造业PMI为48.2% 低于48.8%的预期 连续第九个月收缩 [44] - 新订单和就业指数回落 制造业GDP收缩指数为39% 仍处于强劲收缩区间 [48] - 11月美国汽车销售数据预计为1543万辆 较前月小幅正增长 [9] 个股表现与市场趋势 - 做空者Michael Bur认为特斯拉估值荒谬 并做空AI股票如英伟达和Palunteer [11][13] - Beyond Meat因债务重组进展出现大幅波动 继续吸引零售交易员关注 [42] - 联合健康公司股价2025年下跌约35% 本季度下跌约5% 而道指上涨超10% [24]

美股大盘表现 - 美股三大指数集体高开，纳斯达克指数上涨0.45%，标普500指数上涨0.29%，道琼斯指数上涨0.3% [1] 波音公司 - 波音公司股价大涨超过6.5% [1] - 公司首席财务官预计明年737和787喷气式飞机的交付量将增加 [1] 英伟达公司 - 英伟达公司股价上涨1.8% [1] - 公司正式推出首款专为L4级自动驾驶设计的多模态推理模型Alpamayo-R1 [1] 英特尔公司 - 英特尔公司股价上涨近1% [1] - 天风国际证券分析师郭明錤预计英特尔最快在2027年开始出货苹果最低阶M处理器 [1] 华纳兄弟探索公司与奈飞 - 华纳兄弟探索公司股价上涨1.5% [1] - 奈飞在第二轮竞标阶段提出了以现金为主的收购要约 [1]