IPO政策与并购重组趋势 - 自2023年8月27日IPO重大政策施行以来 A股IPO节奏明显放缓 严监管背景下准IPO企业转向通过上市公司并购实现资本化 [1] - 2024年9月"并购六条"发布后 A股并购重组热度持续上升 部分上市公司将并购目标对准曾终止/撤回IPO或终止上市辅导备案的企业 [1] - 统计显示"并购六条"实施后 有29家公司拟收购标的来自准IPO企业 剔除终止收购案例后 25家公司的收购事项仍在推进或已完成 [1] 并购标的估值与溢价情况 - 25家公司中有9家披露了标的估值和增值率数据 兆易创新收购苏州赛芯估值8.31亿元 增值率最高达289.48% [1] - 郑煤机收购恒达智控增值率达225.91% 博杰股份收购广浩捷增值率最低仅2.27% 9家公司收购标的平均增值率约114.14% [1] 并购进展与股价表现 - 25家公司中20家收购事项仍在进行 5家已完成工商变更登记 [2] - 统计20家公司首次公告并购日至2024年6月20日股价表现 19家公司期间最大涨幅为正值 占比95% 显示市场对并购事项反应积极 [2]

新能源汽车产业 - 宁德时代洛阳基地1秒产出1个动力电池电芯，采用第三代CTP技术，可实现整车1000公里续航与4C快充，项目全面建成后将形成千亿级产值规模，带动2000亿元产业生态 [2] - 郑州比亚迪工厂50秒下线一台新能源车，3秒下线一支动力电池电芯，2023年生产整车54.5万辆（同比增长169.8%），计划下半年推出新招聘计划 [3] - 上汽乘用车郑州基地具备60万台整车、60万台发动机、30万套电池的年产能，奇瑞开封基地将投放10款以上新车型 [4] - 河南省规模以上汽车及零部件企业达600余家，2024年新能源汽车产量68.1万辆（同比增长117.3%），出口1万辆（同比增长146.9%），一季度产业链增加值同比增长37.6% [6] 装备制造业升级 - 郑煤机获评全球煤机行业首座"灯塔工厂"，液压支架切割精度达0.3-1mm，智能化成套装备远销澳大利亚、土耳其等国 [8][9] - 中铁装备盾构机全球市场占有率第一，卫华集团起重机产销量全国第一，许继集团特高压输变电设备全国领先 [9] - 许继集团带动2000亿元电气装备产业链，年均采购300亿元，拉动4700家供应商，新能源发电及储能领域市场份额超10% [11] - 河南省目标2025年重大技术装备产业营收突破3000亿元，打造6个千亿级装备产业链 [13] 超硬材料与半导体 - 黄河旋风突破6-8英寸MPCVD多晶金刚石晶圆技术，成立合资公司推进金刚石散热材料产业化 [14] - 河南省人造金刚石产量占全国80%，力量钻石半导体散热片项目投产，中南钻石研发大尺寸单晶片 [15] - 三门峡市高纯镓年产能110吨（占全国27%），东方希望建成全省首家高纯镓生产基地 [16][17] 传统产业转型 - 河南省通过"揭榜挂帅"机制支持装备制造业创新，郑煤机获6000万元专项立项 [8] - 前5个月河南省技术合同成交额1053.08亿元（同比增长136%） [13]

农业与食品产业 - 河南已建成高标准农田8800余万亩，推动良田、良种、良机、良法、良制"五良"融合发展 [9][13] - 河南省农作物良种覆盖率超过97%，良种对粮食增产贡献率超45% [12] - 粮食总产量连续8年超1300亿斤，每年调出原粮及制成品600亿斤以上，油料、食用菌产量全国第一 [13] - 双汇、思念、白象、卫龙等老品牌与嗨吃家、食族人等新兴品牌共同打造万亿元级现代食品产业集群 [14] - 小麦深加工产业链延伸至赤藓糖醇、谷朊粉、蛋白肽等高端原料，以及可降解生物塑料 [15] 制造业与工业升级 - 洛阳轴承集团生产从机器人轴承到盾构机轴承的全系列产品，展示中国制造硬核实力 [16] - 郑州比亚迪新能源车生产基地一期产能40万辆、二期60万辆，实现每分钟下线一台整车 [17] - 中铁装备盾构国产率突破95%，郑煤机液压支架市占率行业第一，超聚变服务全球10000多家客户 [18] - 工业绿色化改造覆盖率85.6%，国家级绿色工厂数量居全国第五、中部第一 [33] 文化与旅游产业 - 双槐树遗址通过3D、VR等技术打造沉浸式文旅体验，发展可视化互动新业态 [39] - 大河村遗址博物馆新馆展出1600余件文物，建筑空间达1.97万平方米 [40] - 洛阳应天门等地推出战国袍、唐襦裙等传统服饰体验，吸引年轻人参与文化消费 [43] - 南阳武侯祠、邓州花洲书院等文化IP与餐饮结合，形成日用型文化产品 [43] 科技创新与数字化转型 - 国家生物育种产业创新中心智能温室加速小麦育种进程 [10][11] - 新乡"中原农谷数智大脑"整合气象、墒情等数据指导农业生产 [8] - 国家超级计算郑州中心实现"算天、算地、算人"，赋能千行百业 [33] - 兰考县打通27个部门数据接口，实现"刷脸办理"政务业务 [25] 生态环保与绿色经济 - 三门峡小秦岭矿山生态修复后，林麝、豹猫等野生动物重现 [31] - 民权林场6.9万亩林地构筑黄河故道绿色屏障 [31] - 全省创建无废景区、无废工厂等"无废细胞"3014个 [34] - 碳减排领域预计2030年前年需投入2.2万亿元，带来产业新机遇 [34]

矿用机器人行业技术发展现状 - 矿用机器人主要用于固定岗位和智能巡检、开采、运输、救援等环节，目标是提高矿山安全水平和工效 [1] - 应用场景不明确是制约矿用机器人发展的主要因素，需持续扩展应用场景 [1] - 现有产品无法完全满足智能化需求，人机交互功能、智能感知、智能决策等关键技术是主要瓶颈 [1] - 核心算法和专利等基础性知识产权研发投入不足，制约产业可持续发展 [1] 矿用机器人重点技术方向 - 芯片技术将加强FPGA芯片技术、机器学习技术、神经网络和双目视觉技术、数字孪生技术等 [2] - 防爆电控机械臂将提升机动能力和故障检测能力，智能化程度不断提高 [5] - 轻量化防爆大容量电池将加强质量控制和可靠性测试，开发多样化产品 [5] - ROS系统将注重分布式设计以支持协同工作，提升软件可靠性和安全性 [5] - 仿真分析软件将结合AR/VR、5G、物联网、大数据和人工智能技术提升真实性 [5] 矿用机器人设计开发流程 - 研发流程分为需求分析、产品定义、控制柜设计等六步，完成后进行样品试产和改进 [6] - 确认样品无误后制作生产工艺和品质要求文件，交由采购和生产部门批量生产 [6] 矿用机器人关键技术分析 导航技术 - 主要导航方式包括磁导航、惯性导航、GPS导航、环境地图模型匹配导航、路标导航、视觉导航、味道导航、声音导航、神经网络导航等 [7] - 磁导航技术成熟但成本高、可变性差 [9] - 惯性导航无需外部参考但误差累积 [9] - 视觉导航信息完整但实时性差 [9] - 神经网络导航具有自适应能力但训练时间长 [9] 路径规划技术 - 路径规划分为环境信息完全已知的全局路径规划和环境信息不完全的局部路径规划 [10] 多传感器融合技术 - 多传感器信息融合技术能完整精确反映环境特征，保证系统快速性、准确性和稳定性 [11] - 主要研究方法包括加权平均法、卡尔曼滤波、贝叶斯估计、D-S证据理论推理、模糊逻辑、人工神经网络等 [11] - 加权平均法简单直观但难获最优权值 [13] - 卡尔曼滤波提供统计最优估计且计算速度快 [13] - 人工神经网络容错性强但适合静态离线融合 [13]

公司基本信息 - 公司于2008年12月28日注册成立，统一社会信用代码为91410100170033534A[8] - 公司住所位于河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号，邮编450016，电话+86 - 371 - 67891026，传真+86 - 371 - 67891000[11] - 公司注册资本为人民币17.8539993亿元[11] 股份发行与变动 - 2010年5月28日首次向公众发行1.4亿股人民币普通股，8月3日在上海证券交易所上市[10] - 公司成立时向发起人发行普通股56000万股，占当时发行普通股总数的100%[37] - 2012年2月28日资本公积金转增股本，股份总数由70000万股增至140000万股[42] - 2012年12月5日发行22112.2万股境外上市外资股（未行使超额配售权），股份总数增至162112.2万股[42] - 2016年非公开发行11134.937万股A股股份，发行后已发行普通股总数为173247.137万股[45] - 2021年实施限制性股票激励计划，授予4230万股A股股份，发行后已发行普通股总数为177477.137万股[45] - 2021 - 2024年股票期权激励计划行权及回购注销股份，使公司股份总数在177949.367 - 178574.193万股间变动[46][47][48] - 2024年9月19日公司回购注销限制性股票34.20万股，已发行普通股总数变为178,539.993万股[50] 股东相关 - 河南省国有资产监督管理委员会认购28560万股，占总股本比例51%[37] - 上海立言投资中心(有限合伙)认购8335.04万股，占总股本比例14.884%[37] - 公司拒绝登记股份转让，应在转让申请提出之日起2个月内通知转让人和承让人[94][95] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[97][98] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[98] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同类股份总数的25%[98][99] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[98][99] - 公司持有5%以上股份的股东等违规买卖股票，董事会应收回所得收益[101] 股份购回与转让 - 公司购回股份方式包括证券交易所公开交易、协议购回等[80] - 公司依法购回股份后应在规定期限内注销并申请注册资本变更登记[83][84] - 公司以面值价格购回股份，款项从可分配利润账面余额、新股所得中减除[85] - 公司以高于面值价格购回股份，高出面值部分按不同情况处理[85][86] 其他规定 - 公司一年内购买、出售重大资产等事项超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[193][194] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[194] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[196] - 公司为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[199] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[199] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[197] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[198] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[198] - 单独或合计持有公司10%以上股份（不含投票代理权）的股东请求时，2个月内召开临时股东会[200]

股东大会信息 - 公司于2025年5月29日发布2025年第二次临时股东大会通知和资料[3] - 现场会议6月17日14点召开，网络投票有不同时段，互联网投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 1110名股东（代理人）参会，代表687760017股，占比39.38%[7] - 12名现场参会，持有61504148股，占比3.52%[7] 议案审议 - 审议3项议案，1项普通、2项特别决议事项均通过[9][10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1110人，A股1109人，H股1人[3] - 出席会议股东所持表决权股份687760017股，占比39.38%[3] 公司股份情况 - 截至股权登记日，公司股份总数1785399930股[3] - 有表决权股份总数1746279800股[3] 议案表决情况 - 追认过往持续关连交易，普通股同意票数507172520股，占比99.5363%[7] - 与安钢集团签署协议，普通股同意票数507655620股，占比99.6310%[9] - 变更公司名称等议案，普通股同意票数613458767股，占比89.1966%[10] - 修订公司管理制度议案，普通股同意票数613249483股，占比89.1662%[11] - 5%以下股东对追认事项同意票数165244680股，占比98.5902%[12] - 5%以下股东对签署协议同意票数165727780股，占比98.8784%[12] - 5%以下股东对变更名称等议案同意票数93306330股，占比55.6695%[12]

公司基本情况 - 公司全称为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司，英文名称为ZMJ Group Company Limited [4] - 公司成立于2008年12月28日，注册地址为河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号 [5] - 公司注册资本为人民币1,785,399,930元，全部资本分为等额股份 [6][9] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] 股份发行与结构 - 公司股份分为内资股和境外上市外资股（H股），H股在香港联交所上市 [18][25] - 公司首次公开发行人民币普通股1.4亿股，于2010年8月3日在上海证券交易所上市 [3] - 2012年发行2.21亿股H股在香港联交所上市，若行使超额配售权可再发行3316.82万股 [23] - 截至2024年9月，公司总股本为17.85亿股，其中内资股15.42亿股，H股2.43亿股 [24] 股东权利与义务 - 股东按持股比例享有股利分配、表决权、信息知情权等权利 [58] - 股东可依法转让股份，但发起人持股有1年锁定期，上市前股份有1年锁定期 [39][53] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管有6个月内禁止反向交易的规定 [40] - 股东可对公司决议提出异议并要求法院撤销或认定无效 [60] 公司治理结构 - 公司设立股东会、董事会、监事会等治理机构 [6][8] - 董事会下设专门委员会，包括审计与风险管理委员会等 [61] - 公司实行董事长负责制，董事长为法定代表人 [8] - 公司建立了独立董事制度和完善的高管任职资格要求 [10] 经营范围与宗旨 - 公司主要从事矿山机械制造、环保设备制造、软件开发等技术业务 [14] - 经营宗旨是通过高新技术提高效益，实现股东价值最大化 [13] - 业务范围涵盖机械设备研发销售、技术进出口、房地产租赁等 [14] - 公司可向其他公司投资，但不得成为连带责任出资人 [11]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第六届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集 [3] - 公司董事会于2025年5月29日发布股东大会通知及会议资料 明确采取现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 现场会议于2025年6月17日在郑州煤矿机械集团股份有限公司会议室召开 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间与交易时段一致 [5] 股东大会出席情况 - 参会股东及代理人共计1,110名 代表股份687,760,017股 占公司有表决权股份总数的39.38% [6] - 现场出席股东及代理人12名 持有表决权股份61,504,148股 占比3.52% [6] 股东大会表决情况 - 表决程序合并现场投票与网络投票结果 并对中小投资者表决单独计票 [6] - 审议通过三项议案 包括1项普通决议事项和2项特别决议事项 涉及交易框架协议及上限金额批准 [6] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [7] - 表决结果被认定为合法有效 [7]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[4] - 召开时间为2025年6月17日14:00，地点为郑州煤矿机械集团股份有限公司会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[4] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年6月17日全天，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[2] - 融资融券、沪股通投资者需按上交所监管指引执行特殊投票程序[2] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，支持智能短信一键投票功能[5] 审议议案内容 - 议案1：追认2022-2024年日常关联交易事项并签署上限金额，已于2025年3月12日经董事会审议通过[3] - 议案2：变更公司名称、证券简称及取消监事会并修订《公司章程》，已于2025年4月28日经董事会审议通过[3] - 关联股东河南国有资本运营集团有限公司及其子公司需回避表决[5] 股东参会资格与登记 - A股股权登记日为2025年6月11日，H股股东资格参考联交所公告[6] - 现场登记需携带身份证、授权委托书等材料，登记时间为会议当日13:00-14:00[7][8] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明文件[7] 其他会务信息 - 会务联系方式：电话0371-67891199，邮箱ir@zmj.com，联系人张易辰、习志朋[8] - 未提前登记不影响符合条件股东参会，但需现场验证证件原件[8] - H股相关安排以联交所公告为准，附件含授权委托书及参会回执模板[9]