募集资金基本情况 - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额4亿元 扣除承销费后实际收到资金3.95亿元[1] - 募集资金于2020年4月29日到位 并由中天运会计师事务所出具验资报告[1] - 所有募集资金均存放于专用账户进行管理[1] 募集资金管理架构 - 公司根据证监会和上交所相关规定 与工商银行南京汉府支行、招商银行南京南昌路支行、兴业银行南京分行签署三方监管协议[1] - 2020年5月与子公司龙蟠润滑新材料（天津）有限公司及保荐机构中信证券签署四方监管协议[1] - 2021年保荐机构变更为国泰君安证券 承接可转债持续督导工作[2] 募投项目变更情况 - 2023年将"新能源车用冷却液生产基地建设项目"变更为"年产4万吨电池级储能材料项目"[2] - 就变更后的项目与宜春龙蟠时代锂业科技、国泰君安证券及招商银行南京分行签订四方监管协议[2] 专户存储明细 - 三方监管账户包括工商银行南京汉府支行、兴业银行南京分行营业部（负责年产18万吨可兰素项目）、招商银行南京南昌路支行（负责新能源车用冷却液项目）[2] - 四方监管账户涵盖兴业银行南京分行营业部（可兰素项目）、招商银行南京南昌路支行（冷却液项目）及招商银行南京分行（年产4万吨电池级储能材料项目）[2] 专户注销事项 - 2024年6月28日董事会及7月15日临时股东大会审议通过结项议案[3] - 年产4万吨电池级储能材料项目结项 节余资金永久补充流动资金[3] - 招商银行南京分行账号125903537310507的专户完成销户 对应三方监管协议终止[3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票40,001,000股，发行价为每股人民币30.99元，共计募集资金1,239,630,990.00元 [1] - 扣除承销和保荐费用61,981,549.50元（不含增值税）及新增外部费用20,309,421.70元后，募集资金净额为1,157,340,018.80元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额为115,734.00万元，累计项目投入93,336.01万元，利息收入净额3,438.18万元，节余资金转出25,530.97万元后，实际结余募集资金305.20万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储，与多家银行签订三方监管协议，包括广发银行、杭州银行、兴业银行、招商银行和中信银行等 [3] - 2023年7月保荐机构变更为中金公司，并重新与监管银行签订三方监管协议 [4] - 2024年4月同中金公司与中国银行广东省分行签订三方监管协议 [5] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为305.20万元，主要存放于杭州银行、兴业银行、招商银行和中国银行等 [5] 募集资金使用情况 - 报告期内募集资金具体使用情况参见"2025年半年度募集资金使用情况对照表" [5] - 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [6] - 公司使用额度不超过3.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [6] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理均已收回 [7] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况 [7] 节余募集资金使用情况 - 公司于2024年11月22日审议通过将募投项目"3D视觉感知技术研发项目"节余募集资金永久补充流动资金 [7] - 截至2025年6月30日，已将节余募集资金25,530.97万元转至一般户 [7] - 募集资金结余金额为305.20万元（不含已转出的25,530.97万元） [11] 其他募集资金使用情况 - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况 [8] - 募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用情形 [9] - 公司曾使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金32,897.51万元 [10] - 在募投项目建设过程中，公司加强费用控制，合理控制项目总支出，并对暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率 [12] - 截至2025年6月30日，募投项目虽已整体结项但仍存在尚待支付的合同款项，因此保留相应募集资金专户直至支付完毕 [13]

2020年非公开发行股票募集资金基本情况 - 2021年6月向7名特定投资者非公开发行A股股票54,189,941股 每股发行价格5.37元 实际募集资金总额29,100.00万元[1] - 扣除发行费用792.85万元后 实际募集资金净额28,307.15万元[1] - 募集资金经诚验字[2021]230Z0143号《验资报告》验证[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金28,490.91万元 累计投入项目金额28,490.91万元[2] - 募集资金专用账户累计利息净收入7.57万元 其中本期利息收入0.55万元[2] - 闲置募集资金购买协议存款累计利息收入172.00万元[2] - 闲置募集资金购买理财产品累计投资收益4.19万元[2] - 本报告期投入募集资金总额317.58万元[6] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》对资金存储、审批、使用与管理进行规范[2] - 在桂林银行临桂支行开设专项账户(账号:660000004357100125) 与国泰君安签署四方监管协议[3] - 在桂林银行临桂支行开设另一专项账户(账号:660000001084100204) 签署三方监管协议[3] - 截至2025年6月30日所有募集资金专户已全部注销[3] 募投项目变更及实施情况 - 原"大型曲轴精密锻造生产线项目"变更为"新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目(一期)"[4] - 变更募集资金28,307.15万元 变更比例100%[6] - 项目于2024年7月顺利投产并达到预计可使用状态[4] - 截至期末累计投入金额28,490.91万元 投资进度100.65%[6] - 项目结余资金9.26元已转至普通账户补充流动资金[6] 项目效益情况 - 新能源汽车电驱动系统项目本年度实现效益-2,269.56万元[6] - 未达预期效益因处于产品开发及产能爬坡阶段 产能未完全释放 固定成本占比较大[6] 资金使用合规性 - 募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况[4] - 2023年使用闲置募集资金1,000万元临时补充流动资金 已于2024年12月31日全部归还[4] - 不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[5] - 不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[5] - 募集资金使用及披露符合规范 无违规情形[5]

公司基本情况 - 公司2025年半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者需到上交所网站阅读全文以了解详细信息 [1] - 公司全体董事出席董事会会议 [2] - 半年度报告未经审计 [3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [4] 董事会及监事会决议 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年8月8日召开，审议通过了2025年半年度报告及其摘要等议案 [6] - 董事会审计委员会已审议通过半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 [7][9] - 公司第三届监事会第二十一次会议于同日召开，审议通过了相同议案 [12] - 监事会确认半年度报告编制程序合规，内容真实准确完整 [13] 募集资金情况 - 公司2018年首次公开发行募集资金净额为267.16亿元 [17] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金256.80亿元，余额35.12亿元 [18] - 募集资金管理制度健全，专户存储三方监管协议正常履行 [19][20][33] - 2025年上半年使用募集资金4.05亿元 [18] - 部分募投项目已变更，包括终止工业互联网平台建置等项目 [40][47][48][50] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月15日召开半年度业绩说明会 [56] - 说明会采用现场结合网络方式，董事长郑弘孟等高管将参会 [59][61] - 投资者可通过电子邮件提前提问 [58][62] 募投项目变更情况 - 部分募投项目已终止或调整，包括新世代高效能运算平台研发中心等项目 [45][46][47][48] - 部分项目因技术发展、市场变化等原因调整实施计划 [46][47][48] - 变更后的募集资金将用于新项目建设 [45][46][47][48]

公司基本情况 - 2025年半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2] - 截至报告期末无控股股东或实际控制人变更情况 [3] - 报告期内无对公司经营情况有重大影响的事项 [3] 监事会会议情况 - 第四届监事会第二十次会议于2025年8月8日召开，应到监事3名，实到3名 [7][8] - 会议审议通过了2025年半年度报告及摘要、募集资金存放与使用情况专项报告等议案 [9][11][13] - 所有议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [10][12][14] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于8月26日召开，采用现场与网络投票相结合方式 [17] - 网络投票通过上交所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [18] - 会议将审议取消监事会及修订公司章程等议案 [20] 募集资金管理 - 非公开发行股票募集资金净额4.24亿元，已全部专户存储 [36] - 2024年9月使用8000万元闲置募集资金临时补流，已于2025年8月8日全部归还 [37] - 拟继续使用不超过5000万元闲置募集资金临时补流，期限不超过12个月 [40] 董事会决议 - 第四届董事会第二十三次会议审议通过半年度报告、募集资金使用等议案 [68][72] - 同意取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [79] - 拟修订公司章程及多项管理制度，需提交股东大会审议 [83][85][87] 经营数据 - 2025年第二季度胶粘材料产量1.2万吨，销量1.15万吨，收入1.8亿元 [98] - 电子材料产量3800万平方米，销量3600万平方米，收入9500万元 [98] - 主要原材料丙烯酸丁酯采购均价同比上涨12% [98]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为52,266.02万元，发行4,303.2914万股，每股13.99元，扣除承销保荐费等费用后实际到账52,266.02万元 [1] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计支出50,624.94万元，利息收入106.49万元，节余1,701.60万元永久补充流动资金后专户余额清零 [1] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金净额187,068.54万元，发行30,025,284股，每股63.28元，截至2025年6月30日累计使用162,803.16万元，结余24,356.42万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，设立专户存储募集资金，并与多家银行及保荐机构签订三方/四方监管协议 [2] - 2024年6月更换保荐机构为华泰联合证券后，重新签订监管协议，协议内容符合上交所范本要求 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额24,356.42万元，存放于招商银行、浦发银行等7个账户 [4] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募投项目累计投入50,624.94万元，其中惠州佰维制造基地项目超额投入29.87万元，进度100.10% [13] - 2023年度向特定对象发行股票募投项目累计投入162,803.16万元，其中晶圆级封测项目进度96.47% [14] - 公司使用26,266.68万元置换首次公开发行股票募投项目先期投入，使用160,204.18万元置换2023年度定增项目先期投入 [5][6] 募集资金调整与补充 - 2025年4月调整向特定对象发行股票募投项目资金分配，并向子公司提供借款187,068.54万元实施封测基地扩产和晶圆级封测项目 [10][11] - 首次公开发行股票募投项目结项后，将节余资金1,701.60万元永久补充流动资金 [8] - 2025年5月批准使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月 [7] 募集资金项目进展 - 惠州佰维封测制造基地项目已按计划完成，累计投入30,029.87万元 [13] - 晶圆级先进封测制造项目预计2026年12月完工，当前投入进度96.47% [14] - 先进存储器研发中心项目投入进度74.54%，本年度新增投入733.30万元 [13]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行股票44,062,929股，每股面值1元，发行价格9.90元/股，募集资金总额436,222,997.10元，扣除发行费用12,264,335.45元后，募集资金净额为423,958,661.65元 [1] - 募集资金已全部到位并存放于专户管理，公司与相关方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》 [1] 募集资金使用情况 - 前次用于临时补充流动资金的8,000万元已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月 [2] - 募集资金投资项目包括电子材料扩建项目、技改项目、OCA光学膜胶带项目、偿还银行贷款及补充流动资金，部分项目已完成100%投资 [2] - 截至2025年6月30日，年产8,600万平方米电子材料技改项目投资进度为58.37% [2] 闲置募集资金临时补充流动资金计划 - 拟使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3][7] - 资金用途限于与主营业务相关的生产经营，不会改变募集资金用途或影响投资项目正常进行 [7] 审议程序及专项意见 - 董事会、监事会审议通过相关议案，保荐机构出具无异议核查意见 [8][9] - 监事会认为该计划符合监管规定，有利于提高资金使用效率且不损害股东利益 [8] 募集资金专户余额 - 上海农商行松江支行专户余额1.52万元，浦发银行张家港支行专户余额5.85万元，合计7.37万元 [5][6] - 中国建设银行定远支行及民生银行苏州分行专户已分别于2024年12月27日和2025年5月9日销户 [7]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理和运用，提高资金使用效率，依据《公司法》《证券法》及深交所相关规则[1] - 募集资金指通过发行股权类证券募集的资金，不包括股权激励计划资金[1] - 子公司实施募投项目时需遵守本制度规定[1] 募集资金使用基本原则 - 募集资金需专款专用，不得擅自改变投向，使用需符合国家产业政策及主营业务方向[2] - 禁止将募集资金用于财务性投资或证券买卖业务公司，金融类企业除外[2][8] - 公司需每半年核查募投项目进展并披露专项报告，解释实际进度与计划差异[2] 募集资金专户管理 - 公司需开设专项账户集中管理募集资金，超募资金也需存入专户[4] - 资金到位后1个月内需与保荐机构、银行签订三方监管协议，协议需包含大额支取通知（超5000万元或净额20%）、银行对账单抄送等条款[4][5] - 三方协议终止后需1个月内重新签订并公告[6] 募集资金使用流程 - 资金支出需经财务负责人审核、董事长审批，超董事会权限需股东会批准[7] - 募投项目实施部门需定期报送进度，董事会秘书负责信息披露[8] - 超募资金使用顺序为：补充项目缺口→临时补流→现金管理，需在6个月内制定计划[8] 募集资金投向变更 - 出现市场环境重大变化、项目搁置超1年或投入不足计划50%时需重新论证项目可行性[9] - 变更投向需经董事会、股东会审议，并履行论证程序及信息披露义务[14][26] - 变更后资金原则上投向主营业务，新项目需进行可行性分析[15][30] 闲置资金管理 - 闲置资金补流需通过专户操作，单次期限不超12个月，不得影响原投资计划[10][11] - 现金管理仅限安全性高的产品（如结构性存款），期限不超12个月且不得质押[12][13] - 补流到期前需归还至专户，无法按期归还需公告说明原因[12] 监督与信息披露 - 会计部门需建立募集资金使用台账，内审部门每季度检查[18] - 保荐机构需每半年现场核查，发现异常需督促整改并报告交易所[18][19] - 会计师事务所年度审计时需对募集资金使用出具鉴证报告[17] 制度生效与修订 - 本制度自股东会通过之日起生效，董事会负责解释[20] - 董事会可根据法律法规变化修订制度，报股东会批准[20]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票44,062,929股，发行价格9.90元/股，募集资金总额436,222,997.10元，扣除发行费用12,264,335.45元后，募集资金净额为423,958,661.65元 [1] - 募集资金已全部到位并实行专户存储制度，与实施主体、开户银行、保荐机构签订了三方及四方监管协议 [1] - 公司曾两次使用闲置募集资金临时补充流动资金，分别为1亿元和8,000万元，均按期归还至专户 [1] 募集资金投资项目 - 年产6,800万平方米电子材料扩建项目：总投资19,122.30万元，累计投入1,384.93万元，进度100% [3] - 年产8,600万平方米电子材料技改项目：调整后投资17,137.91万元，累计投入10,003.58万元，进度58.37% [3] - OCA光学膜胶带等项目：总投资2亿元，累计投入13,578.27万元，进度100.02% [3] - 偿还银行贷款项目：总投资4,500万元，已全部完成 [3] - 补充流动资金（永久）：投入5,798.09万元，进度100% [3] 闲置募集资金使用计划 - 拟使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [5] - 资金用途限于主营业务相关生产经营，不会改变募集资金用途或影响投资计划 [6] - 资金将在到期日前归还至专户 [6] 审议程序 - 董事会及监事会审议通过相关议案，保荐机构出具核查意见 [6] - 程序符合《上市公司监管指引第2号》及《上海证券交易所自律监管指引第1号》等规定 [6] 保荐机构意见 - 公司履行了必要审批程序，符合法律法规及公司制度 [6] - 临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常开展 [6]

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘，臻镭科技报收于60.52元，较上周的51.2元上涨18.2% [1] - 8月8日盘中最高价报60.77元，触及近一年最高点 [1] - 8月4日盘中最低价报50.71元 [1] - 当前最新总市值129.54亿元，在半导体板块市值排名85/162，两市A股市值排名1388/5151 [1] 股份回购进展 - 回购方案首次披露日为2024年10月25日，实施期限为2024年10月25日至2025年10月24日 [4] - 预计回购金额为2000万元至4000万元，回购用途为员工持股计划或股权激励 [4] - 截至2025年7月31日，累计已回购股数189431股，占总股本比例0.0885%，累计已回购金额6254681元，实际回购价格区间为31.6元/股至35.1元/股 [4] - 回购价格不超过38.13元/股，回购期限不超过12个月 [1] 募集资金管理 - 首次公开发行A股27,310,000股，每股发行价61.88元，募集资金总额16.9亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额15.36亿元 [4] - 公司设立多个募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构签署监管协议 [4] - 将募投项目"总部基地及前沿技术研发项目"结项，节余募集资金永久补充流动资金 [4] - 注销中国民生银行杭州分行（账号677067885）和中国农业银行杭州城西支行（账号19020101040050132）募集资金专户，资金转至一般户，监管协议终止 [4][2]