发行上市 - 公司拟公开发行不超过2750万股人民币普通股（A股）并在深交所创业板上市，发行后总股本不超过11000万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%[8][17][37] - 每股面值为人民币1.00元[8] 业绩情况 - 2020 - 2022年，公司营业收入分别为52,538.42万元、71,468.61万元和74,973.62万元，净利润分别为4,168.67万元、9,069.23万元和12,257.46万元[50][52] - 2023年1 - 3月，公司营业收入较上年同期下降24.62%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期下降11.14%[56] - 2023年1 - 6月预测营业收入30681.54至31781.54万元，较2022年1 - 6月减少19.78%至16.91%[59] 财务指标 - 报告期内公司外销收入占当期主营业务收入的比例分别为60.41%、66.29%和71.13%[28][32][74] - 报告期内公司主营业务成本中直接材料占比分别为63.20%、67.86%和66.06%[29] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为11,946.15万元、18,213.78万元和15,605.08万元，占流动资产的比例分别为23.06%、27.76%和21.44%[30] 产品市场 - 公司产品约85%销往售后市场，约15%销往主机配套市场[42] - 2020年度，售后市场领域公司轮毂轴承单元产品销售额在国内同类企业中排名前三[45] 研发情况 - 截至报告期末，公司已获授权专利70项，其中发明专利8项、实用新型专利62项[40][46] - 公司主持或参与起草了2项轴承行业国家标准和2项行业标准[40] - 公司的“斯菱汽车轴承智能制造工业互联网平台”入选2022年度浙江省工业互联网平台[40] 子公司情况 - 公司拥有开源轴承、优联轴承、斯菱贸易等全资子公司，与优联轴承、斯菱贸易合计持股斯菱泰国100%[16] - 优联轴承2022年末总资产10215.89万元，净资产3869.75万元，2022年度营业收入12325.12万元，净利润2720.78万元[178] - 开源轴承2022年末总资产17388.83万元，净资产12018.92万元，2022年度营业收入7086.62万元，净利润44.76万元[180] 收购情况 - 2017年公司收购优联轴承100%股权，交易价格2570.15万元[142] - 2019年公司收购开源轴承100%股权，交易价15000万元[154] 股权结构 - 公司实际控制人姜岭、姜楠合计持股50.22%，发行后持股比例降至37.66%[83] - 姜岭发行前持股3627.10万股，比例43.9648%；发行后持股3627.10万股，比例32.9736%[199] - 张一民发行前持股1192.03万股，比例14.4488%；发行后持股1192.03万股，比例10.8366%[199]

发行信息 - 公司本次公开发行新股不超过1,611万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6,443.99万股[8][38] - 本次发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合或其他认可方式，承销方式为余额包销[38] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为48477.18万元、58147.99万元和53804.69万元[28] - 报告期内，公司净利润分别为7443.49万元、6019.37万元和7946.35万元[28] - 2023年1 - 3月营业收入13067.00万元，较上年同期增长10.02%；扣非后归母净利润1898.71万元，较上年同期增长63.09%[68] - 预计2023年1 - 6月营业收入28502.96 - 31078.48万元，同比上升10.15% - 20.10%；扣非后归母净利润4060.53 - 4493.66万元，同比上升16.69% - 29.14%[69] 原材料数据 - 报告期内，单体、树脂、助剂和钛白粉四类原材料合计占原材料采购金额比重分别为85.46%、88.59%和86.41%[23] - 单体2021年平均采购价格较2020年度上涨65.29%，2022年较2021年下降24.46%[26] - 钛白粉2021年平均采购价格较2020年度上涨40.13%，2022年较2021年下降4.79%[26] 市场数据 - 2021年全球服装市场规模预计为1.5万亿美元，2026年将达到2万亿美元[57] - 2021年国内服装市场消费规模22891亿元，同增16.79%，2025年将增长至27275亿元[57] - 2022年全球水性印花胶浆销售额为101亿元，中国为35.6亿元，预计2027年全球达162.4亿元，中国达70.3亿元[57] 产能与研发 - 2021年下半年新增东莞生产基地水性印花胶浆产能为1.33万吨/年，未来募投项目产能为2.71万吨/年[59] - 报告期内实现销售收入的产品配方数量分别为885个、1089个和1276个，呈上升趋势[60] - 2020 - 2022年研发费用支出分别为2186.51万元、2371.60万元和2554.54万元，三年累计7112.65万元[62] 股权结构 - 本次发行前卢开平直接持有发行人41.16%股份，间接控制发行人表决权比例为8.07%，控制发行人的表决权比例为49.23%[95] - 截至招股说明书签署日，直接持股5%以上股东有8名，卢满根和林长莲夫妻共同持有7.33%股份[122] 子公司业绩 - 2022年惠州长联总资产14168.33万元，净资产6791.10万元，营业收入30334.53万元，净利润629.90万元[117] - 2022年中润科技总资产7644.82万元，净资产7168.33万元，营业收入10037.21万元，净利润1188.87万元[118] - 2022年惠州惠联总资产5216.13万元，净资产505.02万元，净利润 -53.92万元，无营业收入[119]

发行信息 - 发行价格46.16元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率80.26倍，高于行业均值146.80%，高于同行业上市公司均值48.96%[1][16][18] - 本次发行数量2906.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本11624.00万股[31][32][53] - 初始战略配售数量145.30万股，占发行数量5.00%，差额145.30万股回拨至网下发行[8][32][53] - 网下初始发行数量2077.80万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量71.50%；网上初始发行数量828.20万股，占28.50%[32][53] - 网上发行无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[9][61] 财务数据 - 报告期内，公司营业收入分别为125624.38万元、141064.20万元和112571.26万元，2022年同比下滑20.20%[24] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润最近三年复合增长率为15.91%[24] - 2021年度和2022年度经审计净利润分别为13173.26万元和6685.17万元，扣非后分别为9020.97万元和7119.16万元[70] 申购情况 - 2023年5月29日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][34][95] - 网下发行提交有效报价投资者208家，管理配售对象4787个，有效拟申购数量3066480万股，有效申购倍数为1475.83倍[25][72] - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制，超50倍且不超100倍回拨比例为10%，超100倍回拨比例为20%[59][60] 缴款安排 - 网下投资者于2023年5月31日16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳新股认购资金[10][43][88] - 网上投资者申购中签后，确保2023年5月31日日终资金账户有足额认购资金[11][46] 研发情况 - 截至2022年12月31日，研发团队有422人，主要成员任职超8年[21] - 截至2023年3月10日，公司拥有33项发明专利，实用新型、外观设计431项，共计464项专利[21] - 公司每年可完成声学产品接近2000万部[22]

上市信息 - 公司股票于2023年5月26日在深交所上市[3] - 首次公开发行股票数量为26,050,000股，公开发行后总股本为104,200,000股[32] - 发行价32.60元/股，发行市盈率分别为39.33倍、32.23倍、52.45倍、42.97倍，发行市净率为3.04倍[65][68][69] - 本次发行募集资金总额为84923.00万元，募集资金净额为76576.05万元[73][77] 股权结构 - 实际控制人直接或间接合计控制公司股份58,554,500股，占发行前总股本的74.93%[22] - 发行前中亚华信持股48,240,000股，占比61.73%；发行后持股不变，占比降至46.30%[43][56][58] - 发行后限售流通股合计79,494,489股，占比76.29%；无限售流通股24,705,511股，占比23.71%[58] 财务数据 - 2020 - 2022年综合毛利率分别为53.70%、52.29%及49.36%[24] - 2020 - 2022年三代病房交互系统单床位均价分别为4,881.11元、3,682.82元及2,559.83元[25] - 2021 - 2022年度公司归属于母公司的净利润分别为5,986.85万元、6,477.46万元，累计净利润为12,464.31万元[38] - 2023年第一季度流动资产34635.66万元，较2022年末下降8.74%；流动负债8656.95万元，较2022年末下降30.64%[84] - 2023年第一季度营业收入5884.49万元，较2022年同期增长17.31%；归属于发行人股东的净利润411.05万元，较2022年同期增长33.06%[84] 发行情况 - 初始战略配售数量为130.25万股，最终不安排战略配售，差额回拨至网下发行[71] - 网上网下回拨后网下最终发行数量为1341.60万股，占51.50%；网上最终发行数量为1263.40万股，占48.50%[72] - 网上定价发行的中签率为0.0250164233%，保荐人包销股份数量为166403股，占总发行数量的0.64%[72] 未来展望与承诺 - 公司为降低发行摊薄即期回报，将推进发展战略、强化募资管理等[158] - 控股股东等承诺锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[133] - 公司上市后3年内，股票收盘价连续20个交易日低于最近一年经审计的每股净资产触发稳定股价措施[140]

公司概况 - 公司为东莞长联新材料科技股份有限公司，专业从事印花材料研发、生产、销售[16][41] - 全资子公司有惠州长联新材料科技有限公司、东莞市中润网络科技有限公司，孙公司为惠州惠联新材料科技有限公司[16] - 前身长联有限2009年11月4日成立，股份公司2013年1月14日成立[91] 发行信息 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数不超过1611.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6443.99万股[8][38] - 募集资金39835.37万元用于年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设等三个项目[38][67] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为48477.18万元、58147.99万元和53804.69万元，净利润分别为7443.49万元、6019.37万元和7946.35万元[28] - 2023年1 - 3月营业收入13067.00万元，较上年同期增长10.02%；扣非后归母净利润1898.71万元，较上年同期增长63.09%[62] - 预计2023年1 - 6月营业收入28502.96 - 31078.48万元，同比上升10.15% - 20.10%；扣非后归母净利润4060.53 - 4493.66万元，同比上升16.69% - 29.14%[63] 产品与市场 - 主要产品包括水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶等，水性印花胶浆符合相关标准，产品应用于多个知名品牌[41][44][45] - 2022 - 2020年水性印花胶浆小计金额分别为40965.40万元、45414.53万元、39652.28万元，占比分别为80.27%、82.06%、85.78%[48] - 2022 - 2020年贸易商销售金额分别为30147.95万元、32788.65万元、29158.73万元，占比分别为59.08%、59.24%、63.08%[53] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发费用支出分别为2186.51万元、2371.60万元和2554.54万元，最近三年累计研发投入金额为7112.65万元[56] 子公司情况 - 惠州长联2022年总资产14168.33万元、净资产6791.10万元、营业收入30334.53万元、净利润629.90万元[110] - 中润科技2022年总资产7644.82万元、净资产7168.33万元、营业收入10037.21万元、净利润1188.87万元[111] - 惠州惠联2022年总资产5216.13万元、净资产505.02万元、营业收入为负、净利润 -53.92万元[112] 股权结构 - 截至招股书签署日，直接持股5%以上股东有8名，卢开平直接持有公司1989.00万股，占股本总额41.16%[115] - 发行后公司总股本将达6443.99万股，卢开平持股1989.00万股，占比30.87%[142][143] 管理层情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，高级管理人员共7名[156][170][174] - 截至报告期期末，公司董监高及核心技术人员直接持股3315.00万股，间接持股260.81万股，合计持股3575.82万股[196]

公司上市信息 - 公司拟在深交所创业板上市，发行不超过2000万股人民币普通股（A股），发行后总股本不超过8000万股，公开发行股份数占总股数比例不低于25%，每股面值1元[7] - 保荐机构为德邦证券股份有限公司，发行申请需经深交所和中国证监会履行相应程序[7] 债务与担保情况 - 截至招股书签署日，实际控制人吴宁及其配偶陈娟个人负债及对外担保共计11953.09万元，其中个人负债1159.70万元，对外担保10793.39万元[34] - 金磐机电对银行借款担保金额合计3200万元，正常履约，承担代偿责任的对外担保合计7043.39万元[34][39] - 吴明芳个人负债约3500万元，担保2601.89万元，亲友及其控制企业为其借款2790万元，其以房产抵押[61][65] 业务与市场 - 公司主要从事手持式电动工具整机及核心零部件业务，产品涵盖三十多个品类，业务以ODM/OEM类为主，销售模式以线下直销为主[76][78] - 2018 - 2019年公司电圆锯、角向磨光机产品出口额在全国同类产品出口额中有排名，2020年1 - 7月往复锯出口数量有排名[77] - 公司客户主要为国内外知名电动工具品牌商和大型连锁建材超市[92] 技术与研发 - 公司有电枢全自动生产加工检验控制等多项技术，部分技术有专利号，可应用于不同产品[81][88] - 报告期内公司开发100余款新产品，2022年在研新产品开发数量36个[93][105] - 2020 - 2022年研发投入分别为1816.85万元、2425.20万元和1954.13万元，累计6196.18万元[98] 财务业绩 - 2022年营业收入为59793.89万元，资产总额46043.24万元，归属于母公司所有者权益32287.29万元，资产负债率27.39%[98][99] - 2022年净利润5469.49万元，归属母公司所有者的净利润5911.98万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润4759.19万元[99] - 2023年1 - 3月预计营业收入13500 - 14500万元，同比下降14.19% - 20.11%[102] 募集资金与利润分配 - 本次募集资金扣除发行费用后拟用于项目投资总额53909.34万元，包括年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目[114][115] - 公司首次公开发行股票前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享，本次发行后公司利润分配政策详见招股说明书[72] 股权结构与资产重组 - 公司注册资本6000万元，股东吴宁、先河投资等有不同股本和持股比例[151][156] - 2016 - 2018年公司与金磐机电进行资产重组，金磐机电不再从事电动工具业务，相关同业竞争企业停止业务并注销[159] - 公司自金磐机电受让2项商标、26项专利，部分商标和专利有使用情况[198][199]

特别提示 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过 2,466.6667 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下 简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市 委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 457 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称 "招商证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"世纪恒通"，股票 代码为"301428"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,466.6667 万 股。本次发行价格为人民币 26.35 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报 价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集 方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基 金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境 外投资者资金的报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参 与本次战略配售。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计 ...

公司基本信息 - 公司成立于2001年1月9日，2017年9月5日变更为股份公司，注册资本6000万元，法定代表人张良灿[37][38][124] - 控股股东为新昌县同星投资有限公司，行业分类为通用设备制造业，申请上市证券交易所为深圳证券交易所[38] - 本次发行保荐人和主承销商为国信证券股份有限公司[38] 发行情况 - 发行前总股本6000万股，发行后总股本8000万股，本次公开发行股份2000万股，占发行后股份总数25%[8][39] - 每股面值1元，发行价格31.48元，发行市盈率30.33倍，发行市净率2.45倍[8][39][40] - 募集资金总额62960万元，净额56016.28万元，发行费用概算多项[40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为50188.21万元、78374.81万元和80891.09万元，年复合增长率达26.95%[32][54][55][56][63][78] - 2020 - 2022年净利润分别为4643.25万元、6833.52万元和8352.66万元[32][78] - 2023年1 - 3月营业收入、净利润和扣非后归母净利润分别较上年同期增长3.25%、12.06%、9.68%[66] - 2023年1 - 6月预计营业收入43500 - 48000万元，较2022年同期变动0.34% - 10.72%[69] - 2023年1 - 6月预计净利润4600 - 5050万元，较2022年同期变动1.01% - 10.89%[69] 资产与负债 - 2020 - 2022年资产总额分别为74329.68万元、89249.29万元、91908.10万元[63] - 2020 - 2022年归属于母公司所有者权益分别为30994.87万元、37971.39万元、46797.33万元[63] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为59.90%、60.41%、51.61%[63] - 2023年3月末资产总额较2022年末增长7.14%，达98467.03万元[66] 产品与技术 - 公司已有翅片式换热器产品逾2000种，年产能力600万个[42] - 截至报告期末，公司共拥有173项专利，其中发明专利11项，实用新型专利161项，外观设计专利1项[44][47][106] - 截至报告期末，公司已具备核心技术23项，涉及各主要类别产品及生产设备[46] - 热泵干衣机全铝翅片式换热器、CO2波浪型高效翅片换热器等有技术突破[51][52] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司拥有控股子公司8家，分公司2家，其他参股公司1家[151] - 多家子公司披露2022年总资产、净资产、营业收入、净利润等数据[152][154][156][158][160][162][165][167][169] 风险提示 - 公司面临创新、成长性、新产品开发、核心技术人员流失等多种风险[77][78][81][82] - 公司经营业绩存在季节性波动风险，政府补助占利润总额较高有风险[85][86]

业绩情况 - 报告期各期公司营业收入分别为56,249.29万元、68,141.21万元和76,852.56万元，扣非归母净利润分别为5,900.43万元、6,535.31万元和7,042.11万元，经营业绩呈增长趋势[31] - 报告期各期公司综合毛利率分别为30.90%、27.40%和29.24%，毛利率相对稳定但存在波动风险[32] - 报告期各期末公司应收账款（含合同资产）余额分别为47,069.23万元、57,470.44万元和75,809.10万元，随业务规模扩大而增长[33] - 报告期各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为5,426.48万元、2,667.55万元和4,993.74万元，存在波动风险[35] - 2023年1 - 3月公司营业收入7087.43万元，同比增长23.85%，营业利润650.11万元，同比增长227.86%[67] - 预计2023年1 - 6月营业收入32830.83 - 40990.83万元，同比增长27.60% - 59.31%[71] 用户数据 - 自成立以来，公司已陆续服务三千余家医院，包括众多大型医疗机构和知名三甲公立医院[47] 未来展望 - 未来现代化医院建设标准提高，具备技术、品牌和综合服务能力的公司有望胜出，市场集中度或提升[26] 新产品和新技术研发 - 最近三年（2020 - 2022年）研发费用累计6605.92万元，2022年研发投入占营业收入的比例为3.44%[59][62] - 截至2022年12月31日，公司及子公司拥有已授权专利126项，其中发明专利4项[57] - 2021年3月公司成为国内首家通过国家药监局医用二氧化碳药用辅料关联审评审批的企业[46] 市场扩张和并购 - 报告期内公司不存在重大资产重组情况[166] 其他新策略 - 公司拟在创业板首次公开发行股票上市，发行不超过2500.00万股，不低于发行后公司总股本的25%，发行后总股本不超过10000.00万股[3][9] - 本次发行募集资金扣除费用后将投资于项目，港通智慧医疗装备生产基地建设项目投资33818.61万元，募集资金投入33500.00万元，占比50.76%[77]

发行信息 - 本次公开发行股票1500万股，占发行后总股本25%，每股发行价37.70元[5][34] - 发行市盈率32.35倍，市净率2.53倍，募集资金总额56550万元，净额48936.42万元[34] - 发行日期为2023年4月21日，拟上市深交所创业板[5] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入复合增长率为13.64%，扣非后归母净利润复合增长率为7.51%[47] - 2022年营业收入43328.21万元，电力工程技术服务收入38690.50万元，占比89.30%[46][37] - 报告期内对电网类客户收入占比分别为48.28%、47.32%和53.78%[25] 区域收入 - 报告期内浙江省内营业收入分别为19294.13万元、22919.27万元和30065.59万元，占比分别为57.46%、65.08%和69.39%[28] - 报告期内内蒙古地区营业收入分别为6324.12万元、4790.94万元和5773.50万元，占比分别为18.84%、13.60%和13.33%[28] - 报告期内来自浙江省和内蒙古地区收入占比分别为76.30%、78.69%和82.72%[28] 利润情况 - 2015年12月31日公司存在累计未弥补亏损2786.50万元[30] - 2020年初公司合并报表未分配利润为8442.89万元，截至2022年末为27584.01万元[30] 股权结构 - 叶肖华直接和间接合计控制公司股份2083.4120万股，占比46.30%[136] - 发行前一晟投资持股594.32万股，占比13.21%；发行后持股594.32万股，占比9.91%[160] - 发行人前十名股东直接持股合计3800万股，占比84.44%[161] 公司架构 - 截至招股书签署日，公司拥有2家全资子公司和3家分公司，无参股公司[125] - 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司2022年度总资产25816.93万元，净利润5400.35万元[126] - 浙江鸿能电务有限公司2022年度总资产16486.17万元，净利润1007.62万元[127][128] 风险因素 - 公司经营资质到期无法延续或被取消，将严重影响经营[66] - 行业政策、市场竞争等因素会对公司产生不利影响[76][77][78][79] - 公司股票发行可能因投资者认购不足等原因失败[80] 行业前景 - “十四五”期间国家电网计划投入约2.23万亿元推进电网转型升级，南方电网规划投资约6700亿元加快电网建设[83] 历史沿革 - 2003年2月9日经纬有限设立，注册资本50万元[88] - 2016年经纬有限以1863.39万元折合成股份公司股本1001万元[91] - 2016年公司向炬华科技发行111.2222万股股份，炬华科技以1300万元认购[114]