发行信息 - 本次公开发行股票1900万股，占发行后总股本25%，发行后总股本7600万股[6][37] - 每股面值1元，发行价格58.32元/股，发行市盈率35.83倍，市净率2.92倍[6][37] - 发行日期为2023年4月6日，上市板块为深交所创业板[6] - 募集资金总额110,808万元，净额100,436.25万元[38] 业绩总结 - 2022年末资产总额126,544.22万元，较上年末增加19.76%；负债总额69,311.43万元，较上年末增加19.52%[56][57] - 2022年度营业收入99,570.40万元，与上一年度基本持平；归母净利润11,371.17万元，较上年同期下降11.96%[56][57] - 2022年度扣非归母净利润13,033.52万元，较上年同期增长5.37%[56][58] - 2022年经营活动现金流量净额13,551.30万元，较上年同期下降26.25%[61] 用户数据 - 报告期内前五大客户合计收入占比分别为69.40%、64.49%、67.54%、68.59%[44][75] - 报告期内对第一大客户联想集团收入占比分别为39.35%、39.70%、46.04%、47.30%[75] 市场扩张和并购 - 2020年以5500万元获重庆致贯35%股权[137][140] - 2019年现金收购昆山上艺相关经营性资产，交易价格3600万元，合计支付4086.60万元[120] 其他 - 公司主要产品为消费电子防护性及功能性产品，客户包括联想集团、立讯精密等[43][44] - 报告期各期末公司人员数量分别为1116人、1136人、1188人、1240人[83] - 报告期各期末公司应收账款账面金额分别为30191.28万元、34933.30万元、38960.12万元、41233.90万元[84] - 报告期内主营业务毛利率分别为43.10%、37.12%、33.19%和31.91%[85]

发行信息 - 本次发行股票总量2956.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本11822.00万股[9] - 每股面值1.00元，发行价格28.75元，发行日期2023年4月6日[9] - 拟上市深交所创业板，保荐人是民生证券[9] - 募集资金总额84985.00万元，净额74961.77万元[33] 业绩总结 - 报告期内营业收入分别为53358.45万元、63198.47万元、91453.17万元、52174.80万元[44] - 2021年度营收同比上升44.71%，归母净利润同比下降2.65%[84] - 2022年营收82071.63万元，较2021年下降10.26%[60] - 2023年1 - 3月预计营收21588.59万元，较上年同期下降18.85%[63][65] 用户数据 - 报告期外销收入占当期营业收入比重分别为91.55%、93.76%、90.17%、93.93%[22] - 报告期对美国出口收入占营业收入比重分别为15.25%、16.31%、6.67%、7.23%[22] - 报告期来自前五大客户的销售收入占比分别为53.13%、53.17%、46.00%、49.60%[77] 未来展望 - 利用研发和市场拓展能力开拓新兴市场，拓宽应用领域[54] - 通过国际经验带动国内相关领域转型升级[54] 新产品和新技术研发 - 截至2023年2月17日，拥有71项境内发明专利、1项境外发明专利，授权专利162项[44][48] - 自主开发木塑共挤成型和微孔发泡技术[47] - 自主研发新型石木塑复合材料专有配方[47] - 募投项目达产后新增轻质共挤木塑复合材料产能2万吨/年和新型数码打印石木塑复合材料产能600万平方米/年[89] 市场扩张和并购 - 报告期出口区域分布在全球六十多个国家或地区[22] - 公司未发生重大资产重组[125] 其他新策略 - 公司ODM模式销售收入占比分别为70.41%、74.18%、66.11%、74.06%[25] - 报告期购买远期结售汇业务对业绩影响金额分别为亏损1151.28万元、收益2049.85万元等[27]

发行情况 - 发行股票数量2956万股，价格28.75元/股[1] - 回拨后网下最终发行1522.35万股占51.50%，网上1433.65万股占48.50%[3] - 网上定价发行中签率0.0244744991%，申购倍数4085.88547倍[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购13888694股，金额399299952.50元，放弃447806股[5] - 网下投资者缴款认购15223500股，金额437675625.00元，放弃0股[6] - 保荐人包销447806股，金额12874422.50元，比例1.5149%[7] 其他 - 发行费用总额10023.23万元，含保荐及承销等费用[8][9] - 发行申请2022年6月2日经深交所审议通过，2023年3月1日经证监会同意注册[1]

发行上市 - 公司拟发行不超1800万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本7200万股[9][34][168][169] - 拟在深交所创业板上市，承销方式为余额包销[35] - 募投资金用于生产线扩建、研发中心建设和补充流动资金[35] 业绩情况 - 2022年主营业务收入53462.14万元，通用继电器收入45247.16万元占比84.63%[38] - 2022年净利润6570.30万元，2021年为6690.34万元，2020年为6714.73万元[62] - 2023年1 - 3月预计营业收入12500.00 - 14500.00万元，净利润1290.50 - 1504.10万元[66][67] 用户数据 - 2022年前五客户销售金额36333.60万元，占收入总额67.65%，美的集团销售金额26251.06万元占比48.88%[45] - 2020 - 2022年公司向前五大客户销售金额占收入总额比例分别为77.49%、69.09%和67.65%[26] 未来展望 - 募投项目达产后继电器和流体电磁阀产能将提高，但可能面临产能利用不足风险[95] 新产品和新技术研发 - 开发出密封小型电磁继电器、PCB式汽车继电器、电力继电器等创新产品[56] - 自主研发推动式自动调整机和模拟运输震动系统[55] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 采用控制件和执行件双品类创新模式，业务和产品定位于多领域[58][59] 股权结构 - 发行前实控人合计持股94.44%，发行后持股70.83%[29] - 申报前一年新增股东平阳欧硕股权投资合伙企业，新增持股80万股，占比1.48%[174] 财务指标 - 2022年资产负债率（母公司）为38.07%，2021年为50.40%，2020年为54.67%[62] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.40%，2021年为3.80%，2020年为3.37%[62] 采购情况 - 2022年前五供应商采购额14141.80万元，占采购总额42.61%[40] 公司历史 - 公司成立于2007年2月6日，注册资本5400.00万元[33] - 2020年有三次增资，注册资本从5100万元增至5400万元[107][112][116]

发行信息 - 拟公开发行不超过3217.03万股，发行后总股本不超过12868.10万股，公开发行股份占比不低于25%[10][171] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[10] - 拟上市交易所为深圳证券交易所创业板，保荐人、主承销商为五矿证券有限公司[10] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为49867.19万元、61483.37万元和57571.62万元，复合增长率为7.45%[78] - 报告期内净利润分别为6552.44万元、9184.92万元和11692.20万元，复合增长率为33.58%[78] - 报告期内综合毛利率分别为29.69%、29.84%和36.03%[40] 客户与销售 - 报告期内前五大客户合计销售额占比分别为78.38%、82.48%和81.15%，对富士康销售收入占比分别为67.52%、64.40%和63.53%[28][29] - 报告期内对N公司销售收入分别为28414.07万元、38160.18万元和33883.00万元[78] - 应用于N公司最新一代游戏机及其升级版的滑轨产品销售收入为27098.53万元、30349.88万元和28000.28万元[31] 供应商与采购 - 报告期内对前五大供应商采购占采购总额的比例分别为66.23%、44.59%和39.22%[38] 研发情况 - 最近三年研发投入累计为8059.20万元，截至招股书签署日形成14项核心技术，拥有专利技术144项，含15项发明专利，已申请未授权专利28项，其中发明专利20项[76] - 2020 - 2022年研发投入复合增长率为16.10%，2022年研发投入金额为3028.24万元[82] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营业收入11599.74至12483.63万元，较2022年1 - 3月增长2.49%至10.30%[85] - 预计2023年1 - 3月净利润1603.62至2201.54万元，较2022年1 - 3月下降25.69%至增长2.01%[85] 子公司情况 - 全资子公司为浙江春生电子有限公司，二级子公司为香港春生实业有限公司等[17] - 春生电子2022年总资产45732.32万元，净资产15987.53万元，营业收入47955.54万元，净利润2188.44万元[149][150] 股东结构 - 控股股东和实际控制人为陈潮先，发行前持股30807060股，占比31.92%，发行后占比23.94%[44][172] - 发行前公司前十名股东合计持股83414619股，占比86.42%[174] 募集资金用途 - 本次募集资金投资项目包括游戏机核心零部件扩产项目、电子连接器扩产项目等[48]

发行计划 - 公司拟公开发行不超1667万股人民币普通股（A股），不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超6667万股[9][20][39] - 拟上市交易所和板块为深交所创业板[9] - 保荐人（主承销商）为东海证券股份有限公司[9] 业绩总结 - 2021 - 2022年公司营业收入同比分别增长4.07%、下降13.61%；归母净利润同比分别下降16.16%、增长7.65%[36][68] - 报告期内主营业务收入分别为67320.85万元、69861.49万元和60454.43万元，2021年增长3.77%，2022年下降13.47%[28][42][73] - 2022年主营业务收入6.05亿元，全球市场占有率约0.73%[51] 用户数据 - 报告期内前五大客户销售收入占主营业务收入比例分别为58.43%、57.86%和57.02%，对第一大客户Impex直接销售额占比分别为40.18%、39.76%和49.35%[31][76] 未来展望 - 2023年1 - 3月预计营业收入区间为16200.00 - 18000.00万元，与上年同期变动幅度为 - 12.57%至 - 2.86%[60] - 2023年1 - 3月预计归母净利润区间为1930.00 - 2230.00万元，较上年同期变动幅度为 - 8.87%至5.30%[60] 新产品和新技术研发 - 报告期内合计开展714项新产品研发，已完成572项新产品的量产，与第三方合作开展15项，截至2022年12月31日，正在研发项目57项[78] 市场扩张和并购 - 2019年9月20日，公司以73.04万元购买据英商贸健身器材相关业务[132] - 2019年12月20日，公司以2975万元收购据英商贸持有的加一健康90%股权，截至2019年12月31日已支付2200万元[133] 其他新策略 - 募集资金将投资项目总资金需求62592.23万元，包括康力源智能健身器材制造等四个项目[63] - 募投项目建成达产后预计新增各类健身器材产能23万套[92]

发行信息 - 公司拟发行不超过1611万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6443.99万股[6][36] - 发行采用网下询价配售与网上定价发行结合或其他认可方式，承销为余额包销[36] - 募集资金用于年产1.5万吨环保水性印花胶浆等三个项目[36] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为48477.18万元、58147.99万元和53804.69万元[26] - 报告期内，公司净利润分别为7443.49万元、6019.37万元和7946.35万元[26] - 报告期主营业务毛利率分别为34.73%、27.60%和33.12%[29] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为21305.64万元、25159.61万元和26417.89万元[30] - 2022 - 2020年水性印花胶浆小计金额分别为40965.40万元、45414.53万元、39652.28万元[46] - 2022 - 2020年贸易商销售金额分别为30147.95万元、32788.65万元、29158.73万元[51] - 2022 - 2020年生产商销售金额分别为20884.28万元、22556.57万元、17065.59万元[51] - 2022年资产总额68379.78万元，2021年为63932.87万元，2020年为49926.32万元[58] - 2022年归属于母公司所有者权益50063.95万元，2021年为45017.39万元，2020年为38998.01万元[58] - 2022年资产负债率（母公司）为26.63%，2021年为29.28%，2020年为15.64%[58] - 2021和2022年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润分别为5946.56万元和7757.45万元[61] - 报告期内公司来源于前五大客户的营业收入占比分别为19.15%、19.15%和16.65%[74] - 报告期内境外销售收入分别为7836.13万元、10861.22万元和10037.21万元，占营业收入比重分别为16.16%、18.68%和18.65%[84] 原材料数据 - 报告期内，单体、助剂、树脂和钛白粉四类原材料合计占原材料采购金额比重分别为85.46%、88.59%和86.41%[21] - 单体2021年平均采购价格较2020年度上涨65.29%，2022年较2021年下降24.46%[24] - 钛白粉2021年平均采购价格较2020年度上涨40.13%，2022年较2021年下降4.79%[24] - 以2022年度为基准，单体采购均价变动-10%、-5%、5%、10%时对利润总额影响分别为10.84%、5.42%、 -5.42%、 -10.84%[24] - 以2022年度为基准，树脂采购均价变动-10%、-5%、5%、10%时对利润总额影响分别为4.52%、2.26%、 -2.26%、 -4.52%[24] - 以2022年度为基准，钛白粉采购均价变动-10%、-5%、5%、10%时对利润总额影响分别为3.63%、1.81%、 -1.81%、 -3.63%[24] - 以2022年度为基准，助剂采购均价变动-10%、-5%、5%、10%时对利润总额影响分别为8.73%、4.37%、 -4.37%、 -8.73%[24] 股权结构 - 公司注册资本为4832.99万元人民币，成立于2009年11月4日[31] - 本次发行前，实际控制人卢开平直接持有发行人41.16%股份，间接控制表决权比例为8.07%，控制发行人的表决权比例为49.23%[86] - 截至招股书签署日，直接持股5%以上股东有8名，其中卢满根和林长莲夫妻共同持有7.33%股份[113] - 若发行1611.00万股，发行前卢开平持股1989.00万股，占比41.16%，发行后占比30.87%[140] - 若发行1611.00万股，发行前麦友攀持股556.40万股，占比11.51%，发行后占比8.63%[140] - 若发行1611.00万股，发行前卢来宾持股469.30万股，占比9.71%，发行后占比7.28%[140] - 发行前公司前十大股东合计持股4762.99万股，占比98.55%，其中卢开平持股1989.00万股，占比41.16%[142] - 发行前8名自然人股东合计持股3970.00万股，占比82.14%[143] - 截至招股书签署日，公司总股本4832.99万股，拟发行不超1611.00万股，发行后占比不超25%[140] 公司架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[154] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[168] - 公司高级管理人员共7名[172] - 公司现有5名核心技术人员[182] 风险提示 - 创业板公司具有创新投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点[1] - 公司部分原材料属于危险化学品，存在安全生产风险，未来可能需加大安全生产投入[28] - 若大量应收账款不能及时收回，将形成坏账损失，对公司经营业绩造成不利影响[30] - 子公司惠州长联曾超产能生产，虽已整改仍有受处罚风险[77] - 公司部分宿舍、仓库租赁房产存在产权瑕疵和未备案情形[78] - 水性印花胶浆材料行业集中度相对较低，公司面临市场竞争加剧风险[83]

大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退 市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资 风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳光大同创新材料股份有限公司 Shenzhen Bromake New Material Co., Ltd. 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 深圳光大同创新材料股份有限公司 招股意向书 （深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入 深圳光大同创新材料股份有限公司 招股意向书 2 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 本次拟发行股数： 不超过 1,900.00 万股，公开发行的股票数量占发行后 总股本的比例不低于 25%；全部为公开发行新股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 【】元/股 预计发行日期： 2023 年 4 月 6 日 拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 不超过 7,600.00 万股 保荐人、主承销 ...

公司基本信息 - 公司为浙江同星科技股份有限公司，成立于2001年1月9日，2017年5月9日变更为股份公司，注册资本6000万元[36][38] - 拟上市深交所创业板，保荐人和国信证券，发行股数不超2000万股，占发行后总股比例不低于25%[8][39] - 公司主营业务为制冷设备相关产品研发、生产和销售，产品涵盖换热器等[41] 业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为50188.21万元、78374.81万元和80891.09万元，年复合增长率26.95%[31][55][63] - 2020 - 2022年净利润分别为4643.25万元、6833.52万元和8352.66万元[31][61] - 2020 - 2022年研发费用分别为1913.43万元、2585.11万元、2514.69万元，合计7013.23万元[57][63] 用户数据 - 公司是美的、海尔热泵干衣机全铝翅片式换热器核心供应商[53] 未来展望 - 公司将向大型换热器、制冷单元模块等方向发展，拓宽产品应用领域[56] 新产品和新技术研发 - 2018年投产R290小管径高效换热器，2019年通过省级鉴定，技术达国内领先水平[50] - 2012年研发出CO2用翅片换热器，2017年研发出CO2波浪型高效翅片换热器并通过省级鉴定，技术达国内领先水平[51] - 公司研发的生产设备解决传统厂商手工排片问题，提升换热效率[54] 市场扩张和并购 - 截至招股说明书签署日，公司拥有控股子公司8家，分公司2家，其他参股公司1家[143] 其他新策略 - 公司以以销定产为主，备货生产为辅，采取以直销为主的销售模式[42]

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 杭州经纬信息技术股份有限公司 Hangzhou Gisway Information Technology Co.,Ltd. （浙江省杭州市余杭区良渚古墩路 1899 号 A1 幢 6 楼 626-628 室） 本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露 之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 杭州经纬信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 境内上市人民币普通股（A 股）股票 | | --- | --- | | 发行股数 | 本次拟公开发行股票不超过 万股，不低于发行后总股本的 1,500 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售 ...