特别提示 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过 2,466.6667 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下 简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市 委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 457 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称 "招商证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"世纪恒通"，股票 代码为"301428"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,466.6667 万 股。本次发行价格为人民币 26.35 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报 价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集 方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基 金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境 外投资者资金的报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参 与本次战略配售。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计 ...

公司基本信息 - 公司成立于2001年1月9日，2017年9月5日变更为股份公司，注册资本6000万元，法定代表人张良灿[37][38][124] - 控股股东为新昌县同星投资有限公司，行业分类为通用设备制造业，申请上市证券交易所为深圳证券交易所[38] - 本次发行保荐人和主承销商为国信证券股份有限公司[38] 发行情况 - 发行前总股本6000万股，发行后总股本8000万股，本次公开发行股份2000万股，占发行后股份总数25%[8][39] - 每股面值1元，发行价格31.48元，发行市盈率30.33倍，发行市净率2.45倍[8][39][40] - 募集资金总额62960万元，净额56016.28万元，发行费用概算多项[40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为50188.21万元、78374.81万元和80891.09万元，年复合增长率达26.95%[32][54][55][56][63][78] - 2020 - 2022年净利润分别为4643.25万元、6833.52万元和8352.66万元[32][78] - 2023年1 - 3月营业收入、净利润和扣非后归母净利润分别较上年同期增长3.25%、12.06%、9.68%[66] - 2023年1 - 6月预计营业收入43500 - 48000万元，较2022年同期变动0.34% - 10.72%[69] - 2023年1 - 6月预计净利润4600 - 5050万元，较2022年同期变动1.01% - 10.89%[69] 资产与负债 - 2020 - 2022年资产总额分别为74329.68万元、89249.29万元、91908.10万元[63] - 2020 - 2022年归属于母公司所有者权益分别为30994.87万元、37971.39万元、46797.33万元[63] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为59.90%、60.41%、51.61%[63] - 2023年3月末资产总额较2022年末增长7.14%，达98467.03万元[66] 产品与技术 - 公司已有翅片式换热器产品逾2000种，年产能力600万个[42] - 截至报告期末，公司共拥有173项专利，其中发明专利11项，实用新型专利161项，外观设计专利1项[44][47][106] - 截至报告期末，公司已具备核心技术23项，涉及各主要类别产品及生产设备[46] - 热泵干衣机全铝翅片式换热器、CO2波浪型高效翅片换热器等有技术突破[51][52] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司拥有控股子公司8家，分公司2家，其他参股公司1家[151] - 多家子公司披露2022年总资产、净资产、营业收入、净利润等数据[152][154][156][158][160][162][165][167][169] 风险提示 - 公司面临创新、成长性、新产品开发、核心技术人员流失等多种风险[77][78][81][82] - 公司经营业绩存在季节性波动风险，政府补助占利润总额较高有风险[85][86]

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 四川港通医疗设备集团股份有限公司 Sichuan Gangtong Medical Equipment Group Co., Ltd （四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段 356 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先 披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 四川港通医疗设备集团股份有限公司 招股说明书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之 ...

发行信息 - 本次公开发行股票1500万股，占发行后总股本25%，每股发行价37.70元[5][34] - 发行市盈率32.35倍，市净率2.53倍，募集资金总额56550万元，净额48936.42万元[34] - 发行日期为2023年4月21日，拟上市深交所创业板[5] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入复合增长率为13.64%，扣非后归母净利润复合增长率为7.51%[47] - 2022年营业收入43328.21万元，电力工程技术服务收入38690.50万元，占比89.30%[46][37] - 报告期内对电网类客户收入占比分别为48.28%、47.32%和53.78%[25] 区域收入 - 报告期内浙江省内营业收入分别为19294.13万元、22919.27万元和30065.59万元，占比分别为57.46%、65.08%和69.39%[28] - 报告期内内蒙古地区营业收入分别为6324.12万元、4790.94万元和5773.50万元，占比分别为18.84%、13.60%和13.33%[28] - 报告期内来自浙江省和内蒙古地区收入占比分别为76.30%、78.69%和82.72%[28] 利润情况 - 2015年12月31日公司存在累计未弥补亏损2786.50万元[30] - 2020年初公司合并报表未分配利润为8442.89万元，截至2022年末为27584.01万元[30] 股权结构 - 叶肖华直接和间接合计控制公司股份2083.4120万股，占比46.30%[136] - 发行前一晟投资持股594.32万股，占比13.21%；发行后持股594.32万股，占比9.91%[160] - 发行人前十名股东直接持股合计3800万股，占比84.44%[161] 公司架构 - 截至招股书签署日，公司拥有2家全资子公司和3家分公司，无参股公司[125] - 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司2022年度总资产25816.93万元，净利润5400.35万元[126] - 浙江鸿能电务有限公司2022年度总资产16486.17万元，净利润1007.62万元[127][128] 风险因素 - 公司经营资质到期无法延续或被取消，将严重影响经营[66] - 行业政策、市场竞争等因素会对公司产生不利影响[76][77][78][79] - 公司股票发行可能因投资者认购不足等原因失败[80] 行业前景 - “十四五”期间国家电网计划投入约2.23万亿元推进电网转型升级，南方电网规划投资约6700亿元加快电网建设[83] 历史沿革 - 2003年2月9日经纬有限设立，注册资本50万元[88] - 2016年经纬有限以1863.39万元折合成股份公司股本1001万元[91] - 2016年公司向炬华科技发行111.2222万股股份，炬华科技以1300万元认购[114]

上市信息 - 2023年4月17日公司股票在深交所创业板上市，简称“森泰股份”，代码“301429”[32][33] - 本次发行后总股本11822.00万股，公开发行股份占比25.00%[33,43,44] - 无流通限制及锁定安排股票28036458股，有流通限制或锁定安排股票90183542股[33] 财务数据 - 报告期外销收入占比分别为91.55%、93.76%、90.17%、93.93%[20][24] - 报告期对美出口收入占比分别为15.25%、16.31%、6.67%、7.23%[20] - 2021年度对美销售收入较上年减少4207.54万元[20] - 报告期ODM模式销售收入占比分别为70.41%、74.18%、66.11%、74.06%[23] - 报告期外销收入分别为48848.83万元、59255.92万元、82462.65万元、49005.41万元[24] - 报告期汇兑净损失分别为 - 109.96万元、835.28万元、360.95万元、 - 1091.56万元[24] - 报告期购买远期结售汇业务对业绩影响分别为亏损1151.28万元、收益2049.85万元、收益1159.00万元、亏损645.38万元[26] - 报告期向前五名供应商采购额占比分别为29.74%、26.09%、26.83%、30.39%[27] - 发行价28.75元/股，对应2021年扣非后摊薄市盈率43.28倍[15] - 发行市盈率高于C26、C42行业平均及可比公司2021年扣非后平均静态市盈率[15] - 网上定价发行中签率0.0244744991%，申购倍数4085.88547倍[76] - 募集资金总额84985.00万元，净额74961.77万元[78][80][82] - 发行后每股净资产10.93元，每股收益0.8494元/股[83][84] 股东情况 - 唐道远等部分股东发行后持股占比35.25%，部分股份2024或2026年4月17日可上市交易[37] - 祥峰投资出资1092.45万元，承诺上市36个月内不转让股份[59][61] - 发行前唐道远持股47.00%，发行后持股35.25%，限售36个月[62] 未来展望 - 募集资金投资年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建等项目[131] - 拟通过提升实力等措施填补被摊薄即期回报[129] 承诺事项 - 控股股东等承诺36个月内不转让上市前股份，减持价格不低于发行价[107] - 公司股票挂牌36个月内，连续20日收盘价低于净资产应启动稳定股价措施[117] - 发行人如招股书虚假陈述将回购新股，控股股东督促并购回已转让原限售股份[125][126] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[137] - 控股股东等出具避免同业竞争、规范关联交易、社保公积金合规等承诺函[155][158][159]

发行信息 - 本次公开发行股票1900万股，占发行后总股本25%，发行后总股本7600万股[6][37] - 每股面值1元，发行价格58.32元/股，发行市盈率35.83倍，市净率2.92倍[6][37] - 发行日期为2023年4月6日，上市板块为深交所创业板[6] - 募集资金总额110,808万元，净额100,436.25万元[38] 业绩总结 - 2022年末资产总额126,544.22万元，较上年末增加19.76%；负债总额69,311.43万元，较上年末增加19.52%[56][57] - 2022年度营业收入99,570.40万元，与上一年度基本持平；归母净利润11,371.17万元，较上年同期下降11.96%[56][57] - 2022年度扣非归母净利润13,033.52万元，较上年同期增长5.37%[56][58] - 2022年经营活动现金流量净额13,551.30万元，较上年同期下降26.25%[61] 用户数据 - 报告期内前五大客户合计收入占比分别为69.40%、64.49%、67.54%、68.59%[44][75] - 报告期内对第一大客户联想集团收入占比分别为39.35%、39.70%、46.04%、47.30%[75] 市场扩张和并购 - 2020年以5500万元获重庆致贯35%股权[137][140] - 2019年现金收购昆山上艺相关经营性资产，交易价格3600万元，合计支付4086.60万元[120] 其他 - 公司主要产品为消费电子防护性及功能性产品，客户包括联想集团、立讯精密等[43][44] - 报告期各期末公司人员数量分别为1116人、1136人、1188人、1240人[83] - 报告期各期末公司应收账款账面金额分别为30191.28万元、34933.30万元、38960.12万元、41233.90万元[84] - 报告期内主营业务毛利率分别为43.10%、37.12%、33.19%和31.91%[85]

发行信息 - 本次发行股票总量2956.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本11822.00万股[9] - 每股面值1.00元，发行价格28.75元，发行日期2023年4月6日[9] - 拟上市深交所创业板，保荐人是民生证券[9] - 募集资金总额84985.00万元，净额74961.77万元[33] 业绩总结 - 报告期内营业收入分别为53358.45万元、63198.47万元、91453.17万元、52174.80万元[44] - 2021年度营收同比上升44.71%，归母净利润同比下降2.65%[84] - 2022年营收82071.63万元，较2021年下降10.26%[60] - 2023年1 - 3月预计营收21588.59万元，较上年同期下降18.85%[63][65] 用户数据 - 报告期外销收入占当期营业收入比重分别为91.55%、93.76%、90.17%、93.93%[22] - 报告期对美国出口收入占营业收入比重分别为15.25%、16.31%、6.67%、7.23%[22] - 报告期来自前五大客户的销售收入占比分别为53.13%、53.17%、46.00%、49.60%[77] 未来展望 - 利用研发和市场拓展能力开拓新兴市场，拓宽应用领域[54] - 通过国际经验带动国内相关领域转型升级[54] 新产品和新技术研发 - 截至2023年2月17日，拥有71项境内发明专利、1项境外发明专利，授权专利162项[44][48] - 自主开发木塑共挤成型和微孔发泡技术[47] - 自主研发新型石木塑复合材料专有配方[47] - 募投项目达产后新增轻质共挤木塑复合材料产能2万吨/年和新型数码打印石木塑复合材料产能600万平方米/年[89] 市场扩张和并购 - 报告期出口区域分布在全球六十多个国家或地区[22] - 公司未发生重大资产重组[125] 其他新策略 - 公司ODM模式销售收入占比分别为70.41%、74.18%、66.11%、74.06%[25] - 报告期购买远期结售汇业务对业绩影响金额分别为亏损1151.28万元、收益2049.85万元等[27]

发行情况 - 发行股票数量2956万股，价格28.75元/股[1] - 回拨后网下最终发行1522.35万股占51.50%，网上1433.65万股占48.50%[3] - 网上定价发行中签率0.0244744991%，申购倍数4085.88547倍[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购13888694股，金额399299952.50元，放弃447806股[5] - 网下投资者缴款认购15223500股，金额437675625.00元，放弃0股[6] - 保荐人包销447806股，金额12874422.50元，比例1.5149%[7] 其他 - 发行费用总额10023.23万元，含保荐及承销等费用[8][9] - 发行申请2022年6月2日经深交所审议通过，2023年3月1日经证监会同意注册[1]

发行上市 - 公司拟发行不超1800万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本7200万股[9][34][168][169] - 拟在深交所创业板上市，承销方式为余额包销[35] - 募投资金用于生产线扩建、研发中心建设和补充流动资金[35] 业绩情况 - 2022年主营业务收入53462.14万元，通用继电器收入45247.16万元占比84.63%[38] - 2022年净利润6570.30万元，2021年为6690.34万元，2020年为6714.73万元[62] - 2023年1 - 3月预计营业收入12500.00 - 14500.00万元，净利润1290.50 - 1504.10万元[66][67] 用户数据 - 2022年前五客户销售金额36333.60万元，占收入总额67.65%，美的集团销售金额26251.06万元占比48.88%[45] - 2020 - 2022年公司向前五大客户销售金额占收入总额比例分别为77.49%、69.09%和67.65%[26] 未来展望 - 募投项目达产后继电器和流体电磁阀产能将提高，但可能面临产能利用不足风险[95] 新产品和新技术研发 - 开发出密封小型电磁继电器、PCB式汽车继电器、电力继电器等创新产品[56] - 自主研发推动式自动调整机和模拟运输震动系统[55] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 采用控制件和执行件双品类创新模式，业务和产品定位于多领域[58][59] 股权结构 - 发行前实控人合计持股94.44%，发行后持股70.83%[29] - 申报前一年新增股东平阳欧硕股权投资合伙企业，新增持股80万股，占比1.48%[174] 财务指标 - 2022年资产负债率（母公司）为38.07%，2021年为50.40%，2020年为54.67%[62] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.40%，2021年为3.80%，2020年为3.37%[62] 采购情况 - 2022年前五供应商采购额14141.80万元，占采购总额42.61%[40] 公司历史 - 公司成立于2007年2月6日，注册资本5400.00万元[33] - 2020年有三次增资，注册资本从5100万元增至5400万元[107][112][116]

发行信息 - 拟公开发行不超过3217.03万股，发行后总股本不超过12868.10万股，公开发行股份占比不低于25%[10][171] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[10] - 拟上市交易所为深圳证券交易所创业板，保荐人、主承销商为五矿证券有限公司[10] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为49867.19万元、61483.37万元和57571.62万元，复合增长率为7.45%[78] - 报告期内净利润分别为6552.44万元、9184.92万元和11692.20万元，复合增长率为33.58%[78] - 报告期内综合毛利率分别为29.69%、29.84%和36.03%[40] 客户与销售 - 报告期内前五大客户合计销售额占比分别为78.38%、82.48%和81.15%，对富士康销售收入占比分别为67.52%、64.40%和63.53%[28][29] - 报告期内对N公司销售收入分别为28414.07万元、38160.18万元和33883.00万元[78] - 应用于N公司最新一代游戏机及其升级版的滑轨产品销售收入为27098.53万元、30349.88万元和28000.28万元[31] 供应商与采购 - 报告期内对前五大供应商采购占采购总额的比例分别为66.23%、44.59%和39.22%[38] 研发情况 - 最近三年研发投入累计为8059.20万元，截至招股书签署日形成14项核心技术，拥有专利技术144项，含15项发明专利，已申请未授权专利28项，其中发明专利20项[76] - 2020 - 2022年研发投入复合增长率为16.10%，2022年研发投入金额为3028.24万元[82] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营业收入11599.74至12483.63万元，较2022年1 - 3月增长2.49%至10.30%[85] - 预计2023年1 - 3月净利润1603.62至2201.54万元，较2022年1 - 3月下降25.69%至增长2.01%[85] 子公司情况 - 全资子公司为浙江春生电子有限公司，二级子公司为香港春生实业有限公司等[17] - 春生电子2022年总资产45732.32万元，净资产15987.53万元，营业收入47955.54万元，净利润2188.44万元[149][150] 股东结构 - 控股股东和实际控制人为陈潮先，发行前持股30807060股，占比31.92%，发行后占比23.94%[44][172] - 发行前公司前十名股东合计持股83414619股，占比86.42%[174] 募集资金用途 - 本次募集资金投资项目包括游戏机核心零部件扩产项目、电子连接器扩产项目等[48]