发行信息 - 公司拟公开发行不超过1611万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6443.99万股[8][40][73][151] - 本次发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合或其他认可方式，承销方式为余额包销[41] - 募集资金投资项目包括年产1.5万吨环保水性印花胶浆等三个项目，总额39835.37万元[41][73] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为48477.18万元、58147.99万元和53804.69万元[30] - 报告期内，公司净利润分别为7443.49万元、6019.37万元和7946.35万元[30] - 2022年公司总销售额为51032.22万元，水性印花胶浆销售额40965.40万元，占比80.27%[47] - 2023年1 - 3月，营业收入13067.00万元，较上年同期增长10.02%；扣非后归母净利润1898.71万元，较上年同期增长63.09%[69] - 预计2023年1 - 6月营业收入28502.96 - 31078.48万元，同比上升10.15% - 20.10%；扣非后归母净利润4060.53 - 4493.66万元，同比上升16.69% - 29.14%[70] 原材料数据 - 报告期内，单体、树脂、助剂和钛白粉四类原材料合计占原材料采购金额比重分别为85.46%、88.59%和86.41%[24][48] - 单体2021年平均采购价格较2020年度上涨65.29%，2022年平均采购价格较2021年下降24.46%[27] - 钛白粉2021年平均采购价格较2020年度上涨40.13%，2022年平均采购价格较2021年下降4.79%[27] - 以2022年度为基准，单体采购均价变动-10%、-5%、5%、10%时对利润总额的影响分别为10.84%、5.42%、 -5.42%、 -10.84%[27] 市场数据 - 公司国内市场占有率从2018年的10.3%上升至2022年的11.5%，2020年和2022年均排名第一[53][60] - 2021年全球服装市场规模预计为1.5万亿美元，2026年将达到2万亿美元[58] - 2021年国内服装市场消费规模22891亿元，同增16.79%，2025年将增长至27275亿元[58] - 2022年全球水性印花胶浆销售额为101亿元，中国为35.6亿元，预计2027年全球将达162.4亿元，中国将达70.3亿元[58] 子公司数据 - 惠州长联2022年末总资产14168.33万元，净资产6791.10万元，营业收入30334.53万元，净利润629.90万元[119] - 中润科技2022年末总资产7644.82万元，净资产7168.33万元，营业收入10037.21万元，净利润1188.87万元[120] - 惠州惠联2022年末总资产5216.13万元，净资产505.02万元，净利润 -53.92万元，尚未实际经营[121] 股权结构 - 本次发行前卢开平控制发行人表决权比例为49.23%[97] - 截至招股书签署日，直接持股5%以上股东有8名[124] - 发行前公司前十大股东持股4762.99万股，占比98.55%[153] - 发行前8名自然人股东持股3970.00万股，占比82.14%[154] 未来展望 - 公司未来将专注印花材料及设备研发等，加大研发投入，拓展应用领域[75] 其他 - 公司于2015年10月在全国中小企业股份转让系统挂牌，2017年10月终止挂牌[36][114][115] - 公司所处行业产品生产会产生废气等，环保标准提高或增加成本甚至停工停产[31] - 公司部分原材料属危险化学品，未来或加大安全生产投入[32]

上市信息 - 公司股票于2023年6月12日在深交所创业板上市，证券简称“南王科技”，代码“301355”[23][25] - 发行后总股本为195,097,928股，无流通限制及锁定安排的股票46,264,981股，有流通限制或限售安排的股票148,832,947股[25] - 本次网下发行部分10%（2,515,019股）限售6个月，约占网下发行总量10.01%，占发行后总股本1.29%[26] 股东结构 - 控股股东陈凯声发行前合计控制36.47%股份，发行后合计控制27.36%股份[37] - 华莱士关联方股东合计持有发行人27.74%股份[16] - 发行后公司前十名股东合计持股112,637,300股，占比57.73%[52][53] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为84,821.12万元、119,535.55万元、105,360.17万元[17] - 2020 - 2022年关联方销售收入分别为13,570.39万元、18,837.35万元、17,899.39万元，占比分别为16.00%、15.76%、16.99%[17] - 报告期内发行人主营业务毛利率（不含“运输装卸费”）分别为25.18%、23.34%、22.56%[18] 发行情况 - 发行价格为17.55元/股，发行市盈率按不同计算方式分别为37.46倍、34.01倍、49.96倍、45.34倍[57][58] - 发行市净率为4.73倍[59] - 本次发行募集资金总额为85608.90万元，实际募集资金净额为77380.83万元[62] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将采取稳定股价措施[105][106] - 公司单次回购股份不超过公司股份总数的2%，单次回购资金不低于1000万元[108] - 控股股东单次增持总金额不少于1000万元，计划增持股份数量不高于公司股份总数的2%[110] 承诺事项 - 公司承诺若欺诈发行上市，将在确认后五个工作日内启动股份回购程序[117] - 控股股东、实际控制人承诺不从事与公司竞争业务，承诺函自出具日起生效且不可撤销[134] - 发行人、控股股东等若未履行公开承诺，需披露原因、道歉、采取措施或赔偿投资者[136][138][139][141]

发行信息 - 拟公开发行股票1800万股，占发行后总股本25%，发行后总股本7200万股[7][33] - 预计2023年6月15日发行，在深交所创业板上市，保荐人是财通证券[7] - 发行前实际控制人合计持股94.44%，发行后持股70.83%[28] 业绩数据 - 2022 - 2020年通用继电器收入分别为45247.16万元、50281.46万元、42010.75万元[38] - 2022年营业收入53707.77万元，2023年1 - 3月为11793.59万元，同比降6.52%[60][62] - 2023年1 - 6月预计营收30000.00 - 33000.00万元，同比增12.74% - 24.01%[65] - 2022 - 2020年主营业务毛利率分别为23.72%、24.11%、27.32%[27] 客户与市场 - 报告期内向美的集团销售金额占同期营业收入比例分别为62.26%、53.56%和48.88%[22] - 2022 - 2020年前五客户销售金额占收入总额比例分别为67.65%、69.09%、77.49%[25] - 2019 - 2020年公司在浙江省家电类通用继电器市场占有率排名第一[47] 研发与产品 - 最近三年研发费用分别为1557.30万元、2192.19万元、2364.42万元[50] - 开发出密封小型电磁继电器、PCB式汽车继电器、电力继电器产品[54] 财务状况 - 2022年末资产总额51496.76万元，归属于母公司所有者权益31915.29万元[60] - 2022年资产负债率（母公司）为38.07%，2021年为50.40%，2020年为54.67%[60] 股权结构 - 公司股权分散，无控股股东，黄晓湖等五人为共同实际控制人[155] - 申报前一年新增股东平阳欧硕股权投资合伙企业，新增持股80万股，占比1.48%[170] 公司历史 - 2007年2月6日有限公司设立，2016年变更为股份公司[98][101] - 2016年11月挂牌新三板，2020年8月摘牌[143] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟投资项目合计55885.41万元，拟使用募集资金投入55600.00万元[68] - 拟投资项目包括继电器及水阀系列产品生产线扩建项目和研发中心建设项目[93]

发行情况 - 公司首次公开发行股份4878.00万股，发行价17.55元/股[3] - 回拨前网下发行3487.80万股，占比71.50%；网上1390.20万股，占比28.50%[4] - 回拨后网下最终发行2512.20万股，占比51.50%；网上2365.80万股，占比48.50%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购23305423股，金额409010173.65元；放弃352577股，金额6187726.35元[7] - 网下投资者缴款认购25122000股，金额440891100.00元；放弃0股[7] 其他数据 - 网上发行中签率0.0301181674%，有效申购倍数3320.25514倍[5] - 网下比例限售6个月股份2515019股，占网下总量10.01%，占发行总量5.16%[8] - 保荐人包销股份352577股，包销金额6187726.35元，包销比例0.72%[9] - 本次发行费用8228.07万元，含保荐及承销费等多项费用[10]

发行情况 - 公司首次公开发行4530.00万股人民币普通股（A股），发行价13.06元/股[2] - 初始与最终战略配售股数差额226.50万股回拨至网下发行[3] 发行数量占比 - 网下初始发行3238.95万股，占比71.50%；网上初始1291.05万股，占比28.50%[4] - 回拨后，网下最终2332.95万股，占比51.50%；网上最终2197.05万股，占比48.50%[4] 申购情况 - 网上初步有效申购倍数5851.16537倍，回拨906.00万股至网上[4] - 网上定价发行中签率0.0290840248%，有效申购倍数3438.31367倍[4] 认购情况 - 网上投资者放弃认购151,526股，金额1978929.56元；网下为0[6] 其他 - 网下比例限售6个月股份2335293股，占网下10.01%，占发行总量5.16%[7] - 保荐人包销151526股，金额1978929.56元，占发行0.33%[8] - 本次发行费用5175.94万元，承销及保荐费3549.71万元[9][10]

发行上市 - 公司拟公开发行不超过2750万股人民币普通股（A股）并在深交所创业板上市，发行后总股本不超过11000万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%[8][17][37] - 每股面值为人民币1.00元[8] 业绩情况 - 2020 - 2022年，公司营业收入分别为52,538.42万元、71,468.61万元和74,973.62万元，净利润分别为4,168.67万元、9,069.23万元和12,257.46万元[50][52] - 2023年1 - 3月，公司营业收入较上年同期下降24.62%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期下降11.14%[56] - 2023年1 - 6月预测营业收入30681.54至31781.54万元，较2022年1 - 6月减少19.78%至16.91%[59] 财务指标 - 报告期内公司外销收入占当期主营业务收入的比例分别为60.41%、66.29%和71.13%[28][32][74] - 报告期内公司主营业务成本中直接材料占比分别为63.20%、67.86%和66.06%[29] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为11,946.15万元、18,213.78万元和15,605.08万元，占流动资产的比例分别为23.06%、27.76%和21.44%[30] 产品市场 - 公司产品约85%销往售后市场，约15%销往主机配套市场[42] - 2020年度，售后市场领域公司轮毂轴承单元产品销售额在国内同类企业中排名前三[45] 研发情况 - 截至报告期末，公司已获授权专利70项，其中发明专利8项、实用新型专利62项[40][46] - 公司主持或参与起草了2项轴承行业国家标准和2项行业标准[40] - 公司的“斯菱汽车轴承智能制造工业互联网平台”入选2022年度浙江省工业互联网平台[40] 子公司情况 - 公司拥有开源轴承、优联轴承、斯菱贸易等全资子公司，与优联轴承、斯菱贸易合计持股斯菱泰国100%[16] - 优联轴承2022年末总资产10215.89万元，净资产3869.75万元，2022年度营业收入12325.12万元，净利润2720.78万元[178] - 开源轴承2022年末总资产17388.83万元，净资产12018.92万元，2022年度营业收入7086.62万元，净利润44.76万元[180] 收购情况 - 2017年公司收购优联轴承100%股权，交易价格2570.15万元[142] - 2019年公司收购开源轴承100%股权，交易价15000万元[154] 股权结构 - 公司实际控制人姜岭、姜楠合计持股50.22%，发行后持股比例降至37.66%[83] - 姜岭发行前持股3627.10万股，比例43.9648%；发行后持股3627.10万股，比例32.9736%[199] - 张一民发行前持股1192.03万股，比例14.4488%；发行后持股1192.03万股，比例10.8366%[199]

发行信息 - 公司本次公开发行新股不超过1,611万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6,443.99万股[8][38] - 本次发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合或其他认可方式，承销方式为余额包销[38] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为48477.18万元、58147.99万元和53804.69万元[28] - 报告期内，公司净利润分别为7443.49万元、6019.37万元和7946.35万元[28] - 2023年1 - 3月营业收入13067.00万元，较上年同期增长10.02%；扣非后归母净利润1898.71万元，较上年同期增长63.09%[68] - 预计2023年1 - 6月营业收入28502.96 - 31078.48万元，同比上升10.15% - 20.10%；扣非后归母净利润4060.53 - 4493.66万元，同比上升16.69% - 29.14%[69] 原材料数据 - 报告期内，单体、树脂、助剂和钛白粉四类原材料合计占原材料采购金额比重分别为85.46%、88.59%和86.41%[23] - 单体2021年平均采购价格较2020年度上涨65.29%，2022年较2021年下降24.46%[26] - 钛白粉2021年平均采购价格较2020年度上涨40.13%，2022年较2021年下降4.79%[26] 市场数据 - 2021年全球服装市场规模预计为1.5万亿美元，2026年将达到2万亿美元[57] - 2021年国内服装市场消费规模22891亿元，同增16.79%，2025年将增长至27275亿元[57] - 2022年全球水性印花胶浆销售额为101亿元，中国为35.6亿元，预计2027年全球达162.4亿元，中国达70.3亿元[57] 产能与研发 - 2021年下半年新增东莞生产基地水性印花胶浆产能为1.33万吨/年，未来募投项目产能为2.71万吨/年[59] - 报告期内实现销售收入的产品配方数量分别为885个、1089个和1276个，呈上升趋势[60] - 2020 - 2022年研发费用支出分别为2186.51万元、2371.60万元和2554.54万元，三年累计7112.65万元[62] 股权结构 - 本次发行前卢开平直接持有发行人41.16%股份，间接控制发行人表决权比例为8.07%，控制发行人的表决权比例为49.23%[95] - 截至招股说明书签署日，直接持股5%以上股东有8名，卢满根和林长莲夫妻共同持有7.33%股份[122] 子公司业绩 - 2022年惠州长联总资产14168.33万元，净资产6791.10万元，营业收入30334.53万元，净利润629.90万元[117] - 2022年中润科技总资产7644.82万元，净资产7168.33万元，营业收入10037.21万元，净利润1188.87万元[118] - 2022年惠州惠联总资产5216.13万元，净资产505.02万元，净利润 -53.92万元，无营业收入[119]

发行信息 - 发行价格46.16元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率80.26倍，高于行业均值146.80%，高于同行业上市公司均值48.96%[1][16][18] - 本次发行数量2906.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本11624.00万股[31][32][53] - 初始战略配售数量145.30万股，占发行数量5.00%，差额145.30万股回拨至网下发行[8][32][53] - 网下初始发行数量2077.80万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量71.50%；网上初始发行数量828.20万股，占28.50%[32][53] - 网上发行无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[9][61] 财务数据 - 报告期内，公司营业收入分别为125624.38万元、141064.20万元和112571.26万元，2022年同比下滑20.20%[24] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润最近三年复合增长率为15.91%[24] - 2021年度和2022年度经审计净利润分别为13173.26万元和6685.17万元，扣非后分别为9020.97万元和7119.16万元[70] 申购情况 - 2023年5月29日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][34][95] - 网下发行提交有效报价投资者208家，管理配售对象4787个，有效拟申购数量3066480万股，有效申购倍数为1475.83倍[25][72] - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制，超50倍且不超100倍回拨比例为10%，超100倍回拨比例为20%[59][60] 缴款安排 - 网下投资者于2023年5月31日16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳新股认购资金[10][43][88] - 网上投资者申购中签后，确保2023年5月31日日终资金账户有足额认购资金[11][46] 研发情况 - 截至2022年12月31日，研发团队有422人，主要成员任职超8年[21] - 截至2023年3月10日，公司拥有33项发明专利，实用新型、外观设计431项，共计464项专利[21] - 公司每年可完成声学产品接近2000万部[22]

上市信息 - 公司股票于2023年5月26日在深交所上市[3] - 首次公开发行股票数量为26,050,000股，公开发行后总股本为104,200,000股[32] - 发行价32.60元/股，发行市盈率分别为39.33倍、32.23倍、52.45倍、42.97倍，发行市净率为3.04倍[65][68][69] - 本次发行募集资金总额为84923.00万元，募集资金净额为76576.05万元[73][77] 股权结构 - 实际控制人直接或间接合计控制公司股份58,554,500股，占发行前总股本的74.93%[22] - 发行前中亚华信持股48,240,000股，占比61.73%；发行后持股不变，占比降至46.30%[43][56][58] - 发行后限售流通股合计79,494,489股，占比76.29%；无限售流通股24,705,511股，占比23.71%[58] 财务数据 - 2020 - 2022年综合毛利率分别为53.70%、52.29%及49.36%[24] - 2020 - 2022年三代病房交互系统单床位均价分别为4,881.11元、3,682.82元及2,559.83元[25] - 2021 - 2022年度公司归属于母公司的净利润分别为5,986.85万元、6,477.46万元，累计净利润为12,464.31万元[38] - 2023年第一季度流动资产34635.66万元，较2022年末下降8.74%；流动负债8656.95万元，较2022年末下降30.64%[84] - 2023年第一季度营业收入5884.49万元，较2022年同期增长17.31%；归属于发行人股东的净利润411.05万元，较2022年同期增长33.06%[84] 发行情况 - 初始战略配售数量为130.25万股，最终不安排战略配售，差额回拨至网下发行[71] - 网上网下回拨后网下最终发行数量为1341.60万股，占51.50%；网上最终发行数量为1263.40万股，占48.50%[72] - 网上定价发行的中签率为0.0250164233%，保荐人包销股份数量为166403股，占总发行数量的0.64%[72] 未来展望与承诺 - 公司为降低发行摊薄即期回报，将推进发展战略、强化募资管理等[158] - 控股股东等承诺锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[133] - 公司上市后3年内，股票收盘价连续20个交易日低于最近一年经审计的每股净资产触发稳定股价措施[140]

公司概况 - 公司为东莞长联新材料科技股份有限公司，专业从事印花材料研发、生产、销售[16][41] - 全资子公司有惠州长联新材料科技有限公司、东莞市中润网络科技有限公司，孙公司为惠州惠联新材料科技有限公司[16] - 前身长联有限2009年11月4日成立，股份公司2013年1月14日成立[91] 发行信息 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数不超过1611.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6443.99万股[8][38] - 募集资金39835.37万元用于年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设等三个项目[38][67] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为48477.18万元、58147.99万元和53804.69万元，净利润分别为7443.49万元、6019.37万元和7946.35万元[28] - 2023年1 - 3月营业收入13067.00万元，较上年同期增长10.02%；扣非后归母净利润1898.71万元，较上年同期增长63.09%[62] - 预计2023年1 - 6月营业收入28502.96 - 31078.48万元，同比上升10.15% - 20.10%；扣非后归母净利润4060.53 - 4493.66万元，同比上升16.69% - 29.14%[63] 产品与市场 - 主要产品包括水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶等，水性印花胶浆符合相关标准，产品应用于多个知名品牌[41][44][45] - 2022 - 2020年水性印花胶浆小计金额分别为40965.40万元、45414.53万元、39652.28万元，占比分别为80.27%、82.06%、85.78%[48] - 2022 - 2020年贸易商销售金额分别为30147.95万元、32788.65万元、29158.73万元，占比分别为59.08%、59.24%、63.08%[53] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发费用支出分别为2186.51万元、2371.60万元和2554.54万元，最近三年累计研发投入金额为7112.65万元[56] 子公司情况 - 惠州长联2022年总资产14168.33万元、净资产6791.10万元、营业收入30334.53万元、净利润629.90万元[110] - 中润科技2022年总资产7644.82万元、净资产7168.33万元、营业收入10037.21万元、净利润1188.87万元[111] - 惠州惠联2022年总资产5216.13万元、净资产505.02万元、营业收入为负、净利润 -53.92万元[112] 股权结构 - 截至招股书签署日，直接持股5%以上股东有8名，卢开平直接持有公司1989.00万股，占股本总额41.16%[115] - 发行后公司总股本将达6443.99万股，卢开平持股1989.00万股，占比30.87%[142][143] 管理层情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，高级管理人员共7名[156][170][174] - 截至报告期期末，公司董监高及核心技术人员直接持股3315.00万股，间接持股260.81万股，合计持股3575.82万股[196]