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斯菱股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
2023-09-07 20:36
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司(以下简称"斯菱股份"或"发行人")首 次公开发行 2,750 万股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行")的申请已 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会审议通过,并已经 中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕1251 号)。本次发行的保 荐人(主承销商)为财通证券股份有限公司(以下简称"保荐人(主承销商)" 或"保荐人")。发行人的股票简称为"斯菱股份",股票代码为"301550"。 发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为 2,750 万股, 全部为新股发行,不设老股转让;本次发行价格为人民币 37.56 元/股。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售 设立的专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终,本次发行不向 参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 137.50 万股回拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发 行" ...
爱科赛博:爱科赛博首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告
2023-09-07 19:12
公司基本信息 - 公司全称西安爱科赛博电气股份有限公司,证券简称爱科赛博,代码688719[5] 发行股本信息 - 发行前总股本6186万股,拟发行2062万股,发行后总股本8248万股,拟发行占比25%[5][19] 发行数量分配 - 初始战略配售309.3万股,占发行数量15%[5][20][30] - 网下初始发行1226.9万股,占扣除战略配售后70%[20] - 网上初始发行525.8万股,占扣除战略配售后30%[20] 时间安排 - 初步询价日2023年9月13日9:30 - 15:00[6] - 发行公告刊登日2023年9月15日[6] - 网下和网上申购日2023年9月18日[6] - 网下和网上缴款日2023年9月20日[6] 投资者要求 - 网下投资者2023年9月12日12:00前完成注册并提交核查材料[6][74] - 2023年9月8日13:00后至9月13日9:30前提交定价依据和价格[6][7] - 部分网下投资者日均市值基准日2023年9月11日应达6000万元以上,特定基金1000万元以上[45] 报价规则 - 剔除报价最高部分,拟剔除拟申购量不低于网下投资者拟申购总量1%[13][77] - 发行价格超出特定中位数和加权平均数孰低值时,超出幅度不高于30%[14][80] - 同一网下投资者不同拟申购价格不超3个,最高与最低差额不超最低20%[72] 限售情况 - 网下投资者获配股票10%限售6个月,90%无限售期[16][23][96] - 长江创新跟投获配股票限售24个月,员工资管计划获配限售12个月[39] 战略配售 - 员工资管计划拟参与战略配售不超206.2万股,认购不超3000万元[35] - 董事长白小青认购2000万元,占资管计划66.67%;5人各认购200万元,各占6.67%[35][36] 发行中止情况 - 初步询价后报价或有效报价网下投资者不足10家[103] - 初步询价后拟申购总量不足网下初始发行数量[104] - 发行价格未达预期或未达成一致意见[104] - 预计发行后总市值不满足上市标准[104] - 保荐人相关子公司未跟投[104] - 网下申购总量小于初始发行数量[104] - 网上申购不足回拨后网下未足额认购[104] - 扣除战略配售,网下和网上认购不足70%[104]
飞南资源:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
2023-09-06 20:34
湘财证券股份有限公司(以下简称"湘财证券"、"保荐人"或"保荐人(联席 主承销商)")担任本次发行的保荐人(联席主承销商),国泰君安证券股份有限公 司(以下简称"国泰君安")担任本次发行的联席主承销商(湘财证券和国泰君安以 下合称"联席主承销商")。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)(以下简称"战略配售")、 网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有深圳市场 非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上 发行")相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发 行价格,网下不再进行累计投标。 广东飞南资源利用股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人(联席主承销商):湘财证券股份有限公司 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司 广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票并在 创业板上市(以下简称"本次发行")的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会 审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册(证 监许可[2023]1152号)。 敬请广大投资者 ...
中巨芯:中巨芯首次公开发行股票科创板上市公告书
2023-09-06 19:10
上市信息 - 公司股票于2023年9月8日在上海证券交易所科创板上市,证券简称“中巨芯”,代码“688549”[4][30] - 发行价格5.18元/股,对应发行后市值76.52亿元[33] - 本次公开发行后的总股本147727.60万股,发行股票数量36931.90万股[32] - 无流通限制及限售安排的股票数量26157.7581万股,有流通限制或限售安排的股票数量121569.8419万股[32] 业绩情况 - 报告期内,公司销售收入为40018.19万元、56579.56万元和79899.58万元,扣非归母净利润为7.83万元、 - 682.16万元和 - 732.24万元[14] - 2023年1 - 9月营业收入预计为63612.22万元至67832.74万元,同比变动10.30%至17.62%[83] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润预计为2455.34万元至3567.76万元,变动比例为 - 18.72%至18.10%[83] 股权结构 - 截至公告签署日,巨化股份和产业投资基金为并列第一大股东,持股比例均为35.1999%[16] - 恒芯企业持有公司10795.70万股股份,占总股本9.7438%[54] - 发行后上市前,公司持股前十股东合计持股114270.6033万股,占比77.3521%[65] 业务相关 - 报告期内,公司集成电路领域产品销售收入占比分别为58.27%、68.48%和72.05%[18] - 公司前驱体材料(BDEAS、TDMAT)仍处于客户认证阶段[17] - 主要原材料无水氟化氢、硝酸等报告期内占主营业务成本比重分别为40.39%、47.19%和42.12%[19] 募集资金 - 本次发行募集资金总额1913072420.00元,净额1806750318.06元[74] - 募集资金用于主营业务,拟积极实施募投项目提升盈利[137][138] 未来展望 - 公司将提升核心竞争力,规范内部制度,控制经营和管控风险[140][141] - 制定上市后三年股东分红回报规划,完善利润分配决策机制和调整原则[142]
中研股份:中研股份首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
2023-09-06 19:08
吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司 吉林省中研高分子材料股份有限公司(以下简称"发行人"、"中研股份"、 "公司")首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称"本次发行") 的申请已于2023年6月15日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经 中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕1531号)。 本次拟公开发行新股3,042.00万股,占发行后发行人总股本的25.00%。本次 发行初始战略配售数量为152.10万股,占本次发行数量的5.00%,最终战略配售 数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下 初始发行数量为2,022.95万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%, 网上初始发行数量为866.95万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及 网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次 发行保荐人(主承销商)将就 ...
中巨芯:中巨芯首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告
2023-09-06 19:08
中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意,中巨芯科技股份有限公司(以下简称"本公司") 发行的人民币普通股股票将于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所科创板上市, 上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中证网,网址 www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址 www.stcn.com;证券日报网,网址 www.zqrb.cn)披露,供投资者查阅。 一、上市概况 (一)股票简称:中巨芯 (三)股票代码:688549 (四)首次公开发行后总股本:147,727.60 万股 (五)首次公开发行股份数量:36,931.90 万股,本次发行全部为新股,无老股 转让 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称" ...
斯菱股份:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
2023-09-05 20:34
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司 特别提示 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司(以下简称"斯菱股份"、"发行人")首次 公开发行 2,750 万股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行")的申请已经深 圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会审议通过,并已经中国证 券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕1251 号)。 发行人与保荐人(主承销商)财通证券股份有限公司(以下简称"保荐人(主 承销商)")协商确定本次发行股份数量为 2,750 万股,全部为新股发行,不设老股 转让;本次发行价格为人民币 37.56 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权 平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称"公 募基金")、全国社会保障基金(以下简称"社保基金")、基本养老保险基金(以 下简称"养老金")、企业年金基金和职业年金基金(以下简称"年金基金")、符 合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称"保险资金")和合格 境外投资者资金报价 ...
恒兴新材:恒兴新材首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告
2023-09-05 19:28
江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 重要提示 江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称"恒兴新材"、"发行人"或"公 司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"、"证监会")颁布 的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 208 号〕)(以下简称"《管理办 法》")、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第 205 号〕),上海证券 交易所(以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与 承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33 号)(以下简称"《实施细则》")、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023 年修订)》(上证发〔2023〕35 号)(以下简称"《网上发行实施细则》")、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则(2023 年修订)》(上证发〔2023〕36 号)(以下简称"《网下发行实 施细则》"),中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协 发〔2023〕18 号)(以下简称"《承销业务规则》")以及《首次公开发行证券网下 投 ...
恒兴新材:恒兴新材首次公开发行股票并在主板上市招股意向书
2023-09-05 19:26
发行信息 - 公司拟公开发行4000.00万股,占发行后总股本25%,发行后总股本16000.00万股[5][35] - 预计2023年9月14日发行,拟上市上交所主板[5] - 保荐人、主承销商为国泰君安证券股份有限公司[5][33] - 初始战略配售数量400.00万股,占本次发行总股数10.00%[38] 股权结构 - 中港投资持有公司62.50%的股权[13] - 港兴管理、金浦国调基金等多家机构分别持有一定比例股权[13] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为42816.51万元、51808.99万元、67715.42万元,增速分别为21.00%和30.70%[73] - 2020 - 2022年公司净利润分别为12463.76万元、8972.22万元、9327.87万元[73] - 2023年1 - 6月营业收入31,258.08万元,同比减少12.15%;净利润4,424.35万元,同比减少25.49%[84] 产品与市场 - 公司产品主要应用于农药、锂电池电解液等领域[51] - 3 - 戊酮国外市场已打开,2020 - 2022年外销收入复合增长率82.28%[64] - 公司现有酯类产能8.69万吨,在建酯类产能2.4万吨,2020 - 2022年酯类产品主营业务收入复合增长率16.39%[67] 募集资金 - 募集资金投资项目包括山东衡兴二期工程、年产10万吨有机酸及衍生产品项目、补充流动资金[36] - 募集资金主要投向“山东衡兴二期工程(8.45万吨)”和“10万吨/年有机酸及衍生产品项目”(实际产能9万吨)[118] 风险与其他 - 公司面临安全生产、产品质量控制等风险[110] - 2021 - 2022年,异丁醛、醋酸采购单价有较大波动[23] - 2020 - 2022年,公司综合毛利率呈下降趋势[24]