公司基本情况 - 公司名称为国科天成科技股份有限公司，股票代码为301571.SZ，在深圳证券交易所上市 [4] - 公司主要从事红外热成像等光电领域产品研发、生产、销售与服务业务，同时以导航、遥感、信息系统服务为补充 [5] - 公司已取得发明专利44项、实用新型专利14项、外观设计专利22项，曾获得多项政府支持和荣誉称号 [5] - 公司2022-2024年营业收入分别为52,955.53万元、70,158.45万元、96,064.50万元，2025年1-3月为11,969.47万元 [5][6] - 公司控股股东及实际控制人为罗珏典、吴明星，合计拥有公司28.97%股份的表决权 [8] 财务数据 - 2022-2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为9,749.52万元、12,679.50万元、17,267.39万元 [13] - 2025年3月末公司资产总额251,979.68万元，负债总额67,125.88万元，资产负债率26.64% [11][13] - 公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，2022-2024年分别为-20,343.55万元、-9,611.36万元、-2,931.46万元 [13] - 2025年3月末公司应收账款68,584.16万元，占流动资产比例42.19% [41] - 2025年3月末公司存货58,021.45万元，占流动资产比例35.68% [40] 业务情况 - 公司主营业务收入占比超过98%，其中光电业务占比最高，2024年达86.38% [6][7] - 公司营业收入主要来自华北、华东地区，2024年两地合计占比55.37% [8] - 公司产品和服务应用于防务领域的比例较高，受国防支出影响较大 [39] - 公司下半年收入占比显著高于上半年，2022-2024年分别为67.19%、61.29%、60.75% [40] 行业情况 - 红外热成像技术在防务领域具有重要意义，国家政策大力支持行业发展 [47] - 民用领域红外热成像产品应用广泛，包括安防监控、工业监测、医疗检疫等传统领域及低空经济、智能机器人等新兴领域 [47] - 国内红外热成像行业已初步掌握全产业链生产能力，实现国产替代 [48] - 公司InSb技术路线产品在稳定性和盲元率等方面表现优异，具有差异化优势 [48] - 国内多数竞争对手集中在非制冷红外领域或产业链中游，公司具备全产业链布局优势 [49]

发行概况 - 国科天成科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过88,000万元，用于非制冷红外探测器建设等项目[12][23][26] - 本次可转债期限为6年，票面金额100元/张，初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价[13][14] - 可转债持有人可在转股期内选择转股，转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止[14][17] 发行主体 - 公司成立于2014年1月8日，注册资本17,942.5908万元，主要从事红外热成像等光电领域产品研发、生产、销售与服务[30][43] - 公司股票于深交所创业板上市（股票代码：301571），2022-2024年归属于母公司股东的净利润分别为9,749.52万元、12,679.50万元[32][45] - 罗珏典、吴明星为实际控制人，通过一致行动协议合计控制公司28.97%股份[45] 资金用途 - 募集资金将投向非制冷红外探测器建设（35,000万元）、超精密长波红外镜头产线建设（15,000万元）等5个项目[23][26] - 项目总投资额99,374.96万元，拟使用募集资金88,000万元，不足部分由公司自筹解决[23][26] - 募集资金将存放于董事会指定专项账户，不用于弥补亏损和非生产性支出[26][37] 发行条件 - 公司最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，符合《证券法》要求[32] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为22.77%，累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[32][33] - 公司具备健全的组织机构，会计基础工作规范，最近三年财务报告均被出具无保留意见[34][35]

公司基本情况 - 公司名称为国科天成科技股份有限公司，英文名称为Teemsun Technology Co Ltd，股票代码为301571 SZ，在深圳证券交易所上市 [4] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室 [4] - 公司法定代表人为罗珏典，董事会秘书为王启林 [4] - 公司经营范围包括光电产品、导航产品、遥感数据产品的技术开发与销售，软件开发与系统集成服务，光学元件制造等 [4] 主营业务与技术优势 - 公司主营业务为红外热成像等光电领域产品的研发、生产与销售，同时以导航、遥感、信息系统服务为补充 [4] - 公司为高新技术企业，已取得发明专利44项、实用新型专利14项、外观设计专利22项 [4] - 公司曾获北京市科学技术委员会重大专项支持、中科院科技成果技术转化特等奖、科技部国家重点研发计划项目支持 [4] - 公司被认定为北京市专精特新中小企业、北京市专精特新小巨人企业和国家级专精特新小巨人企业 [4] 财务数据摘要 - 2025年1-3月营业收入为11,96947万元，2024年度营业收入为96,06450万元，同比增长36.9% [5] - 2025年1-3月净利润为1,07363万元，2024年度净利润为17,54258万元，同比增长41.2% [5] - 2025年3月末资产总额为251,97968万元，负债总额为67,12588万元，资产负债率（合并）为26.64% [5] - 2024年度经营活动现金流量净额为-2,93146万元，投资活动现金流量净额为-23,31578万元 [5] 可转债发行方案 - 本次拟发行可转债总额不超过88,000万元，期限为自发行之日起六年 [14] - 可转债每张面值100元，按面值发行，将在深圳证券交易所创业板上市 [14] - 发行对象包括持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等 [15] - 本次发行设置转股价格向下修正条款，但修正幅度存在不确定性 [13] 募集资金用途 - 募集资金主要用于非制冷红外探测器建设项目、超精密长波红外镜头产线建设项目、近红外APD光电探测器产线建设项目等 [11] - 项目建成后将提升公司生产能力，丰富产品条线，提高核心部件自主供应能力 [11] 技术研发进展 - 公司2023年自研出代表制冷红外行业技术前沿的T2SL探测器，已具备中试级生产能力 [8] - T2SL探测器大规模量产线尚处于建设阶段，量产进度存在不确定性 [8] 行业特征与经营特点 - 公司产品和服务应用于防务领域的比例较高，受国防支出等因素影响显著 [7] - 经营业绩呈现季节性特征，2022-2024年度下半年收入占比分别为67.19%、61.29%和60.75% [8]

九强转债基本情况 - 债券全称为2022年北京九强生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券，简称九强转债，代码123150 [4] - 发行总额为人民币11.39亿元，共11,390,000张，每张面值100元，按面值发行 [4][5] - 债券期限为6年，自2022年6月30日至2028年6月29日，票面利率逐年递增从0.3%至3.0% [5][6] - 初始转股价格为17.63元/股，当前转股价格经多次调整后为16.98元/股 [6][14][20] - 信用评级为AA-，评级展望稳定，由中证鹏元资信评估股份有限公司评定 [9][15] 转股价格调整历史 - 2023年因年度权益分派每股派现0.0995131元，转股价从17.63元调整为17.53元 [11][12] - 2023年因回购注销1,420,905股限制性股票，转股价从17.53元微调至17.55元 [14] - 2024年年度权益分派每股派现0.1995553元，转股价从17.55元下调至17.35元 [16] - 2025年年度权益分派每股派现0.3975903元，转股价从17.35元下调至16.95元 [17] - 2025年7月因回购注销2,017,966股限制性股票，转股价从16.95元上调至16.98元 [18][19][20] 重大事项及影响 - 2025年7月完成51人合计2,017,966股限制性股票回购注销，占总股本0.34%，回购价格分为9.32元/股和9.20元/股两档 [18] - 回购注销导致公司总股本减少至587,301,124股，但未对日常经营及偿债能力构成影响 [18][20] - 转股价格调整机制严格遵循募集说明书约定，涉及权益分派和股份变动时均按公式计算调整 [7][14][17][19] 发行与交易信息 - 可转债于2022年7月20日起在深交所挂牌交易，转股期为2023年1月6日至2028年6月29日 [10][12] - 截至2023年4月18日累计转股6,728股，导致总股本相应增加 [12] - 债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司，持续监控对债券持有人权益有重大影响的事项 [3][20]

本期债券基本情况 - 本期债券发行总额为人民币115,900万元，发行数量为11,590,000张，每张面值100元，按面值发行 [3] - 债券期限为自2023年3月9日至2029年3月8日，共6年 [4] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [5] - 初始转股价格为6.46元/股，截至2025年7月22日调整后转股价格为5.39元/股 [6][23] 转股条款机制 - 转股期限自发行结束日2023年3月15日起满6个月后至债券到期日止 [6] - 设置向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价90%时，董事会可提议修正转股价 [8] - 有条件赎回条款：转股期内若公司股价连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，公司有权赎回债券 [9] - 回售条款：最后两个计息年度若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售债券 [10][11] 募集资金用途 - 募集资金净额11.59亿元全部投向四个项目： 1) 年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目（投资5.8亿元） 2) 年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目（投资4亿元） 3) 航空用高性能高精密特种铝型材制造项目 4) 年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目 [12] 股权激励影响 - 因2024年扣非净利润增长率仅6.59%未达激励计划40%目标，公司回购注销357万股限制性股票，占总股本0.285% [20][21] - 回购价格调整为2.235元/股加银行同期存款利率，使用自有资金支付总金额797.9万元 [22] - 回购注销导致总股本从12.517亿股减少至12.484亿股，并触发可转债转股价格从5.38元/股微调至5.39元/股 [23]

公司动态 - 公司收到深交所出具的《关于受理国科天成科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》[1] - 深交所对公司报送的发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理[1] - 本次发行尚需深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施[1] - 公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务[1]

股东询价转让计划 - 出让方苏州宇智伴企业管理合伙企业拟转让250万股，占总股本2.28%，转让原因为自身资金需求 [1] - 转让不通过集中竞价或大宗交易进行，受让方为机构投资者且6个月内不得转让 [1] - 出让方为首发前股东，与控股股东苏州聚信源及实控人肖锋、林敏为一致行动人，合计持股超5% [1] - 转让价格下限不低于发送认购邀请书前20个交易日均价70%，中信证券按价格优先原则确定最终价格 [2] 公司财务表现 - 2024年营收32.76亿元（同比+18.59%），归母净利润3861.3万元（同比-74.49%），扣非净利润3070.72万元（同比-78.20%），经营性现金流净额-3.3亿元 [3] - 2025年Q1营收6.39亿元（同比-8.75%），归母净利润3363.5万元（同比-2.84%），扣非净利润3146.6万元（同比+9.28%），经营性现金流净额-9659.28万元 [3] 上市及募资情况 - 公司于2022年6月8日创业板上市，发行2600万股，发行价26.86元/股，募资总额6.98亿元，净额6.12亿元（超原计划1.45亿元） [3][4] - 发行费用8637.18万元，其中中信建投获保荐承销费6583.6万元 [4] - 2023年发行可转债5亿元，实际募资净额4.95亿元，两次募资合计11.98亿元 [4][5] - 原计划募资4.67亿元用于光伏焊带产能建设、研发中心、自动化改造及补充流动资金 [4]

公司可转债发行进展 - 公司于2025年3月15日披露《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（修订稿）》[1] - 2025年5月9日通过董事会及监事会决议，修订发行方案并豁免股东大会审议程序[2] - 2025年5月13日更新披露修订后的预案及配套文件（公告编号2025-035）[2] 监管审批流程 - 发行需通过上交所审核及中国证监会注册程序，目前尚未取得最终批复[3] - 公司将根据进展履行持续信息披露义务[3] 文件更新情况 - 公司会同中介机构对募集说明书进行补充更新，修订稿已同步提交交易所[2]

东宝转债付息公告核心内容 - 公司将于2025年7月31日支付"东宝转债"第二年利息 计息期间为2024年7月31日至2025年7月30日 [1][2] - 每10张债券(面值1,000元)派发利息5元(含税) 票面利率0.5% 第二年利率0.5% [1][2] - 付息债权登记日为2025年7月30日 除息日为7月31日 付息日为8月5日前五个交易日内 [3] 债券基本情况 - "东宝转债"发行总量455万张(面值4.55亿元) 于2023年7月31日发行 [1] - 债券期限6年 票面利率逐年递增 第一年0.5% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.0% 第六年2.5% [1][2] - 信用评级为A+(主体和债项) 评级展望稳定 无担保 [2] 付息对象及方式 - 付息对象为2025年7月30日深交所收市后登记在册的全体持有人 [4] - 中国结算深圳分公司负责利息划付 通过资金结算系统支付至持有人指定账户 [5] - 登记日前转股的债券不再支付当期及后续利息 [5] 税务处理 - 个人投资者按20%税率代扣利息税 由兑付机构代缴 [6] - 证券投资基金参照个人投资者标准征税 [6] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税和增值税(2021年11月7日至2025年12月31日期间) [6] - 其他机构投资者需自行缴纳所得税 [6]

可转换公司债券发行概况 - 可转换公司债券简称"伯25转债"，代码113696，发行总额280,200万元（28,020,000张），上市量同发行量 [4] - 债券于2025年7月28日在上海证券交易所上市，存续期限为2025年7月1日至2031年6月30日 [4] - 转股期为2026年1月7日至2031年6月30日，付息日为每年发行首日起满一年的当日 [4] - 债券信用等级为AA，主体信用等级AA，评级展望稳定，由中证鹏元资信评估股份有限公司评定 [5][6] - 发行采用原股东优先配售与网上公开发行相结合方式，主承销商包销比例0.43% [8][60][61] 公司基本情况 - 公司成立于2004年6月，2018年4月在上交所上市（股票代码603596），注册资本60,651.0820万元 [9] - 主营业务为汽车机械制动产品、智能电控产品和机械转向产品的研发、生产及销售 [39] - 主要产品包括盘式制动器、电子驻车制动系统(EPB)、线控制动系统(WCBS)、高级驾驶辅助系统(ADAS)等 [39][41][45] - 2023年公司被认定为"专精特新小巨人企业"，并再次入选"中国汽车零部件企业百强" [53] 行业地位与竞争优势 - 国内首家量产EPB的自主品牌企业，2018年实现全球首款双控EPB量产 [41] - 2019年发布并2021年量产One-Box线控制动系统，填补国内空白，市场份额居自主品牌前列 [45][52] - 轻量化零部件采用差压铸造工艺，铸铝转向节可减重40%-50%，主要配套高端及新能源车型 [40] - 客户覆盖吉利、奇瑞、长安、通用、福特、沃尔沃等国内外主流车企，以及理想、蔚来等新势力 [49] 股权结构与实际控制人 - 截至2024年底总股本606,545,820股，其中有限售条件流通股占0.20% [54] - 控股股东袁永彬直接持股18.24%，通过一致行动人芜湖伯特利投资管理中心合计控制23.07%股份 [55][56] - 袁永彬为美国籍博士，曾任天合汽车集团亚太区基础制动总工程师，2004年创立公司 [57] 募集资金与发行费用 - 募集资金净额278,965.09万元，已存入专项账户并由容诚会计师事务所验资 [62] - 发行费用总额1,234.91万元，其中保荐承销费1,086.27万元占比最高 [61]