公司基本情况 - 公司专注于豆制品的研发、生产和销售，产品涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等400余种，形成了以生鲜豆制品为基础、植物蛋白饮品和休闲豆制品为重点的产线格局 [4] - 公司产品深耕江浙沪地区并覆盖国内大多数省区，客户包括高鑫零售、永辉、世纪联华等大中型超市，海底捞、老娘舅等知名餐饮机构，以及盒马鲜生、叮咚买菜等生鲜电商平台 [5][6] - 公司是国内生鲜豆制品领军企业，荣获农业产业化国家重点龙头企业等称号，是多个行业标准起草单位，产品获得中国驰名商标、浙江省名牌产品等荣誉 [9] 行业发展情况 - 豆制品行业向标准化、机械化、品牌化发展，随着消费习惯改变和食品安全重视度提升，行业发展迅猛 [7] - 2024年中国大豆播种面积1.55亿亩，连续3年稳定在1.5亿亩以上，未来十年种植面积预计扩大到2.0亿亩，产量将达到3,507万吨，较2009-2018年均值增长2.5倍 [7] - 国家推动"减油、增豆、加奶"政策，建议成年人每天摄入15-25克大豆制品，目前2/3以上居民未达标，为行业发展提供政策支持 [8] 财务与股东情况 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [3][24] - 截至2024年底，公司累计回购股份113万股，占总股本0.9056%，最高成交价16.55元/股，最低12.91元/股，已使用资金1506.75万元 [12] - 2025年公司及子公司拟申请不超过18亿元综合授信额度，用于流动资金借款等项目，并为子公司提供不超过4.8亿元担保 [32][35] 战略发展举措 - 公司以11,220万元收购南京果果豆制食品51%股权，已完成工商变更，交易设置业绩承诺并分期支付 [14] - 公司推出2024年股票期权激励计划和员工持股计划，向41名激励对象授予72万份股票期权，行权价12.21元/份 [85][87] - 公司2024年员工持股计划已完成非交易过户，过户价格8.24元/股，后续对离职人员份额进行了调整 [87][89] 公司治理 - 公司董事会审议通过了续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [26] - 提名张雳键为非独立董事候选人，张建秋为独立董事候选人，并聘任周益敏为副总经理 [36][38][40] - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议年度报告、利润分配等议案 [46][57]

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 截至2025年3月31日公司总资产671,142.70万元，归属于上市公司股东的净资产595,439.39万元，流动资产408,932.19万元 [23] - 2025年3月31日公司资产负债率为10.71% [23] 股份回购计划 - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励，若36个月内未使用将予以注销 [12][26] - 回购金额不低于2亿元且不超过3亿元 [12][21] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [12][18] - 回购价格不超过12.83元/股，不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [12][21] - 回购资金来源于自有资金或自筹资金 [12][21] - 回购金额上限分别占公司总资产、净资产、流动资产的比例为4.47%、5.04%、7.34% [23] 人事变动 - 董事会聘任蒋宏伟为公司副总经理，任期与本届董事会一致 [7][33] - 蒋宏伟1978年12月出生，中共党员，省委党校研究生学历，曾任诸暨市多个党政职务 [10] - 聘任议案获董事会11票全票通过 [7][33] 经营数据 - 2025年1-3月酒类业务销售数据已披露但具体数值未在提供内容中显示 [31] - 销售渠道情况和经销商情况数据已披露但具体数值未在提供内容中显示 [31] 董事会决议 - 董事会审议通过2025年第一季度报告 [33][38] - 董事会全票通过股份回购方案 [35][36] - 董事会全票通过副总经理聘任议案 [33][34]

回购方案核心内容 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份 资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元 [2] - 回购股份价格上限为28元/股 回购期限自董事会审议通过之日起12个月内 [5][9] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 若36个月内未使用完毕将予以注销 [6][11] 资金来源与财务影响 - 回购资金来源于自有资金和金融机构借款 已获得兴业银行成都分行不超过0.9亿元专项贷款承诺 [2][15] - 以回购金额上限1亿元测算 约占公司总资产的0.11% 占净资产的0.30% [16] - 截至2024年末公司总资产87.64亿元 归属于上市公司股东的净资产33.01亿元 [16] 回购规模与股权结构 - 按回购价格上限28元/股计算 预计回购股份数量介于178.57万股至357.14万股之间 [12] - 回购股份数量约占公司总股本的0.35%至0.70% 总股本基准日为2025年4月22日的510,070,294股 [12][13] - 回购不会导致公司控制权变化或股权分布不符合上市条件 [16] 前期回购执行情况 - 公司已完成上一轮回购 实际回购1223.16万股 占总股本的2.40% [25] - 回购均价18.81元/股 使用资金总额2.3亿元 最高价格20.75元/股 最低价格16.22元/股 [25] - 前期回购方案金额为1.5-3亿元 实际执行情况与原披露方案无差异 [24][26] 股东持股动态 - 控股股东四川巨星企业集团有限公司自2024年8月13日起12个月内计划增持5000万元股份 [17][27] - 持股5%以上股东四川和邦投资集团有限公司未回复减持计划问询 其此前减持计划已实施完毕 [3][28] - 除控股股东增持和5%以上股东减持外 公司实际控制人及董监高期间无买卖股票情况 [29] 公司治理与授权安排 - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过回购议案 [6][35] - 授权公司管理层具体执行回购事宜 包括制定具体方案 办理报批手续及设立专用证券账户等 [20] - 回购方案无需提交股东大会审议 经三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实施 [6]

公司基本情况 - 公司业务聚焦于输变电设备及新能源电力和储能相关产业，主要产品包括高压隔离开关、组合电器、变压器等电力设备一次及二次产品，并提供电力工程设计和EPC总包服务[3] - 公司采用"自主生产+外协加工"相结合的生产模式，高压输变电设备具有定制化特征，采用订单式生产与提前备货相结合的方式[6] - 销售模式以参加招标为主，"一单一议"协商合作为辅，设有分片管理的营销体系进行属地化业务开拓[8] 财务与分红情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为252,103,936.87元，合并报表累计未分配利润为1,147,078,681.15元[16][55] - 拟以总股本620,332,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），分红总额49,626,566.80元[17][55] - 2024年通过集中竞价方式回购股份13,182,200股，成交金额80,002,830元，回购股份用于员工持股计划[10][83] 公司治理与重大事项 - 董事会审议通过了2024年度报告、财务决算报告、利润分配预案等多项议案，需提交股东大会审议[15][16][17] - 公司拟为全资及控股子公司提供合计不超过34,500万元的担保额度，其中向资产负债率70%以上的子公司担保不超过1,000万元[21][65] - 拟续聘中审华会计师事务所为公司2025年度审计机构[19][87] 募集资金使用 - 2024年募集资金项目使用总额为2,012.23万元，累计投入金额31,794.74万元，余额5,088.91万元[71] - 金洲生产基地二期项目已结项，剩余资金转入三期项目，三期项目2024年投入1,779.29万元[71][79] - 募集资金存放于中信银行、兴业银行等专项账户，并签订三方监管协议[73][74]

回购方案核心内容 - 公司拟以自有资金回购A股股份 回购金额区间为2,000万元至4,000万元 回购价格不超过20元/股 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [7] - 按上限4,000万元测算可回购200万股(占总股本0.38%) 按下限2,000万元测算可回购100万股(占总股本0.19%) 具体数量以实际回购为准 [7][11] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 若触及金额上限或董事会决定提前终止则期限届满 [12] 回购合规性分析 - 公司符合深交所回购指引第十条规定的全部条件 包括上市满6个月 最近一年无重大违法行为 回购后仍具备债务履行能力和持续经营能力 [9] - 回购资金占公司总资产0.67% 占净资产1.37% 不会对经营和财务状况产生重大影响 [13][14] - 回购后股权分布仍符合上市条件 不会导致控制权变化 [14] 股东持股变动情况 - 实控人陈利祥在2025年3月减持360万股(占总股本0.69%) 陈永汉减持999,945股(0.19%) 俞迪辉减持50万股(0.09%) 陈黎明通过大宗交易减持200万股(0.38%) [14][15] - 除上述披露外 董事监事及控股股东在决议前6个月内无其他股份买卖行为 也不存在内幕交易和市场操纵 [15] 回购实施安排 - 已开立专用证券账户 将根据市场情况择机实施回购 [7][18] - 若36个月内未完成股权激励或员工持股计划 未使用股份将依法注销 [10][16] - 实施期间将按规定披露首次回购 比例变动 月度进展等信息 [19]

员工持股计划持有人会议情况 - 公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年4月21日以现场及通讯表决方式召开 全体持有人出席 代表份额33,640,298 88份 占总份额的100% [2] - 会议审议通过《2025年员工持股计划管理办法》 该办法已于2025年3月17日和4月2日分别经董事会及股东大会批准 表决同意率100% [3] - 会议通过设立员工持股计划管理委员会的议案 委员会由3名委员组成 设主任1人 任期与持股计划存续期一致 [4] 管理委员会选举及授权事项 - 选举周洋、杨智慧、何强为管理委员会委员 三人均无控股股东或实控人单位任职背景 与公司大股东及董监高无关联关系 [5] - 授权管理委员会行使包括召集会议、日常管理、股东权利行使、利益分配、股票减持安排等9项职责 授权有效期至持股计划终止 [6][7] 员工持股计划实施进展 - 公司已完成银行账户及证券账户开立 正在办理认购资金划转 尚未购买公司股票 [8][9] - 持股计划相关议案已通过董事会及股东大会审议 并于2025年3月18日及4月3日披露公告 [8][9]

回购方案概述 - 公司计划以自有资金及商业银行回购专项贷款回购股份 资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元 [2][3] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 回购价格上限为人民币19.00元/股 [4][17] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内 采用集中竞价交易方式实施回购 [5][6][13] 资金来源与财务影响 - 回购资金中自有资金不超过500万元 金融机构专项借款预计不超过4500万元 [20] - 按2024年9月30日财务数据测算 最高回购资金5000万元占总资产0.87% 占净资产2.03% 占流动资产2.00% [21] - 回购计划不会对公司经营、财务、研发及债务履行能力产生重大影响 不会导致控制权变更或上市地位变化 [21] 实施安排与授权 - 公司已开立回购专用证券账户（账户号B887256368）并获得中信银行合肥分行融资支持 [20][25] - 董事会授权经营班子全权办理回购事宜 包括制定具体方案、调整回购计划、聘请中介机构等 [24] - 若回购股份未在36个月内用于激励计划 未转让部分将依法予以注销 [24] 股东与董监高情况 - 公司董事、监事、高管及控股股东等在前6个月内无股份买卖行为 且暂无双计减持计划 [6][21][22] - 回购提议人吴应宏（董事长兼总经理）在提议前6个月内无股份交易 无内幕交易或市场操纵行为 [22][23] 回购预期效果 - 按回购金额上限测算 预计回购约263.16万股（占总股本1.1059%） 下限测算约157.89万股（占总股本0.6635%） [18] - 回购旨在增强投资者信心 完善长效激励机制 促进股东利益、公司利益与核心团队利益结合 [11][22]

关联交易情况 - 五家渠泰昆2024年总资产20,493.39万元，净资产14,048.76万元，营业收入62,450.36万元，净利润1,215.60万元；2025年一季度总资产27,652.74万元，净资产14,604.47万元，营业收入13,831.76万元，净利润555.70万元 [1] - 新疆瑞利恒2024年总资产18,765.40万元，净资产11,847.11万元，营业收入61,081.24万元，净利润873.84万元；2025年一季度总资产26,612.47万元，净资产12,578.90万元，营业收入15,411.83万元，净利润731.80万元 [3] - 呼图壁天康2024年总资产56,790.87万元，净资产18,388.35万元，营业收入8,366.34万元，净利润125.64万元；2025年一季度总资产45,241.30万元，净资产19,034.54万元，营业收入12,887.41万元，净利润646.19万元 [7] - 越南海大樱桃谷2024年总资产29,198.38万元，净资产24,148.74万元，营业收入28,183.83万元，净利润8,011.56万元；2025年一季度总资产27,387.25万元，净资产24,341.36万元，营业收入5,204.16万元，净利润874.13万元 [10] - 北京海之宝宠物2024年总资产1,000.28万元，净资产999.75万元，营业收入0元，净利润0.25万元；2025年一季度总资产985.67万元，净资产966.56万元，营业收入0元，净利润-20.85万元 [14] 关联交易计划 - 2025年公司及控股子公司预计与关联方发生日常交易金额合计不超过60,731万元 [15] - 交易内容包括向五家渠泰昆、新疆瑞利恒、呼图壁天康采购原材料及提供劳务 [17][18] - 向越南海大樱桃谷采购农产品及销售商品 [18] - 向北京海之宝宠物销售宠物饲料等商品 [19] 证券及期货投资计划 - 2025年公司及控股子公司拟以不超过5亿元自有资金进行证券及期货和衍生品交易 [25] - 投资范围包括股票、债券、期货、期权等金融工具 [27] - 投资期限为2025年1月1日至2025年12月31日 [28] 股权激励计划情况 - 2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第三个行权期因业绩未达标注销9,719,550份股票期权 [49][50] - 2024年股票期权激励计划第一个行权期因业绩未达标注销16,191,090份股票期权 [62][63] - 2024年员工持股计划第一个归属期因饲料外销量增量未达考核指标未能解锁 [94][95] 资产减值情况 - 2024年公司计提各项资产减值准备48,397.74万元 [100] - 其中信用减值损失26,447.12万元，主要因应收款项增加及部分水产养殖户回款推迟 [103] - 存货跌价准备等资产减值损失21,950.62万元 [105]

公司治理与信息披露 - 公司董事会监事会及高级管理人员保证季度报告内容真实准确完整 [1] - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 公司负责人主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务信息真实准确完整 [1] 股东结构与股份变动 - 截至2025年3月底通过集中竞价方式回购股份3570.84万股占总股本1.25% [5] - 回购价格区间为9.10元/股至10.68元/股累计支付金额3.52亿元 [5] - 前10名股东因转融通业务导致持股变化的情况不适用 [3] 员工持股计划实施 - 2025年员工持股计划参与对象290人认购份额2.25亿份 [4] - 员工持股计划银行账户和证券专户已开立认购资金已完成验资 [4] - 截至报告出具日员工持股计划专户尚未买入公司股份 [4] 海外业务拓展 - 新加坡全资子公司拟设立特殊目的实体(SPV)实施跨境资产收购 [12] - 新设子公司注册资本金不超过股份及资产购买协议约定的交易金额 [12] - 新设立海外子公司将纳入公司合并财务报表范围 [13] 董事会决议事项 - 第十届董事会第十九次会议审议通过2025年第一季度报告 [11] - 董事会以5票同意0票反对0票弃权通过设立海外子公司议案 [15] - 设立海外子公司事项属于董事会权限范围无需提交股东大会审议 [15] 经营数据披露 - 公司按产品分类、销售模式分类和地区分类披露2025年第一季度经营数据 [8][14] - 经营数据披露遵循上市公司食品制造行业信息披露指引要求 [8] - 第一季度经营数据未经审计 [8]

董事会与监事会意见 - 董事会认为公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提符合《企业会计准则》及公司会计政策规定 公允反映资产状况 同意本次计提事项[1] - 监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定结合资产及经营实际情况计提减值准备更能公允反映财务状况和经营成果 决策程序符合法律法规 不存在损害公司及股东利益情形 同意本次计提事项[2] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月19日15点00分 地点为福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室[5] - 采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[5] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15-15:00 其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00[6] - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会[13] - 登记时间为2025年5月15日至5月16日每天9:00-11:30,14:00-17:00 登记地点为福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司董事会办公室[18][19] 员工持股计划 - 追光者2号持股计划第一批股份锁定期于2025年3月15日届满 解锁比例为持股总数20% 共计100,000股 约占公司总股本0.06%[25][26] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-3,602.23万元 出现负值 未达到2024年度业绩考核要求 第一个解锁期不得解锁[30] - 第一个解锁期对应100,000股由管理委员会收回 择机出售后以原始出资额加按银行同期存款利率计算的利息之和金额归还持有人 剩余收益归公司享有[30][36] - 持股计划存续期为48个月 锁定期结束后管理委员会根据持有人会议授权择机出售相应标的股票[26][32] 财务业绩 - 2024年实现营业收入62,138.98万元 较上年同比上升5.82%[49] - 实现归属于上市公司股东的净利润949.40万元 较上年同期增加7,776.85万元[49] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,602.23万元 较上年同期减亏3,158.51万元[49] 利润分配方案 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.57元(含税) 不进行资本公积金转增股本 不送红股[56][113] - 以第四届董事会第五次会议召开日总股本160,561,578股扣减回购专用证券账户中股份2,734,732股后股本157,826,846股为基数 拟派发现金红利8,996,130.22元[56][114] - 现金分红金额占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例94.76%[56][114] - 2024年以现金集中竞价方式回购股份金额30,026,126.29元 现金分红和回购金额合计39,022,256.51元 占归属于上市公司股东净利润比例411.02%[56][114] - 2025年中期计划在盈利且满足现金分红条件时进行现金分红 现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润30% 不超过60%[60][117] 审计机构续聘 - 续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构[70][122] - 2025年度审计费用拟为122.96万元（含税） 其中财务报表审计费用72.08万元 内控审计费用40.28万元 专项审计费用10.6万元[70][132] - 华兴会计师事务所2024年度经审计收入总额37,037.29万元 其中审计业务收入35,599.98万元 证券业务收入19,714.90万元[123][124] 公司章程修订 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止[93][136] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等文件[93][100] 融资授权 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[74] - 发行对象不超过35名 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[76][78] - 募集资金用于主营业务相关项目建设及补充流动资金 用于补充流动资金比例符合监管部门规定[80]