医药生物行业 - 南新制药一周暴涨78%，但收购药品技术计划无细节、无保障、无时间表，属于"三无产品" [3] - 医药生物行业20只涨幅超30%个股中占7席，包括利德曼46%、辰欣药业40%，均具备政策背书、业绩改善或国资护体特征 [3] - 恒生生物科技指数PE为33倍，处于历史低位，建议关注翰宇药业等实打实出海变现的企业 [3] - 医保局座谈会支持创新药，石药集团GLP-1药物20亿美元大单落地美国，推动行业预期升温 [3] 市场表现分化 - 涨幅榜20只个股涨超30%，资金偏好"三有产品"：有政策支持、业绩改善、国资背景 [3] - 跌幅榜50只个股跌超10%，C悍高、爱慕股份等跌20%，共性为无业绩、无流动性、无主力 [3] - 两市成交额从1.9万亿缩至1.6万亿，资金向龙头股集中，垃圾股被抛弃 [3] 中长线投资策略 - 政策催化结合技术突破带来双击机会，如医药行业受医保局支持、AI行业因百度接入文心智能体而异动，建议只买龙头 [4] - 业绩为王，南新制药一季度亏损，思泉新材定增4.6亿研发液冷技术并受益算力爆发，中报季需关注毛利率和现金流 [4] - 流动性是关键，新易盛融资客买入16亿股价反弹，暴跌股日均成交不足5000万，缺乏流动性个股风险高 [4] 创新药赛道 - 南新制药78%涨幅依赖政策与情绪溢价，缺乏业绩支撑 [3] - 创新药行业受政策支持，但需警惕消息催化的暴涨，建议等待龙头回调至30日均线再布局 [3]

A股市场表现 - 8月1日A股市场全天震荡调整 三大指数小幅收跌 [2] - AI智能体概念股集体走强 鼎捷数智涨超16.06% [2] - 金科环境 立方控股 万兴科技等多只个股涨幅均超10% [2] - 德固特涨幅超过9% [2] 百度AI智能体平台进展 - 百度搜索电脑端正在首页测试开放智能体应用入口 [2] - 用户可在搜索框下方"AI应用入口"直接调用智能体 [2] - 首页集成智能体主要来自文心智能体平台 搜索开放平台接入的外部优质AI应用 部分百度自研应用 [2] - 该功能目前处于灰度测试阶段 预计很快将全量开放 [2]

公司业务基础 - 公司是国内首家票据信息服务智能体平台 长期深耕票据领域 以银行承兑汇票 信用证等供应链产品为核心 覆盖存单 债券等关联业务 [2] - 公司具备两大核心优势 一是拥有20余年沉淀的成熟产品与经验 累计服务16万家实体企业客户 链接1.6万家金融机构 二是具备深度参与票据全链条的能力 作为平台型机构贯通企业与银行间的交易环节 形成独特的场景覆盖优势 [2] AI技术应用现状 - 公司在AI领域展开探索 重点围绕票据场景开发了50项AI相关场景应用功能 其中6个核心业务场景驱动的智能工具机器人已投产并持续验证效果 [2] - 具体AI应用包括智能客服 智能匹配 策略模型等 [2] - 公司注重AI应用的风险识别 聚焦三大核心 一是票据验真 二是交易真实性验证 三是信用与市场风险规避 [2] AI发展战略与未来趋势 - 公司AI探索聚焦"场景+实践"双轮驱动 通过自研自用验证效果 形成内部盈利模式 未来将持续迭代产品 深化票据场景的AI应用 助力金融信息服务效率提升与风险管控 [3] - AI智能体将呈现多重发展趋势 包括进一步融合语音识别 计算机视觉 虚拟数字人等技术 实现更自然 沉浸式的客户交互体验 例如提供"面对面"的咨询建议和业务办理 [3] - AI智能体将具备更强的自主学习 规划和执行能力 不仅能响应请求 更能主动预测客户需求 识别潜在风险或优化内部流程 从"被动工具"升级为"主动协作者" [3] - 不同功能的智能体将形成协同网络 共同完成更复杂 跨部门的端到端业务流程 如自动化 智能化的企业全生命周期服务 [3]

AI玩具行业现状 - 电商平台AI玩具退货率高达30%-40%，主要因产品体验未达预期[5][12] - 主流产品售价300-400元（成本不足100元），高毛利导致消费者期待更高[19][20] - 行业90%企业仍处亏损状态，依赖融资维持经营[7][17] 产品技术痛点 - 普遍采用"毛绒玩具+语音盒子"构造，方案同质化严重[9][11] - 仅支持2.4G WiFi导致联网困难，5G网络不兼容[14] - 语音交互存在响应延迟（平均2-3秒）、AI对话机械感强、环境噪音干扰等问题[15][17] - 儿童语法不规范导致大模型理解困难，用户留存率低[23][24] 市场反馈与挑战 - 首批产品未能实现"有情感记忆的玩伴"定位，功能与宣传差距明显[6][13] - 七天无理由退货政策放大产品缺陷，部分企业面临生存危机[12][22] - AI陪伴软件月活和使用时长已进入下滑通道，预示行业瓶颈[23] 产品迭代方向 - 新一代产品改进包括内置语音模块、专用服务器提升响应速度[25] - 差异化卖点转向多模态交互（如芙崽Fuzozo）、专属IP和养成系玩法[27] - 目标客群扩展至青少年/成人市场（如25-40岁女性群体）[28] - 技术方案商（涂鸦智能/乐鑫科技等）提供标准化模块降低开发门槛[10] 行业发展趋势 - 2023年ChatGPT4发布才具备技术基础，真正成熟产品预计2024年出现[18] - 终极目标是打造个性化AI智能体，但依赖用户交互数据积累[23][24] - 第二批新产品正测试市场，结果将验证商业模式可行性[28]

A股市场表现 - 8月1日A股三大指数集体收跌，沪指跌0.37%报3559.95点，深成指跌0.17%报10991.32点，创业板指跌0.24%报2322.63点 [1] - 表现较好的板块包括AI智能体、MLOps概念和ERP概念，表现较差的板块包括页岩气、天然气和PCB [1] 基金经理变动 - 近30天共有424只基金产品的基金经理发生离职变动，其中8月1日有18只基金产品发布基金经理离职公告 [3] - 离职原因包括工作变动和个人原因，其中4位基金经理因工作变动离职涉及12只基金，1位基金经理因个人原因离职涉及6只基金 [3] - 永赢基金储可凡管理基金总规模72.71亿元，任职期间回报最高的产品永赢医药创新智选混合发起A（015915）获得104.27%回报 [4] 新基金经理上任 - 博时基金万琼管理基金总规模527.73亿元，任职期间回报最高的产品博时标普500ETF（513500）获得283.18%回报，新上任博时创业板综合ETF基金经理 [5] - 8月1日有多位新基金经理开始任职，涉及交银施罗德、万家、嘉实、博时等基金公司的产品 [6] 基金公司调研活动 - 近一个月富国基金调研上市公司数量最多达48家，博时基金、华夏基金和南方基金分别调研45家、44家、44家 [6] - 基金公司调研最活跃的行业为通信设备（193次）和化学制药（158次） [6] - 个股调研方面，德福科技最受关注，被79家基金公司调研，其次是中际旭创（75家）和新易盛（66家） [7] - 最近一周德福科技仍为调研数量第一（79家），其次是海大集团（45家）、胜宏科技（38家）和三羊马（28家） [8] 基金调研排行榜 - 近一个月基金调研总量前三：德福科技（79家）、中际旭创（75家）、新易盛（66家） [9] - 近一周基金调研总量前三：德福科技（79家）、海大集团（45家）、胜宏科技（38家） [9]

（来源同花顺，以上信息为南都·湾财社AI大数据自动生成） A股三大指数8月1日集体收跌，截至收盘，沪指跌0.37%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.24%，北证50 指数跌0.23%，沪深京三市成交额16199亿元，较上日缩量3420亿元。两市超3300只个股上涨。 板块题 材上，中药、光伏设备、AI智能体板块走高，军工、民爆板块调整。 盘面上，中药板块持续走强，生 物谷涨超20%，维康药业20CM涨停，贵州百灵、新天药业等涨停封板。光伏设备板块走强，捷佳纬创 20CM涨停，双良节能涨停。AI智能体午盘后走强，立方科技、金科环境等涨超10%。军工板块调整， ST应急20CM跌停封板。民爆板块调整，保利联合跌停封板。 ...

市场整体表现 - A股三大指数小幅下跌 沪指跌0.37%报3559点 深证成指跌0.17% 创业板指跌0.24% [1] - 全天成交1.62万亿元 较前一交易日缩量3420亿元 [2] - 全市场超3300只个股上涨 [2] 领涨板块及个股 - 中药板块爆发 华森制药、天目药业、维康药业等多股涨停 [3] - 维康药业20%涨停 新光药业涨超12% 大唐药业涨超10% 天目药业、新天药业、华森制药、太龙药业、奇正藏药、贵州百灵涨停 众生药业涨超7% 亚宝药业涨超6% 沃华医药涨超5% [8] - 光伏设备板块大涨 捷佳伟创20%涨停 海优新材涨超12% 双良节能涨停 琏升科技、固德威涨超5% 帝尔激光、爱旭股份、迈为股份、阳光电源涨超4% [8] - AI智能体表现活跃 鼎捷数智涨超16% 金科环境、立方控股、万兴科技涨超11% 普元信息涨超10% 赛意信息、汉得信息、焦点科技涨超5% [8] - 教育板块走强 学大教育涨超7% 行动教育涨超4% 创业黑马、全通教育、凯文教育、豆神教育、昂立教育涨超3% [9] - 物流股表现活跃 华鹏飞、华光源海涨超7% 圆通速递、申通快递、韵达股份涨超6% 德邦股份涨超4% 永泰运涨超3% [10] - 虚拟机器人、快递概念及AI语料等板块涨幅居前 [5] 下跌板块及个股 - 船舶制造、航母概念走低 ST应急20%跌停 [6] - 民爆概念走弱 保利联合逼近跌停 [6] - 小金属板块走势低迷 盛和资源领跌 [7] - 盛和资源跌超5% 北方稀土跌超4% 中国稀土跌超3% 云南锗业、厦门钨业、金钼股份跌超2% [11] - 航天航空、保险及雅下水电概念等跌幅居前 [7] - 军工股回调 北方长龙、北方导航跌超7% 建设工业跌超6% 晨曦航空、内蒙一机、新余国科跌超5% 捷强装备、国瑞科技跌超4% 中兵红箭、利君股份跌超3% [10] - 保险股全线收绿 新华保险跌超2% 中国太保、中国平安、中国人寿、中国人保微跌 [12] - 西藏板块走弱 高争民爆跌超7% 西藏天路、天阳科技跌超4% 筑博设计跌超2% [13] 政策及行业动态 - 工业和信息化部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》 要求规范工业节能监察程序措施 减轻企业负担 [8] - 交通运输部召开2025年半年工作会 强调加快推动国家综合立体交通网建设 加快推进重大项目建设 用好用足各类资金支持政策 [10] 市场展望 - 信达证券认为随着下半年政策预期增多 股市逐渐对当期盈利脱敏 结构性赚钱效应已接近1年 后续居民资金大概率逐渐增加 股市大概率已进入主升浪 [13] - 8月市场可能在中美关税谈判进展和中报披露密集期存在小幅波动 但预计较难改变牛市主升浪趋势 [13] ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌3.57% 市盈率19.86倍 最新份额57.6亿份减少1350万份 主力资金净流出6047.3万元 估值分位16.81% [15] - 游戏ETF(159869)近五日上涨3.22% 市盈率44.17倍 最新份额70.4亿份增加3.2亿份 主力资金净流出3002.6万元 估值分位65.68% [15] - 科创半导体ETF(588170)近五日下跌1.39% 最新份额3.7亿份增加200万份 主力资金净流出1411.5万元 [15] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨3.62% 市盈率114.05倍 最新份额4.3亿份减少1000万份 主力资金净流入474.7万元 估值分位91.15% [16]

市场表现 - 三大指数小幅下跌，沪指跌0.37%至3559.95点，深成指跌0.17%至10991.32点，创业板指跌0.24%至2322.63点 [1][2] - 两市成交额缩量至1.60万亿，较上个交易日减少3377亿 [1][5] - 个股涨多跌少，全市场超3300家个股上涨 [1] 板块表现 - 医药板块逆势走强，创新药概念延续强势，昂利康涨停，中药股补涨，维康药业涨停 [1] - 光伏概念反弹，捷佳伟创涨停 [1] - AI应用端午后活跃，智能体方向领涨，鼎捷数智涨超10%，数据要素概念走强，深桑达A涨停 [1] - 体育概念集体调整，共创草坪跌停 [1] - 涨幅居前板块包括中药、电力设备、AI智能体、造纸，跌幅居前板块包括中船系、民爆、PCB、CPO [1] 涨停表现 - 封板率58%，封板40家，触及涨停29家 [6] - 昨日涨停个股今日平均表现2.08%，高开率63%，获利率56% [6]

A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.37%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.24%，北证50指数跌 0.23%，沪深京三市成交额16199亿元，较上日缩量3420亿元。两市超3300只个股上涨。板块题材上， 中药、光伏设备、AI智能体板块走高，军工、民爆板块调整。盘面上，中药板块持续走强，生物谷涨 超20%，维康药业20CM涨停，贵州百灵、新天药业等涨停封板。光伏设备板块走强，捷佳纬创20CM涨 停，双良节能涨停。AI智能体午盘后走强，立方科技、金科环境等涨超10%。军工板块调整，ST应急 20CM跌停封板。民爆板块调整，保利联合跌停封板。 ...

8月1日，小米应用商店宣布与字节跳动旗下一站式AI Agent开发平台扣子达成合作，打通智能体一键发 布能力。开发者在扣子开发平台完成智能体的创建与调试后，可一键发布至小米应用商店，用户则可在 应用商店专区中便捷获取扣子开发平台的丰富智能体服务，实现创作与使用的两端联动。据悉，未来小 米应用商店将携手更多智能体平台，构建开放、多样、可持续的AI智能体内容生态。 ...