公司融资计划 - 公司拟定增募集资金不超过4 5亿元 主要用于正裕智造园(二期)及补充流动资金 [1] - 正裕智造园(二期)项目预计投资总额为4 31亿元 拟投入募集资金3 6亿元 [1] 资金用途分配 - 募集资金中3 6亿元将用于正裕智造园(二期)项目建设 [1] - 剩余资金将用于补充流动资金 [1]

东吴证券定向增发计划 发行规模与资金用途 - 公司拟发行A股股票不超过1,490,610,851股，募集资金总额不超过60亿元 [1] - 资金分配：15亿元用于子公司增资，12亿元投入信息技术及合规风控，5亿元用于财富管理业务，10亿元购买科技创新债券等债券投资，5亿元用于做市业务，13亿元偿还债务及补充营运资金 [1] 发行对象 - 发行对象包括控股股东苏州国际发展集团有限公司及其一致行动人苏州营财投资集团有限公司在内的不超过35名特定对象 [1]

发行计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行对象包括符合规定的各类机构投资者及自然人[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[1] - 本次发行股票数量不超过21,714,970股，占发行前总股本的30%[1] - 募集资金总额不超过6亿元，将用于风电增速器智慧工厂(一期)及补充流动资金[2][3] 募投项目 - 风电增速器智慧工厂(一期)项目总投资2亿元，拟投入募集资金5亿元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金1亿元[3] - 两项募投项目合计投资2.1亿元，拟投入募集资金6亿元[3] 股权结构 - 控股股东李阿波持有公司48.74%股份，实际控制人李阿波、李想合计持有69.63%股份[3] - 按发行上限测算，发行后实际控制人合计持股比例将稀释至53.56%，控制权不变[3] 财务数据 - 2025年一季度营业收入1.1亿元，同比增长284.46%，但净利润亏损1754.55万元，亏损同比扩大125.71%[5][6] - 2024年营业收入3.45亿元，同比下降37.6%，净利润亏损2954.97万元，同比下降171.72%[6][7] - 2024年经营活动现金流净额为-3357.52万元，较上年同期改善33.75%[7] 历史发行情况 - 公司2023年8月在创业板IPO发行1809.6万股，发行价35.41元，募集资金净额5.55亿元，低于原计划7.8亿元的募资目标[4] - IPO发行费用总额8574.34万元，其中保荐承销费用6005.85万元[5]

控股股东减持情况 - 控股股东陈平贵累计减持603万股，占总股本3%，套现金额约5284万元，减持后持股比例降至13.1627% [1] - 减持分为两个阶段：4月22日至6月17日通过集中竞价减持200.99万股（1%），均价8.5736元/股；6月6日至7月16日通过大宗交易减持401.98万股（2%），均价8.8584元/股 [1] - 此前2024年7月31日至10月30日已减持41万股，套现约358万元，减持均价8.741元 [2] 公司控制权变更 - 公司拟向董事长陈东发行不超过5400万股，募集资金不超过3.56亿元，发行后控股股东将变更为陈东 [2] - 发行后陈东持股比例将达21.18%，陈平贵持股比例将从15.17%降至11.95% [2] - 募集资金将全部用于补充流动资金及偿还债务 [2] 公司基本情况 - 公司成立于2009年，注册地位于克拉玛依，2016年12月在深交所上市 [2] - 主营业务包括油气领域一体化工程技术服务、煤矿瓦斯抽采治理与煤层气开发、煤炭清洁化利用、化工产品销售与服务、贸易等 [2] 财务表现 - 2025年一季度营收1.419亿元，同比下滑14.81%；净利润502.3万元，同比下滑50% [3] - 近年来净利润波动较大：2019-2024年归母净利润分别为0.44亿元、0.25亿元、0.21亿元、-3.19亿元、0.43亿元和0.04亿元 [3] - 2022年曾出现大幅亏损，亏损超3亿元 [3]

发行计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过11亿元，用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目 [1] - 发行股票类型为人民币普通股(A股)，每股面值1元，采用向特定对象发行方式 [1] - 发行对象包括控股股东橡胶公司在内的不超过35名特定投资者，橡胶公司拟认购金额不低于2亿元且不超过3亿元 [1] 发行细节 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于最近一年每股净资产 [2] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过2.19亿股 [2] - 橡胶公司作为控股股东认购构成关联交易，发行后公司控制权不变 [2] 财务表现 - 2024年公司营收67.08亿元同比增长16.89%，但净利润2.81亿元同比下降19.47% [3] - 2025年一季度营收16.29亿元同比增长10.91%，净利润2822万元同比下降62.09% [3] - 2025年一季度经营活动现金流净额为-2.8亿元，上年同期为-6411万元 [3] 历史募资 - 2020年11月公司非公开发行1.69亿股，发行价3.71元/股，募集资金净额6.22亿元 [4]

投资概述 - 西诺稀贵拟定向发行股票，总股本从7,870万股增至9,600万股，募集资金14,670.40万元 [1] - 公司拟以自有资金12,474.08万元认购1,471万股，增资后持股比例升至64.51% [1] - 本次定向发行无需提交股东大会审议，也不构成重大资产重组 [1] 交易对手方 - 交易对手为西诺稀贵72名在册自然人股东，以现金方式认购259万股，承诺自愿锁定12个月 [3] 投资标的基本情况 - 西诺稀贵主营业务为稀贵金属材料研发、生产和销售，以及进出口经营 [2] - 截至2025年3月31日，西诺稀贵总资产80,150.74万元，净资产36,628.30万元 [3] - 2025年1-3月营业收入12,053.76万元，净利润1,077.24万元 [3] 定向发行方案 - 发行价格8.48元/股，共发行1,730万股，募集资金14,670.40万元 [3] - 公司认购1,471万股，占比85.03%；员工认购259万股，占比14.97% [3] 定价依据 - 根据评估报告，西诺稀贵净资产评估值为71,800.65万元，每股权益价值8.4733元 [5] - 发行价格8.48元/股，考虑分红后定价 [5] 交易协议主要内容 - 公司认购金额12,474.08万元，缴款期限与监管审核进度挂钩 [6] - 违约条款规定，任何一方违约需承担认购款5%的违约金 [6] 对外投资目的 - 募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款，降低偿债风险 [7] - 提升公司核心竞争力，确保未来发展战略和经营目标实现 [7] - 增资后公司持股比例上升，有助于提升上市公司整体盈利水平 [7]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过3亿元 用于RFID电子标签生产线建设等四个项目 [1] - 募集资金分配：RFID电子标签生产线建设16,529.5万元 西安创新产业中心建设3,752万元 RFID芯片工艺升级6,645万元 补充流动资金3,073.5万元 [3] - 发行对象为不超过35名符合证监会规定的机构投资者及合格投资者 均以现金认购 [3] 募投项目细节 - RFID电子标签生产线建设项目总投资18,355.98万元 拟使用募集资金16,529.5万元 [3] - 西安创新产业中心建设项目涉及关联交易 将向实控人控股企业租赁厂房 [4] - 本次发行定价不低于发行期首日前20个交易日股票均价的80% 限售期为6个月 [4] 股权结构影响 - 发行前实控人徐玉锁夫妇合计持股20.02% 发行后持股比例将稀释但仍保持控制权 [5] - 公司总股本为739,757,400股 本次发行不超过总股本30% [4][5] 财务表现 - 2025年上半年预计净利润6,000-8,500万元 同比增长35.06%-91.34% [5] - 扣非净利润预计950-1,400万元 同比扭亏为盈（上年同期亏损1,996.96万元） [5] - 2020-2024年扣非净利润波动较大 最高盈利1,144.5万元 最低亏损1.36亿元 [6] 公司基本信息 - 企业成立于1999年 注册资本7.397574亿元 实缴资本同步 [6] - 注册地位于广东省深圳市 属软件和信息技术服务业 [6]

发行概况 - 上海雅仕主板再融资于7月14日获得上交所审核通过 [1] - 本次发行募集资金总额不超过3亿元 全部用于补充流动资金或偿还银行贷款 [1] - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1元 采取向特定对象发行方式 [1] 发行细节 - 发行对象为控股股东湖北国贸 以现金方式认购 [2] - 发行价格定为8.95元/股 不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80% [2] - 发行数量确定为33,519,553股 不超过发行前总股本的30% [2] 股权结构 - 截至2024年底公司总股本为158,756,195股 湖北国贸持股26%为控股股东 [3] - 湖北省国资委通过湖北文旅间接持有湖北国贸100%股份 为公司实际控制人 [3] - 本次发行后湖北国贸持股比例提升 但控制权不发生变化 [3] 中介机构 - 保荐机构为国联民生证券 保荐代表人为金城、周依黎 [3]

公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过9.81亿元 [1] - 控股股东佛山照明拟认购金额为1.16亿元 [1] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] 资金用途 - 募集资金将用于"超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目" [1] - 资金将用于"光电传感及智能健康器件产业化建设项目" [1] - 资金将用于"智慧家居显示及Mini背光模组建设项目" [1] - 资金将用于"智能车载器件及应用建设项目" [1] - 资金将用于"国星光电研发实验室项目" [1] - 部分资金将用于补充流动资金 [1]

发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票申请已获上交所审核通过 符合发行条件和信息披露要求 下一步将提交中国证监会注册 [1] - 本次发行尚需取得中国证监会同意注册的决定 最终能否获批及时间仍存在不确定性 [1] 募资用途规划 - 募集资金总额不超过6亿元 拟投向三大项目：液体火箭发动机推力室材料产业化项目（拟投2.3亿元 募资2亿元）、科技产业园建设项目（拟投4亿元 募资3.4亿元）、补充流动资金（6千万元）[1][2] - 科技产业园子项目聚焦医疗影像装备电真空材料 规划年产能3万套 [2] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名特定投资者 含各类金融机构及合格投资者 信托公司仅限自有资金认购 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80% 发行数量上限为2.18亿股（占总股本30%）[3] - 认购股份锁定期6个月 发行后控股股东王文斌持股比例将从40.38%稀释但保持控制权 [4][5] 股权结构影响 - 当前总股本7.27亿股 王文斌直接持股2.94亿股 发行后股本增加但实际控制人不变 [4][5] 中介机构信息 - 保荐机构为国泰海通证券 保荐代表人为林文亭和赵中堂 [5]