募集资金概况 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过347,500.00万元（约34.75亿元人民币）[3] - 募集资金在扣除发行费用后拟用于射频芯片制造扩产项目和补充流动资金[3] 发行对象与认购方式 - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，类型包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等[3] - 所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票[3] - 证券投资基金管理公司等机构以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司只能以自有资金认购[3] 发行定价与数量 - 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[3] - 本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的百分之三十[4] - 若按目前公司总股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过160,482,959股[4] 股权结构与控制权影响 - 截至2025年6月30日，公司总股本为53,485.89万股，公司不存在控股股东，实际控制人及其一致行动人控制公司32.40%的股份[5] - 假设按发行上限（发行前总股本的30%）测算，发行完成后公司总股本将由53,494.32万股增加至69,542.62万股[5] - 发行完成后，实际控制人及其一致行动人控制的股份比例将降至24.54%，但实际控制人未发生变化，公司控制权保持稳定[5] 股份锁定期与关联交易 - 发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让[5] - 截至募集说明书签署日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在关联方认购构成关联交易的情形将在发行结束后公告[5] 中介机构 - 本次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为张林冀、曹珺[6]

交易概述 - 美国半导体公司思佳讯解决方案宣布将收购同行科沃，合并后公司估值达220亿美元 [1] - 交易方式为股票加现金，将缔造美国最大的射频芯片供应商之一 [3] - 交易对科沃的总报价为每股105.31美元，较其前一日收盘价溢价14.3%，整体估值约为97.6亿美元 [3] - 消息公布后，两家公司股价在盘前交易中均上涨约12% [3] 交易条款与细节 - 科沃股东每股将获得32.50美元现金及0.960股思佳讯股票 [3] - 双方预计该交易将于2027年初完成 [4] - 交易完成后，思佳讯首席执行官菲尔・布雷斯将出任合并后公司的CEO，科沃CEO鲍勃・布鲁格沃斯将加入新公司董事会 [4] 行业背景与战略动机 - 交易目的是在苹果公司专注于自研芯片的背景下，利用智能手机需求在疫情后低迷期过后的复苏势头 [3] - 苹果正逐步自主研发射频芯片，未来可能削弱其对外部供应商如思佳讯和科沃的依赖 [3] - 思佳讯专注于设计与制造用于无线通信、汽车电子、工业设备及消费类电子产品中的模拟与混合信号芯片 [3] 公司运营与市场预期 - 思佳讯在今年8月曾预测第四季度营收和利润将超过华尔街预期，主要得益于市场对其模拟芯片持续强劲的需求 [3] 潜在挑战 - 此次合并可能引发监管机构严格的反垄断审查 [3]

公司股价与合并交易 - 思佳讯股价上涨近4%至83.42美元，Qorvo股价上涨超3%至100.39美元 [1] - 合并交易采用现金加股票方式，合并后公司估值为220亿美元 [1] - 交易预计于2027年上半年完成，尚需监管批准和股东同意等条件 [1] 合并后前景与协同效应 - 合并后实体将更具规模并覆盖更多应用场景 [1] - 预期未来24-36个月内每年可实现超5亿美元成本协同效应 [1]

公司股价表现 - 思佳讯盘前续涨超5.7%，报84.84美元 [1] - Qorvo盘前涨超1.2%，报98.65美元 [1] 合并交易核心条款 - 思佳讯与Qorvo达成合并协议，交易方式为现金加股票 [1] - 合并后公司估值为220亿美元 [1] - 交易预计将于2027年上半年完成 [1] 合并预期效益 - 合并后实体将更具规模并覆盖更多应用场景 [1] - 预期未来24-36个月内每年可实现超5亿美元成本协同效应 [1] 交易完成前提条件 - 交易尚须获得监管机构批准 [1] - 交易尚须获得股东同意 [1] - 交易尚须满足其他惯例性完成条件 [1]

这笔以股票加现金的交易将缔造美国最大的射频芯片供应商之一。其目的是在苹果公司专注于自研芯片 的背景下，利用智能手机需求在疫情后低迷期过后的复苏势头。 国芯网[原:中国半导体论坛] 振兴国产半导体产业！ 不拘中国、 放眼世界 ！ 关注 世界半导体论坛 ↓ ↓ ↓ 10月29日消息，美国半导体公司思佳讯解决方案（Skyworks Solutions）宣布将收购规模较小的同行科 沃（Qorvo），双方将合并为一家估值达 220 亿美元的大型企业！ 加群步骤： 第一步：扫描下方二维码，关注国芯网微信公众号。 根据协议条款，科沃股东每股将获得 32.50 美元现金及 0.960 股思佳讯股票。按周一收盘价计算，该交 易对科沃的总报价为每股 105.31 美元，较其前一日收盘价溢价 14.3%，整体估值约为 97.6 亿美元。 消息公布后，在盘前交易中，两家公司股价均上涨约 12%。 思佳讯专注于设计与制造用于无线通信、汽车电子、工业设备及消费类电子产品中的模拟与混合信号芯 片。今年 8 月，该公司曾预测第四季度营收和利润将超过华尔街预期，主要得益于市场对其模拟芯片持 续强劲的需求。 然而，苹果正逐步自主研发射频芯片 — ...

交易概述 - 思佳讯解决方案与科沃正式签署合并协议，交易形式为现金加股票，将打造一家估值达220亿美元的射频芯片巨头 [1] - 交易总对价较科沃前一日收盘价溢价14.3% [3] - 合并后公司总估值约220亿美元，思佳讯股东将持有约63%股份，科沃股东持有37%股份 [3] 交易条款与结构 - 科沃股东每股将获得32.50美元现金及0.960股思佳讯股票 [3] - 交易预计2027年初完成，需获得监管及股东批准 [3] - 思佳讯首席执行官菲尔·布雷斯将出任新公司CEO，科沃CEO鲍勃·布鲁格沃斯将加入董事会 [3] 行业背景与战略意义 - 思佳讯与科沃均为苹果核心射频芯片供应商 [3] - 近年来两家公司面临苹果自研芯片的挑战，2025年iPhone 16e机型已部分采用苹果自研射频模块，导致订单承压 [3] - 合并后新公司将整合滤波器、功率放大器等关键技术，旨在提供更完整的系统级解决方案，以增强与苹果的议价能力 [3]

格隆汇10月29日｜美国射频芯片大厂思佳讯(Skyworks Solutions)和同业Qorvo宣布已达成合并协议。双 方已同意以现金加股票的方式进行交易，合并后的公司估值为220亿美元。该交易预计将于2027年上半 年完成。 ...

如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ 来源： 内容来自路透社 。 据 The Information 周二援引知情人士的话报道，为苹果和其他智能手机制造商供应射频芯片的 Skyworks Solutions ，已于近几个月就收购竞争对手 Qorvo进行了谈判。 Qorvo 周一在纳斯达克收盘价为 92.13 美元，根据伦敦证券交易所的数据，其市值为 85.4 亿美 元。 点这里加关注，锁定更多原创内容 *免责声明：文章内容系作者个人观点，半导体芯闻转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体芯闻对该 观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系我们。 推荐阅读 10万亿，投向半导体 芯片巨头，市值大跌 黄仁勋：HBM是个技术奇迹 Jim Keller：RISC-V一定会胜出 全球市值最高的10家芯片公司 喜欢我们的内容就点 "在看 " 分享给小伙伴哦~ Skyworks Solutions 和 Qorvo 尚未立即回应置评请求。路透社无法立即核实该报道。 Skyworks 设计和制造用于无线通信、汽车、工业和消费电子产品的模拟和混合信号芯片。该公司8 月份曾预测，得益于其模拟芯片的稳定需求，第四季度营收和利润将 ...

格隆汇10月28日｜美股射频芯片企业Qorvo盘前涨超10%，苹果供应商Skyworks据悉洽谈以80亿美元收 购该公司。 ...

传闻核心信息 - 收购方为半导体公司Skyworks Solutions，该公司是苹果和三星等智能手机制造商的射频芯片与无线通信解决方案供应商，其中苹果是其最重要客户 [1] - 被收购方为射频半导体巨头Qorvo，该公司同样是苹果及其他安卓手机厂商的重要供应商，业务涵盖5G、物联网和国防领域 [3] - 传闻收购价格约为80亿美元，该价格反映了Qorvo作为行业领导者的价值 [4] 潜在影响与分析 - 交易若达成将创造射频芯片巨头，合并后的新实体将在射频前端市场（包括功率放大器、滤波器、开关等）成为产品线全面的领导者，并与博通直接竞争 [5] - 合并将显著提升新实体对关键客户（尤其是苹果）的议价能力，因两家公司均为苹果iPhone射频芯片核心供应商，但此举也可能引发苹果对供应链过度集中的担忧 [6] - 交易可带来显著的协同效应，通过整合研发资源、减少重复开支以及发挥规模效应来降低成本并提升盈利能力 [6] - 交易面临主要不确定性为严格的反垄断审查，因双方在多个细分市场占有率很高，美国、欧盟、中国等监管机构可能要求出售部分重叠业务甚至阻止交易 [6] 重要提示与最新情况 - 该消息由《华尔街日报》援引知情人士报道，Skyworks和Qorvo官方尚未发布任何正式公告，具体条款及最终结果仍存变数 [8] - 受传闻影响，Qorvo股价大幅上涨，而Skyworks股价有所下跌，反映了市场对交易前景的不同看法 [8] - 交易若成功将重塑射频芯片市场竞争格局，但最终结果很大程度上取决于能否通过全球反垄断审查 [8]