业绩数据 - 报告期内营业收入分别为9759.88万元、38930.16万元、75623.62万元和47082.95万元[20] - 报告期内扣非后归母净利润分别为 - 3241.91万元、2640.83万元、10843.84万元和7098.63万元[20] - 2023年1 - 6月净利润7608.82万元，2022年度为1.13亿元，2021年度为2944.63万元，2020年度亏损2828.81万元[49] - 报告期各期主营业务毛利率分别为12.57%、17.28%、25.08%和27.88%[29] - 报告期各期税前利润总额分别为 - 3455.33万元、3197.49万元、13017.85万元和8819.95万元[26] 发行信息 - 拟公开发行股份不超过2000万股（未考虑超额配售选择权），不超过2300万股（含行使超额配售选择权）[10] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[10] - 定价方式通过公司和主承销商自主协商直接定价等方式确定[10] - 保荐人、主承销商为国泰君安证券股份有限公司[10] - 发行方式包括合格投资者网上竞价、网下询价等，承销方式为余额包销[52][54] 客户与市场 - 报告期内来自前五名客户销售收入占比分别为67.60%、67.16%、93.78%和93.90%[18] - 来自宁德时代销售收入占比分别为8.56%、43.89%、67.36%和57.24%[18] - 来自比亚迪销售收入占比分别为0.65%、3.90%、21.22%和29.68%[18] - 市场区域覆盖超20个国家和地区[47] 技术与产品 - 拥有8项核心技术、107项国家专利、9项计算机软件著作权[48] - 2002年首台锂电池辊压机问世，后研制多种型号辊压机并开发新产品[66] - 2023年开展干法电极辊压设备研制[66] - 主要产品为辊压设备，实验室系列产品有多种规格参数[187] 财务指标 - 2023年6月30日资产总计24.46亿元，2022年末为17.47亿元等[49] - 2023年6月30日资产负债率（母公司）为77.69%，2022年末为81.25%等[49] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入比例为4.37%，2022年度为5.03%等[49] - 报告期各期末存货余额分别为26263.55万元、47673.69万元等[27] 公司治理 - 控股股东付建新、穆吉峰及耿建华三人合计控制发行人38.29%的股份，发行后将稀释至29.82%[31] - 董事会由9名董事构成，其中独立董事3名[155] - 监事会由3名监事组成[162] - 2023年1 - 6月关键管理人员薪酬304.88万元，2022年为751.08万元等[178] 其他事项 - 2023年4月19日，公司及实际控制人、董事长付建新因控股股东资金占用事项被全国股转公司采取出具警示函的自律监管措施[100] - 2022年股权激励计划拟授予400万股限制性股票，实际授予352万股[109][110] - 募集资金投资项目合计金额40098.74万元，包括邢台二期工厂扩产等项目[70] - 公司作为高新技术企业，享有减按15%的税率征收企业所得税政策[85] - 报告期内享受软件产品增值税即征即退优惠政策[85]

业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为9759.88万元、38930.16万元和75623.62万元[19] - 2020 - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 - 3241.91万元、2640.83万元和10843.84万元[19] - 2023年1 - 6月营业收入为47082.95万元，归属于母公司股东的净利润为7608.82万元[33] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为12.57%、17.28%、25.08%[29] - 2022 - 2020年税收优惠合计分别为3388.26万元、611.67万元、187.65万元，占当期利润总额比例为26.03%、19.13%、 - 5.43%[26] 市场与客户 - 报告期内来自前五名客户的销售收入占营业收入比例分别为67.60%、67.16%和93.78%[17] - 报告期内来自宁德时代的销售收入占比分别为8.56%、43.89%和67.36%[17] - 报告期内来自比亚迪的销售收入占比分别为0.65%、3.90%和21.22%[17] - 市场区域覆盖20多个国家和地区，销售网络遍布全国30多个省市自治区[185][192] 产品与技术 - 报告期内辊压设备各期收入分别为7945.29万元、33252.63万元和63605.00万元，占当期营业收入比例分别为81.41%、85.42%和84.11%[15] - 公司已形成8项核心技术，拥有已授权专利100项，其中发明专利12项、实用新型专利87项、外观专利1项，拥有软件著作权9项[186] - 先后承担国家级创新基金项目2项、省级科研项目2项，参与制定完成国家标准1项，正在参与制定国家标准1项[186] 未来展望 - 拟公开发行股份数量不超过2000万股（未考虑超额配售选择权），不超过2300万股（含行使超额配售选择权）[9] - 募集资金拟投资项目合计40098.74万元，包括邢台二期工厂扩产、研发中心及总部建设项目、补充流动资金[69] 公司治理 - 2023年第四次临时股东大会审议通过《公司章程（草案）》等，对公司利润分配相关事项进行明确规定[14] - 截至招股说明书签署日，董事会由9名董事构成，其中独立董事3名[156] - 截至招股说明书签署之日，监事会由3名监事组成[163] - 公司有6名高级管理人员，任期大多为2021年4月 - 2024年4月[165] 风险提示 - 产品较为单一，存在对高精度锂电池辊压设备的依赖性[15] - 若无法持续提升创新能力并保持竞争优势，或受竞争对手低价策略影响，未来业绩存在下降风险[19] - 2020 - 2022年所得税适用15%优惠税率，如政策变化盈利将受影响[24] - 报告期各期末存货余额分别为26263.55万元、47673.69万元、107137.31万元，有存货减值风险[27] - 控股股东三人合计控制发行人38.29%股份，发行后将稀释至29.82%，存在实际控制人变动风险[31] 其他 - 2022年员工持股计划拟发行价格每股3.63元，发行数量168.50万股，后终止[145] - 2022年股权激励计划拟授予400.00万股限制性股票，授予价格每股5.00元[146] - 2023年公司计划将2022年股权激励预留权益40.00万股授予17名核心员工，收到认购款200.00万元[148]

业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为9759.88万元、38930.16万元和75623.62万元[18] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为 - 3241.91万元、2640.83万元和10843.84万元[18] - 2022 - 2020年税收优惠合计分别为3388.26万元、611.67万元和187.65万元[24] - 报告期各期主营业务毛利率分别为12.57%、17.28%和25.08%[28] - 2023年1 - 6月，公司营业收入为47082.95万元，归母净利润为7608.82万元[31] 用户数据 - 报告期内来自前五名客户销售收入占比分别为67.60%、67.16%和93.78%[16] - 报告期内来自宁德时代销售收入占比分别为8.56%、43.89%和67.36%[16] - 报告期内来自比亚迪销售收入占比分别为0.65%、3.90%和21.22%[16] 未来展望 - 拟公开发行股份不超2000万股（未考虑超额配售选择权），不超2300万股（含行使超额配售选择权）[8] - 每股发行价格不低于20.00元/股[8] - 募集资金拟投资40098.74万元用于主营业务相关项目[67] 新产品和新技术研发 - 2023年开展干法电极辊压设备研制[62] - 公司已形成8项核心技术，获得89项国家专利，4项计算机软件著作权[47] 市场扩张和并购 - 邢台二期工厂扩产建设项目拟投资16163.53万元[67] - 研发中心及总部建设项目拟投资8935.21万元[67] 其他新策略 - 2022年股权激励计划拟授予400.00万股限制性股票，实际授予392.00万股[107] - 2023年预留权益授予17人40.00万股，认购款200.00万元[109]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为9759.88万元、38930.16万元和75623.62万元[16] - 报告期内公司扣非净利润分别为 - 3241.91万元、2640.83万元和10843.84万元[16] - 2022年公司税前利润总额为13017.85万元，2021年为3197.49万元，2020年为 - 3455.33万元[21] - 2022年营业收入7.56亿元，较2021年的3.89亿元增长94.25%[42] - 2022年净利润1.13亿元，较2021年的0.29亿元增长284.64%[42] - 2022年毛利率为25.13%，较2021年的17.51%提升7.62个百分点[42] - 2022年加权平均净资产收益率为44.30%，较2021年的16.36%提升27.94个百分点[42] 产品销售 - 报告期各期公司主营业务收入分别为9697.31万元、38724.92万元和75552.38万元，占营业收入的比例分别为99.36%、99.47%和99.91%[14] - 报告期内辊压机设备各期分别实现收入7945.29万元、33252.63万元和63605.00万元，占当期营业收入的比例分别为81.41%、85.42%和84.11%[18] - 报告期内公司来自前五名客户的销售收入占营业收入比例分别为67.60%、67.16%和93.78%[15] 税收优惠 - 2020 - 2022年公司软件产品增值税退税金额分别为45.11万元、347.42万元和1905.63万元[20] - 2022年企业所得税税率优惠金额为1083.21万元，研发加计扣除优惠金额为399.42万元，增值税即征即退金额为1905.63万元，税收优惠合计3388.26万元[21] - 2021年研发加计扣除优惠金额为264.25万元，增值税即征即退金额为347.42万元，税收优惠合计611.67万元[21] - 2020年研发加计扣除优惠金额为142.54万元，增值税即征即退金额为45.11万元，税收优惠合计187.65万元[21] - 2020 - 2022年税收优惠金额占当期利润总额的比例分别为 - 5.43%、19.13%和26.03%[21] 财务指标 - 报告期各期末公司存货余额分别为26263.55万元、47673.69万元和107137.31万元，跌价准备分别为1533.91万元、655.15万元和575.43万元[21] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为12.57%、17.28%和25.08%，呈上升趋势[24] - 2022年研发投入占营业收入的比例为5.03%，较2021年的4.43%提升0.6个百分点[42] 股权结构 - 付建新、穆吉峰和耿建华合计持有公司38.29%的股份，为控股股东、实际控制人[37] - 京津冀产业协同发展投资基金持股800万股，占比11.37%[111] - 湾区产融投资（广州）有限公司持股480.8825万股，占比6.83%[111] 未来展望 - 公司拟公开发行股份数量不超过2000万股（未考虑超额配售选择权），不超过2300万股（含行使超额配售选择权）[8] - 每股发行价格不低于20.00元/股[8] - 募集资金拟投资项目包括邢台二期工厂扩产建设项目（16163.53万元）、研发中心及总部建设项目（8935.21万元）、补充流动资金（15000.00万元），合计40098.74万元[61][62] 新产品和新技术研发 - 2013年完成干法超级电容器辊压设备研制，2015年开始研制用于轧制高分子材料热辊压粉料成型试验设备，2022年完成碳纤维预浸布生产线研制，2023年开展干法电极辊压设备的研制[57][58] 其他新策略 - 2022年实施限制性股票激励计划，拟授予400.00万股，授予价格每股5.00元[136] - 2023年公司计划将2022年股权激励预留权益40.00万股授予17名核心员工[138]

公司基本信息 - 公司由原深圳市曼恩斯特科技有限公司于2020年12月30日整体变更设立，注册资本9000万元[15][38][95] - 控股股东为深圳市信维投资发展有限公司，员工持股平台为临沂曼特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）[15] - 全资子公司为安徽曼恩斯特科技有限公司[15] 发行上市信息 - 公开发行股票3000万股，占发行后总股数的25%，每股面值1元，发行价格76.80元/股，发行日期为2023年4月27日，拟在深圳证券交易所创业板上市，发行后总股本为12000万股[9][39] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[9][17] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享，股利分配政策详见招股说明书[27][28] 业绩数据 - 报告期内公司前五大客户销售额占比分别为62.59%、67.82%和83.72%，第一大客户销售额占比分别为20.89%、23.63%和60.93%[32][68] - 报告期内公司应收账款账面价值分别为6103.62万元、12288.08万元和32137.72万元，占营业收入比例分别为41.44%、51.33%和65.79%[33][78] - 报告期内公司主营业务毛利率为67.87%、71.81%和68.70%[35][79] - 2022 - 2020年，公司资产总额分别为102138.66万元、54032.71万元和25241.32万元，营业收入分别为48847.14万元、23937.30万元和14728.90万元，净利润分别为20489.19万元、9452.60万元和5984.29万元[51] - 预计2023年1 - 3月，公司营业收入为14000 - 16000万元，同比增长73.98% - 98.84%，归属于母公司股东净利润为5400 - 6200万元，同比增长79.93% - 106.59%，归属于母公司股东扣非净利润为5300 - 6100万元，同比增长85.73% - 113.77%[55] 市场与竞争 - 国内锂电设备涂布模头市场主要竞争者为日本三菱、日本松下、美国EDI等国外企业，占据国内市场一定份额[30] - 2019 - 2021年公司高精密狭缝式锂电池极片涂布模头市场占有率分别为19%、21%和26%，本土企业行业连续三年排名第一且持续增长[43] 研发相关 - 截至2022年12月31日，公司有技术研发人员177人，占比33.97%[49] - 报告期内，公司研发投入占比分别为6.18%、9.23%和8.22%[49] - 报告期内，公司核心技术收入分别为13643.32万元、23554.79万元和48323.48万元，占比分别为92.63%、98.40%和98.93%[49] 募集资金 - 募集资金总额为230400.00万元，净额为210689.48万元[40] - 募集资金项目总投资53909.55万元，使用募集资金53093.51万元，包括安徽涂布技术产业化建设等项目[61] 股权变更 - 2014 - 2020年公司经历多次股权变更和增资，注册资本从100万增至9000万元[97][98] - 公司实际控制人夫妇直接或间接合计控制公司股份5608.2861万股，占总股本62.32%，控制公司表决权为79.64%[76] 公司重组 - 报告期内，公司通过同一控制下重组将深圳莫提尔、深圳博能、深圳天旭、重庆典盈纳入业务体系[144] - 收购深圳博能70%股权、深圳天旭70%股权、重庆典盈100%股权，深圳莫提尔51%股权[149][154][162][171]

业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为75,369.72万元、118,253.04万元和122,940.98万元，归属净利润分别为6,843.15万元、15,163.64万元和10,844.98万元，扣非净利润分别为6,165.20万元、14,760.24万元和8,789.07万元[22] - 2022年度公司净利润指标较上年同期下降，受原材料采购价上涨、新厂房转固使固定费用增加、外部宏观经济及人民币贬值使汇兑损失较大等因素影响[22] - 预计2023年1 - 3月营业收入约21,500.00 - 24,000.00万元，同比下降约23.17% - 31.17%[50] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润约1,100.00 - 1,300.00万元，同比下降约49.51% - 57.27%[50] 用户数据 - 2022年公司应用于新能源汽车领域的相关收入规模为14278.87万元，占公司营业收入的比例为11.61%[32] 未来展望 - 2022年4月以来原材料价格趋稳或下降，公司通过传导涨价影响和降本手段，不利影响有望减弱[24] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日，公司已与多家客户合作进行46800圆柱封装壳体和安全阀产品配套开发并完成样品交付[42] 市场扩张和并购 - 2018年发行人子公司金杨丸三收购东杨新材60.00%股权，转让价4743.78万元[121][124] - 2018年发行人收购力德包装70.00%股权，收购价420万元[121][134] - 2019年发行人子公司金杨丸伊吸收合并力德新能源[121] 其他新策略 - 公司实行“以产订购、合理库存”采购模式，大宗商品原材料通过集中谈判签长期框架协议合作[44] 发行相关 - 公司首次公开发行股票数量不超过2061.41万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过8,245.64万股[8][37] - 每股面值1.00元[8] - 拟上市板块为深圳证券交易所创业板[8] - 保荐人、主承销商为安信证券股份有限公司[8] - 本次发行采用余额包销的承销方式[38] - 本次发行的保荐费、承销费等发行费用均由公司承担[38] - 公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存的未分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享[35] - 募集资金投资项目为高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目和补充流动资金[38] - 本次募集资金计划投资项目总投资79,000.00万元，募集资金投资65,826.45万元[56] 财务数据 - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为33,221.86万元、35,754.03万元和28,430.15万元，占各期营业收入的比例分别为44.08%、30.24%和23.13%[25] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为13,678.36万元、21,318.74万元和29,564.18万元，存货占各期末流动资产的比例分别为24.35%、29.18%和37.74%[26] - 报告期内，公司汇兑损益分别为272.11万元、128.28万元和 - 741.91万元[27] - 2022年末资产总额146,060.35万元，2021年末为131,513.74万元，2020年末为96,578.80万元[48] - 2022年营业收入122,940.98万元，2021年为118,253.04万元，2020年为75,369.72万元[48] - 2022年净利润12,484.83万元，2021年为17,058.64万元，2020年为8,199.94万元[48] - 报告期各期钢材境外采购金额分别为12,343.08万元、22,508.21万元和24,429.06万元，占各期采购总额的比例为28.07%、28.88%和27.15%[64] - 报告期内公司及子公司享受高新技术企业税收优惠金额分别为672.43万元、1,520.11万元和274.44万元，占当期利润总额比例分别为7.10%、7.75%和2.09%[68] - 报告期各期，社会保险及住房公积金补缴测算金额分别为176.14万元、122.81万元和22.86万元，占利润总额比例分别为1.86%、0.63%和0.17%[75] 股权结构 - 截至招股书签署日，公司实际控制人合计控制公司82.77%股份的表决权，预计发行完成后仍控制50%以上[73] - 发行前杨建林持股2214.00万股，占比35.80%；发行后持股比例降为26.85%[181] - 发行前华月清持股1476.00万股，占比23.87%；发行后持股比例降为17.90%[181] - 本次发行前前十名股东合计持股5799.48万股，占比93.78%[183] - 本次发行前前十名自然人股东合计持股4206.64万股，占比68.03%[185] - 申报前12个月新增股东为长江晨道、顺百达、苏州金灵、恒宇泽鑫、宁波超兴[187] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司有3家全资子公司、2家控股子公司[157] - 发行人重要子公司为金杨丸伊、金杨丸三、东杨新材[159] - 金杨丸伊2022年末总资产13681.99万元、净资产6721.22万元、营业收入20197.23万元、净利润147.79万元[160] - 金杨丸三2022年末总资产14648.03万元、净资产10079.19万元、营业收入7601.99万元、净利润653.92万元[161][162] - 东杨新材2022年末总资产21079.81万元、净资产18990.59万元、营业收入45159.88万元、净利润3817.28万元[163] - 力德包装注册资本600万元，金杨股份持股70%[164] - 金杨精密注册资本10000万元，实收资本50万元，金杨股份持股60%[165]

发行相关 - 本次发行价格为76.80元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率46.66倍，高于行业平均30.52%，高于可比公司平均92.73%[4][17] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式[5] - 初始战略配售数量600万股，占发行数量的20%；最终战略配售数量为384.1145万股，占发行数量的12.8%，差额215.8855万股回拨至网下发行[7][10][88] - 网下申购时间为2023年4月27日9:30 - 15:00，网上申购时间为2023年4月27日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][44][47][89][101] - 发行人和保荐人将于2023年4月27日决定是否启动回拨机制[11][64][68] - 网下投资者需于2023年5月4日16:00前足额缴纳新股认购资金，网上投资者需确保2023年5月4日日终资金账户有足额新股认购资金[11][12][50][53] 行业与市场 - 中证指数有限公司发布的“C35专用设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为35.75倍（截至2023年4月21日）[15][81] - 可比公司2022年扣非后平均静态市盈率为24.21倍[16][81] - GGII预测到2025年全球新能源汽车动力电池需求将达到1,165GWh[20] 产品技术 - 高容量类产品尺寸可达2,000mm，未来可提升至4,000mm；涂布涂层厚度均一性cov控制目标≤0.35%，未来可提升至0.2%[21][23] - 高倍率类负极最薄涂层为20g/㎡，未来可提升至5g/㎡；正极最薄涂层为55g/㎡，未来可提升至10g/㎡；涂布涂层厚度均一性cov控制目标≤0.35%，未来可提升至0.2%[23] - 高固含类负极固体含量可达65%，未来可提升至70%以上；正极固体含量可达80%，未来可提升至85%以上；涂布涂层厚度均一性cov控制目标≤0.35%，未来可提升至0.2%[23] - 公司在产品开发方面8小时给出产品应对方案，48小时给出产品改善方案并送达改善样品[24] - 公司及子公司合计已取得171项授权专利，其中发明专利18项，实用新型专利140项，外观设计13项[27] 公司业绩 - 2020 - 2022年公司主营业务毛利率分别为67.87%、71.81%和68.70%，国内同行业可比上市公司毛利率均值分别为31.25%、30.21%、27.99%[30] - 2020 - 2022年公司加权平均净资产收益率分别为62.75%、35.09%、46.91%，国内同行业可比上市公司均值分别为12.47%、14.96%、17.25%[30] - 2021年和2022年发行人归属于母公司股东的净利润（扣非前后孰低）分别为9,151.78万元和19,753.47万元，最近两年累计净利润为28,905.25万元[44] 其他 - 公司为主要客户提供驻场售后服务以满足应急需求[24] - 公司建立多部门联动快速响应机制，能快速响应客户需求[24] - 高精密狭缝式涂布模头行业具有定制化生产、研发式生产特点[25] - 涂布技术研发需多学科融合，技术壁垒较高[25][26] - 公司拥有完整的涂布模头设计、研发、制造能力，实现进口替代[27]

公司基本信息 - 公司为无锡市金杨新材料股份有限公司，拟在深交所创业板上市，保荐人、主承销商为安信证券股份有限公司[9][15] - 公司注册资本6184.23万元，成立于1998年3月17日，所处行业为“其他电池制造（C - 3849）”[37][47] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为75369.72万元、118253.04万元和122940.98万元，归属净利润分别为6843.15万元、15163.64万元和10844.98万元[23] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为33221.86万元、35754.03万元和28430.15万元，占各期营业收入的比例分别为44.08%、30.24%和23.13%[26] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为13678.36万元、21318.74万元和29564.18万元，存货占各期末流动资产的比例分别为24.35%、29.18%和37.74%[27] - 报告期内，公司汇兑损益分别为272.11万元、128.28万元和 - 741.91万元[28] - 2022年末资产总额146,060.35万元，归属于母公司股东权益67,878.42万元，资产负债率（母公司）51.78%[49] - 2022年营业收入122,940.98万元，净利润12,484.83万元，归属于母公司股东的净利润10,844.98万元[49] - 2023年1 - 3月预计营业收入21,500.00 - 24,000.00万元，同比下降23.17% - 31.17%；预计归属于母公司股东的净利润1,100.00 - 1,300.00万元，同比下降49.51% - 57.27%[52] 市场与风险 - 2017年开始新能源汽车补贴逐渐退坡，2019年补贴政策退坡幅度较大，对行业造成冲击；2021年和2022年我国新能源汽车整体销量分别同比增长157.48%和95.61%[32][33] - 2022年公司应用于新能源汽车领域的相关收入规模为14278.87万元，占公司营业收入的比例为11.61%[33] - 以2021年为基数，假设其他条件不变，主要原材料价格整体每上涨10%，公司承担100%涨价因素时利润总额将下降12.50%；公司和下游客户各承担50%时利润总额将下降6.25%[25] 研发与技术 - 报告期内公司研发投入累计为12952.46万元，2022 - 2020年研发投入占营业收入的比例分别为3.92%、4.03%、4.46%[47][49] - 截至2022年12月31日，公司拥有发明专利29项，实用新型专利112项，掌握6项核心技术，独立起草4部行业标准[42] 股权与收购 - 本次发行股数不超过2061.41万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过8245.64万股[38] - 2018年发行人子公司金杨丸三收购东杨新材60.00%股权、发行人收购力德包装70.00%股权；2019年发行人子公司金杨丸伊吸收合并力德新能源[124] - 截至招股书签署日，公司实际控制人三人合计控制公司82.77%股份的表决权，预计发行完成后仍控制公司50%以上表决权[76] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有3家全资子公司、2家控股子公司，重要子公司为金杨丸伊、金杨丸三、东杨新材[160][162] - 金杨丸伊2022年末总资产13681.99万元、净资产6721.22万元、营业收入20197.23万元、净利润147.79万元[163] - 金杨丸三2022年末总资产14648.03万元、净资产10079.19万元、营业收入7601.99万元、净利润653.92万元[164][165] - 东杨新材2022年末总资产21079.81万元、净资产18990.59万元、营业收入45159.88万元、净利润3817.28万元[166]

公司基本信息 - 公司注册资本为6184.23万元[39] - 公司主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售[43] - 截至2022年6月30日，公司拥有发明专利27项，实用新型专利108项，掌握6项核心技术，独立起草4部行业标准[44] 上市相关 - 拟上市深交所创业板，发行股数不超过2061.41万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过8245.64万股[8][40] - 保荐人、主承销商为安信证券股份有限公司[8] - 本次募集资金计划投资高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目等，总投资79000万元，募集资金65826.45万元[60] 业绩情况 - 报告期各期公司营业收入分别为54919.72万元、75369.72万元、118253.04万元和65085.08万元，净利润分别为 - 2671.60万元、6843.15万元、15163.64万元和5642.44万元[22] - 2022年1 - 9月公司营业收入为94283.55万元，较2021年1 - 9月增长10.55%；净利润和扣非净利润较2021年1 - 9月分别下降29.46%和38.65%[23] - 预计2022年全年营业收入约121000万元至130000万元，同比增长约2.32%至9.93%；净利润约9300万元至11300万元，同比下降约25.48%至38.67%；扣非净利润8300万元至10300万元，同比下降约30.22%至43.77%[24] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款余额分别为26474.36万元、33221.86万元、35754.03万元和38256.87万元，占各期营业收入的比例分别为48.21%、44.08%、30.24%和58.78%[27] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为13915.45万元、13678.36万元、21318.74万元和24235.50万元，存货占各期末流动资产的比例分别为29.85%、24.35%、29.18%和32.17%[29] - 报告期内公司汇兑损益分别为 - 165.43万元、272.11万元、128.28万元和 - 400.06万元[30] 市场与客户 - 2020 - 2022年1 - 6月我国新能源汽车整体销量同比增长分别为13.38%、157.48%和115.61%[34] - 2022年1 - 6月公司应用于新能源汽车领域相关收入规模为5612.49万元，占公司营业收入比例为8.62%[35] - 公司与LG化学、松下、三星SDI、比亚迪等全球知名锂电池厂商及多家国内知名电池制造公司建立合作关系[46] 发展战略 - 公司制定了坚持主业经营、技术创新、市场导向的三大发展战略[61] 股权结构 - 截至招股书签署日，杨建林、华月清、杨浩三人合计控制公司82.77%股份的表决权，预计发行完成后仍控制公司50%以上表决权[78] 重大资产重组 - 2018年10月31日金杨丸三以4743.78万元收购东杨新材60%股份[130] - 2018年5月31日金杨有限以420万元收购力德包装70%股权[138] - 2019年金杨丸伊吸收合并力德新能源[127] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司有3家全资子公司、2家控股子公司，重要子公司为金杨丸伊、金杨丸三、东杨新材[161] - 2021年12月31日金杨丸伊总资产19266.68万元，净资产6549.34万元，营业收入29489.28万元，净利润1127.07万元[163] - 2022年6月30日无锡金杨丸三精密有限公司总资产15784.01万元，净资产10276.18万元，1 - 6月营业收入5070.84万元，净利润255.76万元[164]

发行相关 - 公司拟公开发行不超3000万股，发行后总股本不超12000万股，公开发行股数占比不低于25%[9] - 每股面值1元，原股东不公开发售股份，拟在深交所创业板上市[9] - 保荐人为民生证券，发行采用网下配售和网上申购结合方式[9][40] 业绩数据 - 报告期内前五大客户销售额占比分别为81.16%、62.59%、67.82%和82.39%[33] - 报告期内应收账款账面价值分别为2972.01万元、6103.62万元、12288.08万元和20053.08万元[34] - 报告期内主营业务毛利率为74.08%、67.87%、71.81%和69.19%[36] - 2022年1 - 6月营业收入19,560.23万元，2021年度为23,937.30万元[51] - 2022年1 - 6月净利润8,130.48万元，2021年度为9,452.60万元[51] - 预计2022年1 - 9月营业收入30,000.00 - 33,000.00万元，同比增长89.23% - 108.16%[54] - 预计2022年1 - 9月归属于母公司股东的净利润11,200.00 - 13,000.00万元，同比增长86.72% - 116.72%[54] 市场与客户 - 国内锂电设备涂布模头市场主要竞争者为国外企业[31] - 2019 - 2021年公司主导产品市场占有率分别为19%、21%和26%，本土排名第一[43] - 报告期内公司销售给宁德时代及其子公司金额分别为7624.15万元、3076.30万元、2440.60万元和104.60万元[38] 研发与技术 - 截至招股书签署日，公司拥有12项发明专利、108项实用新型专利等[47] - 报告期内研发投入占比分别为5.56%、6.18%、9.23%和9.22%[49] - 报告期内来自核心技术的收入占比分别为98.78%、92.63%、98.40%和99.47%[49] - 公司涂布模头产品供应链全部国产化，智能类产品国产化率超90%[48] 资产与财务 - 2022年6月30日资产总额75,109.77万元，2021年末为54,032.71万元[51] - 报告期期末存货账面价值分别为2646.39万元、2900.64万元、10131.83万元和13081.51万元[81] - 报告期内存货周转率分别为1.51、1.71、1.04和0.52[82] 未来展望 - 2021 - 2023年新增涂布模头市场容量约15亿 - 45亿元，存量更新市场约5亿 - 15亿元[91] - 募投项目建成后若无法实现预期收益，公司利润可能下滑[84] 股权与重组 - 实际控制人夫妇控制公司股份5608.2861万股，占总股本62.32%[76] - 公司通过重组将深圳莫提尔、深圳博能等纳入业务体系[141] - 2020 - 2022年公司进行多次股权变更与增资[98][125][129] 风险提示 - 租赁厂房有停产风险，疫情蔓延、发行失败等也会影响公司[86][94][95] - 产品开发到市场验证周期一至三年，公司与国外竞争者有差距[88][89]