募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股32,345,013股，发行价18.61元/股，募集资金总额60,194.07万元，净额59,213.95万元 [1] - 募集资金于2024年8月19日全部到账，经中审亚太会计师事务所验资确认 [1] 募集资金投资项目调整 - 2024年9月6日董事会决议调整募投项目资金分配，调整后总投资220,335.91万元，拟投入募集资金59,213.95万元 [1] - 截至2025年5月31日，募集资金累计投入45,633.21万元，进度77.06% [1] 募投项目变更核心内容 - 终止"中山数字化智能化产业园项目"，原分配资金20,000万元转投至装配式金属复合装饰材料、信息化系统升级、总部自动化改造三个项目 [2][3] - 中山项目已投入11,437.54万元（进度57.19%），主要用于土地购置，剩余资金将通过地块转让回收 [2] 装配式金属复合装饰材料建设项目 - 调整后总投资24,340.33万元，拟投入募集资金19,000万元，建设期48个月 [4][5] - 新增金属装饰板、门类产品、精致钢及钢丝网产能，达产后预计年均收入65,872.75万元，净利润4,747.31万元 [5] 信息化系统升级建设项目 - 调整后总投资10,951.12万元，拟投入募集资金8,600万元，建设灾备机房与双活机房 [5][6] - 重点升级数字化营销平台及数据安全体系，结合AI技术优化全链条效率 [6] 总部自动化升级改造项目 - 调整后总投资15,596.03万元，拟投入募集资金14,000万元，2027年12月前完成 [7][8] - 引入协作机器人、智能物流机器人和AI视觉检测技术，淘汰老旧设备 [10] 变更影响与审议程序 - 变更基于地产行业调整背景，优化资源配置，提升募集资金使用效率 [11] - 董事会、监事会及保荐机构均审议通过，认为符合战略需求且无损害股东利益情形 [11][12][13]

募集资金基本情况 - 2020年非公开发行A股股票募集资金总额为人民币489,306,899.15元，扣除发行费用后实际募集资金净额为480,064,716.11元，发行价格为11.45元/股，共发行42,734,227股 [1] - 2022年非公开发行A股股票募集资金总额为225,434,992.72元，扣除发行费用后实际募集资金净额为216,705,578.36元，发行价格为16.52元/股，共发行13,646,186股 [5] 募集资金使用调整 - 2020年募投项目中，"汽车电子磁性元件生产线建设项目"建安工程和设备购置投资额调减15,158.00万元，调减资金用于永久补充流动资金 [3] - "电源生产自动化改造项目"终止，节余募集资金永久补充流动资金，截至2021年11月23日已累计投入2,120.20万元 [4] - "汽车电子研发中心建设项目"和"汽车电子磁性元件生产线建设项目"达到预定可使用状态日期延期 [5] 2022年募投项目调整 - "安徽光伏储能磁性元件智能制造项目"和"惠州充电桩磁性元件智能制造项目"达到预定可使用状态日期延期 [6] - 截至2025年5月31日，2022年非公开发行募集资金已投入10,466.38万元，余额11,894.47万元 [7] 募投项目变更原因 - "汽车电子研发中心建设项目"终止因现有研发中心已满足需求，截至2025年5月31日累计投入1,326.27万元 [7] - "惠州充电桩磁性元件智能制造项目"终止因优化措施降低投入成本，截至2025年5月31日投入673.87万元 [8] - "安徽光伏储能磁性元件智能制造项目"终止因现有产能满足需求，截至2025年5月31日投入9,792.51万元，2024年实现效益474.78万元 [9] 新项目投资计划 - 变更后的募集资金17,391.16万元将用于越南生产基地建设项目，总投资18,915.78万元，分两期投入 [9][12] - 越南项目将利用当地人力成本、税收政策优势，增强抗风险能力并拓展欧美市场 [13][16] 新项目可行性分析 - 越南地理位置优越，2024年向美出口电子产品232亿美元，具备电子产业基础 [16] - 全球开关电源市场规模预计从2024年308.1亿美元增长至2031年422.1亿美元，年复合增长率4.7% [15] - 公司已建立智能管理系统（SAP/WMS/PLM/MES）并拥有国际化生产经验，可快速复制至越南基地 [15] 审议程序 - 变更事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会批准 [17][18] - 保荐机构认为变更符合监管规定，有利于提升公司竞争力 [18]

董事会会议召开情况 - 深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年6月12日以通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司决定终止"惠州充电桩磁性元件智能制造项目"、"安徽光伏储能磁性元件智能制造项目"及"汽车电子研发中心建设项目" [1] - 将未使用的募集资金余额17,391.16万元（约1.739亿元）转投越南生产基地建设项目 [1] - 同意开立专用账户集中管理募集资金，并授权管理层办理相关事宜 [1] 表决结果与后续安排 - 议案获全票通过（7票赞成，0票反对/弃权） [2] - 议案已通过独立董事专门会议、董事会战略委员会和审计委员会审议 [2] - 拟于2025年6月30日召开临时股东大会审议该事项，采用现场+网络投票方式 [2] - 股东大会通知将于2025年6月13日刊登于三大证券报及巨潮资讯网 [2]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月30日以现场与通讯相结合的方式召开第四届监事会第十次会议 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席刘广志主持 [1] - 会议召集、出席人数及程序符合《公司章程》及法律法规要求 [1] 募集资金用途变更 - 监事会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，旨在优化资源配置并提升资金使用效率 [1] - 变更决策基于公司实际经营状况与未来发展战略，符合公司及股东利益 [1] - 变更程序符合中国证监会及深交所相关规定，需提交股东大会审议 [1][2] 超募资金使用计划 - 监事会同意使用剩余超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，以优化资金配置并提升盈利能力 [2] - 该计划需确保募集资金投资项目资金需求得到充分保障 [2] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为3票同意、0票反对 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票1611万股，每股发行价格为21.12元，募集资金总额为3.40亿元，扣除发行费用后净额未披露具体数值[1] - 募集资金于2024年9月25日经信永中和会计师事务所验资确认，并实行专户存储管理[2] 募集资金使用现状 - 截至2025年5月23日，募集资金累计投入1.68亿元，尚未使用余额1.10亿元（含现金管理及专户余额）[3] - 主要投向包括年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目、环保型水性印花胶浆生产基地建设项目及总部基地研发中心项目[3] 募投项目调整内容 - 研发中心从原规划的1号楼（4000平方米）调整至2号楼生产基地，面积保持不变，1号楼转为纯办公用途[3] - 新增"高性能硅基材料的研发"课题，并对研发设备数量、价格及配套设施进行适应性调整[4][6] - 调整后研发中心与新增研发中心集中布局，预计可降低运营成本15%-20%，提升生产研发协同效率[6] 募投项目变更情况 - 将原两个胶浆生产项目整合为"年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目"，实施主体统一为惠州惠联[7][8] - 变更后项目总投资额增至2.08亿元，其中建设投资1.68亿元（占比80.79%），铺底流动资金4000万元[8] - 产能整合后预计年均销售收入提升至3.77亿元，财务内部收益率达13.75%（所得税后）[16] 变更动因与优势 - 惠州惠联可申请更高环保产能指标（已获地方政府支持），集中建设可降低经营成本10%-15%[11] - 整合后项目沿用原建筑主体，节省建筑工程费约2000万元，并通过自动化设备提升生产效率20%以上[8][15] 项目可行性保障 - 公司已通过ISO9001/14001体系认证，拥有完善的质量管控体系和技术团队[16] - 政策层面获得《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》对环保新材料产业的明确支持[15] 实施进展与审批 - 项目已完成董事会、监事会审议程序，尚需办理环评及备案手续[20][21] - 保荐机构东莞证券认为调整符合监管要求，有助于提升资金使用效率及综合竞争力[22]

公司募投项目变更 - 光莆股份审议通过议案，同意"海外智能制造产业基地扩建项目"增加实施方式并延长实施期限至2027年12月31日 [3][4] - 公司2020年9月非公开发行71,363,368股新股，募集资金总额10.308亿元人民币，净额10.177亿元人民币 [3] - 2024年7月公司变更部分募集资金用途，将原LED相关项目未使用资金转投至"光电传感器件集成封测研发及产业化项目"和"海外智能制造产业基地扩建项目" [3] 海外项目调整原因 - 国际贸易环境变化、政策频繁更迭及地缘政治冲突促使公司调整投资策略 [4] - 采用先租赁厂房装修的过渡方案，可快速实现部分产能投产，满足客户即时需求 [4] - 新实施方式可降低前期资金压力与投资风险，待贸易形势稳定后再推进购地自建 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股6,001万股，每股发行价16.24元，募集资金总额9.75亿元，扣除发行费用后净额为8.79亿元 [1] - 超募资金金额为2.74亿元，截至2024年5月21日已全部使用完毕 [2] - 募集资金专户存储，并与保荐机构、监管银行签订三方/四方监管协议 [2] 原募投项目执行情况 - 营销网络建设项目原计划3年内在安徽、江苏、河南开设648家直营门店，总投资5.56亿元 [6] - 截至2025年5月8日，已使用营销网络项目资金2.57亿元，未使用余额2.65亿元（含利息） [6] - 超募资金使用包括：1.04亿元补充流动资金、1.7亿元收购马鞍山曼迪新51%股权和江苏神华100%股权、0.45亿元收购舟山里肯60%股权 [3][4] 本次资金变更方案 - 变更营销网络项目资金1.31亿元，用于收购三家医药连锁公司股权： - 福建扬祖惠民46.01%股权（1.33亿元） - 福建海华医药46.01%股权（1.25亿元） - 浙江桐庐怡生堂70.01%股权（0.68亿元） [5][7] - 变更后剩余营销网络项目资金约1.35亿元 [6] 战略布局分析 - 收购标的均为区域头部企业：扬祖惠民评估值2.9亿元（增值率51.6%）、海华医药2.72亿元（增值率42.2%）、桐庐怡生堂0.98亿元（增值率38.7%） [11] - 福建市场整合空间大，两家标的拥有成熟运营体系，可快速打开当地市场 [9] - 浙江市场通过收购桐庐怡生堂强化杭州布局，此前已进入舟山和湖州市场 [9] - 交易完成后业务覆盖安徽、江苏、浙江、福建四省，商誉余额将增至9.88亿元（占净资产49.29%） [12] 公司治理程序 - 变更议案已通过董事会、监事会、审计委员会及独立董事专门会议审议 [15][16] - 保荐人认为程序合规，符合监管要求，对变更无异议 [16] - 需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [8][15]

募集资金变更概述 - 公司拟将2022年度可转债募集资金节余35,719.82万元（含利息）用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目，通过向控股公司防城港中丝路新材料科技实缴出资实施 [2] - 变更资金占原募集资金净额（135,925.59万元）的26.28% [5] - 涉及关联交易，已通过董事会及监事会审议 [2][5] 原募投项目执行情况 - 截至2025年3月31日，募集资金累计使用155,300.44万元，余额35,719.82万元 [4] - "高性能高纯铝清洁生产项目"等3个项目已建成投产，结项节余14,716.36万元 [4] - "绿色高纯高精电子新材料项目"未使用资金21,003.46万元，部分设备仍在安装调试 [4][7] 变更原因 - 设备市场价格下降及严格成本控制节约资金 [6] - 部分工程质保金未达付款条件（预计后续支出8,600万元由自有资金支付） [6][7] - 闲置募集资金现金管理产生利息收入 [6] 新项目规划 - 年产240万吨氧化铝项目总投资678,077万元，资本金203,430万元 [8] - 公司通过全资子公司广西宏泰新材料增资102,798.1万元，其中35,719.82万元来自变更后的募集资金 [8][9] - 项目已通过董事会审议并披露可行性公告 [9] 债券持有人会议安排 - 会议将于2025年5月26日以现场+通讯方式召开，审议募集资金变更议案 [3] - 议程包括投票表决、结果统计及法律意见书宣读等程序 [3]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月26日11:00（北京时间）在新疆乌鲁木齐市喀什东路18号公司文化馆二楼会议室召开 [1] - 网络投票时间为当日9:15-15:00，其中交易系统投票平台分三个时段开放（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00） [1] - 议程包括审议变更募集资金用途议案、股东发言、现场及网络投票表决等十项程序 [1] 募集资金变更方案 - 拟将2022年可转债募集资金节余35,719.82万元（含利息）用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目，通过向控股公司防城港中丝路新材料科技实缴出资实施 [1][3] - 变更金额占原募集资金净额135,925.59万元的26.28% [4] - 涉及结项的募投项目包括已投产的高性能高纯铝清洁生产、节能减碳循环经济、高性能高压电子新材料项目，结余14,716.36万元 [3] - 绿色高纯高精电子新材料项目未使用资金21,003.46万元因建设尚未完成 [3] 募集资金使用现状 - 截至2025年3月31日，补充流动资金及偿还银行贷款15,300.44万元已全部使用完毕 [3][6] - 募集资金专户累计支出100,684.90万元，剩余35,719.82万元含利息收入 [3] - 原募投项目后续预计支出8,600万元（质保金等）将由公司自有资金支付 [7][8] 新项目投资细节 - 年产240万吨氧化铝项目总投资678,077万元，资本金203,430万元中需补足153,430万元 [8] - 公司全资子公司广西宏泰新材料将增资102,798.10万元，其中35,719.82万元来自本次变更的募集资金 [8][9] - 该项目已通过董事会及股东大会审议，关联交易程序合规 [9] 变更原因说明 - 设备采购价格下降及严格成本控制节约募集资金 [7] - 部分工程款及质保金未达付款条件暂未支付 [7] - 闲置募集资金现金管理产生利息收入 [7] - 战略调整需要支持防城港公司重大项目建设 [8]

会议基本信息 - 会议时间为2025年5月16日15:00，采取现场方式召开，地点为湖北省黄石市闻泰花园酒店会议室 [1] - 会议议程包括议案审议、投票表决、结果宣布等11项流程，需遵守《公司法》及债券持有人会议规则 [1][2] - 君合律师事务所将出具法律意见书，确保程序合规 [2] 募集资金变更议案 - 公司原募集资金总额86亿元（扣除发行费用后净额85.66亿元），截至2025年3月31日已使用约70.03亿元，专户余额1.63亿元（含利息收益）[4] - 拟终止无锡、昆明、黄石智能制造产业园项目及研发中心建设项目，将剩余28.46亿元永久补充流动资金 [5][6] - 变更主因系美国实体清单限制导致项目效益不确定性，合作方采取风险规避措施影响实施 [5] 资金使用计划 - 剩余募集资金将用于公司运营及业务开拓，转出后注销专户并终止监管协议 [6] - 具体变更方案已通过2025年4月26日公告披露（公告编号：临2025-062）[6]