监事会会议召开情况 - 浙江光华科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年6月3日以现场表决方式召开，会议由监事会主席姚金海主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规要求 [1] 募投项目结项及资金使用 - 监事会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为该决定符合监管要求及公司内部规定 [1] - 节余募集资金永久补充流动资金的决定基于项目实际情况，未变相改变资金用途，未损害股东利益 [1] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 境外全资子公司设立 - 监事会同意设立境外全资子公司，认为此举有助于提升海外市场开拓能力并加强国际交流，符合公司长远发展规划 [2] - 投资资金来源于公司自有资金，金额可控，不会对财务状况、主营业务或持续经营能力产生重大不利影响 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [2] 信息披露 - 募投项目结项及境外子公司设立的详细内容同步披露于巨潮资讯网，公告编号分别为2025-028和2025-029 [2]

发行方案概要 - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过1.8亿股，占发行前总股本30%，发行价格为3.13元/股[9][10] - 募集资金总额不超过6亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还借款[11] - 发行对象为控股股东一致行动人郭浩和郭钏，构成关联交易[8][12] - 发行完成后控股股东及其一致行动人合计持股比例将从39.53%提升至50.62%，控制权不变[12] 发行背景与目的 - 煤炭行业2024年原煤产量47.6亿吨，同比增长3.5%，煤炭机械行业需求稳定[7] - 公司2022-2024年资产负债率分别为90%、86.21%、84.94%，短期借款余额分别为5.6亿、6.3亿、7.1亿元，财务压力较大[8][25] - 募集资金将优化资本结构，降低资产负债率，增强抗风险能力[8][25] 发行对象情况 - 郭浩现任林州重机控股经理，郭钏现任公司总经理，均为实际控制人直系亲属[14] - 郭钏2020-2022年因信息披露违规受到证监会罚款及交易所公开谴责处分[17][18] - 发行对象承诺资金来源合法合规，不存在代持或结构化安排[19] 财务影响分析 - 以2024年归母净利润9534万元为基准测算，2025年每股收益可能摊薄10%-20%[42][44] - 发行后净资产将增加，短期内可能导致净资产收益率下降[44][48] - 公司已连续三年未分配利润为负（2024年末-20.54亿元），未进行现金分红[38] 行业背景 - 煤炭作为主体能源占我国一次能源消费比重56%，"富煤贫油少气"资源禀赋决定其长期重要性[7] - 2025-2026年煤炭行业预计新增产能1.5亿吨/年，带动煤机设备需求[8] - 能源结构转型背景下，煤炭仍将发挥能源安全"压舱石"作用[7]