公司股权变动 - 公司放弃对控股子公司隆华高材股权的优先认购权 但增资扩股后仍直接持股65.69% 保持控股地位及合并报表范围[2] - 淄博隆福合伙人为公司及子公司员工 不涉及董事及高级管理人员[2] 增资目的与战略意义 - 增资基于隆华高材尼龙66项目建设的实际需求 为加速项目落地提供支撑[2] - 通过员工持股提高核心骨干积极性与创造力 实现人才吸引与保留[2] - 分散公司投资风险 实现与投资者机遇风险共担[2] 产能扩张计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集不超过9.6亿元资金 用于扩展聚醚产能[3] - 募投项目包括端氨基聚醚技改、8万吨/年端氨基聚醚二期及年产20万吨环保型聚醚系列产品建设项目[3] 公司背景 - 公司成立于2011年3月 位于山东淄博高青县 属化工新材料企业[2] - 经营范围涵盖生物基材料制造与销售、基础化学原料制造等领域[2]

增资扩股交易 - 全资子公司隆华高材通过增资扩股方式引进淄博隆福 淄博隆致及薛玉霞等42名投资者 每认缴1元注册资本应缴付投资金额1.20元[1] - 新增注册资本3.13亿元 增资款总计3.76亿元[1] - 增资后公司直接持股比例65.69% 仍为控股子公司且控制权不受影响[1][2] - 淄博隆福合伙人系公司及隆华高材员工 无董事及高级管理人员参与[1] 战略发展动机 - 增资基于尼龙66项目建设的实际需要 为项目加速落地提供支撑[2] - 提高核心骨干员工工作积极性和创造力 实现人才吸引与保留[2] - 分散公司投资风险 实现与投资者机遇风险共担[2] 产能扩张计划 - 拟发行可转债募集资金不超过9.6亿元用于聚醚产能扩展[2] - 端氨基聚醚现有产能4万吨/年 募投后总产能将提升至14万吨/年[3] - 具体扩产包括：技改项目扩产6万吨至10万吨/年 二期项目新增4万吨/年产能[3] - 同步建设年产20万吨环保型聚醚系列产品项目 生产硬泡聚醚及组合聚醚[2][3] 业务定位 - 公司专注于高性能环保型新材料研发生产与销售[2] - 核心产品线包括聚醚多元醇 聚合物多元醇及端氨基聚醚系列[2] - 通过定制化解决方案为客户提供产品服务[2]

公司融资与股权结构 - 全资子公司隆华高材通过增资扩股方式引进42名投资者 包括淄博隆福 淄博隆致及薛玉霞等[1] - 增资价格为每认缴1元注册资本缴付人民币1.20元 新增注册资本3.13亿元 增资款总计3.76亿元[1] - 增资后公司直接持股比例降至65.69% 但仍保持控股地位且不影响控制权[1] 增资目的与战略意义 - 增资基于尼龙66项目建设实际需要 为项目加速落地提供支撑[2] - 提高核心骨干员工工作积极性 吸引和留住人才[2] - 分散公司投资风险 实现与投资者机遇风险共担[2] 业务发展与产能规划 - 公司专注于聚醚多元醇 聚合物多元醇 端氨基聚醚产品系列的研发生产与销售[2] - 现有端氨基聚醚产能4万吨/年已达瓶颈 通过可转债募资9.6亿元用于扩产[2][3] - 扩产后端氨基聚醚总产能将提升至14万吨/年 包括技改项目扩产6万吨及二期项目4万吨[3] - 同步建设年产20万吨环保型聚醚系列产品项目 主要生产硬泡聚醚及组合聚醚[3] 关联方与投资结构 - 淄博隆福合伙人为公司及隆华高材员工 不含董事及高级管理人员[1] - 淄博隆福与公司在产权 业务 资产 债权债务等方面不存在关联关系[1]

公司融资与股权结构 - 全资子公司隆华高材增资扩股引进42名投资者 包括关联方淄博隆福投资发展合伙企业 增资金额总计37,611.60万元 [1] - 公司放弃优先认购权 但增资后隆华高材仍为控股子公司 本次增资构成关联交易 不构成重大资产重组 [1] 资金用途与项目规划 - 增资基于隆华高材和尼龙66项目建设的实际需要 为项目加速落地提供强有力的支撑 [1]

交易概述 - 英联股份全资子公司汕头英联以增资扩股方式引进粤财产投基金 投资总额不超过2亿元人民币 投前估值10.8亿元 投后估值不超过12.8亿元 [1] - 粤财产投基金首批出资不超过4500万元 其中833.33万元计入注册资本 3666.67万元计入资本公积 首批出资后持有汕头英联4%股权 [2] - 全部增资完成后粤财产投基金持股比例不超过15.63% 英联股份持股不低于84.37% 汕头英联仍纳入合并报表范围 [2] 资金用途 - 增资款项主要用于汕头英联的易开盖主营业务经营 补充流动资金 扩大经营规模 [1] - 通过增资进一步提高经济效益和市场竞争力 [1] 财务细节 - 汕头英联最新经审计净资产为4.94亿元 [1] - 粤财产投基金增资额中约3703.70万元计入注册资本 16296.30万元计入资本公积 [1] - 后续出资预计不超过15500万元 具体投资金额将由各方内部审批决策后协商确定 [2]

增资扩股交易 - 汕头英联拟以增资扩股方式引进粤财产投基金作为投资者 补充流动资金并扩大经营规模 [1] - 粤财产投基金拟以现金分批出资方式溢价增资 总金额不超过2亿元人民币 [1] - 公司放弃对汕头英联本次增资的优先认缴权 交易后仍保持控股地位 [1][2] 估值与出资结构 - 投前估值确定为10.80亿元人民币 基于最新经审计净资产4.94亿元 [1] - 增资款项中约3703.70万元计入注册资本 16296.30万元计入资本公积 [1] - 首批出资4500万元中833.33万元计入注册资本 3666.67万元计入资本公积 [2] 股权与控制权变化 - 首批出资后粤财产投基金持有汕头英联4%股权 [2] - 全部增资完成后粤财产投基金持股不超过15.63% 公司持股不低于84.37% [2] - 汕头英联仍纳入公司合并报表范围 保持为控股子公司 [2] 资金用途与业务影响 - 增资款项主要用于汕头英联的易开盖主营业务经营 [1] - 交易旨在提高经济效益和市场竞争力 扩大经营规模 [1] - 投后估值不超过12.80亿元人民币 [1]

公司融资 - 全资子公司亳州路德实施增资扩股并引入投资者 亳州科投基金现金出资2000万元人民币认购新增注册资本2000万元 亳州生命健康基金现金出资1000万元人民币认购新增注册资本1000万元 [1] - 公司放弃本次增资事项的优先认购权 [1] 投资者背景 - 亳州科投基金主要投向生物医药等高新技术领域 重点围绕在亳州转化的各类先进科技成果开展投资 [1] - 亳州生命健康基金主要投向现代医药 现代中药 医疗器械等生命健康领域 围绕亳州医药大健康产业开展投资 [1] 战略意义 - 引入投资者有利于补充亳州路德营运资金 改善其资产负债结构 [1] - 深化与安徽古井贡酒及亳州本地酒企的酒糟原料合作 [1] - 借力亳州市肉牛产业振兴"三七百"目标 开拓中原地区肉牛养殖市场 [1] - 提升市场竞争力 符合公司长期发展战略规划 [1]

公司融资 - 全资子公司亳州路德实施增资扩股并引入投资者 亳州科投基金现金出资2000万元人民币认购新增注册资本2000万元 亳州生命健康基金现金出资1000万元人民币认购新增注册资本1000万元 公司放弃优先认购权 [1] - 亳州科投基金主要投向生物医药等高新技术领域 重点围绕亳州转化的各类先进科技成果开展投资 [1] - 亳州生命健康基金主要投向现代医药 现代中药 医疗器械等生命健康领域 围绕亳州医药大健康产业开展投资 [1] 战略发展 - 引入投资者有利于补充亳州路德营运资金 改善其资产负债结构 [1] - 深化与安徽古井贡酒及亳州本地酒企的酒糟原料合作 [1] - 借力亳州市肉牛产业振兴三七百目标 开拓中原地区肉牛养殖市场 提升市场竞争力 符合长期发展战略规划 [1]

公司融资 - 全资子公司亳州路德实施增资扩股并引入投资者 亳州市科转投资基金合伙企业现金出资2000万元认购新增注册资本2000万元 亳州市生命健康产业基金合伙企业现金出资1000万元认购新增注册资本1000万元 [1] - 增资后股权结构变化 亳州科投基金持有18.18%股权 亳州生命健康基金持有9.09%股权 公司持有72.73%股权 [1] - 增资有利于补充亳州路德营运资金 改善资产负债结构 [1] 业务发展 - 深化与安徽古井贡酒及亳州本地酒企的酒糟原料合作 [1] - 开拓中原地区肉牛养殖市场 [1]

增资计划 - 公司于2025年9月5日审议通过签署增资意向协议之补充协议 旨在通过增资扩股方式取得光彩芯辰部分股权 拓展光通信领域布局 [2] - 公司于2025年8月3日已审议通过签署增资意向协议 基于发展战略需求 看好光通信细分行业市场前景 认可标的公司在光通信领域的前期投入、技术储备及客户资源 [2] 交易条款 - 公司同意向光彩芯辰预付增资款人民币8000万元 分两期支付：第一期5000万元于协议生效后两个工作日内支付 第二期3000万元于协议生效后十个工作日内支付 [2] - 若增资协议顺利签署 预付款将抵做增资款 标的公司及其股东承诺自收到第一笔预付款之日起一个月内不得接受其他投资建议或进行相关谈判 [2] 业务影响 - 本次预付增资款不会影响公司正常生产经营活动 也不会对公司主营业务产生重大影响 [3] - 公司主营业务不会对光彩芯辰形成重大依赖 [3]