浙江海森药业股份有限公司 Zhejiang Haisen Pharmaceutical Co., Ltd. （浙江省东阳市六石街道香潭村） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 保荐人（主承销商） 浙江海森药业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（上会稿） 发行人声明 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明 书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书作为投资决定的依据。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行 后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 浙江海森药业股份有限公司 ...

发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，拟在深交所主板上市[7] - 发行股数不超1700万股，占发行后总股本不低于25%，发行后总股本不超6800万股[7][29] - 保荐机构为中信证券股份有限公司[7] 业绩数据 - 报告期各期营收分别为26681.79万元、28480.19万元、38898.50万元和21133.75万元，呈稳定增长[50] - 报告期各期扣非归母净利润分别为6328.11万元、5769.02万元、9006.64万元和5176.81万元，总体呈稳定增长[50] - 2022年营收42277.75万元，扣非归母净利润10089.48万元，均同比增长[50] - 2023年1 - 3月预计营收1.05 - 1.15亿元，同比增12.77% - 23.51%，净利润2450 - 2650万元，同比增0.53% - 8.74%[55] 产品数据 - 四种主要产品报告期各期营收合计分别为19574.00万元、22797.75万元、31056.16万元和17653.02万元，占比分别为73.50%、80.44%、80.29%和84.00%[19] - 安乃近报告期各期销售收入分别为8270.62万元、8378.38万元、10187.19万元和4729.17万元，占比分别为31.06%、29.56%、26.34%和22.50%[20] - 2021年全球硫糖铝贸易量2178.37吨，公司部分占全球贸易量的44.69%[39] 采购与成本数据 - 报告期各期向前五大原材料供应商采购金额占营业成本比例分别为37.26%、47.47%、51.97%和50.73%[23] - 报告期各期主要十种原材料采购金额占营业成本比例分别为44.69%、53.66%、59.53%和60.14%[23] - 报告期各期主营业务成本中直接材料占比分别为55.38%、58.86%、61.44%和60.93%[23] 公司资质与政策 - 公司为国家高新技术企业，2024年12月前享受15%企业所得税优惠政策[26] - 公司已通过国家GMP认证等多个国家和地区认证，主要产品获欧盟CEP证书等[31] 市场与行业情况 - 我国自2018年起开展多轮药品集中带量采购，阿托伐他汀钙片等制剂已执行[24] - 安乃近内销下游主要为口服片剂生产商，外销下游市场对安乃近制剂需求大、限制低，但政策升级或影响业务[22] 研发情况 - 报告期各期研发费用分别为942.02万元、1082.56万元、1206.82万元和580.10万元，占营收比例分别为3.53%、3.80%、3.10%和2.74%[65] - 截至招股书签署日，公司在研产品14项，拥有发明专利20项、实用新型2项等[65][66] 募集资金项目 - 募集资金投资项目总额60046.11万元，包括年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改等项目[60] 风险提示 - 募投项目新增产能消化存在一定风险[87] - 本次发行后短期内每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄风险[88] - 公司股票价格受多种因素影响可能发生较大波动[89] 公司历史与架构 - 公司设立于1998年2月，注册资本5100万元[27][92] - 2005年2月吸收合并浙江海森药业有限公司，注册资本增至1100万元[95] - 2015年10月公司分立，海森有限注册资本从2500万元变为1700万元[107] - 截至招股书签署日，公司拥有2家控股子公司，无参股子公司[127][130] - 海森控股为控股股东，持股43.94%，王式跃等三人合计控制公司93.18%股份[131][133] 人员与薪酬 - 公司董事会7名董事，监事会3名监事，高级管理人员5人，任期均至2023年9月[159][166][169] - 2022年1 - 6月董监高及核心技术人员薪酬总额302.15万元，占利润总额4.58%[192]