交易概述 - 赛微电子完成向Bure Equity AB、Creades AB等七名交易对方转让全资子公司瑞典Silex控制权的重大资产出售交割事项 [1] - 本次交易构成重大资产重组但不构成关联交易交易各方已完成交割交易对方已成为标的公司股东 [1] - 交易标的为运通电子持有的瑞典Silex 441万股股份初始作价55.25亿瑞典克朗经扣减后整体作价为52.50亿瑞典克朗（约合人民币39.4亿元）对应441万股转让价格为23.75亿瑞典克朗（约合人民币17.83亿元）最终支付对价为23.82亿瑞典克朗（约合人民币17.88亿元） [5] - 运通电子已确认收到上述款项 [6] 股权结构变化 - 交易前赛微电子通过运通电子持有瑞典Silex 87.80%股份通过赛莱克斯国际持有12.20%股份合计100%控股 [3] - 交易后赛微电子通过全资子公司合计持有瑞典Silex 45.24%股份瑞典Silex成为参股公司 [4] 战略背景与影响 - 瑞典Silex是赛微电子MEMS芯片工艺开发及晶圆制造业务的重要境外运营主体在瑞典拥有一座成熟运转的MEMS晶圆工厂含两条8英寸产线 [7] - 因国际地缘政治环境复杂瑞典Silex面临不确定性增加公司决定在其仍具市场价值时出售控制权以避免潜在价值减损风险 [8] - 交易后短期内公司将无法提供瑞典Silex生产的微针、光开关等产品境外业务收入和整体业务规模将有所降低 [8] - MEMS芯片工艺开发及晶圆制造仍为公司核心主业业务布局未发生实质变化交易获得的资金将为新投资与并购奠定基础 [9] 财务与市场表现 - 2023年一季度公司营业收入2.64亿元同比下降2.24%归母净利润264.21万元同比扭亏 [9] - 截至7月25日公司股价17.88元/股总市值130.9亿元 [9]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-033 广州新莱福新材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并 二、本次交易的历史信息披露情况 （公告编号： 特别提示： 《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案》（以下称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素 及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投 资风险。 致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案发生实质性变 更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息 披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前， 每三十日发布一次本次交易的进展公告。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司（以下简称 "金南磁材"或"标的公司"）100%股权，并拟向不超过35名（含 35 名）特定投资者 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成关联交易、重大 资产 ...

【导读】赛微电子完成瑞典 Silex 控股权的出售交割 中国基金报记者 杨晨 7 月 25 日晚间，赛微电子（证券代码： 300456 ）发布公告称，公司已完成向 Bure Equity AB 、 Creades AB （ publ ）等七名交易对方转让全资子公司 Silex Microsystems AB （以下简称瑞典 Silex ）控制权的重大资产出售交割事项。 公告称，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关 联交易。目前，交易各方已根据《股份买卖协议》的约定完成交割，交易对方已经成为标的 公司股东。 控制权卖了近 18 亿元 仍保留瑞典 Silex 45.24% 的股份 本次交易的出售方系赛微电子的全资子公司运通电子。本次交易前，瑞典 Silex 为赛微电子 的全资子公司，赛微电子通过运通电子持有瑞典 Silex87.80% 的股份，并通过全资子公司赛 莱克斯国际持有瑞典 Silex12.20% 的股份。 本次交易完成后，赛微电子通过全资子公司合计持有瑞典 Silex 45.24% 的股份，瑞典 Silex 将成为赛微电子的参股公司。 本次交易的标的资产为运通电子持有 ...

公司股价表现 - 长鸿高科复牌首日股价微涨1.71%，次日在大盘普涨情况下下跌2.13% [1] - 公司停牌10个交易日后披露重大资产重组信息，拟通过发行股份、可转债和支付现金方式收购广西长科100%股权 [1] 主营业务与财务表现 - 公司主营苯乙烯类热塑性弹性体（TPES）产品，2020年上市以来营收增长近三倍（12.97亿元→36.34亿元），但毛利率从31.82%下降至9.2%，净利润从3.02亿元下滑至9422万元 [1] - 2025年Q1收入同比下降6.93%，为上市以来首次一季度亏损 [3] - 行业产能过剩导致价格战，业绩承压 [3] 收购标的广西长科 - 主要产品为特种合成树脂，处于长鸿高科产业链下游 [3] - 2023-2025H1营收分别为6.68亿元、10.17亿元、8.08亿元，归母净利润分别为-3359.73万元、-7907.54万元、3491.47万元（2025H1扭亏） [3][5] - 历史盈利波动大：2021年盈利2255.2万元，2022年盈利1051.7万元，2023年亏损 [6] - 2021-2022年经营性现金流与净利润背离（-1.28亿元/-1.47亿元），盈利质量存疑 [8][9] 广西长科股权变动 - 2025年国资全面退出：广投长科（6.71%）、广投科元（46.14%）相继转让股权 [11][13] - 转让后股权结构变为陶春风控制的三家企业持股（海南定恒43.09%、宁波定科40.38%、宁波定高16.54%） [13] 财务风险 - 长鸿高科市净率4.93倍，账面现金3.96亿元，但有息负债超25亿元，速动比率仅0.42倍 [14]

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-066 中盐内蒙古化工股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"或"中盐化工"）第九届董事会第三次会议于2025年7月 16日将会议通知以电子邮件或书面的方式送达与会人员，2025年7月22日在公司会议室以现场与视频相 结合方式召开，应出席会议董事9名，董事长周杰，董事王广斌，职工董事马占玉现场参加会议，董事 乔雪莲、杨廷文、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。公司高管人员列席了 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰主持。 经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、《关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案》 中盐化工与中石油太湖（北京）投资有限公司（以下简称"太湖投资"）以获取内蒙古通辽地区天然碱采 矿权为目的，共同出资设立中盐碱业，注册资本4,000万元，其中 ...

公司概况 - 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司即将在北交所上会接受发审委面审 公司从2019年开始搭建红筹架构谋求上市 [1] - 公司专注于矿山及建筑轮胎的设计、研发、销售与服务 产品范畴包括工程子午线轮胎和全钢卡车轮胎 [3] - 公司采用独特的"只研发、不生产"模式 所有产品均通过代工生产 [4][5] 行业地位 - 2023年工程子午线轮胎总体位列中国品牌第3名、全球品牌第8名 [3] - 2023年国内工程子午线轮胎配套市场占有率位列国内外轮胎品牌第3名 其中大吨位起重机轮胎国内配套市场占有率第1名 [3] - 公司为全球工程机械制造商排行榜前10名中的4家企业提供配套轮胎 包括三一集团、徐工集团、利勃海尔和杰西博 [3] 经营模式 - 公司采用代工生产模式 建立了"主辅备"供应商体系 [5] - 主要代工厂兴达轮胎存在债务违约问题 2022-2024年间接采购金额分别为31139.08万元、29506.75万元和25430.57万元 占采购金额比重从20.55%降至13.07% [6] - 公司表示兴达轮胎目前生产经营正常 但若未来停产或被申请破产可能影响供货稳定性 [7] 财务表现 - 2022-2024年营业利润分别为14098.48万元、17863.10万元和19987.22万元 占营业收入比例7.82%-8.79% [8] - 同期净利润分别为10834.41万元、13792.89万元和15665.48万元 净利率6.01%-6.82% [8] - 综合毛利率18.08%-19.20% 经营活动现金净流量10312.75万元-16161.01万元 [8] - 2022-2023年进行两次现金分红合计5163万元 [8] 上市进程 - 2018年搭建红筹架构 2021年开始拆除 2022年开启上市辅导 2024年底申报北交所 [1][11] - 实控人王传铸夫妇合计控制公司79.71%股份 [9] - 原计划募集资金7.7亿元 超过净资产规模 后调整为39010.32万元 占最近一期总资产23.69% 占最近一年营业收入17.00% [11][12] 募投项目调整 - 调整前募投项目6个 总投资7.7亿元 包括补充流动资金3326.56万元 [13] - 调整后保留3个项目 总投资44653.10万元 拟投入募集资金39010.32万元 取消补充流动资金 [13] - 公司预计募投项目建设期首年对利润总额影响为-2511.85万元 占2024年度利润总额12.60% [14]

重大资产重组摊薄即期回报分析 - 本次交易构成上市公司重大资产重组 中盐化工参股公司中石油太湖（北京）投资有限公司拟实施定向减资 [1] - 交易完成后上市公司将控制标的公司天然碱矿资源 但项目存在建设期 完全达产前每股收益和净资产收益率等财务指标可能短期下滑 [1] - 项目建成后盈利能力可能受宏观经济、行业趋势、产业政策及竞争环境等不确定因素影响 [1] 填补即期回报措施 - 公司将加快标的公司天然碱资源开发进度 加强项目管理以尽早实现经济效益转化 [2] - 通过强化内部管理提升经营效率 完善成本控制体系 对经营/管理/财务费用实施全流程管控 [2] - 公司已建立规范法人治理结构 形成股东会-董事会-管理层高效运行机制 各职能部门权责明确协同运作 [2] 股东回报机制 - 公司章程已建立股东回报机制 承诺在符合条件时积极推动利润分配以维护股东权益 [3] - 控股股东承诺依法行使权利不干预经营 若违反填补回报承诺将承担补偿责任 [3] - 董事及高管承诺勤勉履职 不损害公司利益 并将薪酬考核与填补回报措施执行情况挂钩 [4] 独立财务顾问意见 - 招商证券认为公司制定的填补措施及相关承诺符合监管规定 有利于保护中小投资者权益 [4]

核心交易内容 - 公司与中石油太湖投资共同出资设立中盐碱业，注册资本4000万元，太湖投资持股51%（出资2040万元），公司持股49%（出资1960万元）[1] - 中盐碱业以68.0866亿元竞得内蒙古通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权[1] - 太湖投资通过减资退出中盐碱业，减资后公司将持有中盐碱业100%股权，纳入合并报表范围[1] - 减资交易价格为0元，标的公司51%股权评估基准日为2025年6月30日，经中国盐业集团备案[3] 交易结构细节 - 减资完成后中盐碱业注册资本由4000万元减少至1960万元[2] - 过渡期收益归公司所有，亏损由公司承担[4] - 矿权获取项目由公司完全主导，太湖投资仅配合法定程序但不承担责任[4] - 太湖投资派出人员需配合完成印章使用、账户操作等流程[4] 公司治理安排 - 减资后太湖投资推荐人员退出中盐碱业董事会及高管层，改由公司委派[5] - 中盐碱业仍为独立法人，不涉及债权债务转移及人员安置[5] - 前期太湖投资为矿权获取发生的预可研、尽调费用约2000万元，双方将另行签署费用分担协议[5] 合规性说明 - 本次重组不构成关联交易，交易对方与上市公司无关联关系[7] - 重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条全部七项要求[11] - 不构成重组上市，不会导致公司控股股东或实际控制人变化[12] - 相关主体不存在内幕交易被调查或处罚的情形[14] 财务与法律程序 - 重组定价依据立信会计师事务所审计报告及北京卓信大华资产评估报告[9] - 评估机构独立性获董事会确认，评估假设与方法合理[10] - 公司拟向中盐碱业提供财务资助，具体金额未披露[19] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期条件已成就[20]

重大资产重组交易 - 中盐碱业由太湖投资与中盐化工共同设立，太湖投资持股51%，中盐化工持股49% [1] - 中盐碱业以68.0866亿元竞得内蒙古通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权 [1] - 太湖投资提出通过减资退出中盐碱业全部股权，减资后中盐化工将持有中盐碱业100%股权 [1] - 减资后天然碱资源相关投资将由中盐化工全资子公司完成 [1] - 本次交易构成重大资产重组 [1] 交易进展与程序 - 交易相关议案内容详见上海证券交易所网站披露的重组报告书草案 [2] - 交易尚需满足多项条件，包括上市公司股东会批准 [2] - 公司将继续推进相关工作并履行信息披露义务 [2]

重大资产重组项目 - 招商证券担任中盐化工参股公司减资之重大资产重组的独立财务顾问 [1] - 本次交易依据《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》等法规要求进行 [1] - 独立财务顾问已履行必要尽职调查并出具独立核查意见 [1] 核查与承诺 - 招商证券承诺核查意见独立进行且与上市公司及交易对方披露内容无实质性差异 [1] - 披露文件内容和格式符合要求确保信息真实准确完整 [1] - 方案符合中国证监会及证券交易所相关规定 [1] 保密与合规 - 招商证券采取严格保密措施并执行风险控制及内部隔离制度 [2] - 未发生内幕交易操纵市场或证券欺诈问题 [2] 文件签署 - 财务顾问主办人为徐万泽和张琦 [2] - 文件由招商证券股份有限公司签字盖章确认 [2]