本次债券概况 - 泰瑞机器于2024年7月2日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币33,780万元，扣除发行费用后实际募集资金净额33,552.93万元 [1] - 债券简称"泰瑞转债"，代码113686，期限6年（2024年7月2日至2030年7月1日），票面利率逐年递增从0.30%至2.50% [2] - 初始转股价格为8.29元/股，后因权益分派调整为8.15元/股，转股期自2025年1月8日起 [4][6] 发行人经营与财务情况 - 2024年实现营业收入11.48亿元（同比+14.59%），归母净利润8,220.86万元（同比-4.23%），经营活动现金流净额1.81亿元（同比+72.68%） [13] - 截至2024年末总资产29.60亿元（同比+26.54%），净资产14.29亿元（同比+2.41%），加权平均净资产收益率5.84% [13] 募集资金使用 - 募集资金净额33,552.93万元，截至2024年底已投入24,084.93万元（进度71.86%），主要用于"泰瑞大型一体化智能制造基地项目" [14] - 项目计划年产29台压铸机和5,000台注塑高端装备，投资总额89,759.88万元，拟使用募集资金28,000万元 [11] - 闲置募集资金5,000万元用于现金管理，专户余额4,534.84万元 [14] 债券条款要点 - 赎回条款：连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%时，公司有权按面值加利息赎回 [9] - 回售条款：最后两年若连续30日收盘价<转股价70%，持有人可回售 [10] - 转股价格不得向上修正，向下修正需满足连续30日中有15日收盘价<转股价85%的条件 [6] 信用与担保 - 主体及债券信用评级均为AA-，展望稳定，未提供担保 [12][16] - 受托管理人财通证券持续监督募集资金使用及偿债保障措施 [13]

可转债付息公告核心信息 - 公司"博22转债"将于2025年7月1日支付第三年利息，计息期间为2024年7月1日至2025年6月30日，票面利率1 00%，每张面值100元可转债兑息1 00元 [4][5] - 本次付息债权登记日为2025年6月30日，除息日和兑息日均为2025年7月1日 [5][7] - 付息对象为截至2025年6月30日上交所收市后登记在册的全体债券持有人 [7] 可转债发行条款 - 债券发行规模8亿元（800万张），按面值发行，每张面值100元 [6] - 债券期限6年（2022年7月1日至2028年6月30日），第三年票面利率1 00%，逐年递增至第六年3 00% [2] - 转股期为2023年1月9日至2028年6月30日，当前转股价22 90元/股（初始23 95元/股） [3] 付息执行安排 - 委托中国结算上海分公司代理兑息，公司需在兑息日前2个交易日足额划付利息资金至指定账户 [8] - 投资者实际到手利息因纳税差异：个人投资者税后0 80元/张，居民企业1 00元/张，境外机构2025年底前暂免征税 [9][10] 发行人及中介信息 - 发行人为江苏苏博特新材料股份有限公司，注册地址江苏省南京市江宁区 [11] - 保荐人及受托管理人为华泰联合证券，办公地址南京市建邺区 [11][12]

可转债基本情况 - 公司于2024年10月24日向不特定对象发行990万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额9.9亿元[2] - 可转债期限为6年，债券简称"天润转债"，债券代码"110097"[2] - 转股期自2025年4月30日至2030年10月23日，初始转股价格为8.30元/股[2] 转股价格调整依据 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.21元（含税），不送红股也不进行资本公积金转增股本[2] - 因可转债转股导致享有利润分配权利的股份总数增加，调整后每股分配比例为0.2099元，利润分配总额为662.03万元[3] - 转股价格调整符合募集说明书约定，属于差异化分红情形[3][4] 转股价格调整结果 - 调整后转股价格由8.30元/股下调至8.28元/股，调整幅度为0.24%[5] - 新转股价格自2025年6月27日起生效[5] - 可转债在2025年6月20日至6月26日期间暂停转股，6月27日恢复转股[5] 其他事项 - 本次转股价格调整未对公司日常经营及偿债能力构成影响[5] - 债券受托管理人中信建投证券将持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项[1][5]

发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称"百畅转债"）总额4.20亿元，发行数量420万张，每张面值100元，期限6年（2023年2月22日至2029年2月21日）[3][4] - 债券票面利率采用阶梯式设计：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%[4] - 募集资金已由永华明会计师事务所验资并于2023年3月17日在深交所挂牌交易[3] 核心条款 - 初始转股价定为28.32元/股，转股期为2023年8月28日至2029年2月21日[5] - 转股价调整机制涵盖派股、增发、配股及现金分红等情况，计算公式明确保留小数点后两位[6][7] - 下修条款触发条件为连续30个交易日中15日收盘价低于当期转股价85%，修正后价格需不低于最近审计每股净资产[7][8] 赎回与回售 - 到期赎回价格为面值的112%（含末息），有条件赎回条款触发条件为股价连续30日不低于转股价130%[9][10] - 回售条款分两种：最后两年股价连续30日低于转股价70%时可回售，募集资金用途变更时持有人享附加回售权[10][11] 信用评级变动 - 中证鹏元2025年跟踪评级将主体及债券信用等级由A+下调至A，主要因2024年业绩亏损加剧、流动性风险高企及补贴回收风险[13][14] - 评级机构特别指出沼气发电业务受政策变动影响显著，新布局的移动储能供热业务规模化进展缓慢[14] 偿付保障 - 公司未出现利息或本金违约记录，银行授信额度充足，评级下调暂未对债券偿付造成重大不利影响[15] - 受托管理人中原证券将持续监控本息偿付情况及其他重大事项[16][17]

三羊马可转债发行及重大事项 债券发行与上市 - 三羊马向不特定对象发行可转换公司债券210万张，每张面值100元，募集资金总额21,000万元，扣除承销保荐费用后净额由天健会计师事务所验证 [2] - 债券简称"三羊转债"(代码127097)，于2023年11月17日在深交所上市，期限为2023年10月26日至2029年10月25日 [3][4] - 转股期自2024年5月1日起至2029年10月25日止，初始转股价37.65元/股 [4][5] 债券条款与增信措施 - 控股股东邱红阳提供全额本息担保，并授权董事会增加增信措施 [5] - 债券信用评级为A+(主体与债项)，东方金诚每年跟踪评级 [6] - 2024年权益分派方案为每10股派0.5元现金，转股价调整为37.43元/股 [6][7] 公司治理变动 - 2025年6月董事会换届，董事长由邱红阳变更为任敏，法定代表人同步变更 [8][9] - 新一届董事会成员包括任敏、孙杨、何昱等，其中孙杨任总经理并兼任多家子公司职务 [9][10] - 根据《公司法》修订，公司取消监事会职能，改由审计委员会行使监督职权 [13] 管理层背景 - 新任董事长任敏曾任职远成物流、华冈货运等企业，2014年加入三羊马历任副总、董事 [9] - 总经理孙杨拥有中包集团、中都物流等供应链管理经验，2023年11月出任现职 [10] - 副总经理何昱曾任拉法基水泥销售总监、数道科技总经理，具备供应链金融背景 [10] 经营影响评估 - 权益分派及转股价调整符合募集说明书约定，不影响公司偿债能力 [6][13] - 治理结构变更属于正常人事调整，控股股东未变化，经营决策保持连续性 [13][14]

本次债券概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券600万张，每张面值100元，募集资金总额6亿元，扣除发行费用后净额5.93亿元[3] - 债券简称"赫达转债"，代码"127088"，于2023年7月19日在深交所挂牌交易[3] - 截至2025年3月31日，剩余可转债5,998,633张，票面总金额5.998亿元[3] - 债券期限6年（2023年7月-2029年7月），利率逐年递增从0.2%至3%[4] - 初始转股价17.4元/股，截至报告期最新转股价16.85元/股，已进行4次调整[20] 募集资金使用 - 募集资金主要用于赫尔希年产150亿粒植物胶囊项目（拟投入1.5亿元）及补充流动资金（1.23亿元）[14] - 截至2024年底累计使用募集资金4.54亿元，尚未使用金额1.39亿元，其中1.2亿元用于临时补充流动资金[15] - 纤维素醚项目已100%投入但效益未达预期，主要因房地产低迷影响建材级产品需求及价格竞争加剧[16] 公司经营情况 - 2024年营业收入19.57亿元同比增长25.72%，归母净利润1.93亿元同比下降10.9%[14] - 总资产41.46亿元较2023年末增长9.32%，净资产22.1亿元增长5.49%[14] - 主营业务为水溶性高分子化合物，主要产品包括非离子型纤维素醚（HPMC/HEMC）和植物胶囊[14] 债券条款执行 - 2024年7月完成首次付息，票面利率0.2%，每10张派息2元[17] - 债券信用评级维持AA-（主体）和AA-（债项），展望稳定[17] - 触发转股价向下修正条件（连续30交易日中15日收盘价低于转股价85%）时可启动修正程序[7] 公司治理变动 - 2024年完成58.8万股股权激励回购注销及643万股限制性股票授予，总股本增至3.48亿股[19] - 监事田强、董事林浩军辞职，补选杨涛为监事、毕于村为董事[18]

本次可转换公司债券概况 - 发行人名称：江苏天奈科技股份有限公司，英文名Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd. [1] - 核准规模：经中国证监会批准发行面值总额83,000万元可转债，实际募集资金净额81,502.50万元 [1][13] - 债券期限：自2022年1月27日起六年，至2028年1月26日止 [2] - 票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] - 初始转股价格：153.67元/股，后因权益分派调整至103.18元/股（截至2024年12月） [3][23] 发行人经营与财务状况 - 主营业务：纳米级碳材料研发生产，产品包括碳纳米管粉体、导电浆料等，主要应用于锂电池领域 [11] - 2024年业绩：营业收入144,815.59万元（同比+3.13%），归母净利润25,019.50万元（同比-15.80%） [11][13] - 财务健康度：2024年末资产负债率42.33%，流动比率2.61，速动比率2.39，偿债能力稳定 [17] 募集资金使用情况 - 资金投向：83,000万元全部用于碳基导电材料复合产品生产项目，一期导电浆料生产线已于2024年5月转固 [14][15] - 使用进度：截至2024年末累计投入30,895.19万元（含置换前期自筹资金2,230.25万元），剩余资金55,427.91万元存放于专户或购买理财产品 [14][15] - 现金管理：47,000万元购买结构性存款（预期年化收益率0.50%-2.30%），7,000万元存定期（利率1.90%） [14] 本息偿付与信用评级 - 付息情况：已按期完成2023-2025年三次付息，票面利息分别为0.30元/张、0.50元/张、1.00元/张 [16][17] - 信用评级：中证鹏元连续三年维持主体信用等级AA-，"天奈转债"信用等级AA-，展望稳定 [18] 公司治理与权益调整 - 高管变动：2024年新增副总经理王鸣光，未对公司治理造成重大影响 [20] - 权益分派：2023年每10股派3元现金，2024年每10股派1.46元现金，并同步调整可转债转股价 [21][22] - 转股价格调整：2024年三次下调转股价，从103.75元/股逐步调整至103.18元/股 [23]

本次债券基本情况 - 发行主体为苏州华兴源创科技股份有限公司，证券代码688001 [5] - 发行规模为8亿元可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行 [5] - 债券期限6年，自2021年11月29日至2027年11月28日 [5] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.30%至第六年2.00% [5] - 初始转股价格为39.33元/股，当前转股价已下调至26.19元/股 [7][34] 债券条款核心内容 - 转股期限自发行结束满6个月后起至到期日止 [6] - 转股价格调整机制包含分红送股、增发配股等情形 [8] - 设置向下修正条款：连续30日中有15日收盘价低于转股价85%时可触发 [10] - 赎回条款：连续30日中有15日收盘价不低于转股价130%时可赎回 [12] - 回售条款：最后两年连续30日收盘价低于转股价70%时可回售 [13] 募集资金使用情况 - 募集资金净额7.88亿元，用于四大项目：精密检测设备生产基地（一期/二期）、新型微显示检测设备、半导体SIP芯片测试设备 [15] - 截至2023年末募投项目已全部结项，2024年无新增使用 [22] 公司经营与财务状况 - 2024年营业收入18.23亿元，同比下降2.07%；归母净利润亏损4.97亿元，同比下滑307.39% [20] - 业绩亏损主因：市场需求波动、行业竞争加剧、原材料成本上涨及商誉减值 [35] - 研发投入占比21.62%，新增知识产权261项，在Mini LED/Micro OLED检测技术取得突破 [19] - 形成消费电子、半导体、新能源汽车电子三大业务板块 [19] 重大事项跟踪 - 2024年3月因股价触发条件将转股价从30.43元下调至26.36元 [32] - 2024年6月因年度权益分派将转股价从26.36元调整至26.19元 [34] - 信用评级维持AA级，评级展望稳定 [15][25]

核准与发行情况 - 本次可转债发行已获中国证监会核准，注册批复文号为证监许可【2024】[3] - 公司发行可转债10,814,910张，每张面值100元，募集资金总额10.81亿元，扣除发行费用后净额10.69亿元[3] - 募集资金已于2024年12月31日到账，会计师事务所出具验资报告确认[3] 债券主要条款 - 债券类型为可转换A股股票的可转债，期限6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%[3][5] - 初始转股价格为5.29元/股，转股期自2025年7月1日至2030年12月24日[5][7] - 赎回条款：期满后按面值108%赎回，转股期内连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%时触发赎回[9] - 回售条款：最后两个计息年度连续30日收盘价低于转股价70%时可回售，募集资金用途变更时触发附加回售[10][11] 转股价格调整 - 因2024年权益分派每股派现0.17元，转股价格由5.29元/股调整为5.12元/股，2025年6月30日生效[19][20] - 调整公式为P1=P0-D，其中P0为原转股价，D为每股现金股利[19][20] 募集资金用途 - 募集资金净额10.81亿元拟投入项目总投资11.87亿元，差额部分由公司自筹[17] - 资金到位前公司可先行以自筹资金投入，后续置换[17] 原股东配售安排 - 原股东优先配售比例为每股0.000825手，股权登记日为2024年12月24日[14] - 优先配售通过上交所系统进行，代码704713，最小认购单位1手（10张）[15][16]

公司名称变更 - 公司名称由上海韦尔半导体股份有限公司变更为豪威集成电路（集团）股份有限公司，证券简称由"韦尔股份"变更为"豪威集团"，证券代码保持不变 [1] - 变更事项已通过董事会和股东大会审议，并完成工商变更登记手续，证券简称将于2025年6月20日起正式变更 [1] 本期债券基本情况 - 债券简称韦尔转债，债券代码113616，发行规模24.40亿元，票面金额每张100元 [1] - 债券期限为6年，自2020年12月28日起计，票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年2.00% [1] - 初始转股价格为222.83元/股，最新转股价格调整为162.46元/股 [12] - 债券信用评级为AA+，评级展望稳定 [7][8] 发行人经营情况 - 2024年营业收入257.31亿元，同比增长22.41%；归属于上市公司股东的净利润33.23亿元，同比增长498.11% [10] - 半导体设计业务实现销售收入216.40亿元，占主营业务收入84.45% [9] - 汽车电子业务收入39.47亿元，同比增长32.62%，占主营业务收入15.34% [9] - 模拟解决方案业务收入14.22亿元，同比增长23.18%，占主营业务收入5.54% [10] 募集资金使用情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金24.40亿元，扣除发行费用后净额23.87亿元 [10] - 截至2024年底累计使用募集资金20.42亿元，主要用于晶圆测试及重构生产线、CMOS图像传感器研发升级等项目 [10] - 部分募投项目因市场需求不及预期未达到预计效益 [11] 行业发展趋势 - 半导体行业复苏态势明显，行业整体进入上行周期 [8] - 高端智能手机市场和汽车智能化加速渗透驱动公司业绩增长 [8] - 公司通过产品结构优化和供应链梳理实现毛利率改善和净利润提升 [8]