新股发行及要约收购 - 广东建科新股发行价格为6.56元[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - *ST紫天、*ST苏吴、*ST华微等多家公司出现异常波动[1][3][4] - 基金溢价风险提示涉及标普消费ETF(159529)、纳指科技ETF(159509)等[6] 可转债及债券操作 - 灵康转债(113610)转股价格调整生效日期为2025年8月1日[6] - 平煤转债(113066)转股价格调整生效日期为2025年8月4日[6] - 宏丰转债(123141)赎回登记日为2025年8月28日[6] 港股通权益提示 - 微创脑科学(02172)以股代息申报期为2025年7月24日至8月4日[6]

豪威集团转股价格调整 - 调整前转股价格为162 46元/股 调整后转股价格为162 24元/股 下调幅度0 14% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年8月1日 因2024年年度权益分派导致调整 [1] - 韦尔转债在2025年7月25日至7月31日期间停止转股 8月1日恢复转股 [1] - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利2 20元（含税） 总股本1,217,223,785股 实际每股分红0 22元 [1] - 韦尔转债发行总额24 40亿元 存续时间为2020年12月28日至2026年12月27日 转股期限为2021年7月5日至2026年12月27日 [1] 相关ETF市场表现 食品饮料ETF - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 近五日涨幅0 52% 市盈率20 36倍 [3] - 最新份额55 0亿份 增加750 0万份 主力资金净流出2762 4万元 [3] - 估值分位19 09% [3] 游戏ETF - 跟踪中证动漫游戏指数 近五日跌幅1 00% 市盈率43 03倍 [3] - 最新份额63 7亿份 增加2300 0万份 主力资金净流出1 0亿元 [3] - 估值分位63 46% [3] 科创半导体ETF - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 近五日涨幅6 55% [3] - 最新份额2 4亿份 增加600 0万份 主力资金净流出461 1万元 [3] 云计算50ETF - 跟踪中证云计算与大数据主题指数 近五日涨幅1 12% 市盈率110 96倍 [4] - 最新份额4 4亿份 减少100 0万份 主力资金净流出147 6万元 [4] - 估值分位90 40% [4]

豪威集团权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利2.20元（含税），预计分配现金红利总额为263,989,846.78元（含税）[1] - 权益分派股权登记日前一交易日（2025年7月25日）至股权登记日期间，"韦尔转债"将停止转股[1] - 权益分派实施后，公司将根据募集说明书调整"韦尔转债"转股价格[1] 相关ETF市场表现 食品饮料ETF - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日涨幅1.40%，市盈率20.20倍[4] - 最新份额56.4亿份，减少1650万份，主力资金净流入1318.5万元[4] - 估值分位为18.50%[4] 游戏ETF - 跟踪中证动漫游戏指数，近五日跌幅2.12%，市盈率43.40倍[4] - 最新份额54.6亿份，增加3700万份，主力资金净流出1.9亿元[4] - 估值分位64.36%[4] 科创半导体ETF - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，近五日跌幅0.58%[4] - 最新份额2.5亿份，增加600万份，主力资金净流入176.4万元[4] 云计算50ETF - 跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日涨幅7.95%，市盈率110.72倍[5] - 最新份额4.7亿份，减少800万份，主力资金净流入484.9万元[5] - 估值分位90.43%[5]

豪威集团可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计7535万元"韦尔转债"转换为公司股票形成34651股占转股前总股本0004%其中2025年第二季度转股金额25万元形成1538股 [1] - 尚未转股的可转债金额为2432461万元占发行总额9969% [1] - 可转债初始转股价格为22283元/股经多次利润分配及GDR发行调整至16246元/股 [1] 股权激励计划自主行权情况 - 2023年第二期股票期权激励计划授予2079名激励对象1200万份股票期权行权价格经调整后为7863元/份 [3][4] - 2025年第二季度行权数量220823份占当期可行权数量的7780%累计行权总量2740846份 [5] - 行权股票来源为定向发行的A股普通股当季150名激励对象参与行权 [5] 股本变动情况 - 可转债转股及股票期权行权合计导致无限售流通股增加222361股总股本增至1217170649股 [5] - 控股股东未因本次股份变动发生变化 [5] 相关ETF市场数据 - 食品饮料ETF(515170)近五日涨跌0%市盈率1979倍份额增加1950万份主力资金净流出4031万元 [8] - 游戏ETF(159869)近五日涨跌863%市盈率4319倍份额减少12亿份主力资金净流出10881万元 [8] - 科创半导体ETF(588170)近五日涨跌287%份额减少400万份主力资金净流入379万元 [8] - 云计算50ETF(516630)近五日涨跌446%市盈率10269倍份额减少1000万份主力资金净流出412万元 [9]

公司名称变更 - 公司名称由上海韦尔半导体股份有限公司变更为豪威集成电路（集团）股份有限公司，证券简称由"韦尔股份"变更为"豪威集团"，证券代码保持不变 [1] - 变更事项已通过董事会和股东大会审议，并完成工商变更登记手续，证券简称将于2025年6月20日起正式变更 [1] 本期债券基本情况 - 债券简称韦尔转债，债券代码113616，发行规模24.40亿元，票面金额每张100元 [1] - 债券期限为6年，自2020年12月28日起计，票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年2.00% [1] - 初始转股价格为222.83元/股，最新转股价格调整为162.46元/股 [12] - 债券信用评级为AA+，评级展望稳定 [7][8] 发行人经营情况 - 2024年营业收入257.31亿元，同比增长22.41%；归属于上市公司股东的净利润33.23亿元，同比增长498.11% [10] - 半导体设计业务实现销售收入216.40亿元，占主营业务收入84.45% [9] - 汽车电子业务收入39.47亿元，同比增长32.62%，占主营业务收入15.34% [9] - 模拟解决方案业务收入14.22亿元，同比增长23.18%，占主营业务收入5.54% [10] 募集资金使用情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金24.40亿元，扣除发行费用后净额23.87亿元 [10] - 截至2024年底累计使用募集资金20.42亿元，主要用于晶圆测试及重构生产线、CMOS图像传感器研发升级等项目 [10] - 部分募投项目因市场需求不及预期未达到预计效益 [11] 行业发展趋势 - 半导体行业复苏态势明显，行业整体进入上行周期 [8] - 高端智能手机市场和汽车智能化加速渗透驱动公司业绩增长 [8] - 公司通过产品结构优化和供应链梳理实现毛利率改善和净利润提升 [8]

可转债发行上市概况 - 公司公开发行24.40亿元可转换公司债券，共发行2,440万张，每张面值100元，期限6年，债券简称"韦尔转债"，债券代码"113616" [1] - "韦尔转债"于2021年1月22日起在上海证券交易所挂牌交易，存续时间为2020年12月28日至2026年12月27日，转股期限为2021年7月5日至2026年12月27日，初始转股价格为222.83元/股 [1] 转股价格调整情况 - 2021年6月30日，转股价格由222.83元/股调整为222.52元/股 [1] - 2022年7月28日，转股价格由222.52元/股调整为164.44元/股 [1] - 2023年7月31日，转股价格由164.44元/股调整为164.36元/股 [1] - 2023年11月10日，转股价格由164.36元/股调整为162.80元/股 [1] - 2024年8月13日，转股价格由162.80元/股调整为162.66元/股 [1] - 2024年12月18日，转股价格由162.66元/股调整为162.46元/股 [1] 可转债转股价格修正条款与可能触发情况 - 转股价格修正条款规定：当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [1] - 截至2025年6月17日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计可能触发转股价格向下修正条款 [2] - 公司多次决定不行使向下修正转股价格的权利，并同意在未来6个月内不提出向下修正方案 [1][2]

韦尔股份信用评级 - 公司主体长期信用评级结果为"AA+"，评级展望为"稳定" [1][2] - 韦尔转债评级结果为"AA+"，与前次评级结果没有变化 [1][2] - 评级机构为新世纪评级，评级时间为2025年 [2] 相关ETF表现 食品饮料ETF(515170) - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 [4] - 近五日涨跌-4 43% [4] - 市盈率19 92倍 [4] - 最新份额55 3亿份，增加150 0万份 [4] - 主力资金净流出2885 9万元 [4] - 估值分位16 99% [4] 游戏ETF(159869) - 跟踪中证动漫游戏指数 [4] - 近五日涨跌3 67% [4] - 市盈率58 27倍 [4] - 最新份额60 2亿份，增加2200 0万份 [4] - 主力资金净流出5199 8万元 [4] - 估值分位78 44% [4] 科创半导体ETF(588170) - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 [4] - 近五日涨跌-2 24% [4] - 最新份额2 6亿份，增加600 0万份 [4] - 主力资金净流入125 3万元 [4] 云计算50ETF(516630) - 跟踪中证云计算与大数据主题指数 [5] - 近五日涨跌-2 61% [5] - 市盈率95 14倍 [5] - 最新份额5 5亿份，减少100 0万份 [5] - 主力资金净流出144 8万元 [5] - 估值分位84 66% [5]