本次询价转让概述 - 中金公司受奕瑞科技股东海南合毅委托，组织实施本次股东向特定机构投资者询价转让 [1] - 本次询价转让依据《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《询价转让和配售指引》等法规执行 [1] 出让方资格核查情况 - 海南合毅成立于2012年9月12日，注册资本3000万人民币，法定代表人为曹红光，注册地址位于海南省洋浦经济开发区 [3] - 海南合毅经营范围为以自有资金从事投资活动及创业投资（限投资未上市企业） [2] - 海南合毅不存在营业期限届满、被吊销营业执照、破产等终止情形，且其间接持有的奕瑞科技股份无质押或司法冻结等权利限制 [2][5] - 海南合毅需遵守《询价转让和配售指引》关于窗口期的规定，包括避免在财报公告前15日或重大事件披露期内启动转让 [2][4] 窗口期合规性核查 - 奕瑞科技2024年年报及2025年一季报已分别于2025年4月26日公告，本次转让不涉及财报窗口期限制 [4] - 奕瑞科技确认无未披露重大事件可能影响股价，且承诺在转让完成前不筹划此类事件 [4][5] - 本次转让未涉及中国证监会及上交所规定的其他禁止期间 [5] 核查结论 - 中金公司确认海南合毅符合《询价转让和配售指引》全部资格要求，无股份减持违规、权利受限或国资管理问题 [5][6] - 海南合毅具备参与奕瑞科技股份询价转让的条件 [6]

权益分派方案 - 每股现金红利0.35元，以总股本115,733,360股为基数，扣除回购账户2,908,936股后实际参与分配股本112,824,424股，合计派发现金红利39,488,548.40元（含税）[2][3][8] - 差异化分红方案下虚拟每股现金红利为0.3412元/股，除权参考价=前收盘价-0.3412元/股[9] - 分红对象为登记日收市后全体股东（除回购账户），江苏阳泰等4名股东红利由公司自行发放[10][12] 股权激励与股本变动 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成933,360股登记，总股本从114,800,000股增至115,733,360股[4][20] - 股权激励归属导致股东朱祥持股比例被动稀释，叠加其大宗交易减持1,213,300股，持股比例从6.10%降至5.00%[21][32] 股东减持动态 - 股东朱祥通过大宗交易减持1,213,300股，减持后持股5,786,700股（5.00%），减持计划尚未完成[21][33] - 股东鉴霖企管及其一致行动人累计减持2,128,780股，持股比例从8.48%降至6.57%，触及1%整数倍变动[43][46] - 减持均因股东自身资金需求，不涉及控股股东变更或要约收购[22][48] 税务处理细则 - 自然人股东持股超1年免征红利税，1年内按持股时长差异化征税（1个月内20%，1-12个月10%）[13][14] - QFII及香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.315元；其他机构投资者自行申报纳税[15][16]

股东权益变动 - 股东顾康、顾小舟及其控制的小洲光电合计持股比例由31 06%减少至30 75%，权益变动触及1%刻度 [1] - 小洲光电通过集中竞价交易减持41 4950万股，减持金额2085 54万元（按加权均价50 26元计算） [1] - 本次减持为股东自身资金需求，实际控制人顾康、顾小舟及关联董事、监事、高管未参与减持 [3] 股权结构明细 - 小洲光电直接持股比例由2 33%降至2 02%，通过集中竞价和大宗交易减持 [2] - 顾康与顾小舟个人持股比例未变动，分别为12 59%和16 14% [2] - 本次减持为已披露计划的一部分，不涉及要约收购或控制权变更 [2] 公司财务表现 - 2024年营业收入7 50亿元（同比+10 54%），但归母净利润2101 22万元（同比-63 68%），扣非净利润亏损628 62万元 [4] - 2025年一季度营收1 24亿元（同比-26 92%），归母净利润亏损2879 15万元，经营活动现金流净额-7947 96万元 [5] 上市及募资情况 - 2021年科创板上市发行3334万股（发行价22 50元/股），募资净额6 59亿元，超原计划1917 8万元 [4] - 募资投向包括内窥镜生产基地、研发中心、营销网络及流动资金项目 [4] - 中信证券作为保荐机构获承销及保荐费6142 71万元 [4]

高管减持计划 - 公司董事、副总经理张治中计划在2025年7月9日至2025年10月8日期间通过集中竞价方式减持不超过13.25万股，占总股本的0.0253% [1] - 公司副总经理、董事会秘书、投资总监刘志坚计划减持不超过19525股，占总股本的0.0037% [1] - 两位高管的减持原因均为个人资金需求 [1]

股东减持 - 大股东苑成军拟通过询价转让方式减持209.51万股股份，占总股本3%，占其持股比例30.96%，转让原因为"自身资金需求" [1] - 转让价格为28.59元/股，交易金额达5989.89万元，受让方为3家机构投资者 [1] - 转让后苑成军持股比例将从9.69%降至6.69%，不涉及公司控制权变更 [1] - 受让方6个月内不得转让股份，价格下限不低于前20个交易日均价70% [1] 财务表现 - 2021-2024年营业收入分别为8.87亿元、5.26亿元、5.78亿元、6.88亿元，归母净利润从2.4亿元下滑至连续两年亏损累计0.36亿元 [2] - 2024年一季度营收1.23亿元（同比降9.28%），归母净利润亏损1313.25万元（同比降4708.31%），扣非净利润亏损1535.55万元（同比降96.92%） [2] - 亏损主因股份支付费用同比增90.89%，但电机驱动等产品收入增61.29%，毛利率提升至29.13% [2] 市场表现 - 股价较发行价累计下跌超40%，较历史高位跌60%，当前市值22.28亿元，市盈率为负 [3] - 主力资金连续4日净流出，6月16日成交额仅2881.7万元 [3] - 半导体设计业务持续加码研发，产品线向高毛利领域调整 [3]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘价16.52元，较上周17.21元下跌4.01% [1] - 本周最高价17.35元（6月9日），最低价16.36元（6月13日） [1] - 当前总市值27.51亿元，在工程咨询服务板块排名22/41，两市A股排名4389/5150 [1] 分红派息 - 2024年度分红方案：以调整后总股本163,121,843股为基数，每10股派发现金0.3元（含税） [1][3] - 合计派发现金股利4,893,655.29元（含税） [1] - 股权登记日2025年6月16日，除权除息日2025年6月17日 [1][3] 可转债事项 - 测绘转债2025年6月10日至股权登记日暂停转股，恢复时间为登记日后第一个交易日 [1][3] - 转股价格由13.18元/股调整为13.15元/股，自2025年6月17日起生效 [2][3] 股东减持 - 董事长储征伟持有6,502,324股（占总股本3.99%），计划2025年7月2日至10月1日减持不超过500,000股（占总股本0.31%） [2][3] - 减持股份来源为IPO前已发行股份及资本公积金转增股本股份 [2]

高管减持计划 - 董事林美钗持有公司股份6,293,000股(占总股本3.4614%)，计划减持不超过750,000股(占总股本0.4125%) [1] - 副总经理常世伟持有公司股份1,071,000股(占总股本0.5891%)，计划减持不超过267,000股(占总股本0.1469%) [1] - 减持方式为集中竞价交易，减持时间为公告披露后15个交易日起3个月内 [1][2] - 林美钗和常世伟不是公司控股股东或实际控制人，减持不会对公司治理结构、股权结构及经营产生重大影响 [2] 公司IPO情况 - 公司于2020年10月29日在深交所创业板上市，发行数量3,199.50万股，发行价格15.38元/股 [3] - 上市首日最高价70.00元，为历史最高价 [3] - 实际募集资金净额44,215.99万元，比原计划少15,790.09万元 [3] - 原计划募集资金60,006.08万元用于多个生产项目和研发中心建设 [3] 再融资情况 - 2023年通过定向增发募集资金9,162.66万元，发行价31.27元/股，发行数量293.02万股 [4] - 扣除发行费用后实际募集资金净额8,465.77万元 [4] - 两次募资合计57,818.14万元 [5] 财务表现 - 2024年营业总收入3.07亿元，同比下降17.58% [5][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-2,219.14万元，去年同期为3,862.66万元，同比下降157.45% [5][6] - 2024年扣非净利润-3,178.32万元，去年同期为3,163.14万元，同比下降200.48% [5][6] - 2024年经营活动现金流净额-1,860.58万元，去年同期为6,281.56万元，同比下降129.62% [5][6]

股东减持情况 - 控股股东新加坡科瑞技术通过二级市场集中竞价减持417 64万股，持股比例从38 1003%降至37 1003%，减持比例1 0000% [2] - 股东华苗投资减持182 7702万股，持股比例从15 4089%降至14 9713%，减持比例0 4376% [2] - 股东鹰诺投资减持120万股，持股比例从7 5077%降至7 2203%，减持比例0 2873% [2] - 高级管理人员李单单、饶乐乐未减持股份 [2] 减持交易细节 - 新加坡科瑞技术减持均价17 89元/股，减持金额约7 47亿元 [3] - 华苗投资减持均价17 91元/股，减持金额约3 27亿元 [3] - 鹰诺投资减持均价15 87元/股，减持金额约1 90亿元 [3] - 三方合计减持720 41万股，总金额12 6亿元 [3] 公司股权结构 - 减持后公司控制权未发生变更，实际控制人仍为潘利明(PHUA LEE MING) [6] - 潘利明自2013年10月起担任公司董事长，新加坡国籍 [6] 公司融资历史 - 2019年7月IPO发行4100万股，发行价15 10元/股，募集资金总额6 19亿元，净额5 66亿元 [6] - 2025年3月以简易程序定向增发，发行价12 12元/股，募集资金1 12亿元，净额1 06亿元 [6][7] - 两次募资总额累计达17 36亿元 [7] 资金用途 - IPO募集资金用于中山自动化设备建设项目、技术中心升级、信息化系统建设等项目 [6]

金马游乐高管减持计划 - 公司副总经理、董事会秘书曾庆远计划减持不超过26 95万股，占总股本比例0 17% [1] - 曾庆远当前持有公司股份107 84万股，占总股本比例0 68% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，时间窗口为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] - 减持原因为个人资金需求，不会导致公司控制权变化或影响治理结构及持续经营 [1]

股东减持计划 - 董事兼高级管理人员陶玉岭持有1,312,500股（占总股本0.0290%），计划减持不超过328,125股（占总股本0.0072%）[1] - 监事庞允东持有72,000股（占总股本0.0016%），计划减持不超过18,000股（占总股本0.0004%）[1] - 高级管理人员李爽持有900,000股（占总股本0.0199%），计划减持不超过225,000股（占总股本0.0050%）[2] 减持计划细节 - 减持方式为集中竞价交易或大宗交易，减持时间为2025年7月1日至9月30日（法律法规禁止减持的期间除外）[2] - 三位股东合计持有2,284,500股（占总股本0.0505%），计划减持不超过571,125股（占总股本0.0126%）[2] - 若公司发生除权除息事项，减持股份数量将相应调整[2] 股东背景 - 陶玉岭为公司副总裁兼设备运营总监[2] - 三位股东此前未披露过相关持股意向与承诺[2] - 减持主体不存在深交所规定的不允许减持的情形[3] 减持影响 - 减持股东不属于公司控股股东和实际控制人，减持不会导致公司控制权变更[4] - 减持不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响[4]