公司财务数据 - 公司2025年第一季度报告未经审计 [3][8] - 公司不存在需追溯调整或重述以前年度会计数据的情况 [4] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [4] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况的具体数据 [6] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [6] 子公司高新技术企业认证 - 全资子公司福建科达利获得高新技术企业证书，证书编号GR202435002643，有效期三年（2024-2026） [9] - 福建科达利自2024年起可享受15%的企业所得税优惠税率 [9] - 该税收优惠政策不会对公司2024年年度报告相关财务数据产生影响 [10]

公司基本情况 - 公司主营业务为五金冲压模具和精密金属结构件的冲压、焊接及组装，产品主要应用于汽车制造、3C电子、储能（锂、氢）、机器人等领域 [4] - 公司拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术，能够提供从模具工艺设计到装配交付的全链条服务，具备一站式轻量化解决方案能力 [4] - 产品覆盖汽车多个核心系统，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等 [4] - 公司在国内外拥有多家制造基地，全面覆盖国内六大汽车产业集群 [4] 经营模式与行业特点 - 公司采用"以销定产、以质取胜"的经营模式，产品具有高度定制化特征 [5] - 汽车零部件领域从模具订单到最终交付周期为10-16个月，零部件总成项目从定点到换代升级周期为3-5年 [5] - 报告期内公司在手订单充足，产能利用率较高，未来业务收入可预期性强 [5] - 汽车模具产品具有生产和验收周期长、单个合同金额差异大等特点，产能存在不均衡现象 [5] 财务与分红情况 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.9元（含税），共计分配5,514.60万元 [31] - 2023年度已实施每10股派发现金红利3.8元（含税），共计分配5,373.20万元 [12] - 2025年计划向银行申请不超过10.08亿元的综合授信额度 [38] 产能扩张与投资 - 竹田盛安（泰国）工厂二期建设已于2024年12月竣工验收并启用 [8] - 安徽瑞科新项目投资2,000万元，已于2024年10月完成竣工验收，预计2025年全线投产 [10] - 重庆铭科设备升级及扩建工程投资7,500万元，预计2026年12月前完成 [10] - 东莞总部建设项目总投资3.6亿元，预计2025年上半年启动，建设周期两年 [12] 研发与资质 - 公司及子公司广东增田盛安2024年通过高新技术企业重新认定，2023-2025年可享受15%企业所得税优惠税率 [7] - 东莞总部项目建成后将从事汽车五金模具、汽车零部件及人形机器人机械手臂总成的研发 [12] 公司治理 - 2024年度董事会会议审议通过了包括总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告等16项议案 [16][17][23][26][28][31][33][35][37][38][40][43][45] - 公司计划使用不超过5亿元闲置自有资金和2.2亿元闲置募集资金进行现金管理 [33][35]

指数表现 - 中证高新技术企业指数报2641.35点 近一个月下跌13.11% 近三个月上涨15.68% 年初至今上涨6.43% [1] 指数编制方法 - 指数参考《高新技术企业认定管理办法》 选取近三年研发费用占营业收入比率最高的50家上市公司证券作为样本 采用研发费用占比加权计算 [1] - 基日为2014年6月30日 基点为1000点 [1] - 指数样本每年调整一次 调整时间为每年6月第二个星期五的下一交易日 每次调整样本比例不超过30% [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下进行临时调整 样本退市时从指数中剔除 [2] 权重股构成 - 前十大权重股及占比：每日互动（2.91%）赢时胜（2.88%）云天励飞（2.68%）寒武纪（2.22%）芯原股份（1.98%）东土科技（1.92%）兆日科技（1.89%）国民技术（1.86%）奥比中光（1.59%）翱捷科技（1.58%） [1] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比51.37% 深圳证券交易所占比48.63% [1] 行业分布 - 信息技术行业占比66.73% 医药卫生行业占比16.26% 通信服务行业占比9.63% 工业行业占比7.38% [1]

新策略 - 公司2024年12月16日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 认定后三年内按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年已按15%所得税税率计缴所得税[1]

公司认证 - 公司近日再次获高新技术企业认证，有效期三年[1] - 公司曾于2021年通过该认定，有效期三年[1] 税收政策 - 通过认定按15%优惠税率缴企业所得税[1] - 2024年公司已按15%税率预缴[1] 财务影响 - 本次认定不影响2024年度财务数据[1]

企业认定 - 公司通过高新技术企业重新认定，编号GR202444001106，发证于2024年11月19日，有效期三年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年公司按15%税率缴纳企业所得税，2024年度已按此申报预缴[1][2] 财务影响 - 本次认定对已披露财务数据无重大影响[2]

发行相关 - 本次发行股票数量不超1200万股（未考虑超额配售选择权），不超1380万股（含行使超额配售选择权发行的股份），超额配售选择权发行股票数量不超180万股[7][45] - 发行股票类型为人民币普通股，每股面值1元[7] - 保荐人、主承销商为五矿证券有限公司[7] - 招股说明书签署日期为2023年10月17日[7] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月外销收入分别为27114.21万元、46006.47万元、39744.65万元和14229.08万元，占主营业务收入比重分别为94.89%、98.08%、97.86%和97.28%[14][77][86][87] - 报告期内，前五大客户销售收入分别为21354.12万元、34926.81万元、31247.28万元和8835.95万元，占当期主营业务收入比例分别为74.73%、74.46%、76.94%和60.41%[15][79] - 2020 - 2023年1 - 6月收到出口退税金额分别为2058.94万元、5604.62万元、3792.99万元和862.43万元[16][86] - 报告期内，因汇率波动产生的汇兑损益分别为482.66万元、226.76万元、 - 329.51万元和 - 61.71万元[18][87] - 2023年1 - 6月营业收入147,068,576.08元，2022年度为408,485,232.75元，2021年度为472,298,628.98元，2020年度为286,891,192.04元[42] - 2023年1 - 6月毛利率29.86%，2022年度为26.61%，2021年度为16.75%，2020年度为19.50%[42] - 2023年1 - 6月净利润22,407,145.98元，2022年度为44,094,650.68元，2021年度为26,647,484.44元，2020年度为18,514,918.94元[42] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率18.79%，2022年度为48.96%，2021年度为48.65%，2020年度为56.75%[42] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例2.62%，2022年度为3.86%，2021年度为3.83%，2020年度为4.10%[43] 股权结构 - 公司实际控制人合计直接和间接持有公司62.25%的股份[20][38][94][122][123] - 控股股东泰鹏集团直接持有公司33827364股，持股比例为74.58%[36][119] 技术研发 - 截至招股书签署日公司拥有专利75项，其中发明专利5项、实用新型专利45项、外观设计专利25项，拥有计算机软件著作权31项[41][67] - 平移滑动门远程控制技术用于硬顶、PC顶帐篷功能创新[61] - 加固型拼接式双向对开帐篷技术使包装长度缩短50%，装柜量提高15%[62] - 激光切割数据采集与ERP共享技术精度误差控制在±0.14mm范围内，切割速度达8m/min[64] - 焊接机器人自动感应追踪技术可替代传统人工焊接，减少人工操作误差，提高焊接质量和效率[64] 未来展望 - 公司将完善治理结构、加强内控，为发展提供制度保障[186] - 公司将巩固深化业务技术优势，加大研发投入，提升核心竞争力[186] - 公司募集资金投资项目中长期投资回报率较高，有望提升营收和利润[186]

发行相关 - 本次发行股票数量不超1200万股（未考虑超额配售选择权），不超1380万股（含行使超额配售选择权发行的股份），超额配售选择权发行股票数量不超180万股[9] - 每股面值1元，发行价格不低于10元/股[9] - 发行后拟在北京证券交易所上市，保荐人、主承销商为五矿证券有限公司[3][9] 业绩数据 - 2020 - 2022年度外销收入分别为27114.21万元、46006.47万元和39744.65万元，占主营业务收入比重分别为94.89%、98.08%和97.86%[16][20][77][84] - 2020 - 2022年公司因汇率波动产生的汇兑损益分别为482.66万元、226.76万元和 - 329.51万元[20][85] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入14706.86万元，较2022年同期下降28.66%[26][83] - 2023年1 - 6月公司实现净利润2240.71万元，较上年同期上升26.24%[26] - 2022年营业收入408485232.75元，2021年为472298628.98元，2020年为286891192.04元[43] - 2022年净利润44094650.68元，2021年为26647484.44元，2020年为18514918.94元[43] 产品与技术 - 2015 - 2022年公司连续8年承担山东省多项技术创新项目，截至招股书签署日拥有专利75项、计算机软件著作权31项[41][42][62][67] - 加固型拼接式双向对开帐篷技术使包装长度缩短50%，装柜量提高15%[63] - 激光切割数据采集与ERP共享技术切割精度误差控制在±0.14mm范围内，切割速度可达8m/min[65] 股东与股权 - 公司实际控制人合计直接和间接持有公司62.25%的股份[22][90][119] - 控股股东泰鹏集团持股比例74.58%，假定发行1200万股，发行后泰鹏集团持股比例从74.58%降至58.97%[36][37][39][135] 市场与客户 - 报告期内，公司合并口径前五大客户销售收入分别为21354.12万元、34926.81万元和31247.28万元，占当期主营业务收入比例分别为74.73%、74.46%及76.94%[17][79] - 报告期内公司产品出口美国销售收入占主营业务收入比例分别为58.98%、53.34%和61.44%[25][78][94] 其他 - 2023年3月25日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过发行前滚存利润分配方案议案，4月12日经2023年第一次临时股东大会审议通过[13] - 2023年4月12日公司2023年第一次临时股东大会审议通过制定上市后三年股东分红回报规划的议案[14]

发行信息 - 公司拟发行3365.544万股股票，占发行后总股本比例25%，发行后总股本为134,621,760股[9] - 每股发行价格为28.88元，发行日期为2023年8月28日，拟上市板块为深圳证券交易所创业板[9] - 发行市盈率为46.27倍，发行市净率为2.90倍，募集资金总额为97,196.91万元，净额为87,158.59万元[37] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为52,416.38万元、86,132.33万元和83,683.65万元，复合增长率26.35%[40] - 2020 - 2022年公司净利润分别为4,902.24万元、6,159.03万元和8,726.77万元，复合增长率33.42%[40] - 2023年1 - 6月公司营业收入40181.25万元，较上年同期下降9.02%，营业利润5733.45万元，较上年同期增长7.74%，净利润5155.29万元，较上年同期增长12.30%[68] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入63000 - 68000万元，较上年同期增长0.84% - 8.84%[71] 市场情况 - 2009年全球PCB总产值同比下降14.7%，2022年以来，PCB产值增速放缓[23] - 2021年全球排名第一的ZD Tech销售金额约为55.34亿美元，市场占有率约6.84%，全球前十PCB厂商合计市场占有率约35.10%[24] - 2021年中国大陆PCB产值排名第一的鹏鼎控股营业收入为333.15亿元，市场份额占比约11.70%，排名前十的厂商合计市场份额约49.52%[24] 财务指标 - 报告期公司直接材料占营业成本的比例约为60%，主要原材料采购均价变动1%，对公司利润总额的平均影响幅度分别为覆铜板2.47%、铜球0.49%、铜箔0.47%、半固化片0.36%、干膜0.18%[26] - 报告期公司主营业务毛利率分别为21.56%、14.77%和19.79%[28] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为13972.91万元、23397.62万元及22727.26万元，占当期营业收入的比重分别为26.66%、27.16%及27.16%[30] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为12815.29万元、22053.02万元和15218.30万元，占流动资产的比例分别为30.27%、32.53%和28.58%[31] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为2321.43万元、3489.64万元、3518.29万元，累计9329.37万元，复合增长率23.11%[63] 客户与业务 - 报告期公司前五大客户销售额占同期主营业务收入的比例分别为71.86%、55.91%和59.84%[27] - 报告期公司工业控制和显示领域的PCB产品收入占比合计约为68%[40] 公司架构 - 公司注册资本为人民币10096.632万元[35] - 截至招股说明书签署日，公司有5家全资子公司、1家分公司，无参股公司[136] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人合计支配79.92%股份表决权[93] - 发行前嘉润投资持股67.35%，发行后持股50.51%；邓艳群发行前持股8.61%，发行后持股6.46%；陈星发行前持股3.96%，发行后持股2.97%[154] 收购情况 - 2020年8月，威尔高有限以3200万元和1800万元分别收购嘉润投资和邓艳群所持惠州威尔高64%和36%股权[127] 人员情况 - 截至招股说明书签署日，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，监事会由3名监事组成，高级管理人员有2名，核心技术人员有3名[174][180][185][187]

业绩总结 - 2021 - 2022年公司营业收入分别为46908.90万元、54961.17万元，同比增长16.61%、17.17%[19] - 2021 - 2022年公司扣非净利润分别为3960.55万元、3465.33万元，分别同比下降25.52%、12.50%[19] - 2023年1 - 6月公司营业收入为29361.89万元，同比上涨22.44%[25] - 2023年1 - 6月公司净利润为1962.44万元，同比上涨17.13%[25] - 2022年毛利率为16.18%，2021年为19.98%，2020年为25.33%[42] 财务数据 - 2023年6月30日公司资产总额为61483.98万元，较上年末减少5.83%[25] - 2023年6月30日公司负债总额为31994.52万元，较上年末减少15.28%[25] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为10522.72万元、11577.64万元、17382.96万元[81] - 报告期各期末存货账面价值分别为6867.10万元、8590.43万元、11892.75万元[84] - 报告期内公司综合毛利率分别为25.33%、19.98%、16.18%，呈下滑趋势[90] 原材料数据 - 2021 - 2022年主营业务成本中原材料占比分别为76.93%、79.04%、80.84%[17] - 2021 - 2022年钴酸锂、锌合金、碱性电解二氧化锰三种原材料采购金额占总采购金额的比重为39.03%和40.10%[17] - 2021 - 2022年钴酸锂平均采购单价分别上涨48.07%和24.19%[17] - 2021 - 2022年锌合金平均采购单价分别上涨15.48%和9.66%[17] - 2021 - 2022年碱性电解二氧化锰平均采购单价分别上涨24.22%和58.76%[17] 产品销售数据 - 报告期内碱性和碳性锌锰电池销售收入占主营业务收入比重分别为82.39%、76.86%、74.10%[69] - 2021 - 2022年锂离子电池销售收入为9870.46万元和13136.51万元，占主营业务收入比重为21.16%和24.42%[71] - 2022年电子烟客户销售收入占锂电池销售收入的比例为99.67%，占主营业务收入的比例为24.34%[21] 股权结构 - 李维海、王红旗合计持有公司80.92%的股份[91] - 截至招股书签署日，李彰昊持股244.52万股，占比3.60%；王嘉乔持股243.61万股，占比3.58%[125][126] - 截至招股书签署日，邹斌庄持股511.00万股[127] 公司业务与资质 - 公司从事环保碱性锌锰电池、环保碳性锌锰电池和锂离子电池研发、生产和销售[38] - 公司锌锰电池系列产品主要电性能超过IEC及国家标准50%以上[39] - 公司于2018年获得广东省名牌产品称号[39] - 公司已通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系等认证体系[39] - 截至2022年12月31日，公司已取得52项专利，其中发明专利7项[40] 发行与募资 - 公司本次公开发行股票不低于100万股且不超过2300万股，发行底价为5.33元/股[10] - 募投项目投资总额25650.97万元，拟使用募集资金14097.85万元[63] 未来展望 - 本次募集资金投资项目全部达产后，公司将形成年产5.83亿只LR03和5.83亿只LR6环保碱性锌锰电池产能[99] 其他事项 - 截至招股说明书签署日，公司3栋厂房、1栋办公楼、2栋宿舍等生产经营房产未取得不动产权证书[20] - 2022年4月12日，公司因股权代持未披露信息被全国股转公司口头警示[106] - 公司董监高变动均履行必要法律程序，符合规定并已履行信息披露义务[181][183] - 公司上市后有多项稳定股价措施及相关承诺[190][193] - 公司及相关人员对招股书等有多项承诺及责任规定[195][196]