公司概况 - 皖天然气是安徽省主要天然气长输管线投资建设及运营企业，在省内建成投运的天然气长输管线占全省总里程约55%[1][2] - 公司业务涵盖长输管线、CNG/LNG和城市燃气三大板块，形成上中下游一体化运营模式[2] - 控股股东为皖能集团，实际控制人为安徽省国资委，具备较强的股东背景和政府支持[2] 业务运营 - 2024年输售气量44.95亿立方米，占安徽省天然气消费量近40%，输售规模持续增长[12] - 长输管线业务是核心收入来源，2024年收入37.13亿元，占总营收64.03%，毛利率11.24%[12][13] - 城市燃气业务发展迅速，2024年收入16.44亿元，占比提升至28.36%，毛利率14.74%[12][13] - CNG/LNG业务规模收缩，2024年收入3.37亿元，占比5.81%，主要受新能源汽车替代影响[12][13] 财务表现 - 2024年营业收入57.99亿元，同比下降5%，主要因管输价格下调[12][13] - 2024年净利润3.35亿元，净资产收益率8.99%，处于行业中等水平[24][26] - 资产负债率47.73%，财务杠杆适中，股东权益与刚性债务比148.22%[28][32] - 2024年经营性现金流净额6.08亿元，获现能力较强[36][38] 行业环境 - 安徽省2024年天然气消费量113.7亿立方米，2019-2024年复合增长率12.1%[9][10] - 省内天然气产量仅2.5亿立方米，存在巨大供需缺口，依赖外部气源[9][10] - 政策支持构建"三纵四横一环"省级主干管网，公司面临较好发展机遇[11][12] - 国家管网公司组建和市场化改革推进可能加剧行业竞争[2][12] 投资与融资 - 皖天转债发行规模9.3亿元，募集资金主要用于六安-霍邱-颍上干线等项目[3][4] - 2024年末在建工程5.92亿元，主要投向宿州-淮北-萧县-砀山支线等项目[15][30] - 截至2025年3月获综合授信149.56亿元，未使用额度130.85亿元[38][39] - 长期股权投资16.49亿元，主要投向深能燃等联营企业[15][30]

核准文件及发行概况 - 公司公开发行可转换公司债券获中国证监会批复（证监许可20222163号），核准规模为6,500,000张，每张面值100元，募集资金总额65,000万元，净额63,925.33万元 [2] - 募集资金于2022年12月2日到位，经天健会计师事务所验证，债券于2022年12月16日在上海证券交易所挂牌交易，简称"新化转债"，代码113663 [2] 债券核心条款 - **发行类型**：可转换为A股股票的可转换公司债券，期限6年（2022年11月28日至2028年11月27日） [2] - **票面利率**：阶梯式递增，首年0.3%，第六年3.0%，到期赎回价115元（含末息） [2] - **付息方式**：每年付息一次，计息起始日为发行首日，付息债权登记日为付息日前一交易日 [3][4] - **转股条款**：转股期自发行结束满6个月后（2023年6月2日）至到期日，初始转股价32.41元/股，可根据派息、增发等情形调整 [4][5][6] - **赎回条款**：到期后5个交易日内按面值115%赎回未转股债券；转股期内若股价连续30日中有15日不低于转股价130%或未转股余额不足3,000万元时，公司可提前赎回 [8][9] - **回售条款**：最后两个计息年度内，若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售债券 [9][10] 募集资金用途 - 募集资金净额65,000万元拟投入项目总额74,317.22万元，不足部分由公司自筹解决 [11] 信用评级与跟踪 - 中证鹏元给予主体及债券信用评级均为"AA-"，展望稳定，2023年及2024年跟踪评级均维持原评级 [11][12][13] 重大事项更新 - **2024年利润分配**：每10股派发现金红利4.50元（含税），转股价因派息调整为19.81元/股（原20.25元/股），调整后自2025年6月18日生效 [14][15] - **转股安排**：债券于2025年6月11日至17日暂停转股，6月18日恢复 [15] 影响分析 - 利润分配及转股价调整符合《募集说明书》规定，未对公司经营及偿债能力构成重大不利影响 [16]

伟测转债发行概况 - 债券全称为上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称"伟测转债"，代码118055SH [2][3][4] - 发行规模为11750亿元（11750万张），每张面值100元，按面值发行 [3][4] - 债券期限为6年，存续期自2025年4月9日至2031年4月8日 [3] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年01%、第二年03%、第三年06%、第四年15%、第五年18%、第六年20% [5] 转股条款调整 - 初始转股价格为8215元/股，因2024年度权益分派调整为6282元/股，调整实施日为2025年6月18日 [6][7][9] - 调整依据为每10股派发现金红利34元（含税）并转增3股，调整公式为P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0=8200元，D=034元，n=03 [8][9] - 转股期自2025年10月15日起至2031年4月8日止，当前尚未进入转股期 [6][9] 信用与发行审批 - 信用评级由中证鹏元出具，主体信用等级AA，可转债信用等级AA，展望稳定 [6] - 发行已获2024年4月董事会及股东大会审议通过，并于2025年1月23日获证监会注册批复（证监许可〔2025〕158号） [2] - 本次可转债不提供担保，登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [6] 付息与兑付安排 - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为2025年4月9日，付息日为每年对应日期 [5] - 付息债权登记日为付息日前一交易日，转股后不再支付当期及后续利息 [5][6] - 利息计算公式为I=B×i，其中B为票面总金额，i为当年票面利率 [5]

本次债券概况 - 核准文件和规模：中国证监会核准公司公开发行不超过20亿元可转换公司债券，期限6年，2022年4月22日实际发行2000万张，每张面值100元，募集资金总额20亿元，净额19.87亿元[1] - 主要条款：债券简称"精工转债"，代码110086，票面利率逐年递增从0.3%到2.0%，初始转股价5.00元/股，设有转股价向下修正条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价80%时可触发）[1][2][3] - 赎回条款：期满后5个交易日内按面值112%赎回；转股期内连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%时有权按面值加利息赎回[4][5] - 回售条款：最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于转股价70%时持有人可回售[5] 发行人经营与财务 - 2024年实现营收184.92亿元，同比增长12.03%；归母净利润5.12亿元，同比下降6.69%；经营活动现金流净额7.71亿元，同比大增63.92%[7] - 2024年末总资产256.14亿元，较期初增9.80%；归母净资产89.41亿元，较期初增5.05%；基本每股收益0.2571元，同比下降6.71%[7] - 加权平均净资产收益率5.86%，较上年下降0.78个百分点[7] 募集资金使用 - 截至2024年底累计使用募集资金18.76亿元，剩余1.13亿元（含专户余额507万元和补充流动资金1.08亿元）[8] - 主要投向：六安技师学院项目（已完工未结算）、智能制造产业园项目（2024年7月投产，产能利用率未达预期）[8] - 形成募集资金节余3.91亿元，主要因优化设备采购（国产替代进口）和工艺流程改造降低成本，已永久补充流动资金[8] 其他重要事项 - 债券评级维持AA级（大公国际2025年跟踪评级），展望稳定[6][9] - 转股价经历多次调整：因2021-2023年度分红从5.00元/股逐步调整至4.86元/股；2025年5月因注销回购股份进一步调整为4.87元/股[10][11] - 2025年4月完成第三年付息，票面利率1%，每张债券兑息1元[9]

可转债发行概况 - 公司于2021年3月29日发行可转换公司债券92,970,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币9,297,000,000元，扣除承销保荐费70,000,000元后净额为人民币9,227,000,000元 [2] - 募集资金净额拟投入养猪类项目425,200万元、养鸡类项目113,600万元、水禽类项目113,000万元及补充流动资金277,900万元，合计929,700万元 [8] - 债券期限为6年，自2021年3月29日至2027年3月28日，票面利率采用逐年递增结构 [2][3] 可转债核心条款 - 转股期设定为发行结束满六个月后的第一个交易日（2021年10月8日）至到期日 [4] - 转股价修正条款：连续30个交易日中15个交易日收盘价低于当期转股价90%时，董事会可提议下修转股价，修正后价格不低于最近一期经审计每股净资产 [4] - 赎回条款：到期按面值108%赎回；存续期内若股价连续30日中有15日不低于转股价130%，公司有权按面值加应计利息赎回 [5] - 回售条款：最后两个计息年度内若股价连续30日低于转股价70%，持有人可面值加利息回售 [6][7] 实际控制人变更 - 2025年6月4日调整实际控制人，新增温蛟龙等5名一致行动人，原梁焕珍等5人退出，新签署的《一致行动协议》有效期7年至2032年6月3日 [9][10] - 调整后实际控制人合计持股794,385,625股，占总股本11.94%，其中温志芬任董事长，温鹏程等担任董事或高管职务 [11] - 新实际控制人承诺避免同业竞争、规范关联交易、保持公司独立性及不占用资金等事项，承诺期长期有效 [14][15][16][17] 资金用途与项目规划 - 养猪类项目总投资585,726万元，拟投入募集资金425,200万元，占比45.7% [8] - 养鸡类项目总投资153,140.74万元，拟投入募集资金113,600万元，占比12.2% [8] - 水禽类项目总投资150,933万元，拟投入募集资金113,000万元，占比12.2% [8]

股东减持计划 - 股东汇资投资计划减持不超过186,315股，占公司总股本0.1327% [1] - 减持方式为集中竞价，时间为2025年7月2日至10月1日 [1][2] - 减持原因为股东自身资金需求 [2] 股东背景及持股情况 - 汇资投资为公司控股股东一致行动人，减持后控制权不变 [2] - 减持前汇资投资持股1,396,950股，占总股本1.00% [2] - 股份来源为IPO前取得及资本公积转增，已于2023年1月30日解禁 [2] 公司上市及募资情况 - 公司于2020年1月22日科创板上市，发行价16.49元/股，募资总额4.12亿元 [3] - 上市后股价最高达157元（2020年2月4日） [3] - 2022年发行可转债募资4.4亿元，两次募资合计8.52亿元 [4][5] 资金用途及分配 - IPO募资净额3.79亿元，拟用于扩产、技术中心建设等项目 [3] - 2021年权益分派每股派现0.6元并转增0.4股，总股本增至1.4亿股 [6] 公司治理结构 - 实际控制人为袁建华及Yuan Ye James（加拿大籍） [6] - 保荐机构为民生证券，承销保荐费用1,944.58万元 [3]

关于尚太科技可转换公司债券发行的公告 - 公司于2025年5月18日收到深交所出具的《审核问询函》（审核函〔2025〕120020号），要求对向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行补充说明 [1] - 公司已会同中介机构完成问询函回复，并更新募集说明书等申请文件，相关文件在巨潮资讯网公开披露 [2] - 本次可转债发行需通过深交所审核及中国证监会注册程序，最终能否获批及时间存在不确定性 [2] 信息披露与后续安排 - 公司承诺信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 更新后的申请文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统提交 [2] - 公司将根据进展履行信息披露义务，未提及具体发行规模或资金用途 [1][2]

募集资金归还公告 - 公司于2024年6月27日通过董事会决议，使用不超过18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 截至2025年6月9日公告披露日，公司已将18,000万元募集资金全额归还至专用账户，并通知保荐机构国金证券 [1] 润达转债付息安排 - 债券将于2025年6月17日支付第五年利息，计息期间为2024年6月17日至2025年6月16日，票面利率1.8%，每张面值100元债券兑息1.80元（含税） [4][11] - 付息债权登记日为2025年6月16日，除息日和兑息日均为2025年6月17日 [5][15] - 付息对象为截至债权登记日交易所收市后登记在册的全体持有人 [12] 债券核心条款 - 发行规模5.5亿元（550万张），期限6年（2020年6月17日至2026年6月16日），初始转股价13.36元/股，经多次分红调整后现行转股价为13.00元/股 [6][9][10] - 票面利率逐年递增，第五年为1.8%，第六年2.0% [7] - 转股期为2020年12月23日至2026年6月16日，信用评级AA级（主体及债券），无担保 [9][10][13] 付息执行细节 - 委托中国结算上海分公司代理兑息，公司需在兑息日前2个交易日足额划付利息资金 [13] - 个人投资者按20%税率代扣利息税，实际兑付1.44元/张；居民企业自行纳税，非居民企业暂免所得税 [14][16] 相关机构信息 - 发行人地址为上海市虹口区乍浦路89号，保荐机构国金证券位于浦东新区芳甸路1088号，托管人为中国结算上海分公司 [16]

公司债券概况 - 债券代码111013，简称新港转债，期限6年，发行规模3.69135亿元，债券余额3.68587亿元 [1] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年3.00%，每年付息一次，到期还本付息 [1] - 担保方式为控股股东浙江越盛集团质押公司股票50,091,484股，后变更为全额不可撤销连带责任保证担保 [5][6] 2024年度经营与财务状况 - 主营业务为热电联产及电网侧储能，2024年营业收入8.7155亿元（同比-8.81%），净利润1.4551亿元（同比-1.11%） [2] - 总资产18.8523亿元（同比+7.68%），资产负债率29.96%（同比+1.92个百分点），流动比率4.44倍（同比-27.58%） [2] - 经营活动现金流净额未披露具体数值，投资活动现金流净流出3.1378亿元（同比+78.53%），主要因固定资产投入增加 [2] 募集资金使用情况 - 新港转债募集资金3.69135亿元，实际使用3.6275亿元，其中变更4,348.86万元投向嵊州经济开发区浦口片区供热管道项目 [3][4] - 累计使用募集资金2.9275亿元，闲置资金进行现金管理最高8,000万元，累计理财收益383.04万元 [3][4] - 募投项目"高效化、清洁化、智能化改造"完成77.48%，"陌桑现代茧业供热管道"项目因需求饱和变更用途 [5] 重大事项 - 2024年两次触发转股价格下修条款（股价低于转股价85%），董事会均决定不修正转股价格 [8][11][12] - 完成董事会换届选举，新增5名董事，原董事因任期届满未连任 [7] - 与嵊州市好运来印染有限公司的垄断定价纠纷案经最高人民法院驳回再审申请，诉讼终结 [17] 信息披露与受托管理 - 按期披露2023年报、2024半年报及11份临时公告，包括募集资金变更、转股价格调整等事项 [7][10][13] - 受托管理人变更为国泰海通证券，2025年5月完成交接并签署新受托管理协议 [15][16]

发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券"赛龙转债"(债券代码123242)，发行规模2.5亿元(250万张，每张面值100元)，募集资金净额2.426亿元(扣除733万元发行费用)[2] - 募集资金于2024年7月12日到账，经中汇会计师事务所验资确认[2] - 债券期限6年(2024年7月12日至2030年7月7日)，转股期自2025年1月12日起[3][5] 债券条款 - 票面利率阶梯式上升：首年0.3%，第六年2.8%[3] - 初始转股价36.81元/股，2025年6月13日因分红调整为36.40元/股[15] - 赎回条款：期满按面值115%赎回，转股期内连续30日中有15日股价≥转股价130%时可提前赎回[9] - 回售条款：最后两年连续30日股价<转股价70%时，持有人可回售[10] 资金用途 - 募集资金拟投入两个项目，总投资额3.0045亿元，拟使用募集资金2.5亿元[13] - 资金到位前可用自筹资金先行投入，到位后置换[14] 公司动态 - 2024年度分红方案：每10股派发现金4.098955元(含税)，总分红1959万元[14] - 分红导致转股价调整公式：P1=P0-D=36.81-0.4098955≈36.40元/股[15]