公司融资进展 - 湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件已获深圳证券交易所受理 [1] - 深交所于2025年12月26日出具受理通知 认为公司报送的申请文件齐备 [1]

公司融资与资本开支计划 - 强达电路发布向不特定对象发行可转换公司债券的预案 [1] - 本次可转债募集资金总额不超过人民币5.5亿元 [1] - 募集资金净额在扣除发行费用后，拟用于南通强达电路科技有限公司的年产96万平方米多层板、HDI板项目 [1] 产能扩张项目 - 公司计划通过募投项目新增年产96万平方米的印刷电路板产能 [1] - 新增产能产品类型包括多层板和HDI板 [1] - 项目实施主体为公司的子公司南通强达电路科技有限公司 [1]

本次可转债发行方案核心信息 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币18.8亿元 [1] - 本次可转债按面值发行，每张面值100元，期限为自发行之日起六年 [1] - 募集资金净额拟投资于锂电池精密结构件扩产项目、人形机器人精密模组及零部件产业化项目（一期）、电机铁芯扩产项目（一期）及补充流动资金 [1] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，持有人有转股选择权 [2] 公司历史融资情况 - 公司于2021年3月18日首次公开发行股票，发行2327万股，发行价28.77元/股，募集资金总额约6.69亿元，净额约5.96亿元 [2][3] - 2022年，公司向2名特定对象发行股票约970.29万股，发行价82.45元/股，募集资金总额8亿元，净额约7.92亿元 [4] - 2023年10月20日，公司向不特定对象发行可转换公司债券1195万张，每张面值100元，募集资金总额11.95亿元，净额约11.83亿元 [5] - 公司上述三次募集资金共计约26.64亿元 [6] 历史募集资金使用情况与监管事项 - 首次公开发行募集资金原计划用于电机铁芯精密多工位级进模扩建项目、多个锂电池壳体/顶盖生产线项目、企业技术研发中心项目及补充流动资金 [3] - 在募集资金使用过程中，公司曾将503.86万元募集资金用于支付招聘管理费用及员工福利，存在将募集资金用于非募投项目的情形，该款项目前已全部归还至募集资金专户 [6]

公司融资计划 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，审议向特定对象发行可转换公司债券的相关议案 [1] - 本次计划发行的可转换公司债券总额不超过50亿元 [1] - 募集资金拟投入九个具体的地产项目，包括杭州保利天奕、石家庄保利裕华天珺、广州保利辰园湖境、中山保利琅悦、长春保利景阳和煦、佛山保利锦鲤堂悦、上海保利虹桥和颂三期、天津保利珺璟和煦、石家庄保利长安琅悦 [1] 资金用途与项目布局 - 公司计划将不超过50亿元的募集资金全部用于项目开发，显示了明确的资金投向 [1] - 项目布局覆盖了多个核心及重点城市，包括杭州、广州、上海等一线及强二线城市，以及石家庄、中山、长春、佛山、天津等城市 [1]

公司股价与交易表现 - 截至发稿，公司股价上涨2.69%，报10.29港元，成交额为5791.22万港元 [1] 公司战略与定价调整 - 公司宣布实施差异化定价调整，旨在优化业务结构并提升经营质量与价值创造能力 [1] - 定价调整由七色珠光、SUSONITY及CQV三大业务平台分阶段实施，旨在顺应市场趋势、强化核心竞争力 [1] - 调整幅度介于3%至30%之间，依据产品特性、技术含量、应用场景及客户类型进行精细化动态优化，核心目标是匹配产品价值与市场需求，聚焦高附加值业务 [1] 公司融资活动 - 公司拟发行本金总额10亿港元的可换股债券，票面利率为4.25% [1] - 该可换股债券期限至2027年1月4日，初步换股价为10.19港元，较前一交易日收盘价溢价约7.49% [1]

公司融资计划 - 公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案 [1] - 本次发行募集资金总额不超过18.8亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投资于锂电池精密结构件扩产项目 [1] - 募集资金净额拟投资于人形机器人精密模组及零部件产业化项目(一期) [1] - 募集资金净额拟投资于电机铁芯扩产项目(一期) [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司发布向特定对象发行可转换公司债券预案 [1] - 本次可转债发行对象为不超过35名符合规定的特定对象 [1] - 可转债募集资金总额不超过5.5亿元 [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于珠海世荣暻观花园项目 [1]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过5.5亿元 [1] - 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行 [1] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会及深交所规定条件的特定对象 [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于珠海世荣暻观花园项目 [1] 发行影响 - 本次发行完成后，不会改变公司的股权分布 [1] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过5.5亿元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后的净额将全部用于珠海世荣暻观花园项目 [1] - 在募集资金到位前，公司将利用自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后进行置换 [1] 募投项目详情 - 募投项目为珠海世荣暻观花园项目，项目总投资额为16.8亿元人民币 [1] - 项目预计实现销售额23.94亿元人民币，预计实现净利润3.21亿元人民币 [1] - 项目预计销售净利率为13.39% [1] - 项目地块位于珠海市斗门区，具备交通、教育、商业等资源优势 [1] - 项目已开工建设，且部分已取得预售许可证 [1] 对公司的影响 - 本次发行可转换公司债券将有助于提升公司的竞争力 [1] - 本次发行可转换公司债券将有助于增强公司的资本实力 [1]

公司融资与募投项目 - 公司通过发行可转债完成融资，募集资金总额为16.72亿元 [1] - 募投项目之一为“数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目”，建成达产后将新增数据中心电源模块等成套系列产品产能1200套/年，其中包括中低压开关设备1.9万台/年，以及VPI变压器410万kVA/年 [2] - 另一募投项目为“高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目”，建成达产后将新增非晶合金铁芯及硅钢立体卷铁芯液浸式变压器产能1578万kVA/年 [2] 产能扩张规划 - 公司规划新增数据中心电源模块等成套系列产品年产能1200套 [2] - 公司规划新增中低压开关设备年产能1.9万台 [2] - 公司规划新增VPI变压器年产能410万kVA [2] - 公司规划新增非晶合金铁芯及硅钢立体卷铁芯液浸式变压器年产能1578万kVA [2]