可转债赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年6月9日至7月1日期间17个交易日内已有10个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（即9.89元/股）[1] - 若未来13个交易日内至少5个交易日收盘价继续满足上述条件，将触发有条件赎回条款[1][5] - 触发后公司有权决定是否按面值加当期应计利息赎回未转股债券[1][3] 可转债发行概况 - 公司于2024年8月7日发行11,487,000张可转债，总规模114,870万元，期限6年（2024-2030年）[2] - 债券于2024年9月2日上市交易，代码118049，简称"汇成转债"[2] - 初始转股价7.70元/股，后因权益分派调整为7.61元/股[2][3] 赎回条款具体内容 - 到期赎回条款：债券期满后5个交易日内按面值112%赎回[3] - 有条件赎回条款：转股期内连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130%或未转股余额不足3,000万元时触发[3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365（B为票面金额，i为票面利率，t为计息天数）[4] 后续程序安排 - 若触发条款，公司将在触发当日召开董事会审议赎回决定[5] - 审议结果需在次一交易日开市前披露[5] - 投资者可查阅2024年8月5日披露的《募集说明书》了解详情[6]

基金基本信息 - 基金名称为农银汇理上证科创板50成份指数证券投资基金 [1] - 基金代码为024000 [1] - 基金运作方式为契约型开放式 [1] - 基金合同生效日为2025年5月20日 [1] - 基金管理人为农银汇理基金管理有限公司 [1] - 基金托管人为招商银行股份有限公司 [1] 申购业务 - 其他销售机构最低申购金额为10元，直销中心个人投资者首次申购最低50,000元，机构投资者首次申购最低500,000元 [4] - A类份额采用前端收费模式，C类份额不收取申购费 [4] - A类份额申购费用用于市场推广、销售等，红利再投资不收取申购费 [6] - 养老金客户通过直销中心申购A类份额可享特定费率优惠，申购费率为原费率的10% [7] 赎回业务 - 每次赎回申请不得低于10份，每个交易账户最低余额不得低于10份 [8] - A类和C类份额适用相同赎回费率，赎回费用全额计入基金财产 [9] 转换业务 - 转换费用包括申购补差费和转出基金赎回费，从高费率基金转低费率基金不收取补差费 [9] - 转换需在同一销售机构进行，且转出和转入基金均处于可交易状态 [10] - 转换采取未知价法，以申请受理当日净值为基准计算 [10] 定期定额投资 - 单笔最低申购金额为100元（网上交易），其他销售机构以各自规定为准 [22][23] - 申购申请以T日受理，T+1日确认，T+2日可查询结果 [24] - 投资者可变更或解约定投，具体规则遵循销售机构规定 [25] 销售机构 - 直销机构为农银汇理基金管理有限公司 [29] - 其他销售机构信息可通过公司官网查询 [29] 净值披露 - 开放日净值于次日披露，半年度和年度末净值于最后一日的次日公告 [30]

可转债基本情况 - 公司于2024年8月19日完成向不特定对象发行面值总额26,971万元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行数量2,697,100张，募集资金总额269,710,000元，扣除发行费用7,074,189.65元（不含税）后，募集资金净额为262,635,810.35元 [2] - 可转换公司债券于2024年8月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为"伟隆转债"，债券代码为"127106" [2] - 转股期自2025年2月19日起至可转换公司债券到期日止 [2] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为8.60元/股，后因2024年度权益分派方案调整为8.26元/股，调整后的转股价格自2025年5月29日起生效 [3] 有条件赎回条款 - 在转股期内，若公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 [3][4] - 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为可转换公司债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [3] 可能触发赎回条款的情况 - 自2025年6月6日至2025年6月30日，公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格8.26元/股的130%（即10.74元/股） [4] - 若在未来触发有条件赎回条款（连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130%），公司有权决定赎回未转股的"伟隆转债" [4]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年6月27日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，其中5人以通讯方式参会 [1] - 董事长孙伟勇主持会议，监事及高管列席会议 [1] 董事会决议内容 - 审议通过《关于不提前赎回"亿田转债"的议案》，表决结果为7票同意 [1][2] - 2025年6月9日至6月27日期间，公司股票满足连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价21.31元/股的条件 [1] - 公司决定不行使提前赎回权，且未来三个月内（2025年6月28日至9月27日）即使再次触发条款也不赎回 [1] - 2025年9月27日后若再次触发条款，董事会将重新审议赎回决定 [1] 转债相关条款 - "亿田转债"自2024年6月27日起开始转股，转股时间较短 [1] - 不赎回决定基于保护投资者利益及当前市场与公司发展情况 [1] - 保荐机构财通证券对议案出具同意核查意见 [2]

可转债基本情况 - 公司于2023年12月21日发行可转债5,202,100张，每张面值100元，发行总额52,021万元 [1] - 可转债转股期限自2024年6月27日起至2029年12月20日止 [2] - 初始转股价为38.08元/股，经2023年利润分配调整后为28.61元/股（2024年5月23日生效），2024年利润分配后进一步调整至21.31元/股（2025年6月3日生效） [2][3] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年6月9日至6月27日期间，公司股票满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价（21.31元/股）的130%（即27.71元/股），触发赎回条款 [4] - 赎回条款规定两种情形：股价达标或未转股余额不足3,000万元 [4] 不提前赎回决策 - 公司董事会于2025年6月27日决议不行使提前赎回权，未来三个月内（至2025年9月27日）若再次触发条款亦不赎回 [5] - 决策基于保护投资者利益、转股时间较短（2024年6月27日起）及市场与公司发展情况 [5] 大股东转债交易情况 - 控股股东亿田投资在赎回条件满足前6个月卖出170,150张，期末持有2,130,000张 [5] - 实际控制人陈月华及其一致行动人亿顺投资、亿旺投资期间未买卖，分别持有159,194张、0张、0张 [5] - 其他大股东、董监高无交易记录，且未来6个月无减持计划 [5][6] 保荐人核查意见 - 保荐人认为不赎回决策程序合规，符合《可转换公司债券管理办法》及深交所规定 [6][7]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十二次会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加9名，会议由董事长谭帼英主持[2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于提前赎回"华锋转债"的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[2][3] - 议案触发条件：2025年6月9日至6月27日公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价（8.70元/股）的130%（即11.31元/股）[2][11] - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算，授权管理层负责后续赎回事宜[2][11] 可转债基本情况 - 2019年12月4日公开发行352.40万张可转债，每张面值100元，发行总额3.524亿元[8] - 债券简称"华锋转债"（代码128082.SZ），2020年1月6日起在深交所挂牌交易[9] - 初始转股价13.17元/股，经多次调整后当前转股价为8.70元/股（2024年7月10日生效）[9][10] - 转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日[9] 赎回实施安排 - 赎回价格101.764元/张（含当期应计利息1.764元/张，年利率2.8%）[7][13][14] - 赎回对象为2025年7月21日收市后登记在册的全部持有人[16] - 关键时间节点：7月17日停止交易、7月21日赎回登记日、7月22日停止转股及赎回日、7月29日资金到账日[7][18][19][20][21] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌[20] 转股相关事项 - 转股申报需通过托管券商操作，最小申报单位为1张（100元面值），转股后新增股份次一交易日上市流通[23] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付[23] 股东交易核查 - 赎回条件满足前6个月内，公司控股股东、实际控制人及董监高均未交易"华锋转债"[22]

债券发行情况 - 公司境外子公司NEW METRO GLOBAL LIMITED于2021年7月16日发行本金总额为3亿美元、票面年息4 625%的绿色无抵押固定利率债券 [1] - 本期债券由公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保 [1] - 债券原定到期日为2025年10月15日 [1] 提前赎回情况 - 公司于2025年6月27日提前赎回5000万美元本金 [1] - 同日完成注销已赎回债券 [1] - 赎回后剩余本金为2 5亿美元 [1] 赎回影响 - 提前赎回行为符合公司偿债计划及发展战略 [1] - 该操作不会对公司经营和财务状况产生不利影响 [1] - 不会损害公司及全体股东利益 [1]

可转债发行概况 - 公司于2022年12月6日发行可转换公司债券830万张，每张面值100元，发行总额8.3亿元，债券期限为6年（2022年12月6日至2028年12月5日）[2] - 可转债于2023年1月4日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"会通转债"，债券代码"118028"[3] - 初始转股价格为9.33元/股，转股期为2023年6月12日至2028年12月5日[3] 转股价格调整情况 - 2023年8月2日因2022年年度权益分派，转股价从9.33元/股调整为9.31元/股[4] - 2024年6月28日因2023年年度权益分派，转股价从9.31元/股调整为9.21元/股[4] - 2025年6月26日因2024年年度权益分派，转股价从9.21元/股调整为9.06元/股[5][6] 赎回条款触发条件 - 赎回条款规定：在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回可转债[8] - 截至2025年6月26日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（调整前触发阈值为11.973元/股，调整后为11.778元/股，当日收盘价12.45元）[2][8] - 若未来20个交易日内再有5个交易日满足上述条件，将触发有条件赎回条款[8] 后续处理程序 - 若触发赎回条款，公司将在触发当日召开董事会决定是否赎回，并在次一交易日开市前披露相关公告[9] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为：IA=B×i×t/365（其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数）[8]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年2月18日公开发行25,000万元可转换公司债券，每张面值100元，共250万张，期限6年[1] - 债券简称"金陵转债"，代码"123093"，于2021年2月18日在深交所挂牌交易[2] - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[2] 转股价格调整情况 - 2021年6月9日转股价格由49.29元/股调整为49.19元/股，因2020年年度权益分派每10股派1元[2] - 2022年6月9日转股价格由49.19元/股调整为49.09元/股，因2021年年度权益分派每10股派0.999999元[2] - 2023年6月9日转股价格由49.09元/股调整为48.97元/股，因2022年年度权益分派每10股派1.199987元[3] - 2024年6月7日转股价格由48.97元/股调整为48.82元/股，因2023年年度权益分派每10股派1.5元[4] - 2024年11月18日转股价格由48.82元/股大幅下调至20.00元/股，经董事会提议并股东大会审议通过[5] - 2025年5月28日转股价格由20.00元/股调整为19.85元/股，因2024年年度权益分派每10股派1.5元[6] 有条件赎回条款及触发情况 - 赎回条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%[6] - 2025年6月5日至6月25日连续15个交易日收盘价≥25.805元/股（19.85元/股的130%），触发赎回条款[8] - 当期票面利率为3.5%，计息天数为180天（2025年1月19日至7月18日）[8] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.726元/张（面值100元+当期利息1.726元）[8] - 赎回对象为2025年7月17日收市后登记在册的全体持有人[9] - 赎回资金将通过托管券商直接划入持有人账户[9] 公司决策程序 - 2025年6月25日董事会和监事会审议通过提前赎回议案[11] - 保荐人国泰海通证券认为赎回事项符合相关法规及募集说明书约定[12] 其他事项 - 赎回前6个月内公司实际控制人、控股股东等未交易"金陵转债"[11] - 可转债持有人可在2025年7月17日前转股，转股价格为19.85元/股[11]

可转换公司债券赎回的法律意见 本次赎回的可转换公司债券的发行及上市情况 - 发行人已通过内部决议批准公开发行可转换公司债券，包括发行方案、预案、论证分析报告等议案 [3][4] - 中国证监会下发证监许可20203555号批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请 [4] - 公司发行的2.50亿元（250万张）可转换公司债券于2021年2月18日在深交所挂牌交易，债券简称"金陵转债"，债券代码"123093"，存续期为2021年1月19日至2027年1月18日 [5] 关于实施本次赎回的赎回条件 - 《管理办法》和《自律监管指引》规定发行人可按约定条件和价格赎回可转债 [5] - 《募集说明书》约定，若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，则触发有条件赎回条款 [5] - 自2025年6月5日至2025年6月25日，公司股票价格连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格（19.85元/股）的130%（即25.805元/股），已触发赎回条款 [7] 本次赎回的决策程序与信息披露 - 公司于2025年6月5日披露《关于可能触发"金陵转债"赎回条件的提示性公告》 [8] - 公司于2025年6月25日召开董事会审议通过《关于提前赎回"金陵转债"的议案》，决定行使赎回权，并公告相关决议 [9] - 本次赎回已履行现阶段必要的决策程序及信息披露义务，符合《管理办法》及《自律监管指引》规定 [9] 结论性意见 - 公司发行的可转换公司债券已触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款，本次赎回符合《管理办法》《自律监管指引》及《募集说明书》规定 [10] - 本次赎回已履行必要的决策程序及信息披露义务，公司尚需按照相关规定履行后续信息披露义务 [10]