行业市场概况 - 全球AI眼镜市场2025年上半年出货量达406.5万台，同比增长64.2% [1] - 预计到2029年，全球AI眼镜市场出货量有望突破4000万台 [1] - 2025年下半年至2027年，行业有望迎来"量产大年"，Meta、苹果、小米、字节、阿里等更多新产品线将推向市场 [1] 技术发展趋势 - 科技巨头将AI眼镜视为下一代人机交互入口，不仅看重硬件销售 [1] - 光波导是AR眼镜中技术难度和价值量占比排前列的核心组件，是规模量产与体验提升的关键 [1] - 主控SOC作为AI眼镜的核心物料，BOM占比超30%，其性能决定产品体验，是产品差异化的核心关键 [1] 产业链相关公司 - 恒玄科技为智能眼镜提供主控芯片，小米2025年6月发布的AI眼镜采用其2700系列芯片，阿里夸克AI眼镜采用其BES2800芯片 [2] - 虹软科技为AI眼镜提供基于计算机视觉的算法，2025年前三季度已与5-6个AI眼镜品牌完成签约，并助力多家公司首款产品发售 [2]

公司产品发布 - 公司发布天禧个人超级智能体3 5，并公布天禧AI的全景规划 [1] - 公司推出包括联想g100系列、联想YOGA Pad Pro 14 5 AI平板、联想AI眼镜M1/M1 Pro、V1等众多AI终端 [1] - 以联想moto razr 60系列的表现，公司于第三季度登顶线上小折叠TOP 1 [1] - 天禧AI 3 5统一了在多端设备的交互界面与交互逻辑，在AI PC、AI平板、AI手机上体验如一 [3] - 超级互联全新升级到3 0版本，首次实现全系统智能设备的打通，涵盖Windows、Android和iOS [3] - 联想moto X70 Air AI手机重量仅为159g，支持国标军规14项认证，搭载4800mAh电池和5000万像素AI影像组合 [4] - 联想moto g100 AI手机和g100s AI手机配备LCD阳光护眼屏和7000mAh超大电池 [5] - YOGA Pad Pro 14 5 AI平板是公司首款搭载自研芯片的平板，配备14 5英寸3K OLED超感屏 [5] - 联想AI眼镜M1/M1 Pro内嵌天禧AI能力 [5] 公司战略与市场活动 - 公司正在构建一个端云混合的天禧智能体系统，赋予其感知、思考、记忆、规划与执行五大能力 [3] - 天禧个人超级智能体是天禧AI的总入口和智能体集群的总调度，采用中心化决策+分布式执行+动态容错架构 [3] - 天禧AI正从"助手"进化为与用户密切协同的"队友"，加速向每个人的AI Twin迈进 [3] - 临近"双11"，公司推出"热AI升级 11到位"六大重磅特惠福利权益 [2] - "双11"福利覆盖线上线下全渠道，用户可通过官方商城、电商平台旗舰店、线下门店等多种渠道享受优惠 [5] 行业观点 - 业内人士认为，公司集中发布天禧个人超级智能体3 5及AI全景规划，并展示AI终端，是其"全栈智能"战略在个人AI领域的关键落子 [5] - 此举反映了整个行业对下一代人机交互和AI生态构建的深刻思考 [5]

核心观点 - 马斯克预言五年后不再有手机和App的核心价值在于指明了人机交互从手动到意图驱动的不可逆趋势 [2] 投资趋势 - 投资者无需等待手机被完全颠覆，应关注神经交互、算力调度等进化赛道以把握趋势复利 [2]

核心观点 - 华为终端UX设计总监系统阐述了HarmonyOS的设计哲学、技术演进与交互创新，展现其从系统底层构建全场景智慧体验的战略路径 [1] 设计哲学与理念 - HarmonyOS的设计哲学根植于中国传统哲学，核心理念为"One Harmonious Universe，万物归一，和谐共生，衍生万物" [6] - 发展出"和谐美学"体系，强调遵循自然物理法则，通过数字技术精准还原真实世界的视觉美感与交互逻辑 [6] - 设计团队从"光"与"力"两个物理要素出发，推出光场视效并构建时间和空间的秩序，使交互体验更加真实、沉浸 [6] 技术演进与版本迭代 - HarmonyOS 2首次引入全场景设备互联概念，构建起鸿蒙操作系统的全场景生态框架 [4] - HarmonyOS 5作为中国首个全栈自研的操作系统，在互联、智能、安全等方面带来新体验，并支持了智慧屏等更多设备终端 [4] - HarmonyOS 6融合了更多AI能力与创新交互方式，进一步强化了全场景智能终端体验的完整性与协同性 [4] 市场表现与用户基础 - 鸿蒙操作系统5终端设备数量在一年内突破了2300万台，创下智能终端系统发展速度新纪录 [6] 交互创新与AI能力 - 核心思路是让强大的AI能力能够被用户直观感知、快速认知并实现沉浸式交互，达成手、眼、心的合一 [8] - 推动智能体验从传统的基于GUI的平面交互，向以理解用户意图为核心的多设备、多模态、全场景交互体验转变 [8] - 通过将物理世界的自然交互引入数字世界，持续降低用户的学习成本和使用门槛，让操控体验更加直观自然 [8] 未来发展方向 - 未来终端体验将以"以AI为大脑、以HCI（人机交互）为触手、以分布式多设备为身体"作为三大核心发展方向 [8] - 公司将携手更多业界优秀设计力量，不断探索人机交互的边界，共筑万物智联的HarmonyOS世界 [8] 行业背景 - 本届IXDC大会以"人机共生：人工智能时代人机协作新范式"为主题，汇聚全球顶尖思想与实践者 [9]

技术系统概述 - GazeGrasp系统通过眼神精确控制机械臂抓取和放置物体，无需手动操作 [2] - 系统引入“磁吸效应”功能，使操作效率提升31%，用户锁定目标物体的平均时间从6.77秒缩短至4.65秒 [2] - 整个抓取流程为用户注视目标物体3秒后机械臂抓取，再注视空白位置3秒后放置 [11] 核心技术组件 - 系统整合眼动追踪硬件，使用特制眼镜搭载ESP32 CAM摄像头模组实时捕捉眼球运动 [4] - 采用深度学习算法矩阵，包括谷歌MediaPipe框架追踪虹膜位置和YOLOv8模型识别物体 [6] - 通过三次多项式回归模型建立眼球运动与屏幕坐标的映射关系，并集成卡尔曼滤波器平滑眼动轨迹 [8] 应用前景与意义 - 该系统代表基于自然生理信号进行控制的人机交互创新方向，对肌萎缩侧索硬化症等运动障碍患者有重要价值 [14] - 技术在工业自动化、远程操作、危险环境作业（如核电站维护、深海探测）等场景有广阔应用前景 [14] - 13名志愿者测试数据显示磁吸效应引入产生显著统计学差异（F(1,24)=24.52, p<0.001） [15]

AI眼镜市场概况与增长前景 - 2025年上半年全球AI眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长64.2% [6] - IDC预计到2029年全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台 [6] - 截至2025年2月，Meta与雷朋合作的Ray-Ban Meta智能眼镜销量已突破200万台 [15] - 2025年上半年全球智能眼镜市场出货量同比增长110%，Meta以73%的市场份额稳居榜首 [15] 中国供应链的核心地位与优势 - 全球智能眼镜供应链中超过80%的厂商来自中国 [3][7] - 中国供应商覆盖摄像头、光波导、微机电系统(MEMS)、电池等关键领域 [7] - 完整的全链条供应链是中国独有的优势，全球范围内没有其他地方能实现 [8] - 中国在AI眼镜供应链上的不可替代性源于集群优势，已形成从上游器件到下游整机组装的全产业链集群 [8] - 中国企业已通过深度技术融合从代工方演进为联合研发的核心参与者 [9] 关键零部件成本与光学技术优势 - 部分带显示的高端AI眼镜的物料成本中，光学占比达七成，主控芯片占比两成以上，两者共同占据九成以上成本 [6] - 光学是中国厂商的优势领域，是AI眼镜产业链最核心的部件之一 [6] - 歌尔股份在AR眼镜领域布局较早，2018年已开始研发光波导生产技术，在核心器件的规模化量产上做到世界领先 [8] 行业领军企业市场表现 - 歌尔股份自2024年4月低点以来股价涨幅近90%，目前市值1130亿元 [6] - 水晶光电自2024年低点至今涨幅超60% [6] - 舜宇光学自低点涨幅超50% [6] - 这三家公司被认为是AI眼镜概念股的重要标的 [6] 中国厂商从跟跑到领跑的转型历程 - 过去15年中国不断增加在制造领域的科技含量，从原来苹果、三星教着国内厂商做事情，到今天一些核心技术是国内突破后去告诉大厂 [10] - 合作模式从OEM代工逐渐演变成JDM联合设计制造商 [11] - 转变时间点大概在2018年，从被动执行到主动出击，参与技术方案创新 [11] - 舜宇光学科技从2018年到2024年，每年以近7%的营收投入研发，累计研发支出超170亿元 [12] 行业技术挑战与发展瓶颈 - 阻碍AI眼镜爆发的行业痛点包括交互体验不足、算力、续航与重量构成的不可能三角 [18] - 目前AR眼镜重量基本达50克，复杂产品达80克，行业目标降低到40克，消费者可接受重量为30-35克 [18] - 交互方式存在局限，手势识别动作较大，语音交互在公共场合略显尴尬 [18] 未来发展趋势与关键转折点预测 - 2027年可能成为关键转折点，行业或迎来"iPhone"时刻，眼镜可能替代手机 [4][16] - 乐观预测"iPhone时刻"在2027年，悲观预测可能到2030年 [18] - AI和操作系统将解决交互体验问题，传感器、芯片等核心零部件会跟上重构 [18] - 谷歌与XREAL联合发布新一代AR眼镜，谷歌提供操作系统和AI模型，XREAL提供硬件部分 [14]

宇树科技H2人形机器人 - 产品核心亮点在于对“交互”的重新定义，具备“自主学习”能力，能通过日常互动积累数据，逐渐掌握用户生活习惯并主动提供提醒和推荐 [4] - 产品定位在技术与成本之间找到了最佳平衡点，具有“既实用又亲民”的特点 [6] - 产品在工业、家庭和医疗等多个领域展现出广阔的应用前景，具体包括进入危险环境执行检测任务、承担家庭日常陪伴与老人监护、以及协助医护人员完成简单护理 [6][9] 《三国：谋定天下》手游 - 游戏核心魅力在于策略博弈以及同盟成员间的深度协作与信任，社交系统能通过机制让玩家自然形成紧密的协作关系 [8][11] - 游戏社交系统对新手玩家友好，提供自动铺路、预组攻城等功能降低操作门槛，并通过福利活动和任务引导帮助新玩家融入 [11] - 游戏将于10月25日开启红颜主题服，通过“美女带服”设计和红颜角色增加社交互动的新趣味性 [8][13]

全球AI眼镜市场增长势头 - 2025上半年全球智能眼镜（AI眼镜）出货量达406.5万台，同比增长64.2% [1] - IDC预计到2029年全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台，中国市场份额将稳步提升 [1] - 中国智能眼镜市场五年复合增长率（2024~2029年）预计达55.6%，增速位居全球首位 [1] 行业竞争格局与产品动态 - AI眼镜成为各大科技公司主攻方向，小米、阿里、魅族等纷纷入局 [1] - 阿里夸克AI眼镜计划在年内发布，目前正在加快量产爬坡中 [1] - 智能眼镜有望成为下一代人机交互入口，为消费电子市场带来新增长动力 [1] 中国智能眼镜企业地域分布 - 国内智能眼镜相关企业现存量达5682家，主要分布在华东（36.11%）和华南（32.72%）两地 [2][3] - 华北地区相关企业占比为13.31%，华中、西南、西北、东北地区占比均不到10% [3] 中国智能眼镜企业行业分布 - 归属于科学研究和技术服务业的企业最多，占比达32.85% [2][4] - 信息传输、软件和信息技术服务业企业占比22.14%，制造业企业占比18.17% [2][4] 中国智能眼镜企业资本规模 - 近6成相关企业注册资本在千万元及以上 [2][5] - 注册资本在5000万元及以上的企业最多，占比达33.04% [2][5] - 注册资本在1000万元（含）至5000万元的企业占比为24.59% [2][5]

市场整体表现与展望 - 2025上半年全球智能眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长64.2% [1] - 预计到2029年全球出货量将突破4000万台，中国市场份额将稳步提升 [1] - 预计中国智能眼镜市场五年复合增长率（2024-2029）将达到55.6%，增速全球第一 [1] 中国厂商表现与战略 - 2025上半年中国智能眼镜厂商出货量突破100万台，同比增长64.2%，占据全球26.6%市场份额 [3] - 中国供应链在光学模组、传感器到整机组装等环节具备全链条优势，有力支撑品牌出海 [3] - 中国厂商正通过深化本地化合作、布局多元化渠道加速拓展北美、欧洲、东南亚等海外市场 [3] 细分市场竞争格局 - 市场呈现多层次竞争态势，巨头依托生态全面布局，科技企业凭借灵活性在细分赛道创新突破 [5] - 随着下半年更多厂商加入，市场竞逐态势将进一步升温，整体格局正处于重构前夕 [5] - 行业从硬件竞争升级为硬件、生态、渠道的综合竞争，市场进一步细分 [14] 音频与音频拍摄眼镜 - 2025上半年全球音频与音频拍摄眼镜出货突破240万台，音频眼镜是核心增长品类 [6] - 全球市场由Meta主导，其与Oakley合作推动产品向运动健康等垂直领域渗透 [6] - 中国以35.5%市场份额超越美国位居全球第一，小米AI眼镜上市提升市场活跃度 [6] - 字节、阿里、百度、魅族等厂商将陆续推出AI功能为主打的产品，市场竞争加剧 [6] - 华为、小米、雷鸟、界环等品牌线下出货占比持续提升，界环线下出货率行业前列 [6] ER眼镜 - 2025上半年全球ER眼镜市场出货增长率回升至95.2% [7] - 双目全彩眼镜以投屏观影类为主，中国厂商以超过97%出货份额主导全球 [7] - 头部企业Xreal、雷鸟、Viture加速拓展欧美市场，实现规模快速扩张 [7] - 非双目全彩眼镜领域，中国厂商逸文科技、影目科技与魅族共同占据65%以上全球市场份额 [9] AR眼镜 - 2025上半年全球AR眼镜市场出货量同比增长1.3%，中国占据57.3%市场份额 [10] - 中国厂商影目科技、雷鸟、Xreal、乐乐视野等通过消费级产品快速落地与技术迭代建立先发优势 [10] - 随着微显示等关键技术突破，AR眼镜正朝轻量化、时尚化方向加速演进 [10] MR头显 - 全球MR头显市场处于出货同比下滑的调整期，受Meta产品更新节奏影响 [11] - 中国本土厂商积极通过商用领域开拓发展路径，Pico已在中小型大空间项目中规模化落地 [11] - 分体式MR品类凭借轻量化佩戴体验和更具竞争力价格，成为值得关注的市场机会 [11] VR头显 - 全球VR头显市场发展路径呈现地域性差异，受Sony暂停出货影响海外市场大幅下滑 [12] - 中国VR市场中B端市场出货占比超过50%，成为行业重要支柱 [12] - HTC、大朋VR、小派科技等在大型大空间、教培、军工、文旅及工业仿真等多领域深化布局并加速出海 [12] - 面对消费端增长压力，大朋VR、HTC等厂商开始布局轻量级眼镜产品线以开拓更广泛用户市场 [12]

公司发展历程与市场地位 - 公司于2014年正式成立，创始人及团队在10多年前即看好AR和AI领域并决定进入 [2] - 公司产品已销售至80余个国家和地区，消费级产品累计出货量超过30万台 [1] - 用户复购率高达35%，并参与制定了多项国际标准 [1] 技术研发与核心能力 - 公司选择“全栈自研”道路，10年间投入研发资金超过20亿元人民币 [3] - 研发人员占员工总数比例为60%，在语音算法、视觉算法、操作系统、芯片设计、光学显示等领域实现技术突破 [3] - 公司积累了数百项发明专利，几乎每位工程师名下都有发明专利 [3] 产品设计与工程突破 - 团队将产品重量设定为49克的“红线”，对每增减0.1克重量都进行激烈争论以优化佩戴舒适度 [4][5] - 通过将衍射光波导技术与单光机结合，实现双目显示并大幅压缩产品体积和重量 [5] - 采用反相声波技术实现定向出声，在保证音质的同时兼顾隐私性，并将发声单元体积压缩至镜腿粗细 [5] - 产品良品率从最初的10%提升至90%以上，有效降低了成本 [6] 产品应用与行业前景 - 公司产品已在国内超过200家博物馆实现AR眼镜与文旅的深度融合 [7] - 在工业领域，通过智能巡检、远程协作等技术已帮助全球数百家企业提高生产效率 [7] - 公司预计智能眼镜将在5-10年内逐步替代手机的多种功能，成为重要的人机交互入口 [7] - 随着小米AI眼镜面世及其他企业入局，智能眼镜市场有望迎来快速发展期 [7]