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美国经济滞胀风险 - 美国经济面临滞胀压力 通胀可能上升 下半年经济增长将放缓 [1] - 导致通胀上升的三大原因：关税影响未完全显现 移民政策导致劳动力短缺 财政政策扩张贡献GDP增长0.4-0.5个百分点 [2] - 野村预测美国GDP增长率今年1.3% 明年1.2% 低于趋势水平 [3] 贸易政策与市场预期 - 市场对达成贸易协议普遍乐观 但特朗普可能不会轻易"退缩" 未来几周关税影响将更明显 [4] - "大而美法案"通过速度快 内容包括将2017年个税减免永久化 未来十年预算赤字增加逾3万亿美元 [5] 美国财政与债务问题 - 美国预算赤字占GDP比例或持续超6% 政府债务达GDP约100% 利息支出占GDP3%-4% [5] - 美国国债买方结构变化 外国央行购买减少 私人投资者填补缺口 导致收益率波动加大 [5] - 长期解决方案可能包括财政整顿 削减支出或增税 否则长期利率可能上升 [5] 全球其他地区经济展望 - 世界其他地区增长放缓但通胀缓解 央行降息空间更大 [6] - 亚洲出口或进一步下滑 欧洲受关税和流动性收紧拖累 德国财政支出效果需时间显现 [6] 美元指数与货币政策 - 野村持"软美元"立场 因美国滞胀压力 美元被显著高估且贸易逆差显著 [7] - 美联储或保持利率过低导致通胀上升 外国投资者对美国资产信心下降可能推高长期利率 [8] - "影子美联储主席"风险 特朗普可能任命人士提前承诺降息 干扰现行货币政策 [8]

日本国债收益率与通胀状况 - 日本10年期国债收益率于7月14日升至1.55% 创近两个月高点[2] - 30年期国债收益率上涨6.5个基点至3.111% 20年期收益率升至2.56%[2] - 两年期和五年期收益率分别小幅上涨至0.775%和1.066%[2] - 1月份核心消费者通胀达3.2% 为19个月最高水平 超过央行2%目标[2] 经济评估与政策挑战 - 日本政府5月经济状况评估下调至"恶化" 为五年来首次[2] - 执政党联盟提议向公民发放2万日元现金应对通胀 反对党主张削减消费税[4] - 政府实施近50年水稻减产政策 2020-2023年大米产量减少超60万吨[3] - 2023年大米收成仅661万吨 创历史最低记录[3] 外部贸易与政治环境 - 美国将于8月1日对日本全面关税提高至25%[3] - 参议院选举将角逐125个议席 包括74个选区议席和50个比例代表议席[3] - 通胀成为选举最重要议题 关税和移民政策亦受关注[4] - 反对党提出"日本优先"主张 主张减少外来移民[4]

日本外国人政策现状 - 在日外国人口达376.9万，同比增长10.5%，其中永居者占比最高（91.8万），中国（23.2%）、越南（16.8%）、韩国（10.9%）为主要来源国 [3] - 外国游客数量超3300万，超越疫情前水平，成为日本经济增长重要组成部分 [3] - 日本政府长期回避移民政策表述，实际不断扩大外国人接纳范围，但配套管理环节薄弱，导致国民与移民误解加深 [7] 社会争议与舆论焦点 - 日本民众对外国人负面印象加剧，抱怨集中在"抢奖学金""犯罪率高""占用福利"等，但多数指控缺乏数据支持（如外国人犯罪率15年无显著上升） [3][4] - 社交媒体对外国人行为曝光增多加剧负面印象，右翼政党借机推动"日本人优先"政策，如参政党提出24条外国人管理措施 [9] - 部分政策设计失衡引发矛盾，如外国留学生可获无需偿还的"给付型奖学金"，而日本学生需偿还"贷与型奖学金" [7] 政策调整与行业影响 - 日本国家警察厅修订法规，10月起提高外国驾照换发门槛，禁止短期居留者换照，以降低交通事故风险 [6] - 文部科学省将SPRING计划240万日元生活费发放对象限定为日本人，排除外国留学生 [7] - 旅游业、餐饮业依赖外籍劳工（如尼泊尔、越南员工），但因语言文化障碍导致服务投诉增多，雇主面临用工矛盾 [5] 政党立场与选举动态 - 自民党主张严格管理（"零非法移民"、限制外国人购房），公明党提倡"共生社会"（完善日语教育、就业支持） [8] - 左翼在野党（立宪民主党、共产党等）主张包容性政策，如制定反歧视法、保障外劳同等权利 [10] - 参政党凭借"日本人优先"口号获8.1%民调支持，超过部分主流政党 [9] 国际比较与学界建议 - 日本难民认可率仅2%，库尔德人等群体长期处于"临时居留"状态，无法稳定参与社会生活 [5][6] - 学者建议借鉴欧盟移民融合政策指数（MIPEX），建立系统性评估机制，改善劳动市场与永居许可政策宽容度 [12] - 与欧美相比，日本外国人口占比低（3%），矛盾集中于行为规范而非宗教冲突，政策仍以引入劳工为主 [11]

摩根大通董事长观点 - 关税政策可能导致美国通货膨胀[1] - 移民政策变化可能加剧通胀压力[1] - 财政赤字扩大是通胀潜在驱动因素[1]

摩根大通CEO戴蒙关于美国经济政策的评论 - 摩根大通CEO戴蒙指出美国的移民政策对通胀产生压力 [1] - 摩根大通CEO戴蒙认为美国的预算赤字加剧了通胀压力 [1]

全球股指期货表现 - 美股三大股指期货齐涨 道指期货涨0.29% 标普500指数期货涨0.22% 纳指期货涨0.20% [1] - 欧洲主要股指普涨 德国DAX指数涨1.18% 英国富时100指数涨0.24% 法国CAC40指数涨1.24% 欧洲斯托克50指数涨1.09% [1] - WTI原油涨0.20%至68.47美元/桶 布伦特原油涨0.16%至70.26美元/桶 [1] 美股市场展望 - 美银将标普500指数年终目标位从5600点上调至6300点 并设定6600点的12个月目标价 [2] - 美国企业盈利预测保持稳定 尽管政策不确定性接近历史峰值 国债收益率处于数十年高位 [2] - 高盛预计美联储可能在9月降息 比此前预测提前三个月 预计9月、10月和12月分别降息25个基点 [2] 通胀与货币政策 - 曼海姆二手车价值指数6月环比上涨1.6% 同比飙升6.3% 创2022年8月以来最大年度涨幅 [3] - 特朗普政府汽车关税政策影响新车销售和供应 进而波及二手车市场 [3] - 美联储主席无法单方面决定利率 需得到FOMC多数成员支持 [4] 移民政策影响 - 特朗普政府移民限制政策或使2025年美国GDP下降约0.8个百分点 [5] - 移民数量减少和强化驱逐措施对经济增长打击最大 同时会小幅推高通胀 [5] 科技行业动态 - 苹果COO Jeff Williams即将退休 Sabih Khan将接任COO职务 [6] - 谷歌在人工智能方面的投资主要集中在技术基础设施方面 计划投入约750亿美元建设数据中心 [7] - 多家AI初创公司正研发可能取代苹果iPhone、iPad、Mac等设备的硬件产品 [6] 企业并购与业务变动 - 星巴克中国业务吸引多方竞购 估值高达100亿美元 可能保留30%股份 [8] - 默沙东接近以100亿美元收购维罗纳制药 价格或为每ADS 107美元 [10] - WPP下调2025年业绩预期 净收入预计同比下降3%至5% 营业利润率降幅最高达175个基点 [9] 重要经济数据预告 - 美国截至7月4日当周EIA原油库存变动 [11] - 美国7月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI [12] - 美联储公布货币政策会议纪要 [12]

经济表现 - 英国年通胀率自2023年高点回落 截至2025年第一季度已接近英国央行设定目标[1] - 国际货币基金组织预测2025年英国经济增长率维持在1.1%左右 低于主要发达经济体平均水平[1] - 房地产市场持续低迷 商业投资尚未明显恢复[1] 公共服务 - 英国国家医疗服务体系(NHS)改革列为优先事项 增加基层医疗投入并扩大诊疗预约能力[1] - NHS仍面临人员短缺与罢工问题 医疗体系"超负荷运转"问题加剧[1] 贸易与对外关系 - 英国正式加入CPTPP协定 政府称将促进贸易往来并创造海外机遇[3] - 与欧盟举行"脱欧"后首次正式峰会 英欧关系进入务实校准期[2] - 与美国"特殊关系"总体稳定 但在中东局势和贸易谈判上存在分歧[2] 政治与民意 - 工党支持率较去年大选时下降 部分民调被新兴右翼政党英国改革党超越[3] - 政府执政风格"谨慎务实" 政策推进强调可行性与财政可控性[3]

国际政治与外交 - 美国总统特朗普计划与乌克兰总统泽连斯基通话讨论美国停止向基辅运送关键武器的问题 [1] - 特朗普对与俄罗斯总统普京的通话表示失望 认为普京无意停止行动 [2] - 特朗普表示将在24小时内等待哈马斯对停火协议的回应 [9] 经济与贸易政策 - 特朗普宣布将于周五开始向贸易伙伴发送关税信函 设定单边关税税率 范围从10%-20%到60%-70% 8月1日起生效 [4] - 美国非农数据超预期 失业率意外下降 特朗普在社交媒体转发赞扬就业市场表现的视频 [3] 国内政策与立法 - 美国"大而美"法案在共和党议员反对情况下获众议院通过 特朗普计划周六签署该法案 [6] - 特朗普签署行政令 指示内政部研究提高外国游客进入国家公园票价 优先保障美国居民权益 [7] 移民与劳动力政策 - 特朗普表示允许为美国农场工作的移民工人留美 前提是雇主愿意为其担保 此举针对农业劳动力短缺问题 [8] 其他活动 - 特朗普计划明年在白宫举办终极格斗冠军赛活动 庆祝美国独立250周年 [5]

移民政策与农业劳动力 - 美国总统特朗普表示愿意让被美国农民雇佣且由其担保的移民留在美国 [1]