Artificial intelligence is the greatest investment opportunity of our lifetime. The time to invest in groundbreaking AI is now, and this stock is a steal! AI is eating the world—and the machines behind it are ravenous. Each ChatGPT query, each model update, each robotic breakthrough consumes massive amounts of energy. In fact, AI is already pushing global power grids to the brink. Wall Street is pouring hundreds of billions into artificial intelligence—training smarter chatbots, automating industries, and b ...

评论区直接炸锅： "姐姐焊的不是钢，是我的心！" "00后都开始造核电站了，我还在考研二战……" 逯佳佳，21岁，杭州西子洁能的焊工。别人21岁在纠结口红色号，她21岁在车间里焊出了核电站级别的焊缝。她说："穿工装、戴安全帽，比蹦 迪酷多了。" "建议拍成《中国技工·钢铁芭比》！" 我顺手查了查资料，结果越查越兴奋——这哪是一个小姐姐的故事，这简直是中美制造业的"大结局预告片"。 先说说对面美国。 美国制造业协会+德勤做了个调查，200多家企业齐声哀嚎：最大难题不是贸易战，不是缺订单，是根本招不到人！ 具体有多惨？ 为啥美国年轻人不愿意进厂？ 很简单：嫌累、嫌脏、嫌不体面。 美国高校把"制造业"三个字写进招生简章，学生能把白眼翻到天上去。他们梦想的工作是：在硅谷写代码，或者在华尔街玩对冲基金。最好穿着 西装、喝着冷萃、年薪百万。 至于车间？那是"loser"才去的地方。 再把镜头拉回中国。 浙江温州的三澳核电站，操纵员团队平均年龄29岁。29岁在美国可能还在给老板倒咖啡，在中国已经可以摁下核反应堆的启动键。 "华龙一号"核心设备制造团队更夸张：30岁以下技术骨干占58%。也就是说，每两个人里就有一个是90后、 ...

特朗普他为什么面对稀土管制要隔一天才发飙？为什么才发飙一天就把万斯放出来缓和气氛？ 白宫停摆至今，美军发不出工资他不管吗？一边是万斯发布的他登基为王然后佩洛西等人下跪的AI视频，一边是几百万人走上街头发起的不要国王游行他 也不管吗？ 这一切的背后难道真的是特朗普昏庸无能，要做"国王"吗？ 当美国财长贝森特在CNBC论坛的访谈上突然情绪失控时，很难说他这份听上去像是在哽咽的伤心、难过、愤怒、委屈，到底是来自于面对稀土管制时的无 能为力，还是来自于把他口跳成双人舞后狠狠背刺了自己的特朗普和万斯。 特朗普是一个聪明的交易者，所以他能在短短的几年之内让自己的身家翻倍。但也正因为他很聪明，所以他不得不同时去做一个短视的交易者。 他视线的极限是2029年，因为在这一年，他将卸任美国总统。而在此之前，即便他是美国总统，他能做的事情其实非常有限。或者应该这样说，正因为他是 美国的总统，因此在美国这个体系内，他能做的事情才非常有限。 当然，这一点跟他要趁着自己在位时疯狂捞取利益并不冲突，两者是并行不悖的。 这样说是不是不好理解呢？没关系，我们来讲个美国产业回归的故事，大家就很容易理解特朗普当下的状态了。 回到2017年故事的开 ...

Artificial intelligence is the greatest investment opportunity of our lifetime. The time to invest in groundbreaking AI is now, and this stock is a steal! AI is eating the world—and the machines behind it are ravenous. Each ChatGPT query, each model update, each robotic breakthrough consumes massive amounts of energy. In fact, AI is already pushing global power grids to the brink. Wall Street is pouring hundreds of billions into artificial intelligence—training smarter chatbots, automating industries, and b ...

尽管特朗普多次公开赞赏苹果在美国的投资承诺，但亦不时敦促将iPhone生产线全面转移至美国本土。 行业专家指出，此类转移涉及供应链重构、成本优化等多重挑战，预计需要数年周期方可实现。在关税 政策层面，特朗普政府曾对苹果供应链实施关税调整后又予以取消，凸显政策制定的复杂性。苹果目前 从中国、印度和越南进口电脑和手机。 库克在9月表示，苹果通过与美国半导体供应商合作，助力美国制造，其投入与专长正推动芯片完全在 美国本土完成制造与封装。 "你可以通过全球化布局，再把半导体端到端供应链拼接起来，从而创造巨大附加值，"库克称，"我难 以强调这有多重要，以及这将为我们带来多大的增益。" 苹果(AAPL.US)于周四宣布，其位于得克萨斯州休斯顿的工厂已开始发运用于人工智能应用的先进服务 器。这些服务器是苹果承诺在美国先进制造、供应商及其他领域投入6000亿美元的核心部分。此次服务 器产能落地恰逢美国政府推动制造业回流政策周期，或与美国总统特朗普长期以来呼吁科技企业扩大本 土生产的政策导向形成呼应。 据悉，休斯顿工厂的服务器将搭载苹果自主研发的专用芯片，为Apple Intelligence及私有云计算服务提 供算力支持。苹 ...

2025 年 6 月起，美国对进口钢铝产品关税从 25% 上调至 50%，要求严格申报钢铝含量，违 规者将面临罚款或进口权丧失。 2025 年 6 月 1 日，美国海关与边境保护局（CBP）正式发布公告，对进口钢铝产品的关税 税率从 25% 大幅上调至 50%，同时出台更严苛的申报要求：所有进口钢铝制品需提供完整 的 "材质成分报告""生产流程说明"，甚至要求追溯原材料来源国，违规申报者将面临最高 10 万美元罚款或永久丧失美国进口权。这一政策覆盖了几乎所有钢铝相关产品，包括钢结 构件、铝制家具、机械配件、汽车零部件等，直接影响中国超 2 万家中小外贸企业，涉及出 口额超 300 亿美元。 此次关税上调并非孤立事件，而是美国 "制造业回流" 战略的重要一环。钢铝作为制造业的基础原材 料，其关税上调的核心目标是保护美国本土钢铝企业的市场份额，同时为美国制造业提供低成本原材料 支撑。 数据显示，2024 年美国本土钢铝产能利用率仅为 72%，关税上调后，预计将带动本土产能利用率提升 至 85% 以上，创造约 2 万个就业岗位。 对中国中小外贸企业而言，关税从 25% 升至 50% 意味着利润空间被严重挤压。 在墨 ...

人工智能的能源需求 - 人工智能是史上最耗电的技术 每个驱动大型语言模型的数据中心耗电量堪比一座小型城市 [2] - 人工智能的每次查询、模型更新和技术突破都消耗巨大能量 正将全球电网推向崩溃边缘 [1][2] - 行业领袖发出警告 人工智能的未来取决于能源突破 否则明年可能面临电力短缺 [2] 被忽视的投资机会 - 一家鲜为人知的公司拥有关键的能源基础设施资产 定位于满足人工智能爆发的能源需求 [3] - 该公司并非芯片制造商或云平台 但可能是最重要的AI股 作为AI能源热潮的"收费站"运营商 [3][4] - 随着特朗普关税政策推动制造业回流 该公司将率先参与工厂的重建、改造和重新设计 [5] 公司的核心业务与优势 - 公司拥有关键的核能基础设施资产 处于美国下一代电力战略的核心位置 [7] - 是全球少数能跨石油、天然气、可再生燃料和工业基础设施执行大型复杂EPC项目的公司之一 [7] - 在美国液化天然气出口领域扮演关键角色 该行业在"美国优先"能源政策下即将爆发 [7] 公司的财务状况 - 公司完全无负债 与背负巨额债务的能源和公用事业公司形成鲜明对比 [8] - 公司持有大量现金储备 相当于其总市值的近三分之一 [8] - 剔除现金和投资后 公司交易市盈率低于7倍 估值极具吸引力 [10] 公司的增长动力 - 公司在一家热门AI公司持有大量股权 为投资者提供间接参与多个AI增长引擎的机会 [9] - 公司受益于AI基础设施超级周期、制造业回流浪潮、美国LNG出口激增以及核能领域的独特布局 [14] - 华尔街开始注意到该公司 一些隐秘的对冲基金经理已在闭门投资峰会上推荐该股 [9]

文章核心观点 - 人工智能是巨大的投资机会，但其发展面临能源危机，为能源基础设施公司创造了机遇 [1][2][3] - 一家未被市场关注的公司整合了AI能源需求、美国液化天然气出口、制造业回流及核能基础设施等多个关键趋势 [5][6][7] - 该公司财务状况优异，无负债且现金充裕，估值极具吸引力，被认为是潜在的高回报投资机会 [8][9][10] AI行业的能源挑战 - AI是耗电量最大的技术，单个数据中心耗电量堪比小型城市，正将全球电网推向极限 [1][2] - AI行业领袖发出警告，AI的未来取决于能源突破，否则明年可能面临电力短缺 [2] - 华尔街正投入数百亿美元于AI，但能源供应成为紧迫问题 [2] 被推荐公司的核心优势 - 公司拥有关键的能源基础设施资产，定位为满足AI能源需求激增的“收费站” [3][4][7] - 业务范围涵盖核能、液化天然气出口以及大型复杂工程总承包项目，横跨油气、可再生燃料和工业基础设施 [7] - 在美国制造业回流趋势中，公司处于为重建和改造设施提供服务的有利位置 [5] 公司的财务状况与估值 - 公司完全无负债，并持有相当于其市值近三分之一的巨额现金 [8] - 剔除现金和投资后，公司交易市盈率低于7倍，估值极具吸引力 [10] - 公司还持有另一家热门AI公司的重大股权，为投资者提供间接的AI增长敞口 [9] 公司所处的宏观趋势 - AI基础设施超级周期、特朗普关税驱动的制造业回流潮、美国液化天然气出口激增 [14] - 公司在核能领域拥有独特布局，核能是未来清洁可靠电力的来源 [7][14] - 公司将受益于特朗普“美国优先”能源政策下液化天然气出口行业的增长 [5][7]

文章核心观点 - 人工智能是巨大的投资机会，但其发展面临能源危机，为能源基础设施公司创造了“后门”投资机遇 [1][2][3] - 一家未被市场关注的公司整合了AI能源需求、美国液化天然气出口、制造业回流及核能等关键主题，是核心受益者 [5][6][7] - 该公司财务稳健，估值低廉，拥有强劲现金流且无负债，现金储备相当于其市值的近三分之一 [8][10] AI行业的能源挑战 - AI是史上最耗电的技术，每次ChatGPT查询或模型更新都消耗巨大能量，将全球电网推向崩溃边缘 [1][2] - 为大型语言模型提供算力的数据中心，其能耗相当于一座小型城市 [2] - AI行业领袖发出警告，AI的未来取决于能源突破，否则明年可能面临电力短缺 [2] 目标公司的核心优势 - 公司拥有关键的能源基础设施资产，定位为满足AI爆发性能源需求的“收费站” [3][4] - 业务能力覆盖工程、采购和施工，能执行跨石油、天然气、可再生燃料和工业基础设施的大型复杂项目 [7] - 公司在美国液化天然气出口领域扮演关键角色，并受益于制造业回流带来的设施重建需求 [5][7] - 公司拥有关键的核能基础设施资产，核能是未来清洁、可靠电力的来源 [7][14] 公司的财务状况与估值 - 公司完全无负债，且持有大量现金，现金储备相当于其整个市值的近三分之一 [8] - 若剔除现金和投资，公司交易市盈率低于7倍，估值极具吸引力 [10] - 公司还持有一家热门AI公司的巨额股权，为投资者提供了间接的AI增长敞口 [9] 宏观趋势与催化剂 - 华尔街正向AI领域投入数千亿美元资金，推动数字化未来建设 [2] - 特朗普的“美国优先”能源政策将推动美国液化天然气出口激增 [5][7][14] - 特朗普提议的关税政策促使制造业回流美国，带来基础设施重建需求 [5][14] - AI基础设施超级周期、制造业回流、液化天然气出口激增和核能布局共同构成增长动力 [14]

文章核心观点 - 美国政府转变产业政策，从提供补贴转为直接进行股权投资，以国家资本形式介入半导体、稀土、钢铁、锂矿等关键制造领域 [2][4][5] - 这一系列投资行为不仅是产业政策调整，更是基于地缘政治的战略响应，旨在解决供应链“卡脖子”问题，推动制造业回流，减少对海外特别是中国的依赖 [2][17][19] - 投资资金主要源自国会已批准的现有法案拨款，特朗普政府的创新在于将“补贴”变为“投资”，让政府在企业中拥有更直接的收益与话语权 [14][16] 美国政府投资的企业案例 - **美国钢铁**：政府通过批准新日铁141亿美元收购案，以获得“黄金股权”的方式，未花费资金即取得对公司关闭工厂、总部迁移等重大事项的否决权 [8] - **MP材料**：国防部投资4亿美元获得这家美国唯一稀土开采加工企业15%的股权，成为最大股东，并额外提供1.5亿美元贷款支持其提升加工能力，目标是在2028年将永磁年产量提升至1万吨 [8][9][18] - **英特尔**：商务部投资89亿美元换取芯片巨头9.9%的股权，资金使用受限制不得用于股东回报，并要求英特尔保持对晶圆代工业务至少51%的控制权 [10][11][19] - **美洲锂业**：政府收购其5%股权及一个锂矿合资项目5%的股权，旨在推动北美最大锂储量矿区萨克帕斯锂矿的生产，第一阶段目标年产40000公吨电池级碳酸锂 [12][18] - **Trilogy Metals**：国防部出资3560万美元收购这家加拿大矿业公司10%的股权及认股权证，资金用于其在阿拉斯加的采矿项目 [12] 投资主体与资金来源 - 核心投资主体为商务部、能源部和国防部三家联邦机构 [16] - 投资英特尔的89亿美元资金来源于《通胀削减法案》中对《芯片与科学法案》近530亿美元的拨款 [14] - 投资美洲锂业的资金同样来自《通胀削减法案》的4000亿美元拨款 [14] - 对MP材料和Trilogy Metals的投资由国防部执行，资金源自《国防生产法第三章》的专项资金 [15] - 资金并非“新钱”，均为国会早前通过立法拨付的专项账户资金，本质是通过财政部发行国债筹集 [16] 投资的战略意图与行业影响 - **半导体行业**：投资英特尔旨在建立美国本土的尖端芯片生产能力，减少对亚太地区芯片制造的依赖，目前美国7纳米以下芯片制造几乎全部依赖中国台湾和韩国 [11][19] - **稀土行业**：中国控制全球91%的分离精炼与金属化产能，投资MP材料是为了建立从矿到磁的完整产业链，打破对中国供应的绝对依附 [18] - **锂矿与新能源**：中国在锂精炼、电池材料上近乎垄断，投资美洲锂业是为了将锂盐提炼和碳酸锂生产拉回北美，形成“从资源到电池”的完整闭环 [18] - **钢铁行业**：通过获得美国钢铁的“黄金股权”，政府可直接干预企业决策，确保供应链自主性 [8]