可转债基本信息 - 公司于2023年7月6日发行可转换公司债券6,900,000张，每张面值100元人民币，募集资金总额69,000万元，债券期限6年（2023年7月6日至2029年7月5日）[3] - 可转债于2023年8月2日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"东亚转债"，债券代码"111015"[4] - 可转债初始转股价格为24.95元/股，当前转股价格为20.28元/股，转股期限为2024年1月12日至2029年7月5日[5][6] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的90%（即18.25元/股）[7][9] - 修正程序：需经董事会提出方案并提交股东大会表决，修正后的转股价格需满足不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一交易日均价较高者等条件[7] - 若决定修正，公司将公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等信息，并在股权登记日后第一个交易日执行修正后的转股价格[8] 不向下修正转股价格决定 - 2025年4月7日至4月25日期间，公司股票已有15个交易日收盘价低于当期转股价格的90%，触发修正条件[2][9] - 公司董事会决议本次不向下修正转股价格，且在2025年4月28日至10月27日的6个月内也不提出修正方案[2][10] - 决定基于可转债存续期尚长、股价波动受宏观因素影响、对公司长期发展的信心等因素，旨在维护全体投资者利益[10] - 6个月期满后若再次触发修正条件，董事会将重新审议是否行使修正权利，下一触发期间从2025年10月28日起重新计算[2][10]

董事会决议 - 第四届董事会第九次会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事参与表决 [1] - 董事会全票通过《关于向下修正"风语转债"转股价格的议案》 赞成7票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [4] 可转债基本情况 - 公司于2022年3月25日公开发行5亿元可转换公司债券 债券简称"风语转债" 债券代码113643 [9] - 初始转股价格为22.15元/股 经过三次权益分派调整后 当前转股价格为15.03元/股 [9][10] - 转股期自2022年10月10日起至2028年3月24日止 [14] 转股价格修正触发条件 - 触发条件为任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80% [11] - 截至2025年4月23日 公司股价已触及修正条款 收盘价低于12.02元/股(15.03元/股的80%) [8][13] - 修正后转股价格不得低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [11] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月7日14点30分在上海江场三路191号公司会议室召开 [21] - 股东李晖(持股23.23%)提出临时提案 将转股价格修正议案加入股东大会审议议程 [18][19] - 该议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 且持有可转债股东需回避表决 [19][24]

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司该次发行的"正川转债"自可转换公司债券 发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2021年11月8日起可转换为公司A股普通股，转股期限为 2021年11月8日至2027年4月27日，初始转股价格为46.69元/股，最新转股价格为46.02元/股。历次转股 价格调整情况如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年 4月28日公开发行可转换公司债券405万张，每张面值人民币100元，本次发行可转换公司债券募集资金 总额为人民币405,000,000元，期限6年（即自2021年4月28日至2027年4月27日 ...

可转债发行上市情况 - 公司于2023年3月8日公开发行可转换公司债券3,691,350张，每张面值100元，发行总额36,913.50万元，债券期限6年，票面利率逐年递增从0.30%至3.00% [2] - 可转债于2023年5月5日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"新港转债"，债券代码"111013" [3] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为9.18元/股，后因2022年年度权益分派每股派现0.15元，2023年6月5日起转股价格调整为9.03元/股 [4] - 因2023年年度权益分派每股派现0.18元，2024年5月8日起转股价格进一步调整为8.85元/股 [4] 转股价格修正条款与触发条件 - 修正条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案，需股东大会三分之二以上表决通过且可转债持有人回避表决 [5] - 修正后转股价格不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价与前1个交易日均价的较高者 [6] - 自2025年4月7日至4月18日，公司股票已有10个交易日收盘价低于7.52元（8.85元的85%），若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件将触发修正条款 [6]

可转债发行与上市情况 - 公司于2019年9月23日公开发行11,500,000张可转债，每张面值100元，发行总额115,000万元 [3] - 可转债于2019年10月21日在深交所挂牌交易，债券简称"游族转债"，债券代码"128074"，总额1,150,000,000元 [4] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为17.06元/股，自2020年3月27日起可转换 [5] - 2020年8月25日因2019年度利润分配（每10股派0.88元），转股价格由17.06元/股调整为16.97元/股 [6] - 2024年8月2日因2023年度利润分配（每10股派0.50元），转股价格由16.97元/股调整为16.92元/股 [7] - 2025年3月7日经股东大会决议，转股价格由16.92元/股向下修正为10.10元/股 [8] 转股价格修正条款 - 修正触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的90% [8] - 修正程序需经股东大会表决，持有可转债的股东需回避，修正后价格不低于特定均价 [8] - 修正实施后需公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间 [9] 当前触发修正条件进展 - 截至2025年4月17日，公司股票连续9个交易日收盘价低于9.09元/股（转股价10.10元/股的90%） [10] - 若后续满足连续30个交易日中15个交易日低于9.09元/股，将触发修正条件 [10]

保荐代表人变更 - 国泰海通证券因林增进工作变动，将奥锐特药业可转债项目的持续督导保荐代表人变更为庞军，接替林增进与王子阳共同履行督导职责至2025年12月31日 [1] - 变更不影响已出具文件的结论性意见，保荐机构及新任代表人对文件真实性、准确性、完整性继续承担法律责任 [2] - 新任保荐代表人庞军为金融硕士，持有注册会计师、法律职业资格及FRM认证，曾参与贝利特化学主板IPO、爱玛科技IPO等项目，执业记录良好 [4] 可转债转股价格修正条款 - 奥锐转债初始转股价格为25.23元/股，当前触发修正条件的阈值为21.45元/股（85%比例） [6][7] - 截至2025年4月14日，公司股价已有10个交易日低于阈值，若连续30个交易日内累计达15个交易日，将触发修正条款 [6][8] - 触发后公司需召开董事会审议修正方案，修正后价格不得低于股东大会前20日及前一交易日均价，且需经三分之二以上表决通过 [8][9] 可转债发行概况 - 奥锐转债发行总额8.1212亿元，期限6年（2024年7月26日至2030年7月25日），票面利率逐年递增从0.30%至2.50% [7] - 债券于2024年8月15日在上交所上市，自2025年2月5日起可转股 [7]

控股股东增持计划 - 控股股东建潘集团计划6个月内通过集中竞价增持公司股份，金额不低于0.55亿元且不超过1.1亿元，旨在提振投资者信心并认可公司价值 [2] - 增持不设价格区间，将根据市场波动择机实施，资金来源为自有资金及工行厦门分行提供的最高9900万元专项贷款（期限3年） [3][9][11] - 增持前建潘集团持股41.52%，与一致行动人合计持股60.20%，且过去6个月未减持 [4][5] 可转债转股价格修正条款 - "金23转债"当前转股价38.03元/股，2025年3月26日至4月9日已有10个交易日收盘价低于转股价80%（30.42元/股），若未来20个交易日内再有5个交易日触发条件，公司将审议是否下调转股价 [17][22] - 可转债发行总额7.7亿元，期限6年，票面利率逐年递增（0.30%-2.00%），到期按面值115%赎回 [18] - 此前董事会曾决定不修正转股价，但若再次触发条款，公司将履行信息披露义务 [22] 实际控制人股份质押动态 - 实际控制人潘孝贞本次质押及解押后累计质押496.8万股，占其持股46.16%，占总股本3.22% [25] - 控股股东及实际控制人合计质押3789.43万股，占其共同持股40.81%，占总股本24.57%，质押用途为置换原有融资，风险可控 [25][26]

可转债发行与上市概况 - 公司于2023年8月8日向不特定对象发行可转换公司债券，票面利率第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [1] - 可转债发行规模为260,000.00万元（26亿元），于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"双良转债"，债券代码"110095" [2] - 可转债自2024年2月19日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.13元/股 [2] 转股价格调整历史 - 转股价格经历多次调整：2023年9月26日从12.13元/股调整为11.93元/股 [2] - 2024年10月25日董事会决议将转股价格由11.81元/股向下修正为7.20元/股 [3] - 当前转股价格经历最新修正，从7.20元/股下调至6.18元/股 [6] 转股价格修正条款触发条件 - 修正条款规定：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时触发 [4] - 自2025年2月10日至2025年3月6日收盘，公司股价已满足触发条件（低于7.20元/股的85%即6.12元/股） [5] - 修正后转股价格需满足不低于股东大会召开前二十日交易均价和前一日交易均价较高者，且不低于最近一期审计每股净资产和股票面值 [4] 本次修正审议程序与结果 - 公司于2025年3月6日召开董事会临时会议，审议通过向下修正转股价格议案并提交股东大会 [5] - 2025年3月25日临时股东大会审议通过修正议案，授权董事会办理相关手续 [5] - 同日董事会会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过修正议案，将转股价格从7.20元/股下调至6.18元/股 [6] 修正后实施安排 - 修正后转股价格6.18元/股自2025年3月27日起生效 [6] - "双良转债"于2025年3月26日停止转股，2025年3月27日起恢复转股 [6] - 修正依据为股东大会前二十日公司A股股票交易均价5.95元/股和前一日交易均价5.48元/股 [6]