陕西汽车出口表现 - 上半年陕西汽车出口量达20万辆，其中新能源汽车出口量18万辆，同比增长105% [1] - 新能源汽车出口量在全国排名第三位，比去年同期上升3个位次 [1] 陕西汽车生产情况 - 上半年陕西汽车总产量94.28万辆，其中新能源汽车产量65.85万辆，同比增长30.23% [1] - 陕汽集团上半年新能源汽车产量1.26万辆，同比增长112.44% [1] - 西安比亚迪上半年汽车产量60.81万辆（全部为新能源汽车），同比增长33.93% [1] - 西安吉利上半年汽车产量16.46万辆，同比增长29.85% [1] 行业增长动力 - "以旧换新"政策持续发力与海外市场回暖将成为陕西新能源汽车产业核心增长动力 [1] - 新能源重卡在技术迭代与成本优化驱动下，全年产销量有望进一步提升 [1] - 预计全年新能源重卡和新能源乘用车产量将稳步提升 [1]

全国GDP前十强城市经济表现 - 2025年上半年成都GDP同比增长5.8%，增速在已公布数据的GDP前十强城市中暂列第一，高于全国平均增速0.3个百分点 [6] - 成都2024年GDP增速5.7%，2023年6.0%，2022年2.8%，近三年增速稳定在全国前三 [6] - 苏州2024年GDP比成都多3200亿元，2024年增速6.0%与成都持平，是成都竞争3万亿GDP城市的主要对手 [6] - 广州上半年GDP增速从一季度3.0%升至3.8%，重庆从4.3%升至5.0%，杭州从5.2%升至5.5%，武汉从5.4%升至5.5% [6] 消费市场表现 - 2023年成都社消零总额10001.6亿元，成为全国第六个万亿级消费城市，总量排第五 [6] - 2025年上半年成都社消零总额同比增长6.1%，在7个万亿级消费城市中暂列第一 [6] - 2025年1-5月成都社消零总额同比增6.5%，是7个万亿级城市中唯一超6%的城市，比第二的广州高1.4个百分点 [6] - 限额以上企业通讯器材类零售额增64.5%，家电音像器材类增34.5%，新能源汽车增21.0% [6] 工业与外贸表现 - 2024年成都规上工业营业收入1.8万亿元，全国排第12位，低于东莞、宁波等地级市 [5] - 2025年上半年成都规上工业增加值同比增7.8%，在GDP前十强城市中暂列第一 [6] - 工业投资连续12个月保持40%以上增速，2025年上半年达41.3% [6] - 新能源汽车产量同比增352.2%，带动汽车制造业增加值增23.6% [6] - 上半年进出口额4274.7亿元创同期新高，同比增9.4%，占全省82.3% [6] 电子信息产业动态 - 智能手表产量同比增119.2%，莱普科技集成电路基地投产，京东方第8.6代AMOLED线提前4个月启动设备搬入 [6] - 京东方项目建成后成都将成为全国最大柔性面板生产基地 [6] 未来产业布局 - 成都设立总规模超1000亿元的未来产业基金，重点布局人形机器人、飞行汽车、智能感知等硬科技领域 [7] - 推动8个县市新城发展，出台专项实施方案和"一县一策"支持措施 [7]

工信部行业治理政策 - 全国工业和信息化主管部门座谈会于7月28日召开，会议提出将巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效，并加强光伏等重点行业治理 [1] - 会议指出将以标准提升倒逼落后产能退出，并加强工业和信息化领域强制性国家标准体系建设 [1] - 会议还提及将加快推进改革任务落实，并抓好“十五五”规划编制工作 [1] 新能源汽车产业指数表现 - 截至2025年7月29日09:32，中证新能源汽车产业指数(930997)上涨0.13% [1] - 指数成分股中，德福科技(301511)上涨10.92%，雅化集团(002497)上涨3.81%，赢合科技(300457)上涨3.63%，中矿资源(002738)上涨2.11%，容百科技(688005)上涨1.78% [1] - 跟踪该指数的新能车ETF(515700)同期上涨0.11%，报1.81元 [1] - 拉长时间看，截至2025年7月28日，新能车ETF近1周累计上涨3.86%，涨幅在可比基金中排名第1（共2只） [1] 新能车ETF及指数构成 - 新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数(930997) [2] - 该指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为样本 [2] - 截至2025年6月30日，指数前十大权重股合计占比55.74%，包括宁德时代、汇川技术、比亚迪、长安汽车、三花智控、亿纬锂能、华友钴业、赣锋锂业、国轩高科、天齐锂业 [2]

乘用车市场数据 - 7月狭义乘用车零售预计185万辆 同比增长7.6% 环比下降11.2% [1] - 头部厂商零售目标同比去年7月增长6% 环比上月下降10% [1] - 新能源零售预计101万辆 渗透率提升至54.6% [1] 新能源汽车产业表现 - 中证新能源汽车产业指数(930997)上涨2.74% [1] - 成分股盛新锂能上涨10.03% 西藏矿业上涨10.02% 天齐锂业上涨9.99% [1] - 新能车ETF(515700)上涨2.74% 最新价1.8元 近1周累计上涨5.76% [1] 碳酸锂及行业动态 - 碳酸锂期货价格继续上涨 [1] - "反内卷"关注度仍高 [1] - 新能车ETF成分股中电池及电池材料权重占比高 [1] 中证新能源汽车产业指数 - 选取50只涉及新能源整车、电机电控、锂电设备等业务的上市公司证券 [2] - 前十大权重股合计占比55.74% 包括宁德时代、比亚迪、天齐锂业等 [2] - 新能车ETF场外联接包括平安中证新能车ETF联接A/C/E [2]

新能源汽车产业指数表现 - 中证新能源汽车产业指数(930997)强势上涨1 51% 成分股德福科技(301511)上涨6 76% 华友钴业(603799)上涨6 23% 寒锐钴业(300618)上涨3 91% 银轮股份(002126)和天齐锂业(002466)等个股跟涨 [1] - 新能车ETF(515700)上涨1 54% 最新价报1 78元 近1周累计上涨4 67% 涨幅排名可比基金1/2 [1] - 中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本 [1] 新能源汽车产业指数权重构成 - 中证新能源汽车产业指数相关板块权重占比中电池化学品占23 7%、锂占7 2%、钴占4 7% [1] - 截至2025年6月30日 中证新能源汽车产业指数前十大权重股合计占比55 74% 包括宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、比亚迪(002594)、长安汽车(000625)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、国轩高科(002074)、天齐锂业(002466) [2] 新能车ETF相关信息 - 新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数 [1] - 新能车ETF场外联接包括平安中证新能车ETF联接A(012698)、平安中证新能车ETF联接C(012699)、平安中证新能车ETF联接E(024504) [2]

乘用车市场零售数据 - 7月1-20日全国乘用车市场零售97.8万辆 同比增长11% [1] - 较上月同期下降12% [1] - 今年以来累计零售1,188万辆 同比增长11% [1] 新能源乘用车市场表现 - 7月1-20日全国新能源乘用车零售53.7万辆 同比增长23% [1] - 较上月同期下降12% [1] - 新能源市场零售渗透率达54.9% [1] - 今年以来累计零售600.6万辆 同比增长32% [1] 新能源汽车产业指数及成分股表现 - 中证新能源汽车产业指数(930997)上涨0.87% [1] - 成分股德福科技上涨7.89% 华友钴业上涨4.22% 银轮股份上涨4.21% 中科电气上涨2.57% 孚能科技上涨2.34% [1] - 新能车ETF(515700)上涨0.80% 最新价报1.76元 [1] - 近1周累计上涨4.67% 涨幅排名可比基金1/2 [1] 中证新能源汽车产业指数构成 - 选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券 [2] - 前十大权重股合计占比55.74% [2] - 前十大权重股包括宁德时代、汇川技术、比亚迪、长安汽车、三花智控、亿纬锂能、华友钴业、赣锋锂业、国轩高科、天齐锂业 [2] 新能车ETF产品信息 - 新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数 [2] - 场外联接基金包括平安中证新能车ETF联接A(012698)、平安中证新能车ETF联接C(012699)、平安中证新能车ETF联接E(024504) [2]

行业政策与规范 - 广东和安徽两省将采取措施规范新能源汽车产业竞争秩序，包括提高产品质量管理、优化供应商货款支付流程、抵制"网络水军"等 [1] - 广东省引导广汽集团、比亚迪、小鹏汽车等整车车企承诺"供应商支付账期不超过60天"，以促进整车企业与上游供应商合作共赢 [1] - 安徽省将引导整车企业加强产品质量管理、践行账期承诺，深化科技创新并突破关键核心技术，以提升产业竞争力 [1] 新能源汽车产业指数 - 中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等领域的上市公司证券作为样本 [1] - 截至2025年6月30日，该指数前十大权重股合计占比55.74%，包括宁德时代、比亚迪、长安汽车、亿纬锂能等 [2] 相关ETF产品 - 新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，场外联接包括平安中证新能车ETF联接A、C、E等 [2]

新能源汽车产业指数表现 - 中证新能源汽车产业指数(930997)强势上涨1 28% [1] - 成分股雅化集团(002497)上涨9 99%，孚能科技(688567)上涨7 62%，先导智能(300450)上涨6 15% [1] - 新能车ETF(515700)上涨1 38%，最新价报1 76元，冲击5连涨 [1] - 新能车ETF近1周累计上涨3 52%，涨幅排名可比基金1/2 [1] 指数构成与权重 - 中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券 [1] - 前十大权重股合计占比55 74%，包括宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、比亚迪(002594)、长安汽车(000625)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、国轩高科(002074)、天齐锂业(002466) [2] ETF产品信息 - 新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数 [1] - 场外联接基金包括平安中证新能车ETF联接A(012698)、平安中证新能车ETF联接C(012699)、平安中证新能车ETF联接E(024504) [2]

7月经济形势 - 经济价升量落，供需向下寻求再平衡，增速或边际回落[44] - 30大中城市商品房销售景气度环比和同比转负，100大中城市拿地环比放缓[9][13] - 工业需求环比温和改善，螺纹钢和石油沥青需求回升，新增专项债发行节奏平稳[15][18][20] - 暑期游升温，社零或保持相对平稳，汽车销售边际放缓，航班执行率环比回升[22][29] - 外贸或存在小幅回落压力，韩国出口增速回升但运输需求疲软[32] - PPI环比回升，同比增速跌幅收窄，预计7月同比增速约-2.8%[41] 国内外宏观热点 - 美国经济彰显韧性但关税政策不确定，7月美联储降息概率低，9月预期较高[86] - 英国经济脆弱性延续，通胀走高，就业市场放缓，市场仍预期8月央行降息[96] - 欧洲央行延续弱复苏，美关税政策制约欧元区经济，欧盟拟联合借款筹资[109] - 日本核心CPI涨幅连续7个月超3%，经济前景严峻，贸易协议作用有限[110][116] 国内行业动态 - 规范新能源汽车产业竞争秩序，多部门部署相关工作[129][131] - 工业和信息化部聚焦4个重点行业推动传统产业绿色转型，十大行业稳增长方案将出台[144][146] - 重庆出台提振消费措施，支持开展多种消费行动和延伸文旅消费链条[139][141] - 超豪华小汽车消费税起征点降至90万元，短期抑制新车需求，长期利好国产新能源与二手车市场[148][149]

国内新闻 - 三部门召开新能源汽车行业座谈会，部署规范竞争秩序，要求加强监督检查、健全长效机制、强化标准引领、加强行业自律 [4][5] - 重庆市政府印发提振消费措施，提出释放汽车消费潜力，包括补贴、新车网办、二手车便利化等政策 [6] - 成都新能源汽车保有量达108万辆，占比15.1%，提前实现2025年目标 [7][8] - 宝马全球信息技术研发中心落户南京，为亚洲最大研发基地，德资项目在南京实际利用外资达21.7亿美元 [9] - 东风资产管理向岚图增资10亿元，增资后东风集团持股79.69% [10] - 路虎揽胜、卫士推出"豪车税全额补贴"政策，7月20-31日购买指定车型可享受 [11] - 小鹏已建12700个自营充电桩，覆盖420座城市，目标2026年拥有10000座充电站 [12][13] - 丰田子公司PPES投资37亿元在大连建纯电动车电池工厂，首次生产EV电池 [14] 国外新闻 - 英国计划2026年春季推出首批自动驾驶汽车服务，包括出租车、租赁和公交 [15] - 特斯拉全球首家超充影院餐厅试营业，配备80根V4超充桩和LED巨幕 [16] - Stellantis计划将摩洛哥工厂年产能提升至53.5万辆，电动车产量从2万辆增至7万辆 [17] - 特斯拉FSD将整合奥斯汀Robotaxi技术，HW4用户可完整享受升级 [18] 商用车 - 新能源商用车产业技术创新战略联盟成立，由徐工汽车发起，43家单位参与 [21] - 吉利远程醇氢科技完成超2亿美元第三轮融资，用于技术研发和生态建设 [22] - 一汽解放助力发布首个中国柴油机油D1标准，打破国外垄断 [23] - 远程超能VAN星享V7E南部区域上市，主打"智优全"优势 [24]