转股价格调整公告核心内容 - 公司因限制性股票回购注销需调整"爱玛转债"转股价格 调整前为38 20元/股 调整后为38 32元/股 调整幅度为+0 31% [1] - 本次转股价格调整实施日期为2025年7月8日 相关证券将于2025年7月7日停牌 7月8日复牌 [1] - "爱玛转债"存续期限为6年（2023年2月23日至2029年2月22日） 转股期为2023年9月1日至2029年2月22日 [1] 转股价格历史调整记录 - 初始转股价61 29元/股 历经5次调整：2023年5月19日因年度权益分派调至39 99元/股 2023年9月22日因半年度权益分派调至39 64元/股 [1] - 2024年7月12日因年度权益分派调至39 11元/股 2024年8月7日因限制性股票回购注销调至38 79元/股 [1][2] - 2024年10月16日因半年度权益分派调至38 79元/股 2025年6月6日因年度权益分派调至38 20元/股 [2] 本次调整具体依据 - 调整源于公司回购注销3 861 000股限制性股票 回购价格11 15元/股（含同期银行存款利息） 回购原因为2024年激励计划首个解除限售期业绩未达标及激励对象离职 [2] - 根据《募集说明书》规定 增发新股或配股情况下转股价格调整公式为：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k） 其中A=11 3255元/股 k=-0 4481% [5] - 经计算得出调整后转股价38 32元/股 较调整前上涨0 12元 [5] 操作安排 - 公司已于2025年7月3日完成限制性股票回购注销的登记结算手续 [3] - "爱玛转债"将于2025年7月7日停止转股 7月8日恢复转股并执行新转股价格 [6]

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘，保隆科技报收于38.11元，较上周的39.22元下跌2.83% [1] - 本周最高价报39.49元，最低价报38.06元 [1] - 当前最新总市值81.74亿元，在汽车零部件板块市值排名68/229，在两市A股市值排名1995/5149 [1] 担保情况 - 公司为控股子公司保隆工贸、龙感电子提供担保金额分别为35,900万元、1,700万元 [1] - 截至公告披露日，实际为保隆工贸、龙感电子提供的担保余额为66,200万元、7,550万元 [1] - 公司及其控股子公司对外担保总额276,230.82万元，占公司最近一期经审计净资产86.40% [1] - 担保主要用于全资子公司保隆工贸同多家银行开展业务，控股子公司龙感电子同上海银行开展业务 [1] - 保隆工贸注册资本30,100万元，龙感电子注册资本1,000万元 [1] 可转债发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值100元，发行数量1,390万张，募集资金总额139,000万元 [2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为137,707.25万元 [2] - 可转债存续期限为6年，利率逐年递增，从第一年的0.10%至第六年的2.00% [2] - 转股期限自2025年5月6日至2030年10月30日 [2] - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA，评级展望为稳定 [2] 财务表现 - 2024年度公司实现营业收入702,486.83万元，较上年同期增加19.12% [2] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,241.63万元，较上年同期下降14.00% [2] - 2024年募集资金专户利息收入238,808.19元，募投项目支出308,823,838.94元 [2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为326,414,969.25元 [2] 可转债转股情况 - 2025年第二季度，公司共有98,000元"保隆转债"转为股票，形成股份数量2,414股 [3] - 截至2025年6月30日，尚未转股的"保隆转债"金额为1,389,902,000元，占发行总额的99.9929% [3] - 保隆转债的初始转股价格为40.11元/股，最新转股价格为39.65元/股 [2][3] 股权激励计划 - 2025年第二季度，公司激励对象行权且完成股份过户登记的股票期权数量共计200股 [3] - 行权股票可于行权日后第二个交易日上市交易 [3] - 2025年第二季度共1人参与行权并完成登记，行权股票上市流通数量合计200股 [3] - 截至2025年6月30日，累计过户登记股份200股，募集资金8,852元 [3] 股份回购 - 公司已累计回购股份102.47万股，占公司总股本的0.4778% [4][5] - 回购成交的最高价为39.36元每股，最低价为38.68元每股 [5] - 支付的资金总额为4,000.30万元 [4][5] - 回购金额不低于10,000万元不超过20,000万元，回购价格不超过58.49元每股 [5]

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘价为2.94元，较上周2.89元上涨1.73% [1] - 本周盘中最高价2.97元（7月4日），最低价2.88元（6月30日） [1] - 当前总市值190.32亿元，在电力板块市值排名31/102，A股总排名835/5149 [1] 可转债转股情况 - 累计转股金额135.9万元，转股数量345,077股，占转股前总股本0.006884% [4] - 2025年Q2新增转股金额3,000元，转股870股 [4] - 未转股余额29.99亿元，占发行总量99.9547% [4] - 可转债发行规模30亿元（3,000万张），初始转股价4.05元/股，当前转股价3.37元/股 [4] - 转股期2021年12月27日至2027年6月20日 [4] 股份回购进展 - 计划回购金额1-2亿元，实施期限2025年5月23日至2026年5月22日 [4] - 回购价格上限从4.44元/股调整为4.37元/股（2025年6月18日生效） [4] - 截至2025年6月30日尚未实施回购 [4] 公司股本结构 - 截至2025年6月30日总股本64.73亿股 [4]

董事会决议公告 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年7月4日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议符合《公司法》和公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于不向下修正"奥佳转债"转股价格的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 可转债基本情况 - 公司于2020年2月25日公开发行1,200万张可转债，每张面值100元，发行总额12亿元，债券简称"奥佳转债"，代码128097 [6] - 可转债于2020年3月18日在深交所上市，转股期限为2020年9月2日至2026年2月25日 [7][8] 转股价格调整历史 - 2020年5月因分红调整转股价从10.89元/股至10.69元/股 [9] - 2021年4月因分红调整转股价从10.69元/股至10.39元/股 [9] - 2022年5月因分红调整转股价从10.39元/股至10.09元/股 [10] - 2022年9月因注销回购股份调整转股价从10.09元/股至10.05元/股 [10] - 2023年5月因分红调整转股价从10.05元/股至9.75元/股 [11] - 2024年5月因分红调整转股价从9.75元/股至9.45元/股 [11] - 2025年5月因分红调整转股价从9.45元/股至9.35元/股 [12] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [13] - 修正程序需经股东大会三分之二以上表决通过，持有可转债的股东需回避表决 [13] - 修正后转股价不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [13] 不向下修正转股价决定 - 截至2025年7月4日，公司股票已有15个交易日收盘价低于转股价9.35元/股的85%（即7.95元/股），触发修正条款 [15] - 董事会决定本次不修正转股价，且未来六个月内（2025年7月5日-2026年1月4日）即使再次触发条款也不修正 [15] - 2026年1月5日起重新计算触发条件，届时董事会将再议是否修正 [15]

权益分派及可转债转股安排 - 公司2024年度股东大会审议通过2024年度利润分配预案 将于2025年7月7日起暂停山路转债（代码127083）转股 直至权益分派股权登记日结束 并在登记日后第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 但持有人需注意转股功能临时受限 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派息或派发现金股利等公司股份变动情形（不含可转债转股导致的股本增加） [2] - 具体调整公式根据变动类型采用差异化计算： - 送股或转增股本：P1=P0/(1+n) - 增发或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) - 现金分红：P1=P0-D - 复合情形采用叠加计算规则 [2] - 调整后转股价保留小数点后两位 四舍五入处理 公司需在指定信披媒体公告调整细节及暂停转股安排（如需） [3] 特殊情形下的转股价格调整 - 若发生股份回购、合并、分立等可能影响可转债持有人权益的情形 公司将依据公平原则及监管要求制定转股价格调整方案 [4]

转股价格调整公告 - 公司因业绩承诺补偿股份回购注销完成对"皓元转债"转股价格进行调整，调整前价格为40.58元/股，调整后价格为40.59元/股 [1][2] - 本次转股价格调整实施日期为2025年7月8日，"皓元转债"自2025年7月7日停止转股，2025年7月8日起恢复转股 [2][5] 可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为82,235.00万元，期限6年，每张面值100元，发行数量822,350手（8,223,500张） [2] - 债券于2024年12月19日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"皓元转债"，债券代码"118051" [2] - 初始转股价格为40.73元/股，经历次调整后本次调整前转股价格为40.58元/股，转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日 [2] 转股价格调整依据 - 公司以1元总价格回购注销业绩承诺方持有的47,725股股份 [3] - 根据《募集说明书》规定，当公司股份数量或股东权益发生变化可能影响可转债持有人权益时需调整转股价格 [3] - 本次调整基于已回购股份注销的实际情况，按照《募集说明书》要求执行 [3] 转股价格调整计算 - 使用调整公式P1＝(P0+A×k)/(1+k)，其中P0=40.58元/股，A=0.000021元/股，k≈-0.0226% [5] - 经计算调整后转股价格为40.59元/股（四舍五入保留小数点后两位） [5]

可转债基本情况 - 公司于2021年11月04日向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称"锦鸡转债"，债券代码"123129" [1] - 可转债于2021年11月24日起在深圳证券交易所挂牌交易 [1] 可转债转股价格调整规定 - 转股价格调整情形包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利 [1] - 派送股票股利或转增股本的调整公式为P1=P0/(1+n) [1] - 增发新股或配股的调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k) [1] - 派送现金股利的调整公式为P1=P0-D [1] - 若多项调整同时发生，则采用复合公式P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k) [1] 转股价格调整原因及结果 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.10元（含税），不送红股及资本公积金转增股本 [2] - 因可转债转股导致公司总股本增加30,877股，调整后总股本为468,840,951股 [3] - 调整后转股价格P1=P0-D=7.93-0.01=7.92元/股，自2025年07月11日起生效 [3]

北部湾港股份有限公司权益变动报告 - 信息披露义务人为上海中海码头发展有限公司，法定代表人朱涛，注册资本人民币74.856亿元，注册地位于上海市虹口区[4] - 信息披露义务人通过将持有的"北港转债"实施转股，导致其持有北部湾港股份数量增加43,503,584股，持股比例从9.66%提升至11.32%[5][6] - 本次权益变动后，信息披露义务人持有北部湾港股份总数达到268,145,692股，全部为无限售条件股份[6] - 权益变动方式为可转债转股，不涉及资金交易，且变动股份不存在质押、冻结等权利限制情形[6] - 信息披露义务人声明在未来12个月内暂无增持或减持北部湾港股票的计划[5] 公司基本情况 - 北部湾港股份有限公司在深圳证券交易所上市，股票代码000582，注册地位于广西北海[1][7] - 上海中海码头发展有限公司成立于2008年2月，企业类型为外商独资企业，经营期限至2058年2月[4] - 信息披露义务人主要经营范围包括投资管理、货物仓储、机械设备租赁及销售等业务[4] - 公司董事及主要负责人包括朱涛（董事长）、陈栋、陈毅鹏、赵丰年等，均为中国籍人士[4] 权益变动细节 - 权益变动实施时间为2025年6月25日，通过可转债转股方式完成[10] - 变动前持股数量224,642,108股，变动后持股数量268,145,692股，增加1.66%的持股比例[10] - 信息披露义务人在签署报告书前6个月内未通过二级市场买卖北部湾港股票[7][10] - 本次权益变动未导致北部湾港控股股东和实际控制人发生变化[6][10]

权益分派方案 - 公司2024年度股东会审议通过利润分配预案，总股本6,393,980,683股，拟派发现金红利约81,203.55万元，每10股派发现金红利1.27元（含税）[1] - 若股权登记日前因可转债转股等事项导致总股本变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[2] 可转债转股安排 - 公司可转债已于2021年2月1日开始转股[2] - 权益分派实施期间（2025年7月10日至股权登记日）可转债将停止转股[1][3] - 股权登记日后第一个交易日可转债恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年7月9日（含）前完成转股[3] 信息披露安排 - 公司将于2025年7月11日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[2] - 具体股权登记日信息将在2025年7月11日披露的权益分派实施公告中公布[3]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年10月27日向不特定对象发行可转换公司债券8,500,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币850,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币844,184,179.25元，资金已于2022年11月2日全部到账 [1] - 公司85,000.00万元可转换公司债券于2022年11月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"回天转债"，债券代码"123165" [2] - 可转换公司债券转股期限自2023年5月2日起至2028年10月26日止 [2] 可转换公司债券转股价格调整情况 - 因2022年度权益分派，转股价格自2023年5月22日起由20.21元/股调整为15.45元/股 [2] - 因2023年度权益分派，转股价格自2024年5月23日起由15.45元/股调整为15.35元/股 [2] - 因2024年度权益分派，转股价格自2025年5月30日起由15.35元/股调整为15.20元/股 [2] 可转债转股价格向下修正条款 - 在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决 [3] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价 [3] - 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行 [3] 关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明 - 自2025年6月21日至2025年7月4日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，即低于12.92元/股 [4] - 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将有可能触发"回天转债"转股价格向下修正条件 [4] - 若触发转股价格修正条件，公司拟于触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露相关公告 [4]