核心观点 - 国内市场呈现宽幅震荡强势反弹态势 主要指数普遍上涨 科创50和创业板指表现突出 分别上涨7.23%和3.82% [1][4][9] - 美国三大股指小幅收涨 科技股表现强劲 谷歌上涨超过2% 中概股涨跌不一 [2][4] - 政策层面释放积极信号 中共中央国务院推动城市高质量发展 高等教育学科专业设置调整优化方案出台 [3][11][12] - 宏观经济数据稳健 中国社会物流总额突破200万亿元 美国二季度GDP增长超预期 [19][20] 国内市场表现 - 上证综指收于3843.6点 上涨1.14% 深成指收于12571.37点 上涨2.25% [1][4][9] - 科创50指数上涨7.23% 创业板指上涨3.82% 万得全A成交额30009亿元 较前日下降 [1][4][9] - 30个中信一级行业中22个下跌 通信 电子及综合金融涨幅居前 煤炭 农林牧渔及综合跌幅较大 [1][9] - 概念板块中光模块CPO 覆铜板及GPU指数表现活跃 [1][9] - 当日2868只个股上涨 2402只下跌 357只个股涨超5% 66只个股涨停 [10] 海外市场动态 - 道指上涨0.16%至45636.9点 标普500上涨0.32% 纳指上涨0.53%至21705.16点 [2][4] - 万得美国科技七巨头指数上涨0.47% 谷歌涨超2% 亚马逊涨逾1% [2][4] - 中概股分化明显 携程集团涨近15% 新蛋跌超18% [2][4] - 日经225指数上涨0.73%至42828.79点 英国富时指数下跌0.42%至9216.82点 [4] 政策与行业动态 - 中共中央国务院印发城市高质量发展意见 目标2030年现代化人民城市建设取得重要进展 2035年基本建成 [3][11] - 高等教育学科专业设置调整优化行动方案发布 建立统筹协调机制 健全供需对接机制 创新目录管理机制 [3][12] - 第28届中加经贸联委会召开 双方就改善双边经贸关系进行沟通交流 [13][14] - 2025中国民营企业500强发布 京东 阿里巴巴 恒力集团位居前三 入围门槛270.23亿元 营收总额43.05万亿元 [15][16] 宏观经济数据 - 全国智算总规模78万Pflops 位居世界第二 八大国家枢纽节点集聚60%以上新增算力 [19] - 数据产业规模超过5.8万亿元 2025至2030年有望保持15%以上年均增长率 [20] - 1-7月社会物流总额201.9万亿元 同比增长5.2% 工业品物流总额同比增长5.7% [20] - 美国二季度实际GDP年化环比增3.3% 高于预期值3.1% 核心PCE物价指数环比增2.5% [20] - 美国上周初请失业金人数22.9万人 低于预期23万人 [21]

城市是现代化建设的重要载体、人民幸福生活的重要空间。 推动城市高质量发展，不仅关乎经济社会发展大局，更直接关系人民群众的获得感、幸福感、安全感。党的十八大以来，我国城镇化率从2012 年的53.1%提高到2024年的67%，城镇人口增加到9.4亿人。 在取得历史性成就的同时，我国城市发展也站上了新起点，面临着新的形势。当前，我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正 从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。 意见深刻把握我国城市工作"时与势"所发生的深刻变化，明确了我国城市高质量发展的主要目标： 到2030年，现代化人民城市建设取得重要进展，适应城市高质量发展的政策制度不断完善，新旧动能加快转换，人居品质明显提升，绿色转型 深入推进，安全基础有力夯实，文化魅力充分彰显，治理水平大幅提高；到2035年，现代化人民城市基本建成。 "7月份举行的中央城市工作会议为新时代新征程上建设现代化人民城市作出战略指引，这份意见正是落实会议精神的具体行动指南，它紧扣会 议部署的'一个优化、六个建设'城市工作七大重点任务，明确了'创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧'城市目标的具体实施路径。"中国城市 规划学会理事 ...

政策指导框架 - 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 深入贯彻党的二十大和二十届二中 三中全会精神 全面贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述 [1] - 坚持稳中求进工作总基调 坚持因地制宜 分类指导 [1] - 以建设创新 宜居 美丽 韧性 文明 智慧的现代化人民城市为目标 [1] 发展路径与重点方向 - 以推动城市高质量发展为主题 以坚持城市内涵式发展为主线 以推进城市更新为重要抓手 [1] - 推动城市结构优化 动能转换 品质提升 绿色转型 文脉赓续 治理增效 [1] - 转变城市发展理念 更加注重以人为本 转变城市发展方式 更加注重集约高效 [1] - 转变城市发展动力 更加注重特色发展 转变城市工作重心 更加注重治理投入 转变城市工作方法 更加注重统筹协调 [1] 战略目标规划 - 到2030年现代化人民城市建设取得重要进展 适应城市高质量发展的政策制度不断完善 新旧动能加快转换 人居品质明显提升 绿色转型深入推进 安全基础有力夯实 文化魅力充分彰显 治理水平大幅提高 [2] - 到2035年现代化人民城市基本建成 [2] 实施重点领域 - 优化现代化城市体系 培育壮大城市发展新动能 营造高品质城市生活空间 [2] - 推动城市发展绿色低碳转型 增强城市安全韧性 促进城市文化繁荣发展 提升城市治理能力水平 [2]

城市存量资源激活 - 全面摸底城市房屋 设施 土地等资产资源底数 [2] - 改造利用老旧厂房 低效楼宇 闲置传统商业设施等存量房屋 [2] - 建立建筑功能转换和混合利用相适应的规划调整机制 [2] - 加强规范存量城市基础设施资产管理以提高运行效能 [2] - 优化产权归集 整合 置换和登记政策以盘活存量低效用地 [2] 住房建设与社区发展 - 系统推进"好房子"和完整社区建设 [2] - 加快构建房地产发展新模式满足刚性和改善性住房需求 [2] - 全链条提升住房设计 建造 维护 服务水平 [2] - 大力推进安全 舒适 绿色 智慧的"好房子"建设 [2] - 实施物业服务质量提升行动 [2] 城市更新与改造 - 稳步推进城中村和危旧房改造 [2] - 支持老旧住房自主更新和原拆原建 [2] - 持续推动城镇老旧小区改造 [2] - 一体化推进城市体检和城市更新 [2] 产城融合发展规划 - 坚持人口 产业 城镇 交通一体规划 [2] - 建设创新型产业社区和商务社区 [2] - 科学制定实施城市更新专项规划 [2] - 创造宜业 宜居 宜乐 宜游城市环境促进产城融合 [2] - 因地制宜发展保障性住房实现职住平衡 [2]

市场回顾 - A股三大指数集体上涨 上证综指涨1.14%收报3,843.60点 深成指涨2.25%收报12,571.37点 创业板指涨3.82%收报2,827.17点 [2][7] - 全市场成交额30,009亿元 较上日减少1,969亿元 超2,800只个股上涨 [2][7] - 科技板块涨幅居前 包括铜缆高速连接 CPO 光刻机 卫星通信 半导体 [2][7] - 种植业 创新药 白酒 教育 猪肉板块跌幅居前 [2][7] 重要政策动态 - 中共中央国务院发布《关于推动城市高质量发展的意见》 提出23项措施 涵盖优化城市体系 培育城市新动能 绿色低碳转型 城市安全韧性等领域 [3][8] - 商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢率团访问加拿大后 将赴美国华盛顿会见美方相关官员 [3][8] 全球市场表现 - 美股主要指数小幅上涨 道琼斯涨0.16%收45,636.90点 S&P500涨0.32%收6,501.86点 纳斯达克涨0.53%收21,705.16点 [4] - 亚太市场分化 日经225涨0.73%收42,828.79点 恒生指数跌0.81%收24,998.82点 [4] - 美元指数下跌0.33%至97.87 [4]

政策核心与战略转向 - 城市发展从大规模增量扩张转向存量提质增效阶段 以推动城市高质量发展为主题 以城市内涵式发展为主线 以城市更新为重要抓手 [1] - 城市更新旨在激活城市存量资源潜力 包括全面摸清房屋、设施、土地等资产资源底数 改造利用老旧厂房、低效楼宇、闲置商业设施等存量资源 [1] - 城市工作核心逻辑从规模扩张转向质量提升 需严控新增供应 推动存量空间功能置换和系统盘活 并加强多部门政策协同 [2] 城市更新的具体领域与措施 - 稳步推进城中村、危旧房改造 支持老旧住房自主更新和原拆原建 持续推动城镇老旧小区改造 [2] - 建立房屋全生命周期安全管理制度 包括房屋安全体检、安全管理资金和质量安全保险 [2] - 科学制定城市更新专项规划 一体化推进城市体检和城市更新 创造宜业宜居宜乐宜游环境 促进产城融合与职住平衡 [3] 住房保障与公共服务 - 加大住房保障供给 根据需求确定计划 盘活存量住房 保障用地供给 加快建设和筹集 [3] - 加快发展保障性租赁住房 通过产业园区和轨道交通站点周边建设、利用存量资源等方式增加供给 解决新市民和青年人住房困难 [3] - 提升公共服务水平 包括健全就业服务体系 完善灵活就业人员社保制度 发展保障性住房 推进灵活就业人员参加公积金制度 [4] 地方实践与规划部署 - 上海构建全周期城市更新模式 统筹谋划十五五工作目标与重点任务 结合规划体检明确年度更新计划 并加快推进城中村改造 [5] - 北京推动存量地区控制性详细规划编制和实施 强化规划土地政策融合创新 鼓励通过典型案例探索小切口改革政策 [5] - 江苏坚持问题导向 将体检问题反馈至更新规划 加快建立更新规划实施体系 目标在2026年全面完成设区市专项规划编制和审定 [5] 项目实施与政策支持 - 江苏提出统筹建立和动态更新项目库 目标在2026年基本建立省市县联动项目库 入库项目可优先获得中央资金、专项债和贷款支持 [6] - 构建中央统筹、省负总责、城市抓落实的工作格局 健全城市规划建设治理领域法律法规和政策制度 增强政策协同性 [6]

城市更新政策导向 - 城市更新成为推动城市高质量发展的重要抓手 以城市体检为引领科学制定专项规划 [1] - 城市发展从大规模增量扩张转向存量提质增效阶段 重点激活存量资源潜力 [1] - 建立与建筑功能转换相适应的规划调整机制 优化产权政策盘活存量低效用地 [1] 存量资源优化措施 - 全面摸清城市房屋 设施 土地等资产资源底数 改造利用老旧厂房 低效楼宇 闲置商业设施 [1] - 加强规范存量城市基础设施资产管理 提高运行效能 [1] - 推动存量空间通过功能置换进行系统盘活 严控新增供应 [2] 重点改造领域 - 稳步推进城中村和危旧房改造 支持老旧住房自主更新和原拆原建 [2] - 持续推动城镇老旧小区改造 消除安全隐患并提升居住品质 [2] - 建立房屋全生命周期安全管理制度 包括安全体检 管理资金和质量保险 [2] 城市体检与问题解决 - 2024年城市体检覆盖全国299座城市近100万居民 发现职住不平衡 保障房短缺等突出问题 [3] - 亟需系统性解决新市民 新青年规模增加带来的住房和职住平衡问题 [3] - 因地制宜发展保障性住房 加快保障性租赁住房建设筹集 [3] 公共服务与住房保障 - 提升公共服务优质均衡水平 健全就业服务体系和完善灵活就业人员社保制度 [4] - 盘活存量住房 保障用地供给 加快建设和筹集保障性住房 [3] - 通过产业园区和轨道交通站点周边建设 利用存量资源增加"一张床 一间房 一小套房"供给 [3] 地方实施部署 - 上海构建全周期城市更新模式 明确"十五五"工作目标和年度计划 加快推进城中村改造 [5] - 北京推动存量地区控制性详细规划 强化规划土地政策融合创新 探索小切口改革政策 [5] - 江苏要求2026年前完成设区市城市更新专项规划编制 建立省市县联动项目库 [5][6] 资金与政策支持 - 入库项目优先获得中央资金 专项债和城市更新项目贷款支持 [6] - 构建中央统筹 省负总责 城市抓落实的工作格局 健全法律法规和政策制度 [6] - 增强城市规划 建设 治理等领域政策协同性 [6]

城市绿色低碳转型 - 实施工业能效和水效提升行动 推广绿色低碳先进工艺技术装备 [1] - 加强高耗能高排放项目管控 推动落后产能有序退出 [1] - 建立重点产品碳足迹标识认证制度 [1] - 建立工业园区集中供能体系 推动废水余热固废协同处置全覆盖 [1] - 大力发展绿色建筑 加快新型建材研发应用 推动超低能耗建筑和低碳建筑规模化发展 [1] - 深入实施国家节水行动 全面推进节水型城市建设 [1] - 推广节能低碳生活用品 减少一次性消费品和包装用材消耗 [1] - 优先发展城市公共交通 倡导绿色低碳出行 [1] 城市基础设施升级 - 高效利用城市地下空间 优化城市空间结构 [2] - 加快城市地下管线管网建设改造 因地制宜建设地下综合管廊 [2] - 强化5G和千兆光网覆盖 优化算力设施建设布局 [2] - 健全现代化综合交通运输体系 提升城际城内通勤效率 [2] - 加强停车位和充电桩等便民设施建设 [2] 城市群协同发展 - 支持京津冀长三角粤港澳大湾区打造世界级城市群 [6] - 推动成渝地区双城经济圈和长江中游城市群成为高质量发展增长极 [6] - 加强城市群内产业链协作 优化产业分工和空间联系 [6] - 发展壮大现代化都市圈 推进同城化发展 [6] 科技创新与产业升级 - 加强原始创新和关键核心技术攻关 [8] - 统筹推进传统产业改造升级和新兴产业培育壮大 [8] - 发展智能建造 培育现代化建筑产业链 [8] - 发展首发经济银发经济冰雪经济低空经济 培育消费新场景 [8] 城市更新与住房建设 - 全链条提升住房设计建造维护服务水平 建设安全舒适绿色智慧的"好房子" [10] - 稳步推进城中村和危旧房改造 支持老旧住房自主更新 [10] - 持续推动城镇老旧小区改造 [10] - 加快建设完整社区 完善嵌入式服务设施 [10] 城市安全体系建设 - 建立房屋全生命周期安全管理制度 [14] - 加快城市基础设施生命线安全工程建设 [14] - 分级智能精准管控危险化学品等重大风险源 [15] - 构建分级分层分流救治体系 加强应急医疗物资储备 [15] 城市治理数字化 - 推进城市全域数字化转型 打造城市数字底座 [19] - 深化数据资源开发和多场景应用 推动政务服务"一网通办" [19] - 完善网格化治理机制 推进城市小微公共空间改造 [19]

城市发展与消费政策 - 中国公布城市高质量发展路线图 目标2035年基本建成现代化人民城市 支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区打造世界级城市群[1] - 商务部推动扩大入境消费 培育国际消费中心城市 优化离境退税商店布局 创新商旅文体融合消费场景[1] - 对原产于美国、欧盟等五国的进口苯酚继续征收反倾销税 实施期限5年自2025年8月29日起[1] 民营企业与市场秩序 - 2025中国民营企业500强榜单发布 京东、阿里、恒力、华为、比亚迪位居前五 入围门槛270.23亿元 营收总额43.05万亿元 户均净利润36.05亿元增长6.48%[1] - 市场监管总局部署综合整治市场竞争秩序 防范非理性竞争 推动行业回归良性有序轨道[1] 保险资金配置与影视市场 - A股上市险企股票资产金额超1.8万亿元 较上年末增4000亿元增幅28.7% 国寿、平安、太保、人保股票基金配置比例达13.6%、12.6%、11.8%、10.7% 新华保险配置比例18.6%[1] - 2025年七夕档预测单日票房2.31亿元 《捕风追影》预计成为票房冠军[1] 上市公司业绩与资本运作 - 寒武纪预计2025年营收50-70亿元 无新产品发布计划 股价月涨133.86%至1587.91元/股 存在脱离基本面风险[1][5] - 中信证券上半年营收330.39亿元增20.44% 净利润137.19亿元增29.80%创中报最佳 国际业务营收14.92亿美元增53%[1] - 格力电器上半年营收973.25亿元降2.46% 净利润144.12亿元增1.95% 经营现金流净额283.29亿元增453.06%[1] - 中国太保上半年净利润278.85亿元增11.0% 新华保险净利润147.99亿元增33.5%[5] - 多家公司筹划资本运作：芯原股份收购芯来智融停牌 中环海陆控制权变更停牌 非海清科和富瀚微拟发行H股港股上市[5] 国际经济与政策动态 - 美国第二季度实际GDP年化季率修正值3.3%超预期 首申失业救济22.9万人 10年期国债收益率降至4.203%创月内新低 30年期抵押贷款利率6.56%创2024年10月以来新低[2] - 欧盟提出立法提案取消部分美国工业品关税 美国承诺将欧盟汽车关税从27.5%降至15% 并对软木、飞机等实施零关税[2] - 欧洲央行会议纪要显示多数成员认为通胀风险平衡 利率讨论转向边际调整[2] - 印度7月工业产值同比增长3.5%超预期 埃及央行下调关键政策利率200个基点至22.00%[2] 全球金融市场表现 - 中国股市普涨：上证指数涨1.14%至3843.6点 深证成指涨2.25% 创业板指涨3.82% 沪深300涨1.77%[3] - 人民币汇率走强：在岸人民币升187点至7.1304 离岸人民币升298点至7.12[3] - 美股小幅上涨：道指涨0.16% 标普500涨0.32% 纳斯达克涨0.53%[3] - 大宗商品普遍上涨：WTI原油涨0.72%至64.32美元 布伦特原油涨0.61%至67.61美元 COMEX黄金涨0.73%至3476.9美元 COMEX白银涨1.31%至39.71美元[3]

城市发展理念转型 - 转变城市发展理念 更加注重以人为本 从单纯经济指标增长转向提升人民群众获得感 幸福感与安全感 [2] - 转变城市发展方式 更加注重集约高效 转变城市发展动力 更加注重特色发展 [2] - 转变城市工作重心 更加注重治理投入 转变城市工作方法 更加注重统筹协调 [2] 城市发展目标 - 到2030年现代化人民城市建设取得重要进展 政策制度不断完善 新旧动能加快转换 人居品质明显提升 绿色转型深入推进 安全基础有力夯实 文化魅力充分彰显 治理水平大幅提高 [2] - 到2035年现代化人民城市基本建成 [2] 城市体系优化 - 稳妥有序推动城市群一体化和都市圈同城化发展 支持京津冀 长三角 粤港澳大湾区城市群打造世界级城市群 [3] - 推动成渝地区双城经济圈等成为高质量发展增长极 [3] - 增强超大特大城市综合竞争力 控制超大城市规模 疏解非核心功能 [3] - 提高中小城市和县城承载能力 促进城乡融合发展 [3] 城市发展新动能培育 - 因城施策增强城市发展动力 加强原始创新和关键技术攻关 发展新质生产力 培育壮大先进制造业集群 [3] - 激活城市存量资源潜力 摸清资产资源底数 改造利用存量房屋和低效用地 [3] - 建立可持续城市建设运营投融资体系 提升城市对外开放合作水平 [3] 城市更新与空间利用 - 城市更新目的是将低效闲置资源焕发活力 为城市经济增长注入动力 [4] - 国家层面探索空间增长弹性管控机制 建立城镇开发边界检测评估调整机制 保障重点城市未来发展空间 [4] 住房与社区建设 - 系统推进好房子和完整社区建设 加快构建房地产发展新模式 提升住房全链条水平 [4] - 完善城市基础设施 优化布局和功能 加强地下空间利用和新型基础设施建设 [4] 公共服务体系 - 提升公共服务优质均衡水平 健全就业 社保 教育 医疗等服务体系 [4] - 加快转移人口市民化 改善中小城市或小城镇基础设施和公共服务 增强产业支撑能力 [4] 城市数字化转型 - 推进城市全域数字化转型 打造集约统一 数据融合 高效协同的城市数字底座 [5] - 技术创新成为推动城市发展核心动力 智能技术发展具备显著规模优势 [6]