发行信息 - 公司拟发行19,412万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于15%，发行后总股本为129,412万股[9][22][45] - 拟上市板块为上海证券交易所主板，保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[9][17] - 募集资金总额302,502.39万元，拟用于主营业务相关项目及营运资金[45][70] 业绩情况 - 报告期内，公司营业收入分别为342,970.27万元、537,241.19万元、684,016.91万元，扣非归母净利润分别为45,638.09万元、119,266.13万元、176,650.69万元[34][53][85] - 2023年1 - 6月，公司营业收入同比减少18.18%、归母净利润同比减少44.68%、扣非归母净利润同比减少48.91%[35][62][86] - 预计2023年1 - 9月，公司营业收入同比减少16.37%至20.32%、归母净利润同比减少44.08%至47.58%、扣非归母净利润同比减少46.15%至49.79%[35][66][86] 行业与风险 - 集装箱航运行业与宏观经济周期关联度高，竞争激烈，新增运力或使市场运价下行[26][27][29] - 公司面临航运安全、经营成本上升、业绩下滑等多种风险[76][77][79][80][81][85] 公司规模与市场地位 - 截至2022年12月31日，公司经营44艘船舶，总运力4.16万TEU，总运力位列中国大陆第6位，世界第32位[47][54] - 2020 - 2022年度，公司上海日本、上海两岸间航线市场占有率居行业第一[47][55] 子公司情况 - 公司拥有36家控股子公司，其中3家有其他股东，还有5家主要参股子公司[175] - 上海海华轮船有限公司等为公司一级子公司，各有不同业务[165] 历史沿革 - 1983年2月3日，锦江有限获同意设立，四方分别出资75万元，注册资金300万元[109] - 2022年，锦江有限按2.4838：1比例折为110,000万股，剩余163,215.06万元计入资本公积[112]

发行相关 - 公司拟发行19412万股A股，占发行后总股本比例不低于15%，发行后总股本129412万股[9][22][43] - 每股面值1元，保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[9] - 拟上市地为上海证券交易所主板[9] 业绩总结 - 报告期内，公司营业收入分别为342970.27万元、537241.19万元、684016.91万元，扣非净利润分别为45638.09万元、119266.13万元、176650.69万元[34][50][87] - 2023年1 - 3月，公司营业收入同比降14.30%、归母净利润同比降41.25%、扣非归母净利润同比降43.91%[35][59][60][88] - 预计2023年1 - 6月，公司营业收入同比降15.73% - 17.57%、归母净利润同比降41.77% - 44.80%、扣非归母净利润同比降46.36% - 49.46%[35][67][88] 财务指标 - 2022年资产总额862760.61万元，归属母公司所有者权益602079.36万元，资产负债率40.54%，净利润183518.00万元[57] - 2023年3月31日资产总额763524.63万元，较2022年末降11.50%；所有者权益558148.15万元，降7.95%；负债总额205376.47万元，降19.91%[58] - 报告期内主营业务毛利率分别为24.74%、35.75%和36.81%，存在一定波动性[91] 市场与风险 - 集装箱航运行业周期性强，与宏观经济关联度高，行业下行或低迷可能影响公司业绩[26][28][100] - 公司业务以集装箱海上运输为主，行业竞争激烈，业务规模有差距[27] - 2021年新造船舶订单增长，新增运力或使运价下行[29][101] 股权结构 - 控股股东上港集团直接及间接持有公司110000万股股份，占本次发行前总股本的100%[33] - 公司注册资本110000万元人民币[39][110] - 上海国有资本投资有限公司等多家公司持有上港集团股份[198][199] 子公司情况 - 公司拥有36家控股子公司，其中3家有其他股东，另有5家主要参股子公司[178] - 上海海华轮船有限公司等多家子公司有具体财务和股权信息[149][151 - 174] - 报告期内子公司行政处罚不构成重大违法违规[175]

发行信息 - 公司拟发行19,412万股A股，占发行后总股本比例不低于15%，发行后总股本129,412万股[7][20][35] - 每股面值1元，拟上市上交所主板，保荐人为国泰君安证券[7] 业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为333,911.66万元、342,970.27万元、537,241.19万元、325,143.24万元[32][41][67] - 扣非后归母净利润分别为32,252.39万元、45,638.09万元、119,266.13万元、96,947.69万元[32][41][67] - 2022年6月30日资产总额728,187.85万元，归母权益511,187.58万元，资产负债率38.56%[45] - 2021年度加权平均净资产收益率28.82%，2022年1 - 6月为21.60%[46] - 2019 - 2021年经营现金流净额累计290,230.91万元，营业收入累计1,214,123.12万元[48] 用户数据 - 截至2022年6月30日，公司经营40艘船舶，含25艘自有和15艘租赁，总运力3.62万TEU[37][42] - 截至招股书签署日，公司总运力位列国内第8、世界第35[37][43] - 2019 - 2021年上海日本、上海两岸间航线市占率居首[37][43] 未来展望 - 未来聚焦重点业务区域，做精做强集装箱运输，拓展航运物流服务边界[54] 风险提示 - 行业受宏观经济和周期影响，周期下行或运力过剩、运价回落影响业绩[24][26][27][29] - 公司面临经营业绩波动、毛利率波动、财务、内控等风险[25][64][67] - 业务受汇率波动影响，人民币升值或不利经营业绩[70] - 募投项目实施有不确定性，发行后股东即期回报可能被摊薄[72][74] 股权结构 - 控股股东上港集团发行前持股110,000万股，占比100%[31][64] - 发行后上港集团持股83.30%，国客中心持股1.70%，发行股份占比15.00%[177] 子公司情况 - 持有海华轮船等多家子公司股份，部分子公司有业绩数据[130][131] - 注销1家境外子公司、转让1家公司股权、注销3家单船公司[163]