自动驾驶与RoboTaxi商业化 - 上海发放新一批智能网联汽车示范运营牌照，允许RoboTaxi在浦东新区（除陆家嘴外）开展收费服务，运营企业包括小马智行、百度智行、赛可智能、友道智途（上汽集团旗下）[1] - 高盛预测2030年中国RoboTaxi市场规模将达到140亿美元[5] - RoboTaxi正在从实验性产品向"完整负担某种服务的公司"形态转变，形成无需人类直接操作、高效运转的商业闭环[5] 无人机技术应用 - 消费级无人机让普通人以249克的轻巧设备实现专业摄影效果[1] - 救援无人机使用固态电池技术，以每小时0.1度的耗电量实现1000平米的照明[1] - 无人机技术正在从专业领域向消费级市场渗透，展现出广泛的应用潜力[1] 无人设备在各行业的渗透 - 柳工无人装载机进入粉尘弥漫的矿山深处执行作业[2] - Yarbo庭院机器人接管除草、扫雪等庭院维护工作[3] - 新石器无人配送车在国内外城市开展"最后一公里"配送服务[3] 无人公司组织形态 - AI驱动的编排与优化能力与无人设备结合，催生"无人公司"新组织形态[5] - 无人公司能够管理大规模无人设备（如100万辆无人驾驶汽车），形成无需人类直接操作的商业闭环[5] - 这种新型组织正在重构成本、空间与效率的定义[5] AI对经济模式的冲击 - AI正在系统性地瓦解人类通过劳动体现经济价值的传统模式，取代范围包括体力和认知性工作[6] - 可能催生"经济被驱逐者"阶层，其经济价值在AI绝对效率面前被清零[6] - 传统经济体系面临"数字极权"或系统崩溃的两难选择[6] 新经济模式可能性 - AI带来的生产力解放可能终结"稀缺性"，为"不匮乏"社会提供物质前提[7][8] - 新经济模式可能从"分配工作"转向"分配财富与尊严"，以"存在"而非"就业"为中心[9] - 全民基本收入（UBI）等机制可能成为解决方案，解放人们从事艺术、哲学等非市场估价领域[9][10] 技术发展路径选择 - AI可作为人类意志放大器，带来两条发展路径：物质丰富但精神空虚的"终极监狱"，或重新定义财富与劳动意义的新起点[11] - 需要"文化奇点"匹配"技术奇点"，超越恐惧与控制，选择自由与连接[11] - 最终结果取决于人类选择如何运用AI技术[12]

马斯克成立"美国党"的动机 - 核心动机是对民主党和共和党的政治纲领均持反对态度，认为民主党过度监管科技行业并推行"觉醒文化"，而共和党在关键议题上与自身价值观存在根本分歧[1][2][3][4] - 直接导火索是与特朗普因"大而美"法案决裂，但深层原因是对美国未来债务问题的担忧[6][10] - 专家观点认为其目标并非传统"中间派"，而是代表面向未来的"未来派"，试图突破现有政治框架[8][9] 美国第三党面临的制度性障碍 - 选举制度采用"赢者通吃"规则，第三党在总统和参议院选举中几乎无法获得席位（例如加州54张选举人票全归50.1%得票方）[12][13][15] - 选民存在"搅局者效应"心理，担心投票给第三党会间接帮助更不喜欢的政党[24] - 资源分配极度不平等，两党拥有成熟筹款网络和基层动员能力，而第三党缺乏基础设施[25] "美国党"的潜在政治策略 - 短期目标聚焦国会席位争夺，计划在参议院获得2-3席、众议院8-10席，通过关键投票发挥杠杆作用[17][18] - 可能选择民主党内共和党占优的小选区突破，例如东西海岸特定选区[23] - 马斯克的超级IP属性可能突破传统第三党资源限制，类似特朗普的社交媒体政治路径[27][28] AI时代下的政治形态前瞻 - 专家预测AI将导致财富集中度接近中世纪水平，可能引发UBI（全民基本收入）由科技巨头而非国家主导[36][37] - 未来或形成"政治空间"与"经济空间"平行体系，数字币成为UBI发放媒介，经济巨头承担中世纪贵族式责任[37][38][40] - 马斯克与UBI倡导者安德鲁杨的互动显示其可能在为AI时代的政治经济重构布局[43] "大而美"法案的博弈案例 - 法案在众议院以215-214票、参议院51-50票的极小差距通过，显示两党势力均衡下单票即可改变结果[20][21] - 若"美国党"获得少量席位，可在类似争议法案中成为关键第三方力量[22]

AI与未来工作 - AI工具将渗透所有领域，未来可能与AI实时互动，如"Reid AI"这样的数字分身 [3][8] - AI与人类协作模式能提升效率，例如生成15个剪辑版本测试效果，创造力将成为关键 [3] - 恐惧应转化为好奇心，学习新技能虽不轻松但必要 [3] AI时代必备技能 - 到2025年每位工程师将标配至少一个AI协同编程助手(co-pilot agent)，2026年轻量级编程助手将普及 [5][8] - 不应等待技术成熟，早期拥抱AI工具者将在未来获得更大优势 [5] - 社交技能仍重要，结合AI工具与本地洞察的能力是核心竞争力，如设计"Hello Kitty主题柠檬摊" [5] - 编程思维仍有价值，类似计算器时代仍需理解数学底层逻辑 [6] 未来经济与社会形态 - 短期内不会出现全民退休潮，人类天生渴望竞争与成就 [9] - 全民基本收入(UBI)实现存在物理限制，可能升级为有条件基本收入(CBI)，如每周10小时社区服务 [10] - 人类竞争本能使"全民退休"乌托邦难以实现，差异化回报需求将持续存在 [10] AI创业机遇 - 未来5-10年将出现10-15家新科技巨头，但需避开与现有巨头的正面竞争 [11] - 技术非唯一要素，产品化能力、用户场景融合和市场策略是关键 [11] - 企业级应用赛道将爆发，包括工作流程优化、生产力工具、编程辅助及医疗、教育等垂直领域 [12][13] - 医疗领域AI助手诊断能力或超越普通医生，每小时成本仅数美元，与医生协同提升效率 [14] - 教育领域AI导师将重塑知识获取方式，提供个性化引导式学习 [15] 热门AI应用 - ChatGPT作为全能数字研究助手 [17] - MidJourney激活视觉创造力 [17] - 微软Copilot重塑编程方式 [17] - Inflection Pi兼具高情商(EQ)与智商(IQ)，推动情感智能模块整合 [17] - 数字分身可拓展内容形态、管理日程，并实现跨代际对话 [17]

阿西莫格鲁的AI观点 - 认为当前行业陷入"通用人工智能"(AGI)竞赛是错误方向 疯狂购买英伟达显卡浪费资金[4] - 估算未来10年AI对全要素生产率增长上限不超过0.66% 对美国GDP总促进作用最高1.56% 仅影响不到5%人类工作岗位[4] - 质疑科技乐观主义叙事 认为AI进步利益不会被所有人共享[4] - 担忧"愚蠢AI"被用于搜集数据扭曲信息 削弱民主加剧不平等[6] 制度经济学理论 - 提出"包容型制度"与"榨取型制度"框架 前者分享经济机会保护个人权益 后者由少数精英把持权力[8] - 通过殖民时期死亡率数据证明制度类型决定国家贫富 死亡率越低地区现今GDP越高[8] - 强调权力分配核心地位 认为民主促进经济增长因再分配更多 投资教育医疗[21] - 指出技术进步需伴随社会权力结构改革 否则利益集中少数人[15] 技术发展与社会影响 - 历史案例显示农业革命/工业革命早期技术创新未惠及劳动者[15] - 自动化提升平均生产力但可能降低边际生产力 应创造新工作任务而非单纯裁员[15] - 提出技术发展方向应提高劳工边际生产力 而非仅监控或自动化[16] - 反对全民基本收入(UBI)方案 认为需创造有意义的工作而非被动分配[25] 改革路径建议 - 主张通过集体行动改变权力结构 参考美国进步主义运动经验[23][24] - 提出AI应研发辅助人类能力的技术 具体措施包括重塑劳工组织/政商透明/数字广告税等[25] - 强调改变叙事/培养制衡力量/政策解决方案三要素[25]

特斯拉毛利率 - 特斯拉二季度扣除积分收入后的汽车销售毛利率为14.6%，为近五年新低，纯汽车销售毛利率进一步降至13.86% [4] - 通用汽车同期汽车销售毛利率约为12.2%，比高点少了一半多 [4] - 极端假设下特斯拉营业利润率约为1.4%，财报口径为6.3% [4] - 二季度总收入255亿美元，汽车销售收入185亿美元，同比分别增长2.3%和减少9.2% [5] - 交付量同比减少5%至44.39万辆，Model 3/Y平均售价不足4万美元 [5] - 公司账上现金达307亿美元，预计全年资本支出超100亿美元 [5] LVMH中国市场表现 - LVMH二季报电话会提及"中国"48次，为近两年最多 [5] - 亚洲市场(不含日本)销售额同比下降14%，因中国消费者转向海外购物 [6] - 上半年营收416.8亿欧元，有机增长2%，低于去年同期的17% [6] - 营业利润106.5亿欧元，同比下降8%，营业利润率25.6% [7] - 时装和皮具销售额同比下降2%，营业利润下降6% [8] - 手表珠宝、葡萄酒烈酒部门销售额分别同比下降5%、16% [8] 房贷利率动态 - 苏州、广州等地首套房贷利率低至2.9%-2.95%，接近公积金利率2.85% [8] - 上海新政后新旧房贷利率差达0.8%，刺激提前还贷 [8] 消费与零售 - 周大福二季度在中国内地净关店91家，零售额同比下滑近两成 [12] - 保时捷上半年营业利润同比减少20.5%至30.6亿欧元，中国市场销量下滑 [21] 科技与制造 - LG新能源与中国公司洽谈合作开发磷酸铁锂电池阴极 [16] - 日本制铁到期退出与宝钢合资的汽车钢板公司 [17] - 博世拟80亿美元收购江森自控暖通空调业务，目标销售额翻番 [27] 互联网与AI - Alphabet二季度收入847.4亿美元，同比增长14%，净利润236亿美元 [28] - Meta发布最大开源模型Llama 3.1，最大版本参数达4050亿 [24] - OpenAI安全负责人Aleksander Mądry被调离原岗位 [25][26] 跨国企业动态 - 苹果COO访华称深圳是重要市场，美光CEO同期访华 [13] - 维珍航空10月停飞伦敦-上海航线，因需绕行俄罗斯领空 [15] 新产品与技术 - 苹果最早2026年推出可折叠iPhone，形态或类似三星Z Flip [23] - 可口可乐加大奥运广告投入，三季度营销费用增长7%至35.5亿美元 [22]