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全国招募,京东整治幽灵食堂动真格了
搜狐财经· 2025-12-30 00:45
公司全国扩张战略 - 京东旗下品质餐饮品牌七鲜小厨宣布启动全国经营合伙人招募计划,首批聚焦京津冀、长三角、珠三角三大核心经济圈,目标全国一二线城市餐饮消费市场[1] - 扩张已进入实质性落地阶段,哈尔滨首店已开业,深圳、广州、上海、天津等多地新店将于2026年1月集中亮相[1] - 扩张策略为“核心城市突破、经济圈覆盖”,锁定消费能力最强、外卖需求最旺盛的核心经济带稳步推进[4] 市场定位与运营模式 - 品牌定位为“品质外卖”,核心运营理念为“新鲜现炒、食材透明、后厨直播”,以对抗“幽灵外卖”乱象[4] - 食材选用中粮、正大等国民大品牌,消费者可通过京东外卖App实时观看后厨炒菜全过程[4] - 定价亲民,主打10至20元价格区间,在品质与性价比之间寻求平衡[4] 区域市场表现与验证 - 北京市场已验证其模式,仅用4个月时间就在北京开出30家门店,基本覆盖五环内主要区域[6] - 近期营销活动效果显著,在12月25日至27日的“随单送歌帝梵巧克力”活动中,活动开启仅3小时,北京30家门店订单量飙升至1.6万单,3天累计计划送出4万份福利[6] - 在北京市场已初步形成带动周边商圈餐饮消费的良性平台效应[6] 扩张支撑体系与合伙人模式 - 采用创新的“合营”合伙人模式,而非传统加盟,以实现快速复制与扩张[8] - 七鲜小厨负责输出京东背书的完整供应链、智能化厨房设备、统一的食品安全与运营管理标准,并承担大部分设备和运营成本[8] - 合伙人主要负责提供符合要求的经营场地并参与本地化运营,该模式旨在保证全国门店品质统一的同时适配本地消费习惯[8] 行业发展与品牌转型 - 七鲜小厨正从区域品牌向全国品牌转型,其扩张是品质餐饮市场扩散的体现[10] - 公司通过提供食材来源透明化、后厨操作可视化的服务,为消费者提供“看得见的安心”,这构成了其核心差异化竞争力[4][10]
“民生厨房”要走向全国了!七鲜小厨面向全国招募经营合伙人
金融界资讯· 2025-12-29 11:01
公司战略与扩张计划 - 京东旗下品牌七鲜小厨正式启动面向全国的经营合伙人招募计划,首批开放京津冀、长三角、珠三角三大核心区域[1] - 公司计划在2026年1月于深圳、广州、上海、天津等多地集中开设新店,并计划在同年完成国内所有一二线城市的布局[1] - 基于在北京市场已验证的成功模式,为回应全国消费者期待而启动全国扩张[7] - 在合伙人合作模式下,公司提供成熟的供应链体系、智能厨房设备及统一的食安与运营管理标准,合伙人主要负责提供场地并承担本地化运营[7] 市场定位与商业模式 - 公司定位为“民生厨房”,以高标准食安体系为支撑,致力于服务全国更多用户[1] - 核心商业模式包括“新鲜现炒、食材透明、后厨直播”三大举措,旨在解决餐饮外卖市场食品安全核心痛点[3] - 产品定价亲民,为10-20元,为消费者提供更高品质、更具性价比的选择,推动品质外卖对低质“幽灵外卖”的健康替代[3] - 公司通过将标准化供应链、透明化生产与高效履约服务深度融合,为餐饮安全与民生保障提供新解法[9] 运营表现与市场影响 - 目前在北京已成功开设30家门店,基本覆盖五环内主要区域[5] - 2025年12月25日至27日回馈活动期间,北京地区日订单量突破2万单[5] - 其旺盛人气有效带动了周边3公里范围内其他品质餐厅的外卖单量,在一些商圈实现整体增长接近10%[5] - 公司作为一个优质的“流量入口”,通过平台智能推荐为周边合作餐厅带来客源与增量订单[5] 首批扩张区域与城市 - 首批合伙人招募聚焦京津冀、长三角、珠三角三大核心区域[1][7] - 覆盖的重点城市包括北京、天津、上海、苏州、杭州、广州、深圳、佛山、东莞、珠海、中山等[7] - 七鲜小厨哈尔滨首店已开业,标志着全国布局的启动[1]
七鲜小厨启动全国经营合伙人招募,2026年计划覆盖所有一二线城市
中金在线· 2025-12-29 10:43
公司战略与扩张计划 - 京东旗下品牌七鲜小厨正式启动面向全国的经营合伙人招募计划,首批开放京津冀、长三角、珠三角三大核心区域 [1] - 公司计划在2026年1月于深圳、广州、上海、天津等多地集中开设新店,并计划在同年完成国内所有一二线城市的布局 [1] - 基于在北京市场已验证的成功模式,为回应全国消费者期待而启动全国扩张,合作模式下公司提供供应链、设备及管理标准,合伙人提供场地并负责本地化运营 [8] 市场定位与商业模式 - 七鲜小厨以“民生厨房”为使命,定位为品质餐饮品牌,凭借“新鲜现炒、食材透明、后厨直播”三大核心举措赢得市场认可 [1][4] - 公司提供10-20元亲民定价的外卖选择,旨在通过更高品质和性价比推动对低质“幽灵外卖”的健康替代 [4] - 公司不仅自身经营,还作为一个优质的“流量入口”,通过平台智能推荐为周边3公里范围内的其他品质餐厅带来客源与增量订单 [6] 运营表现与市场影响 - 目前七鲜小厨已在北京成功开设30家门店,基本覆盖五环内主要区域 [6] - 在2025年12月25日至27日的回馈活动期间,北京地区日订单量突破2万单 [6] - 其旺盛人气有效带动了周边商圈其他品质餐厅的外卖单量,在一些商圈实现整体增长接近10% [6] 行业背景与公司价值主张 - 餐饮外卖市场长期存在大量低质低价的“幽灵外卖”,导致劣币驱逐良币,食品安全是核心痛点 [3] - 公司以高标准食安体系为支撑,致力于通过标准化供应链、透明化生产与高效履约服务的深度融合,为餐饮安全与民生保障提供新解法 [1][10]
京东“七鲜小厨”公开招募合伙人,首批开放三大核心区域
凤凰网· 2025-12-29 09:32
公司战略与扩张计划 - 京东旗下餐饮品牌七鲜小厨正式启动面向全国的经营合伙人招募计划 [1] - 公司计划在2026年完成国内所有一二线城市的布局 [1] - 首批合伙人招募将开放京津冀、长三角、珠三角三大核心区域,覆盖北京、天津、上海、广州、深圳等十余个重点城市 [1] 业务模式与合作伙伴关系 - 在合作模式中,七鲜小厨将提供供应链体系、厨房设备及统一的管理标准 [1] - 合伙人则主要负责提供场地并进行本地化运营 [1] - 其业务模式已在北京市场运行,共开设30家门店,基本覆盖北京五环内主要区域 [1] 门店拓展与运营进展 - 目前,七鲜小厨哈尔滨首店已开业 [1] - 深圳、广州、上海、天津等地的新店预计将于2026年1月集中亮相 [1] - 在近期的一次回馈活动中,北京地区日订单量突破了2万单 [1] 产品定位与市场策略 - 七鲜小厨将自己定位为“民生厨房”,主打“新鲜现炒、食材透明、后厨直播” [1] - 产品定价在10-20元区间,旨在通过品质外卖替代市场上存在的“幽灵外卖” [1] 运营成效与协同效应 - 品牌方称,其在北京的运营数据显示,旺盛的订单人气有效带动了周边3公里范围内其他合作餐厅的外卖单量 [1] - 在一些商圈实现整体增长接近10% [1]
京东七鲜小厨:面向全国招募经营合伙人,计划2026年完成所有一二线城市布局
新浪财经· 2025-12-29 09:25
公司战略与扩张计划 - 京东旗下品质餐饮品牌七鲜小厨正式启动面向全国的经营合伙人招募计划 [1][4] - 首批招募计划开放京津冀、长三角、珠三角三大核心区域 [1][3][4] - 目前哈尔滨首店已开业,深圳、广州、上海、天津等多地新店将于2026年1月集中亮相 [1][4] - 公司计划在2026年完成国内所有一二线城市的布局 [1][4] 市场定位与商业模式 - 公司旨在解决餐饮外卖市场存在的大量低质低价“幽灵外卖”问题,认为食品安全是核心痛点 [3][6] - 其核心竞争举措为“新鲜现炒、食材透明、后厨直播” [3][6] - 产品定价在10-20元人民币区间,定位为亲民、高品质、高性价比的品质外卖选择 [3][6] - 公司通过良性市场竞争,推动品质外卖对“幽灵外卖”供给的健康替代 [3][6] 现有运营成果与验证 - 公司已在北京成功开设30家门店,基本覆盖五环内主要区域 [3][6] - 2025年12月25日至27日,公司在北京地区举办“随单赠送巧克力”回馈活动,活动期间日订单量突破2万单 [3][6] - 该活动有效带动了周边3公里范围内其他品质餐厅的外卖单量,在一些商圈实现整体增长接近10% [3][6] - 基于在北京市场已验证的成功模式,公司启动全国扩张 [3][6] 合伙人招募与合作细节 - 首批招募覆盖北京、天津、上海、苏州、杭州、广州、深圳、佛山、东莞、珠海、中山等重点城市 [3][6] - 在该合作模式下,七鲜小厨将提供成熟的供应链体系、智能厨房设备及统一的食安与运营管理标准 [3][6] - 合伙人则主要负责提供场地并承担本地化运营,双方共同确保全国门店的品质如一 [3][6]
京东官宣“七鲜小厨”走向全国,明年完成国内所有一二线城市布局
搜狐财经· 2025-12-29 09:24
公司战略与扩张计划 - 京东旗下餐饮平台七鲜小厨启动面向全国的经营合伙人招募计划,标志着其从区域市场走向全国[1] - 首批招募开放京津冀、长三角、珠三角三大核心区域[1][3] - 哈尔滨首店已开业,深圳、广州、上海、天津等多地新店计划于2026年1月集中亮相[1] - 公司计划在2026年完成国内所有一二线城市的布局[1] 商业模式与市场定位 - 七鲜小厨为京东外卖自营品牌,采用“外卖 + 自提”模式,不设堂食[3] - 公司主打“新鲜现炒、食材透明、后厨直播”,定价在10-20元人民币区间,定位为品质外卖[3] - 公司旨在解决餐饮外卖市场中存在的“幽灵外卖”及食品安全核心痛点,通过透明化运营对抗“劣币驱逐良币”现象[3] 运营现状与已验证模式 - 七鲜小厨目前已在北京开设30家门店,基本覆盖五环内主要区域[3] - 基于在北京市场已验证的成功模式,公司启动全国扩张[3] - 首批重点覆盖城市包括北京、天津、上海、苏州、杭州、广州、深圳、佛山、东莞、珠海、中山等[3] 供应链与产品标准 - 公司主打生鲜食材源头直采,与大牌供应商合作,洗切装配采用标准化工序,并提供24小时后厨直播[3] - 关键食材供应商包括中粮福临门(非转基因一级大豆油)、十月稻田(东北一级香米)、海天(草菇老抽)、正大(鸡肉、无抗鲜鸡蛋)、新希望(猪肉)、双汇(熟食肠)等知名品牌[5] - 部分区域(如北京)的特定食材(如牛肉、肉串、净菜)由利思客、北京二商、三河市春藤农副产品有限公司、北京康安利丰农业有限公司等供应商提供[5] - 食材供应商将依据消费反馈不定期汰换,以维持品质[5]
京东外卖:践行企业责任,助力行业变革
第一财经· 2025-12-17 23:48
京东外卖平台概况与市场表现 - 京东外卖于2025年3月上线,定位为“品质外卖”,旨在让用户吃得放心、让品质餐厅盈利并驱逐“幽灵外卖”[1] - 上线后单量迅速突破1000万单并持续增长,截至2025年11月,日单量已超过2500万单[1] - 平台已入驻品质餐厅超过200万家,并上线了独立的京东外卖App[1] 食品安全管理举措 - 平台实施严格的商家准入标准,入驻审核通过率仅为40%[2] - 首创LBS视频审核,并在行业内率先推行门店分类打标(如堂食、即提),方便消费者识别[2] - 对平台自有外卖餐厅“七鲜小厨”实施高要求,公示主要食材供应商并执行供应链透明化及40项食安检验[2] - 在行业中率先试点“餐箱消毒”,消费者可查看消毒视频与检测报告,采用三重专业消杀(超声波雾化喷淋、75%医用酒精擦拭、紫外线照射)[2] - 经CMA资质机构检测,消毒后餐箱的灭菌率达到99.99%[2] 商家支持与减负政策 - 对2025年5月1日前入驻的品质餐厅免收全年佣金,此后入驻的餐厅佣金不高于5%[2] - 通过佣金减负,助力商家将更多成本投入餐品品质,许多商家反馈利润水平和经营效率得到提升[2] 骑手福利与权益保障 - 京东宣布为未来一段时期签约的全职骑手承担缴纳五险一金的全部成本(包含个人应缴部分)[3] - 截至2025年第二季度末,平台全职骑手规模已突破15万人[3] - 在骑手福利保障方面,公司为每人每月平均缴纳约2000元[3] - 全职骑手可享受法定福利假期、年假、家礼、体检、带薪病假、爱心基金等员工福利[3] - 表现优秀的全职骑手可获得晋升为骑手副站长、站长的职业发展机会[3] - 提供覆盖全年的福利体系,包括高低温津贴、防寒物资、免费体检及心理健康支持,并推出骑手子女关怀计划[3] - 特别关注特殊群体,为聋哑骑手定制“无声骑手”培训课程[3] 行业影响与平台定位 - 京东外卖通过食品安全、商家减负和骑手保障三大领域的创新举措,推动外卖行业高质量发展[1] - 平台在骑手保障方面的改变,带动了全行业对骑手权益保障的关注与提升[3] - 京东外卖定位为做有责任的外卖平台,致力于解决行业痛点,共建消费者、商家、骑手、平台多方共赢的品质正循环[4]
安神:新规推动外卖品质化但商家承压,主流模式未变
搜狐财经· 2025-12-12 15:43
行业新规影响与调整期 - 外卖新规落地实施,行业进入深度调整期,平台合规成本显著提升,市场竞争格局正在演变[2] - 新规促使平台优化算法并履行责任,但商家普遍存在阶段性迷茫和压力情绪[2][4] - 新规的长远影响在于构建更公平的竞争环境,但不会颠覆高度依赖外卖的现有模式[2] 商家端反馈与挑战 - 商家对新规后的外卖方向、平台补贴政策及具体执行存在诸多疑问,感到不确定和压力[4] - 行业内卷与经济下行导致价格战激烈,商家利润空间被压缩,出现劣币驱逐良币现象[8] - 部分商家运营思维未能跟上市场与规则变化,是面临困境的核心问题之一[8] 消费者感知与市场变化 - 消费者感知到配送费用变化,但行业专家指出绝大部分订单配送费仍由商家承担,模式未根本改变[6] - 市场将向“品质外卖”时代演进,核心是在激烈竞争下,商家被迫用更好的原料、更透明的工艺和更具差异化的产品吸引顾客,同时价格维持在低位[14] - 消费者将有机会以相对合理的价格,获得更放心、更优质的食物,这被视为“平替”趋势的体现[14] 平台责任与生态构建 - 平台调整具有正向初衷,例如推动“明厨亮灶”让消费者吃得放心,优化算法让优质商家更易被看见[11] - 新规强调保障骑手权益,但具体效果取决于平台如何平衡算法效率与权益保障,以及执行环节是否到位[12] - 一个健康的产业生态需要国家、平台、商家、骑手和消费者五方共同努力,平台需扮演好“基建”角色,平衡商业价值与社会责任[15] 行业竞争格局与门槛 - 新规与合规成本提升大幅提高了行业竞争门槛,竞争涉及复杂的商户服务、骑手管理、合规审核等隐性成本[13] - 现有巨头如美团、阿里建立的生态壁垒非常高,新入局者除非具备特殊战略布局或强大的流量与资金实力,否则很难成功[13] - 国家新规限制了0元购等简单粗暴的促销方式,竞争已超越单纯依靠资本猛冲的阶段[13] 小商家生存与规范化管理 - 规范化管理主要针对打击无证照、用料低劣的“黑作坊”,而非有烟火气的平价小馆[9] - “明厨亮灶”等要求有助于正规经营的小餐饮馆提升形象、获取消费者信任,平台也在推进这些措施[9][11] - 更干净、透明、公平的竞争环境对提供真实价值的餐饮小馆是一种保护[9]
搜狐酒馆第46期|安神:新规推动外卖品质化但商家承压,主流模式未变
搜狐财经· 2025-12-12 15:35
行业新规影响与商家现状 - 外卖新规落地实施,行业进入深度调整期,平台合规成本显著提升,市场竞争格局正在演变[2] - 新规实施后,餐饮商家普遍感到迷茫和压力,对外卖未来方向、平台补贴政策及新规具体执行存在诸多疑问[3] - 行业专家指出,新规的影响是双向的,平台需要时间优化配送、算法和商家管理,并引导商家理解新规,长远看规范化环境对诚信经营的商家有利[4] 消费者感知与配送费用 - 针对消费者感觉配送费上涨,专家指出这与新规关系不大,目前绝大部分订单配送费仍由商家承担,设置为消费者免配送费,模式未根本改变[5] - “配送费上涨”的说法可能不准确,更多是消费者的主观感受[5] 行业竞争与商家盈利能力 - 当前餐饮大环境面临压力,堂食与外卖生意均不如从前,许多商家对“外卖还能不能干”感到迷茫[6] - 生意难做很大程度上是行业内卷的结果,经济下行影响消费力,价格战愈演愈烈,出现劣币驱逐良币现象[7] - 有能力盈利的商家通常是对平台规则和市场变化有深刻认知并能及时调整策略的,核心问题可能在于商家自身的运营思维未能跟上变化[7] 商家资质管理与行业规范化 - 新规要求平台对商家资质更负责,主要目的是打击无证照、用料低劣的“黑作坊”,而非淘汰有烟火气的平价小馆[8] - 新规中的“明厨亮灶”等要求,有助于正规经营的餐饮小馆提升形象、获取消费者信任,平台也在推进这些措施[8] - 更干净、透明、公平的竞争环境,对提供真实价值的餐饮小馆是一种保护,能让消费者更放心[8] 平台调整的积极影响 - 平台推动“明厨亮灶”是为了让消费者吃得放心,算法和评分规则优化是为了让优质商家更容易被看见[9] - 能在外卖领域持续获利的商家,多是那些能包容变化、主动调整和学习的商家[9] 骑手权益保障 - 新规强调保障骑手权益,如限制最长工作时间、设置强制休息,对骑手安全和健康是利好[10] - 但平台为落实规定而调整配送算法,可能会影响骑手的接单效率和收入,且大部分骑手属众包模式,管理方是加盟商,执行尺度会有差异[10] - 规定效果取决于平台如何平衡效率与保障,以及执行环节是否到位[10] 行业竞争门槛与格局 - 新规下行业合规成本提高,竞争门槛大幅提升,竞争已不仅是烧钱抢市场,更涉及复杂的商户服务、骑手管理、合规审核等隐性成本[11] - 国家新规限制了0元购等简单粗暴的促销方式,现有巨头如美团、阿里建立的生态壁垒非常高[11] - 新入局者除非像京东有特殊战略布局需求,或像拼多多具备强大流量和资金实力,否则很难成功[11] 未来市场竞争方向 - 未来外卖市场的竞争方向将转向“品质外卖”时代,但不等同于“高价外卖”[12] - 核心是在激烈竞争下,商家被迫用更好的原料、更透明的工艺、更具差异化的产品吸引顾客,同时价格还被卷在低位[12] - 消费者将有机会以相对合理的价格,吃到更放心、更优质的食物,这是竞争挤压行业毛利倒逼产业升级的体现,可视为“平替”趋势[12] 理想的行业生态愿景 - 理想的健康外卖生态应是多方共赢的循环:消费者通过透明机制吃到安全放心的食物,享受高效人性化的配送服务[13] - 商家在公平透明的规则下竞争,依靠产品和服务赢得合理利润;骑手权益得到充分保障,算法是高效友好的辅助工具[13] - 平台需扮演好“基建”角色,利用科技优化算法与履约效率,在政府指导下赋能商户、服务消费者,平衡商业价值与社会责任[13] - 政府与社会需通过有效政策进行指导与监管,推动行业绿色发展,这需要国家、平台、商家、骑手和消费者五方共同努力[13]
京东集团-SW(09618):2025 年三季报点评:Q3营收超预期增长,利润短期承压
民生证券· 2025-11-18 16:19
投资评级 - 首次覆盖,给予“推荐”评级 [4][6] 核心观点 - 公司2025年第三季度营收2991亿元,同比增长14.9%,超市场预期,但利润端短期承压,Non-GAAP净利润58亿元,同比下降56% [1] - 全品类渗透率有望持续提升,新业务带来增长动力,预计2025-2027年收入将保持增长,经调整净利润将显著改善,当前估值具吸引力 [4][5] 2025年第三季度业绩表现 - 营收表现强劲,总收入2991亿元,同比增长14.9%,超彭博一致预期;商品收入2260.92亿元,同比增长10.5%;服务收入729.67亿元,同比增长30.8% [1] - 费用结构变化,研发/销售/管理/履约费用率分别为1.9%/7.0%/1.0%/7.4%,其中研发/管理/履约费用率环比分别上升0.4/0.1/1.1个百分点,销售费用率环比下降0.5个百分点 [1] - 盈利能力短期承压,Non-GAAP归属于普通股股东净利润58亿元,同比下降56%,Non-GAAP净利润率1.9%,同比下滑3.2个百分点 [1] 京东零售业务 - 收入与利润双增长,实现收入2506亿元,同比增长11.4%;经营利润148亿元,同比增长27.6%;经营利润率同比上升0.8个百分点至5.9% [2] - 电子产品及家用电器品类增速因高基数放缓,但供应链优势巩固领先地位,截至三季度末京东3C数码门店突破4000家 [2] - 日用百货品类表现突出,收入同比增长18.8%,增速约为行业平均水平的4倍;商超品类连续7个季度保持双位数增长 [2] - 全渠道网络持续完善,截至三季度末京东MALL开业超20家,京东电器城市旗舰店突破100家,京东养车门店近3000家 [2] - 用户规模与活跃度显著提升,年度活跃用户数于10月突破7亿大关;购物频次同比显著增长;“11・11”期间下单用户数增长40%,订单量增长近60% [2] 新业务与京东物流 - 京东外卖等新业务规模高速扩张,收入同比大幅提升214%,环比加速增长;外卖业务日单量保持高速增长,入驻品质餐饮门店超200万家,较第二季度新增50万家 [3] - 京东物流业绩超预期,收入551亿元,同比增长24.1%,高于市场预期;经调整后净利润20.2亿元 [3] - 一体化供应链能力突出,一体化供应链收入增长45.8%,增速领跑行业;海外业务加速拓展,在沙特推出自营快递服务JoyExpress,美国海外仓获得eBay认证 [3] 盈利预测与估值 - 未来收入增长预测,预计2025-2027年收入分别为13399亿元/14631亿元/15865亿元,同比增长15.6%/9.2%/8.4% [4][5] - 未来盈利能力改善预测,预计2025-2027年经调整净利润(Non-GAAP)分别为291亿元/426亿元/552亿元,同比增长-39%/46%/30% [4][5] - 估值水平具吸引力,基于经调整净利润,当前股价对应2025-2027年市盈率(P/E)分别为12倍/8倍/6倍;市净率(P/B)分别为1.3倍/1.2倍/1.0倍 [4][5]