行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业的投资评级 [3] 核心观点 - 行业总量偏弱，但区域投资有望随国家战略布局深入而获得较大弹性 [3] - 住建部在好标准、好设计、好建材、好建造、好运维五个方面推动好房子建设，并以建筑业工业化、数字化、绿色化为路径推动建筑业转型升级和高质量发展 [3][10] 建筑装饰行业市场表现 - 双周建筑行业涨幅+4.30%，跑赢上证综指（+1.80%）、沪深300（+1.47%）、中小板（+1.42%）、深证成指（+1.11%）、创业板（-1.21%） [4] - 双周涨幅最大的三个子行业分别为基建央企（+8.79%）、生态园林（+6.74%）、国际工程（+4.93%） [6] - 年涨幅最大的三个子行业分别是基建民企（+59.54%）、生态园林（+40.77%）、专业工程（+34.24%） [6] - 双周度涨幅前5名个股为冠中生态（+96.07%）、新疆交建（+28.88%）、华建集团（+25.43%）、中国核建（+24.10%）、东易日盛（+21.66%） [9] 行业及公司近况 - 住建部提出“十四五”期间以提高建筑品质为目标，完善工程建设标准体系，规范建筑市场秩序，推动建筑业转型升级 [3][10] - 前8个月全国完成交通固定资产投资2.26万亿元 [11] - 中国铁建中标或签约单体15亿以上重大项目14个，总金额630.37亿元，占2024年营业收入5.91% [3][12] - 安徽建工联合中标4个项目，总金额20.18亿元，占2024年营业收入2.09% [3][12] - 新疆交建中标项目总金额4.8亿元，占2024年营业收入7.92% [12] 投资分析意见 - 低估值央企推荐中国化学、中国中铁、中国铁建，关注中国电建、中国能建、中国交建、中国中冶、东华科技 [3] - 国企推荐建发合诚、四川路桥、安徽建工，关注新疆交建 [3] - 民营类企业推荐志特新材、鸿路钢构，关注中岩大地、深圳瑞捷、华阳国际 [3] - 国际工程企业推荐中钢国际、中材国际 [3]

报告行业投资评级 - 行业投资评级为“看好” [3] 报告核心观点 - 行业总量偏弱，但区域投资有望随国家战略布局深入而获得较大弹性 [4] - 住建部提出在“好标准、好设计、好建材、好建造、好运维”五个方面推动好房子建设，并以工业化、数字化、绿色化为路径推动建筑业转型升级和高质量发展 [4][12] 建筑装饰行业市场表现 - 双周建筑行业涨幅为+4.30%，跑赢沪深300指数（+1.47%）[5] - 双周表现最佳的子行业为基建央企（+8.79%）、生态园林（+6.74%）和国际工程（+4.93%）[7] - 年内表现最佳的子行业为基建民企（+59.54%）、生态园林（+40.77%）和专业工程（+34.24%）[7] - 双周涨幅前五的个股为冠中生态（+96.07%）、新疆交建（+28.88%）、华建集团（+25.43%）、中国核建（+24.10%）和东易日盛（+21.66%）[10] 行业及公司近况 - 前8个月全国完成交通固定资产投资2.26万亿元 [13] - 中国铁建中标或签约14个重大项目，总金额630.37亿元，占其2024年营业收入的5.91% [4][14] - 安徽建工联合中标4个项目，总金额20.18亿元，占其2024年营业收入的2.09% [4][14] - 新疆交建中标高速公路项目，金额4.8亿元，占其2024年营业收入的7.92% [14] 投资分析意见 - 低估值央企推荐中国化学、中国中铁、中国铁建，关注中国电建、中国能建、中国交建、中国中冶、东华科技 [4] - 国企推荐建发合诚、四川路桥、安徽建工，关注新疆交建 [4] - 民营类企业推荐志特新材、鸿路钢构，关注中岩大地、深圳瑞捷、华阳国际 [4] - 国际工程企业推荐中钢国际、中材国际 [4]

住房与保障房建设 - 全国累计销售新建商品住宅面积约50亿平方米 [2] - 建设筹集各类保障性住房和城中村改造等安置住房1100多万套(间) [2] - 住房保障项目惠及群众超过3000万人 [2] 城市更新与人居环境 - 全国累计改造城镇老旧小区24万多个，惠及4000多万户、1.1亿人 [3] - 在改造中加装电梯12.9万部，增设停车位340多万个 [3] - 更新改造供水、燃气、供热等地下管网84万公里 [3] - 新增养老托育等社区服务设施6.4万个 [3] - 打造“口袋公园”1.8万多个、城市绿道2.5万公里 [3] 建筑业发展 - 2024年建筑业总产值达到32.7万亿元，实现增加值9万亿元 [5] - 完成深中通道、北京冬奥场馆等一批世界级重大工程 [5] - 盾构机、架桥机、造楼机等大国重器取得突破 [5] - 雅万铁路、卢塞尔体育场等“一带一路”标志性项目赢得世界瞩目 [5] 行业改革与创新 - 建立人、房、地、钱要素联动新机制 [6] - 健全城市体检和城市更新一体化推进机制 [6] - 推进自主可控建筑信息模型(BIM)技术全领域、全过程应用 [6] - 大力发展现代化建筑产业 [6]

城市人居环境改善 - 全国累计改造城镇老旧小区24万多个，惠及4000多万户、1.1亿人 [2] - 在改造中加装电梯12.9万部，增设停车位340多万个，新增养老托育等社区服务设施6.4万个 [2] - 更新改造供水、燃气、供热等地下管网84万公里 [2] - 打造“口袋公园”1.8万多个，城市绿道2.5万公里 [2] 建筑业发展与成就 - 2024年建筑业总产值达到32.7万亿元，实现增加值9万亿元 [5] - 完成深中通道、北京冬奥场馆等一批世界级重大工程 [5] - 应用盾构机、架桥机、造楼机等一批大国重器 [5] - 建成雅万铁路、卢塞尔体育场等“一带一路”标志性项目，赢得世界瞩目 [5] 住房与房地产领域改革 - 建立人、房、地、钱要素联动新机制 [7] - 深化住房和房地产领域改革 [7] 城市建设与管理改革 - 健全城市体检和城市更新一体化推进机制 [7] - 深化城市建设领域改革 [7] 建筑行业技术升级 - 推进自主可控建筑信息模型技术全领域、全过程应用 [7] - 大力发展现代化建筑产业 [7] - 深化建筑领域改革 [7]

10月11日，住房城乡建设部部长倪虹在国新办举行的"高质量完成'十四五'规划"发布会上，用改善、提升、加快、深化四个关键 词，概括了"十四五"期间住建系统取得的成绩。他说，住房城乡建设系统坚持人民立场，坚持想明白、干实在，坚持专业、敬 业，坚持尊重科学、尊重规律、尊重实际，深化改革、攻坚克难，着力稳增长、惠民生、防风险、促转型，努力为经济社会发 展作贡献，为民生改善办实事。跟随海报，一起了解。 新华社权威速览 ·非凡· 城市人居环境质量进 全国累计改造城镇老旧小区24万多 惠及4000多万户、1.1亿人。 加装电梯12.9万部,增设停车位340多万 养老托育等社区服务设施6.4万个 更新改造供水、燃气、供热等地下管网84万公里 打造"口袋公园"1.8万多个、城市绿道2.5万公里 新华社权威速览 ·非凡 · 十 2024年建筑业总产值达到了32.7万亿元 实现增加值9万亿元 深中通道、北京冬奥场馆等一批世界级重大 盾构机、架桥机、造楼机等一批大国重器 雅万铁路、卢塞尔体育场等一批"一带一路"标志性成身 赢得了世界瞩目和赞誉 · 13 and in United Collect Collect HIN 新华社权威 ...

城市人居环境改善 - 全国累计改造城镇老旧小区24万多个，惠及4000多万户、1.1亿人 [2] - 在改造中加装电梯12.9万部，增设停车位340多万个，新增养老托育等社区服务设施6.4万个 [2] - 更新改造供水、燃气、供热等地下管网84万公里，打造“口袋公园”1.8万多个、城市绿道2.5万公里 [2] 建筑业发展成就 - 2024年建筑业总产值达到32.7万亿元，实现增加值9万亿元 [5] - 建成深中通道、北京冬奥场馆等一批世界级重大工程，并成功应用盾构机、架桥机、造楼机等大国重器 [5] - 打造了雅万铁路、卢塞尔体育场等一批“一带一路”标志性成果，赢得世界瞩目 [5] 住房与房地产领域改革 - 深化住房和房地产领域改革，建立人、房、地、钱要素联动新机制 [6] - 深化城市建设领域改革，健全城市体检和城市更新一体化推进机制 [6] 建筑领域技术升级 - 深化建筑领域改革，推进自主可控建筑信息模型（BIM）技术全领域、全过程应用 [6] - 大力发展现代化建筑产业 [6]

农业产业发展 - 生猪 油菜籽等15项农产品产量常年保持全国第一 [1][2] - 2024年粮食总产达7268亿斤 连续5年稳定在7000亿斤以上 [1][2] - 2024年粮食亩产3782公斤 总产 单产均创历史新高 [2] - 生猪出栏61496万头 连续多年全国第一 [2] 工业产业发展 - 规上工业增加值年均增长66% 工业增加值总量从134万亿元增加到179万亿元 [1][2] - 工业增加值总量在全国排位提升至第七 [1][2] - 规上工业企业研发投入增长50% 研发强度增长41% [2] - 规上工业企业营业收入利润率为73% 位居全国第七 前十经济大省第一 [2] - 电子信息 食品轻纺 能源化工3个产业规模先后迈上万亿级台阶 [1] - 装备制造 先进材料 医药健康3个产业正加速迈向万亿大关 [1] - 柔性显示 超高性能永磁材料 核电设备 高端化药制剂等一批标志性产品加速涌现 [1] 服务业发展 - 服务业占GDP比重从2020年的524%提高到56% [1][3] - 服务业对经济增长贡献率从425%提升到605% [1][3] - 服务业呈现总量升位 增速领跑的发展态势 已提前一年完成十四五规划目标任务 [3]

深化改革与模式构建 - 运用改革思维和改革方法破解住房和房地产、城市建设、建筑业等领域的矛盾问题[1] - 认真落实党中央部署的重要改革任务[1] - 着力构建房地产发展新模式[1] 核心业务发展方向 - 系统推进好房子、好小区、好社区、好城区建设[1] - 持续巩固房地产市场稳定态势[1] - 持续实施城市更新行动[1] - 推动建筑业转型升级[1] 风险防范与管理 - 进一步增强风险防范意识，强化底线思维[1] - 提高风险处置能力，防范化解住房城乡建设领域安全风险[1]

行业总体表现 - 建筑业总产值增速保持在全省第一方阵 [1] - 荣获2024年度山东省建筑业跨越发展市称号 [1] - 实现特级资质企业零的突破 [1] 产业转型升级 - 统筹推动工业化、绿色化、数字化转型升级 [1] - 装配式建筑占新建建筑比例达40%以上（高于全省平均水平） [3] - 4项智能建造经验被列入省级可复制经验做法第一批清单 [1] 企业分级发展 - 19家企业入选山东省建筑业全链条龙头骨干企业名录 [2] - 龙头企业承接EPC、PPP、超高层建筑等项目并延伸至设计-施工-运营全链条 [2] - 专业承包企业聚焦细分领域打造差异化竞争力 [2] 特色品牌建设 - "曲阜古建"和"济宁钢构"入选山东省首批"齐鲁建造"特色区域品牌 [3] - 整合成立山东（曲阜）鲁班古建发展投资集团形成规模集聚效应 [3] - 打造4个国家级装配式建筑产业基地和16个省级产业基地（数量全省第2） [3] 企业培育体系 - 构建"龙头＋梯队＋特色"雁阵型企业体系 [4] - 82家重点建筑业企业获得市县两级包保帮扶 [4] - 17家企业完成资质晋升（含1家特级资质企业） [4] 金融支持措施 - 与建设银行、民生银行等金融机构签订战略合作协议 [4] - 合作银行累计提供金融支持突破90亿元 [4] - 开发针对中小微企业的特色信贷产品 [4] 行业发展环境 - 开展古建筑、工程造价等职业技能竞赛弘扬工匠精神 [5] - 深入开展招标投标、违法分包转包等专项整治行动 [5] - 建筑业协会牵线搭桥并督促行业自律 [5]

行业总体发展态势 - 建筑业总产值增速保持在全省第一方阵并实现特级资质企业零的突破 [1] - 荣获2024年度山东省建筑业跨越发展市称号且发展态势稳中有进 [1] - 装配式建筑占新建建筑比例达40%以上（高于全省平均水平） [3] 产业转型升级举措 - 通过工业化、绿色化、数字化推动建筑业转型升级 [1] - 编制《济宁市装配式建筑发展规划》及《济宁市智能建造试点实施方案》 [1] - 4项智能建造经验被列入省级可复制经验清单 4家企业与3个项目入选省级智能建造试点 [1] 企业分级发展策略 - 引导龙头企业承接EPC、PPP、超高层建筑项目并向设计-施工-运营全链条延伸 [2] - 19家企业入选山东省建筑业全链条龙头骨干企业名录 [2] - 专业承包企业聚焦细分领域形成差异化竞争力 劳务企业通过外出施工党委承接外地工程 [2] 特色品牌建设成果 - "曲阜古建"与"济宁钢构"入选山东省首批齐鲁建造特色区域品牌 [3] - 整合成立山东(曲阜)鲁班古建发展投资集团形成规模集聚效应 [3] - 打造4个国家级装配式建筑产业基地和16个省级产业基地（数量全省第2） [3]