中国新能源汽车市场走势 - 2025年3月中国新能源汽车销售123.7万辆，环比增长38.7%，同比增长40.2%，渗透率达42.4% [5] - 新能源乘用车销售115.8万辆（环比+37.3%），商用车销售7.9万辆（环比+63.0%，同比+56.3%） [5][6] - 自主品牌在高中低端市场全面发力：10万元以下市场成新门槛（如零跑B10定价9.98万起），比亚迪将大马力/兆瓦闪充技术下放至唐L/汉L，多款大型新能源SUV集中上市 [6] 中国新能源汽车市场结构 - 2025年3月新能源轿车占比43.9%（同比-3.1pct），新能源SUV占比45.1%（同比+1.2pct） [8] - 商用车中卡车市场份额达4.4%，成为第三大细分车型 [8] - 销量增长驱动因素：节后新车密集上市、年初置换补贴政策、车企一口价促销策略 [8] 智能驾驶功能装车率统计 级别分布 - 2025年1-2月L2+级辅助驾驶功能整体装车率66.3%，16万以下市场智驾渗透率持续提升 [11] - 奇瑞、广汽、极氪等企业已公布L3级自动驾驶量产时间表 [11] AEB自动紧急制动功能 - 乘用车整体AEB装车率56.5%（新能源车62.9%），16-24万价位段达70.2% [14] - 工信部要求车企严禁夸大智驾宣传，行业进入强监管阶段 [14] 全速域ACC自适应巡航功能 - 乘用车整体装车率53.5%，新能源车市场达64.5%，技术演进至多传感器融合方案 [19] ALC自动变道功能 - 整体渗透率8.1%，新能源车渗透率20.3%，主要适用于高速公路场景 [22] APA自动泊车功能 - 乘用车整体装车率30.1%，24万元以上市场表现突出，国产零部件企业推动功能普及 [25] 关税风波对汽车芯片的影响 - 中美关税博弈升级：美国对华商品实际总关税达145%，中国对美关税维持125% [33] - 半导体协会新规明确以"流片地"作为芯片原产地，美国晶圆厂制造芯片将面临高额关税 [34] - 当前国内汽车芯片国产化率约20%，模拟芯片替代进度快于数字芯片，自动驾驶/智能座舱领域短期替代困难 [35] - IDM企业（如TI）受关税冲击显著，其美国工厂流片业务占营收六成；Fabless厂商（如NVIDIA）因代工分散受影响较小 [35] 汽车芯片国产化现状 - 数字芯片：外资主导（50%份额），国产替代集中于成熟通用器件 [36] - 模拟芯片：70%可快速替代（6-9个月），剩余20%-30%技术差距较大 [36] - 产业链短板：高端制造（自动驾驶/智能座舱芯片）、EDA工具、车规级工艺认证能力不足 [36]