市场整体表现 - A股三大指数早间集体高开并震荡拉升，沪指涨0.88%报4004.25点，重回4000点上方，深证成指涨1.39%报13407.30点，创业板指涨1.39%报3210.15点，科创50指数涨2.82%报1429.66点 [1] - 市场总成交额活跃，沪市成交6120亿元，深市成交7125亿元，创业板成交3157亿元，科创50总成交额约627亿元 [1] 领涨板块与个股 - 半导体芯片股集体走强，长光华芯、德明利等多股涨停 [1] - 电网设备板块延续强势，摩恩电气、保变电气涨停 [1] - 化工板块爆发，芭田股份、澄星股份等多股涨停 [1] - 电解铝概念表现活跃，中国铝业逼近涨停创15年新高 [1] - 工业金属、半导体、保险、磷化工、存储芯片、可控核聚变等板块和概念股涨幅居前 [2] 领跌板块与个股 - 旅游板块集体下挫，冰雪产业概念股领跌，大连圣亚跌停 [1] - 福建本地股下挫，福建金森、福龙马跌停 [1] - 旅游及酒店、零售、游戏、互联网电商、教育、化学制药等板块和概念股跌幅居前 [2] 半导体存储行业前景 - 三大存储原厂暂停DDR5报价，DDR5现货价格飙升25%，季度涨幅或达30%—50% [3] - 存储芯片涨价叠加长鑫存储大幅扩产以及HBM3产品的交付有望带动上游材料端需求持续增长 [3] - 在外部限制或将加码的背景下，国内将加快科技自立自强步伐，国产替代与自主可控进程或将加速，拉动半导体材料增量需求 [3] 医疗器械行业展望 - 多家医疗器械行业细分赛道龙头公司将于2026年迎来加速增长，建议把握业绩改善个股的业绩和估值修复机会 [3] - 行业长期投资机会来自创新、出海和并购整合，板块的创新和国际化能力得到认可、估值正在被重估 [3] - 建议关注创新器械赛道，以及并购重组、脑机接口、AI医疗、手术机器人、外骨骼机器人等方向 [3] 光伏储能与氢能行业动态 - 光伏储能行业反内卷促三季度亏损收窄，部分环节扭亏，9月新增装机9.7GW环比回升，四季度小幅翘尾可期 [4] - 阳光电源业绩超预期加温储能，数据中心配储升级量利 [4] - 氢能方面，Bloom 三季度扭亏，SOFC成本双位数下降且数据中心潜单，利润率持续提升；绿氢氨醇、燃料电池纳入十五五新增长极 [4] 工业5G与全球经济数据 - 全球首个工业5G国际标准《工业网络 5G 通信技术通用要求》正式发布，由中国与德国联合提出，填补了工业5G领域国际标准的空白 [5] - 10月份全球制造业PMI为49.7%，与上月持平，连续8个月运行在49%～50%的区间内，反映出全球经济延续缓慢恢复态势 [6] - 1—10月全球制造业PMI均值为49.6%，较去年同期上升0.3个百分点，但仍低于2019年同期水平 [6]

大会核心信息 - 2025年世界互联网大会乌镇峰会主题为“共筑开放合作、安全普惠的数智未来——携手构建网络空间命运共同体”，将于11月6日至9日在浙江乌镇举行 [1] - 2015年第二届世界互联网大会上首次提出构建网络空间命运共同体的理念 [1] 行业发展核心方向 - 把握数字化、网络化、智能化发展大势，把创新作为第一动力、把安全作为底线要求、把普惠作为价值追求 [3] - 加快推动网络空间创新发展、安全发展、普惠发展，携手迈进“数字未来” [3] - 互联网日益成为推动发展的新动能、维护安全的新疆域、文明互鉴的新平台 [4] - 激发数字经济活力，增强数字政府效能，优化数字社会环境，构建数字合作格局，筑牢数字安全屏障 [11] - 培育创新发展新动能，开创数字合作新局面，打造网络安全新格局 [14] 国际合作与治理 - 国际社会应加强对话交流、深化务实合作，携手构建更加公平合理、开放包容、安全稳定、富有生机活力的网络空间 [9] - 推动构建更加公平合理、开放包容、安全稳定、富有生机活力的网络空间，让互联网更好造福世界各国人民 [10] - 全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识 [20] - 国际网络空间治理应该坚持多边参与、多方参与，发挥政府、国际组织、互联网企业、技术社群、民间机构、公民个人等各种主体作用 [19] - 推动全球互联网治理朝着更加公正合理的方向迈进，推动网络空间实现平等尊重、创新发展、开放共享、安全有序的目标 [22] 企业战略与机遇 - 鼓励和支持网信企业走出去，深化互联网国际交流合作，积极参与“一带一路”建设 [25] - 做到“国家利益在哪里，信息化就覆盖到哪里”，遵守我国法律法规的外国互联网企业均受欢迎 [25]

核心观点 - 江苏省与国家数据局举行工作会谈，旨在深化合作以推进数字经济发展，重点包括数据要素市场化改革、数字产业集群培育及人工智能技术应用 [1] 行业发展战略 - 江苏省将把握数字化、网络化、智能化发展机遇，深化数据要素市场化配置改革 [1] - 行业将培育壮大数字产业集群，全面实施"人工智能+"行动 [1] - 数智技术将赋能经济社会发展，为高质量发展拓展新空间、塑造新优势 [1] 政策支持与先行先试 - 国家数据局认可江苏数字经济发展态势及"智改数转网联"等经验做法 [1] - 国家数据局将积极支持江苏开展先行先试，加快建设数实融合强省 [1] - 合作旨在推动江苏在高质量发展上继续走在前列，为数字中国建设作出更大贡献 [1]

政策实施成效 - 大规模设备更新和消费品以旧换新政策加力扩围，前三季度冰箱等日用家电零售业销售收入同比增长48.3%，电视机等家用视听设备零售业销售收入同比增长26.8% [1] - 全国企业设备更新加快推进，工业企业采购机械设备类金额同比增长9.4% [1] - 政策推动绿色、智能、高品质产品的消费需求持续释放，并带动产业升级和对投资的带动作用 [1] 财政与资金支持 - 前三季度全国一般公共预算支出达20.81万亿元，其中科学技术支出7105亿元，增长6.5%，有效支撑企业设备更新与科技创新 [1] - 各级财政加快债券资金使用，部分资金定向支持“两新”相关项目建设，引导社会资本参与设备更新和消费升级领域 [1] - 地方配套资金与细化政策支持实施，例如山东通过设备购置补贴和数字化转型奖补支持企业，重庆出台“技改专项贷”政策并精准推送税收优惠信息 [2] 政策落实与优化 - 政策落实需坚持“时序性”原则，持续做好进展调度和督促落实，有序下达中央资金并按阶段细化任务 [2] - 政策落实需坚持“均衡性”原则，各地需细化资金使用计划并优化补贴发放方式，确保资金均衡使用 [2] - 需强化政策协同以释放乘数效应，具体措施包括建立统一流通标准体系、优化物流体系、联通跨部门数据加快补贴到位、畅通资源循环利用链条及加强质量价格监管 [3] 产业升级与长期影响 - “两新”政策推动设备淘汰更新，牵引技术工艺迭代升级，最终落脚于产品质量与生产效率的系统性跃升 [3] - 政策加快产业数字化、网络化、智能化转型升级步伐，促进消费升级和新型城镇化发展，为产业创新和市场扩展提供空间 [3] - 持续推动政策落实能有效激发内需潜力，以更新促提质，将政策效能转化为发展动能 [3]

新一轮稳增长方案启动 - 工业和信息化部于9月启动新一轮十大重点行业稳增长方案实施 涉及钢铁 有色 石化 化工 建材 机械 汽车 电力装备 轻工业 电子信息制造业 [1] - 与上一轮方案相比 新方案在明确量化目标基础上 更关注结构优化和中长期高质量发展 并更强调行业治理和人工智能等新技术的引领作用 [1] - 十大重点行业增加值合计占规模以上工业的七成左右 对稳定工业经济大盘和推动工业质效升级具有重要意义 [2] 行业量化增长目标 - 规模以上计算机 通信和其他电子设备制造业增加值在2025年至2026年间需实现年均增速7%左右 [2] - 石化化工和有色金属行业增加值年均增速目标为5% [2] - 汽车行业2025年目标销量为3230万辆左右 同比增长约3% 其中新能源汽车销量目标1550万辆左右 同比增长约20% [2] 行业治理与竞争秩序规范 - 新一轮方案明确部署加强行业治理和规范企业竞争秩序 以治理非理性“内卷式”竞争 [3][4] - 汽车行业治理路径包括加强成本调查和价格监测 督促重点车企落实支付账期承诺 开展网络乱象治理 [4] - 电子信息制造业治理路径包括引导地方有序布局光伏 锂电池产业 支持建立行业自律机制 有序调整产业规模 完善产业梯度有序转移协作机制 [4] 人工智能与产业融合 - 方案将人工智能的作用放在突出位置 强调加强人工智能与十大重点产业的融合 [5] - 汽车产业将推动人工智能在研发设计 生产制造 运营管理等场景应用 [5] - 轻工业将重点推进生成式人工智能赋能产品设计和生产制造 实现小单快反和个性化定制 [5] - 人工智能对各行业的数智化改造可提升效率 降低成本 并为传统产业注入新的生命力 [6]

立法核心内容 - 江苏省人大常委会表决通过《江苏省公共图书馆条例》[1] - 条例旨在提升公共图书馆服务水平 将其定位为民生服务的重要窗口[1] - 立法明确政府主导责任 规定县级以上地方政府在本行政区域内至少设立一个公共图书馆[1] 服务优化规定 - 科学划定公共图书馆应当免费向社会公众提供的服务范围[1] - 明确省 市 县三级公共图书馆及少儿图书馆的最低开放时长[1] - 鼓励有条件的公共图书馆提供延时服务 错时服务和特定时间服务[1] - 强化对老年人 残疾人和少年儿童群体的服务要求[1] - 支持有条件的地方单独或以设置分馆的形式设立少年儿童图书馆[1] 服务体系建设 - 鼓励乡镇（街道）根据实际设立公共图书馆[1] - 鼓励公民 法人和其他组织自筹资金设立公共图书馆[1] 数字化与智能化发展 - 条例在多个章节突出促进公共图书馆的数智化发展[2] - 总则中明确鼓励和支持现代信息技术在公共图书馆建设 管理和服务中的运用[2] - 要求各馆根据实际布局建设数字化 网络化 智能化基础设施[2] - 增强图书馆提供数字资源和线上线下融合服务的能力[2] - 明确提出建设数字化资源服务平台 增加专题数据库 电子图书 有声读物等数字资源的品种和数量[2] - 鼓励开发数字阅读服务工具 建设互动式 服务式 场景式数字阅读空间[2]

水利建设投资与工程进展 - 水利建设完成投资连续3年突破万亿元，2024年达13529亿元创历史新高 [5] - “十四五”时期预计总投资达5.4万亿元，是“十三五”时期的1.6倍 [5] - 新开工重大水利工程172项，建成水库9.5万座、大中型调水工程200项、大中型灌区6924处、堤防31.8万公里 [5] - 国家水网建设加快，预计到2025年底国家水网覆盖率达80.3% [6] - 开工建设南水北调中线引江补汉等15项重大引调水工程，建成引江济淮一期等12项重大引调水工程 [6] 水资源配置与供水保障 - 南水北调东、中线一期工程累计调水超830亿立方米，为沿线48座大中型城市1.95亿人提供水源 [6] - 新建和改造2150处灌区，完成7.35万处农村供水工程建设 [6] - 预计到“十四五”末农村自来水普及率达96% [8] - 有效应对长江、珠江等流域严重旱情，保障旱区群众饮水和农作物灌溉用水 [5] 水资源节约与效率提升 - 在经济总量和粮食产量增长情况下，用水总量实现零增长 [7] - 2024年万元国内生产总值用水量较2020年下降17.7%，万元工业增加值用水量下降23.6% [7] - 节水灌溉面积达6.38亿亩，农田灌溉水有效利用系数提升至0.58 [7] - 非常规水利用量达251亿立方米 [7] - 截至2024年底全国耕地灌溉面积较“十三五”末增加4900万亩，预计“十四五”末达10.9亿亩 [7] 防洪减灾与安全保障 - 洪涝灾害损失占GDP比例由“十三五”的0.28%下降至“十四五”的0.18% [5] - 水库防洪库容1856亿立方米，堤防保护人口6.6亿人，国家蓄滞洪区容积1090亿立方米 [5] - 战胜3981条河流超警以上洪水，其中223条河流为有实测记录以来最大洪水 [5] - 全国大江大河洪水预见期从3天延长到10天 [5] 生态保护与河湖治理 - 实施母亲河复苏行动，京杭大运河、西辽河、永定河等断流河流全线贯通 [10] - 重点河湖生态流量达标率达98.6%，整治“乱占、乱采、乱堆、乱建”问题14万个 [10] - 京津冀治理区浅层地下水回升3.29米，深层地下水回升7.67米，102眼干涸泉眼复涌 [10] - 黄土高原水土流失面积消减超一半 [11] - “十四五”以来新建淤地坝3879座、旱作梯田400万亩，淤地坝新增拦截入黄泥沙能力超12亿吨 [11] - 预计“十四五”末新增水土流失治理面积34万平方公里，水土保持率达73% [10]

制造业的战略定位 - 制造业是立国之本、强国之基以及国民经济的重要支柱[1][3] - 推进中国式现代化必须保持制造业合理比重[3] - 一个14亿多人口的大国必须依靠自己解决自己的问题，不能缺少制造业[4] 制造业发展的核心路径 - 坚持自立自强，掌握关键核心技术，把科技的命脉掌握在自己手中[2][5][6] - 推动制造业转型升级，建设制造强国，必须加强技术研发，提高国产化替代率[5][6] - 推动产业优化升级，加快传统产业改造升级，壮大战略性新兴产业，超前布局未来产业[3][7] 创新与竞争力构建 - 要强化企业创新主体地位，推进产学研一体化，培养大批高素质人才[2][8][9] - 打造有国际竞争力的先进制造业集群，打造自主可控、安全高效的产业链供应链[3][9] - 奋力抢占世界制高点、掌控技术话语权，使我国成为现代装备制造大国和强国[13] 技术变革与产业方向 - 把握新一轮科技和产业革命机遇，推动制造业质量变革、效率变革、动力变革[10] - 推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展[12] - 要把装备制造业作为重要产业，加大投入和研发力度[13]

行业地位与优势 - 江苏船舶海工产业连续十多年全国第一 形成鲜明产业先导优势 拥有南通 扬州 靖江等重要造船基地 成为具有国际影响力的制造大省[1] - 2024年全省造船完工量 新接订单 手持订单三大指标分别占全国47.36% 46.22% 46.94%[1] - 1-7月高技术船舶与海工装备集群实现增加值同比增长14.6% 保持高速增长态势[1] 行业发展挑战 - 造船业面临技术工人严重缺乏且平均年龄偏大问题 因生产节奏快 劳动强度大 工作环境较差导致对年轻人吸引力不足[1] - 行业需要协调多工种 多部门及不同场地 协调过程占用大量时间 产业链上下游急需高效协同协作[1] - 造船场地有限 提升效率是船厂迫在眉睫的问题[1] 智能化转型战略 - 江苏发布深化制造业智能化改造数字化转型网络化联接三年行动计划（2025-2027年）[2] - 全省高校及造船企业将智改数转网联纳入发展规划[2] - 目标通过三年努力使切割 成形 焊接 涂装等作业劳动强度大幅降低 人员减少 管理精细化和信息集成化水平显著提高[4] 数字化转型成效 - 钢材管理软件实现全面管控运输 入库和出库 江苏现代造船技术有限公司钢材库存量从7.5-8万吨减少一半 仅需2-3人操作[3] - 新时代造船信息化系统将材料库存周期从15天压缩至6天 周转速度从45天压缩至25天 中间产品制造效率提升30%[3] - API设计模块统一船舶设计软件接口规范 人力成本减少40% 故障率下降30%[5] 智能生产场景应用 - 扬州中远海运重工智能管加工车间实现机械臂精准作业 AGV小车高效运行 智能流水线自动完成钢管全工序 生产效率跨越式增长[5] - 新时代造船智能化分段制造车间通过门式起重机 平直分段线 智能焊接等设备协同作业 平面分段制作效率提高30%以上且成本降低[5] - 智改数转网联推动江苏船舶海工产业生产能力持续释放 经济效益不断提升 巩固全国第一造船大省地位[5]

新津区"智改数转"政策支持 - 成都市新津区"智改数转"助企提质增效案例入选《2024年度四川省优化营商环境典型案例集》[1] - 新津区组建"智改数转"工作专班 推出系列措施破解企业转型堵点难点[1] - 出台《成都市新津区大力支持民营经济发展壮大的若干政策（修订）》为企业提供政策支持[1] 财政补贴与奖励措施 - 对总投资100万元以上的智能化改造项目按10%给予补助[2] - 获得国家、省、市认定的工业互联网试点示范平台分别奖励200万元、100万元、50万元[2] - 2022年以来累计兑现相关资金超3000万元[2] 企业转型成效 - 每年新增上云企业200余家[2] - 每年实施项目100余个[2] - 获评市级及以上数字化车间和智能工厂15个[2] - 引育省级服务型制造示范企业3家[2] 区域发展成果 - 四川成都新津经开区入选工信部工业互联网新模式园区试点[2] - 新津区入选四川省第三批新型智慧城市试点[2] 企业服务与支持 - 开展政策解读、研讨交流等活动48次[1] - 组织企业家参加展会博览活动5次[1] - 为60余家企业提供定制转型规划[2]