台陆委会要求文化部门约谈所谓"唱和中共"的台湾艺人，还恐吓称"再犯就办"。台文化部门告诫艺 人"赴大陆有风险"，鼓动其回台发展。对此，陈斌华表示，在大陆发展的台湾演艺人员基于自身所见所 感，表达对作为中国人的自豪、对国家和民族的认同、对"台独"分裂的反对，是他们的意愿和权利，也 是人心向背、潮流大势的反映。民进党当局企图让他们噤声，种种恶行恶状只会让世人看清其标榜的所 谓"自由民主"的虚伪、干扰阻挠两岸交流合作的粗暴、害怕两岸同胞双向奔赴的心虚。 他指出，民进党当局应该反躬自省，台湾演艺人员为何纷至沓来，选择大陆作为发展事业的舞台？ 我们将一如既往欢迎和支持台湾演艺人员来大陆发展，坚定维护他们的正当合法权益。 近日，台湾工业总会发布"2025工总白皮书"，在两岸政策部分以"避免误判，寻求两岸和平共处"为 主轴，提出松绑两岸交流、掌握大陆变化开拓多元商机等多项建议，引发岛内业界共鸣。对此，陈斌华 答问表示，台湾工总的白皮书反映了台湾工商界对当前台海形势的深度忧虑，表达了对民进党当局两岸 政策的质疑反对。 他表示，当前，美国对台加征"20%+N"关税，岛内许多产业、企业面临生存困境，大陆的广阔市 场对他们而言既是 ...

关税政策调整 - 美国延长549项中国商品301条款关税豁免期至2025年11月29日 [3][5] - 美国在第四轮中美贸易谈判中再次对关税作出让步 [3][6] - 美方采取选择性让步策略 一方面延长关税豁免 另一方面坚持在人工智能芯片领域设限 [6][8] 产业依赖关系 - 美国半导体产业警告若中国实施稀土出口管制将损失3000亿美元产值 [8] - 2025年美国从中国进口商品总额约5000亿美元 含大量电路板等关键部件 [12] - 中国占据全球稀土开采量约70% 精炼加工量达90% 在稀土领域拥有绝对主导权 [12] 贸易结构变化 - 中国对美出口依赖度从2018年19%降至2025年15% [12] - 中国通过扩大内需和优化出口结构保持增长韧性 [12] - 美国经济对中国供应链存在深度依赖 特别是在稀土精炼、芯片制造、大豆出口和医疗物资领域 [4][12] 谈判策略分析 - 美方谈判策略呈现分裂态势 财长释放缓和信号而商务部长挥舞技术封锁大棒 [6] - 特朗普政府最初认为中国对美市场依赖度高 但实际承受压力能力超出预期 [12] - 美方既想维持经贸联系又想遏制技术发展 表现出矛盾心理 [6][8]

稀土出口数据 - 7月中国稀土磁铁出口量达5577吨 环比6月增长75% [3] - 中国对美稀土出口从5月46吨增至6月353吨 7月进一步增至619吨 [3] - 美国80%稀土需求依赖进口 [3] 稀土产业地位 - 稀土被称为工业维生素 是F-35战机 爱国者导弹 特斯拉电动车关键原料 [3] - 全球90%稀土冶炼 80%稀土加工 70%稀土应用在中国完成 [39] - 中国对钐 镝等7类稀土实施出口管制曾使全球价格暴涨300% [24] 中美贸易关系 - 中美5月达成关税暂停协议 中国暂停28家美企稀土出口管制 [12] - 6月中美稀土协议以美方部分半导体设备解禁为基础达成 [26] - 中国保留随时收紧稀土出口的权利 [26] 产业链优势 - 美国 澳大利亚 加拿大稀土开采成本为中国3-5倍 [37] - 中国在马来西亚 澳大利亚投资稀土项目 与巴西 智利建立锂资源合作 [41] - 从稀土矿到稀土金属再到稀土磁材的完整产业链由中国主导 [39] 技术发展现状 - 华为昇腾910B芯片性能逼近英伟达A100 [43] - 中芯国际28纳米良率追平台积电 [43] - 技术封锁加速中国自主创新步伐 [43] 经济相互依赖 - 摩根大通在华利润率比美国本土高出12%-15% [16] - 中国抛售413亿美元美债作为反制措施 [30] - 美国在稀土 芯片 制造业领域均依赖中国供应 [18]

展会概况 - 第三届中国国际供应链促进博览会于7月16日在北京开幕 主题为"链接世界、共创未来" [1] - 由中国贸促会主办 是以供应链为主题的国家级展会 [1] - 自2023年起每年举办一届 今年首次将举办时间提前至夏季 [1] 参展情况 - 参展商涉及75个国家、地区和国际组织 [1] - 境外参展商占比达35% 较第二届提高3个百分点 [1] - 美国参展企业数量较上届增长15% 继续位列境外参展商数量之首 [1] 供应链定义 - 供应链涵盖从原材料、加工厂到采购、仓储 再到销售发货、客户收货、售后回单等环节 [1] - 链博会参展商正是这些"链"上的各个环节 [1] 行业趋势 - 部分国家试图搞对华"脱钩断链" 将供应链政治化 [1] - 众多外国企业选择赴中国参加链博会 表明"脱钩断链"绝非企业发展所愿 [1]

链博会概况 - 第三届中国国际供应链促进博览会于7月16日开幕 吸引1200家国内外企业参展 [1] - 链博会国际化水平更高 链式逻辑更清晰 创新引领更突出 [1] - 设置先进制造链 清洁能源链 智能汽车链 数字科技链 健康生活链 绿色农业链六大展区 [1] 参展企业与合作 - 空客 英伟达 施耐德等行业巨头首次参展 展示产供链融合互补成果 [2] - 医疗 健康 餐饮 化妆品等行业全球头部企业带来最新产品和服务 [2] - 英伟达CEO黄仁勋表示链博会规模大 体现中国对创新的支持 [2] 全球供应链发展历程 - 全球供应链管理概念于1982年由英国分析师提出 [2] - 1970年以来全球GDP总量增长三倍以上 贸易占GDP比重翻番 [2] - 形成"你中有我 我中有你"的产业分工格局 [2] 供应链面临的挑战 - 单边主义和地缘政治导致全球产供链稳定受威胁 [3] - 部分国家"脱钩断链"导致产供链碎片化风险上升 [3] - 制造业企业从"效率优先"转向"韧性优先"策略 [3] 新能源汽车产业链 - 新能源汽车发展拓宽产业链上下游领域 [3] - 催生基于新质生产力的超长产业链条 [3] - 通过智能汽车零部件规模化应用赋能低空出行和人形机器人产业 [3] 中国的供应链地位 - 中国制造业增加值占全球比重近30% [4] - 中国是全球唯一拥有联合国产业分类全部门类的国家 [4] - 2024年高技术制造业实际使用外资占中国实际使用外资的11.7% [4] 中国对外开放政策 - 中国坚持高水平对外开放 建设开放的产业链供应链 [4] - 以超大市场规模和高效创新能力为全球企业提供投资空间 [4] - 持续打造开放 稳定 友善的投资营商环境 [4]

美国对华产业封锁的历史与本质 - 美国对华产业封锁是历史规律 守成大国对追赶国家的必然打压 类似17-18世纪英国对殖民地的制造业限制[1] - 封锁核心目的是维护制造业霸权 这是军事金融舆论霸权的根基 任何威胁其产业主导地位的国家都会遭遇围堵[2] - 技术封锁可追溯至冷战时期 通过巴黎统筹委员会等机制实施 包括对盟国日本半导体产业的打压[3][5] 中国产业体系的核心优势 - 拥有全球最完整工业体系 从重工业到轻工业全覆盖 形成"先有-再多-后强"的发展路径[7][9] - 产业与科技存在本质区别 产业追求规模效率而非绝对尖端 成熟制程芯片占市场主体[6][10] - 省级均等化工业网络是独特优势 改革开放前已建成从东到西的完整产业链 为承接全球转移奠定基础[7][9] 中美发展模式差异 - 中国GDP更注重制造业实体产出 美国GDP以服务业为主 后者依赖全球制造业分工体系[11][12] - 产业升级不可阻挡 因中国具备"全体系"优势 从螺丝钉到太空实验室的全品类生产能力[10][11] - 中国发展逻辑强调共享 通过一带一路输出基础设施经验 打破西方"比较优势"等级结构[17][19] 技术封锁下的发展机遇 - 被迫建立自主创新体系 加速技术转化效率 形成"核心技术靠自主研发"的社会共识[20][21] - 外部压力打破路径依赖 推动构建更大规模全球市场 不再局限于与发达国家接轨[21] - 人工智能可能是冷战以来唯一颠覆性技术革命 但产业化仍需长期发展[6] 全球产业体系变革方向 - 中国主张扁平化发展模式 通过技术市场共享打破西方等级秩序 体现"人类命运共同体"理念[16][17] - 基础设施分为有形(交通能源)与无形(教育卫生) 中国在"一带一路"中同步推进两类建设[18][19] - 西方殖民模式导致功能单一化 中国经验强调多元化发展 不强制输出但提供样板[19][20]

美企高管访华动态 - 7月29日美企代表团包括波音、奥的斯、苹果、赛默飞世尔科技等制造业和科技企业访问中国贸促会 这些行业均为美国加征关税重点领域 [1] - 中国贸促会会长任鸿斌与美中贸易全国委员会主席芮思博代表团就促进中美工商界交流、服务两国企业等议题进行会谈 [1] - 7月30日商务部部长王文涛会见近十家美企高管 包括波音和苹果公司 讨论中美经贸关系及美资企业在华发展议题 [1] - 同日王文涛再次会见芮思博代表团 就相同议题交换意见 美方会后专门表达感谢 [1] 中美经贸关系表态 - 中方强调中美经贸关系互为重要伙伴 "脱钩断链"不可行 需通过平等对话解决分歧 近期双方已在斯德哥尔摩举行经贸会谈 [2] - 中国重申对外开放政策不变 消费市场规模全球领先且增长潜力大 欢迎美资等各国企业投资中国 [2] - 美中贸委会认可两国经贸对话成果 认为中国对外开放信号增强市场信心 会员企业致力于在华长期发展 [2] 外交层面交流 - 外交部长王毅30日会见美方代表团 希望美国工商界促进正确对华认知、民间友好和互利共赢 [3] - 外交部回应关税威胁时表示中国将基于国家利益采取能源保障措施 强调关税战无赢家 中方将维护自身权益 [3]

风投行业新趋势 - 创新创业方向从模式创新转向硬科技创业，重点围绕人工智能、机器人、半导体、生物医药、新一代信息技术、新能源等行业 [2] - 科技环境面临"脱钩断链"挑战，国际合作与技术交流遇阻，关键技术零部件存在供应链风险 [2] - 风险投资与国家战略契合度提升，中央政策从募、投、管、退全链条支持行业发展，成为服务国家战略的重要载体 [2] - 国资成为风投市场主力军，国资LP出资占比超80%，地方和中央国资机构直接投资比例增加 [2] - 投资节奏与经济增速同步放缓，预计未来经济增长中枢长期维持在5%，企业成长速度受大环境影响 [3] - 中国科技创新从跟随模仿转向领先，在人工智能、新能源汽车、航空航天、生物医药等领域实现突破 [3] - 人工智能成为新经济起点，正在颠覆创作、科研、产业应用等领域，未来可能重构组织架构和商业逻辑 [3] 相关ETF表现 食品饮料ETF (515170) - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日下跌0.51%，市盈率20.31倍 [5] - 最新份额57.8亿份（增加4500万份），主力资金净流出95.6万元，估值分位18.98% [5] 游戏ETF (159869) - 跟踪中证动漫游戏指数，近五日上涨2.52%，市盈率43.69倍 [5] - 最新份额70.4亿份（增加3.2亿份），主力资金净流入1593.6万元，估值分位65.10% [5] 科创半导体ETF (588170) - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，近五日上涨2.16% [5] - 最新份额3.7亿份（增加200万份），主力资金净流出885.6万元 [5] 云计算50ETF (516630) - 跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日上涨3.33%，市盈率115.52倍 [6] - 最新份额4.4亿份（增加300万份），主力资金净流出78.1万元，估值分位91.37% [6]

中美高层经贸会谈 - 商务部部长王文涛在北京会见近十家美国企业高管 包括波音和苹果公司 双方就中美经贸关系及美资企业在华发展交换意见 [1] - 美中贸易全国委员会会长谭森在会谈后专门向中方表达感谢 美企代表会见前排队与中方握手寒暄 [1] 中美经贸关系定位 - 中方强调中美关系为世界上最重要的双边关系之一 双方仍互为重要经贸伙伴 "脱钩断链"行不通 [4] - 在两国元首指引下 中美经贸领域已形成日内瓦共识和伦敦框架 近期双方团队在斯德哥尔摩举行经贸会谈 [4] 中国市场开放政策 - 中国重申对外开放为基本国策 利用外资政策保持不变 消费市场规模稳居全球前列且具有增长潜力与创新活力 [4] - 中方欢迎包括美资企业在内的各国企业投资中国 共享发展机遇 [4] 美方机构回应 - 美中贸易全国委员会乐见两国政府经贸团队保持对话并取得积极成果 认为中方释放的深化改革信号增强了市场信心 [4] - 该委员会及会员企业承诺致力于在华长期发展 并将为扩大中美经贸合作发挥建设性作用 [4]

中美经贸关系 - 商务部部长王文涛会见近十家美国企业高管，包括波音、苹果公司，双方就中美经贸关系、美资企业在华发展等议题交换意见 [1][4] - 王文涛表示中美经贸关系历经风雨，双方仍互为重要经贸伙伴，"脱钩断链"行不通，平等对话协商才是解决分歧的关键 [4] - 在两国元首指引下，中美在经贸领域已形成日内瓦共识和伦敦框架，近两天双方团队已在斯德哥尔摩举行经贸会谈 [4] 中国对外开放政策 - 王文涛强调对外开放是中国的基本国策，中国开放的大门只会越开越大，利用外资政策没有变也不会变 [4] - 中国消费市场规模稳居全球前列，极具增长潜力和创新活力，欢迎包括美资企业在内的各国企业投资中国，共享发展机遇 [4] - 美中贸委会乐见两国政府经贸团队保持对话并取得积极成果，中方向世界发出进一步深化改革、坚持对外开放的积极信号，增强了市场信心 [4][5] 美资企业在华发展 - 美中贸委会及会员企业致力于在华长期发展，将尽所能为扩大中美经贸合作发挥建设性作用 [5] - 美企代表在会见前排队同中方握手寒暄，会见结束后美中贸易全国委员会会长谭森专门向中方表达感谢 [1][4]